Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-06-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (16 из 30). Лидером роста являются акции NIKE, Inc. (NKE,+1.64%). Больше остальных упали акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.12%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Лидер роста - финансовый сектор (+0.7%). Больше всего упал сектор основных материалов (-1.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги на негативной территории, поскольку инвесторы проявляли осторожность в преддверии важных политических и экономических событий четверга.

Читать далее

Основные фондовые индексы США в умеренном плюсе в среду на фоне обвала цен на нефть, в то время как инвесторы по-прежнему осторожны в преддверии крупных политических и экономических событий в четверг.

Выборы в Великобритании, политическая встреча Европейского центрального банка и показания бывшего директора ФБР Джеймса Коми перед группой Сената находятся на радаре рынка.

Первое публичное появление Коми с момента его увольнения президентом США Дональдом Трампом, как ожидается, может пролить больше света на расследование, проводимое ФБР в связи с предполагаемым вмешательством России в президентские выборы в США в прошлом году. Однако, показания могут также нанести урон репутации администрации Трампа и подорвать его шансы провести через Конгресс какие-либо из обещанных им реформ.

Цены на нефть обвалились более чем на 4%, что было обусловлено публикацией данных Минэнерго СЩА, которые указали на неожиданный рост запасов нефти. Также давление на котировки оказывает обеспокоенность относительно эффективности сокращений производства в рамках сделки ОПЕК из-за растущей напряженности в отношениях с Катаром и ростом нефтедобычи со стороны США.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (17 из 30). Больше остальных упали акции - General Electric Company (GE, -1.68%). Лидером роста являются акции NIKE, Inc. (NKE, +1.32%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.6%). Лидер роста - финансовый сектор (+0.5%).

На текущий момент:

Dow 21147.00 -9.00 -0.04%

S&P 500 2429.25 -1.50 -0.06%

Nasdaq 100 5868.25 +5.00 +0.09%

Oil 46.08 -2.11 -4.38%

Gold 1291.80 -5.70 -0.44%

U.S. 10yr 2.18 +0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акции Tesla Inc (TSLA) - одни из самых горячих на планете, благодаря уверенности инвесторов в СЕО компании Элоне Маске. Как это ни парадоксально, но это может быть самым большим риском, с которым сталкиваются инвесторы.

Инвесторы, конечно, сейчас не испытывают проблем из-за стоимости акций Tesla, которые выросли примерно на две трети только в этом году, что привело к значительному увеличению рыночной стоимости, чем у более развитых и прибыльных General Motors или Ford. В скором времени откроется серийный рынок для массового автомобиля Model 3, который будет введен в производство в следующем месяце, а многие владельцы коротких позиций - продавцы акций TSLA находятся под значительным давлением. Акции производителя электромобилей, которые выросли в среду, продолжают говорить о том, что инвесторов все устраивает.

Тем не менее, сейчас хорошее время для инвесторов чтобы понять, что вера в видение г-на Маска, а не традиционные финансовые меры, далеко не всегда является хорошей причиной для владения акциями.

Tesla теряет деньги последовательно, а аналитики, освещающие акции, в последнее время сокращают прогнозы по прибыли. Например, год назад аналитики ожидали скорректированную прибыль на акцию в размере $6,26 на 2018 год, согласно FactSet. Теперь консенсус аналитиков говорит о потере в размере $0,89 в будущем году. Аналогичную картину можно наблюдать до 2020 года, но инвесторы явно не против.

На текущий момент акции Tesla Inc (TSLA) котируются по $359,20 (+1,80%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.16% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $47.61 (-1.20%)

Золото $1,292.60 (-0.38%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,432.25 (+0.06%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.17% до уровня 5,873.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,984.62 +4.72 +0.02%

Hang Seng 25,974.16 -22.98 -0.09%

Shanghai 3,140.53 38.40 +1.24%

S&P/ASX 5,667.17 -0.302 -0.01%

FTSE 7,511.77 -13.18 -0.18%

CAC 5,315.37 +46.15 +0.88%

DAX 12,730.63 +40.51 +0.32%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.68 за баррель (-1.06%)

Золото торгуется по $1,294.20 за унцию (-0.25%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы предпочитают не рисковать в преддверии важных политических и экономических событий, которые состоятся в четверг. Все три ожидаемых события события - парламентские выборы в Великобритании, заседание ЕЦБ, а также дача показаний в специальном комитете Сената бывшего директора ФБР Коми по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в ноябре 2016 года, - могут существенно повлиять на настроения инвесторов.

Первое публичное появление Коми с момента его увольнения президентом США Дональдом Трампом, как ожидается, может пролить больше света на расследование, проводимое ФБР в связи с предполагаемым вмешательством России в президентские выборы в США в прошлом году. Однако, показания могут также нанести урон репутации администрации Трампа и подорвать его шансы провести через Конгресс какие-либо из обещанных им реформ.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по изменениям запасов нефти, которые выйдут в 14:30 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Morgan Stanley присвоили акциям UnitedHealth (UNH) рейтинг Overweight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Argus повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $175 с $160

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики BMO Capital снизили рейтинг акций Coca-Cola (KO) до уровня Market Perform с Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Если вы еще предварительно не заказали автомобиль Tesla Model 3, не ожидайте, что получите его в время в этом году, или следующем, - отмечает издание CNNMoney, ссылаясь на слова генерального директора Tesla (TSLA) Илона Маска.

"Это будет долгое ожидание", - сказал он на ежегодной конференции акционеров компании во вторник. "Я предполагаю, что если вы внесете задаток сейчас, то, вероятно, только в конце следующего года, получите заказ".

Оценка Маска предполагает еще больший портфель невыполненных заказов, чем ожидали аналитики. На веб-сайте компании Tesla как приблизительная дата поставки новых Model 3 указывается "середина 2018 года или позже".

Tesla открыла прием предварительных заказов на Model 3, ее первый автомобиль для массового рынка, более года назад. В течение нескольких дней более 300 000 клиентов внесли предоплату в размере $1000, чтобы зарезервировать место в очереди.

Tesla не обновляли информацию о предварительных заказах с прошлого года, но Маск сказал во вторник, что "число авансов растет с каждой неделей".

"Итак, если вы хотите, то определенно внесите предоплату", - добавил он. "Очередь не становится короче".

Оптимизм в отношении продаж Model 3 способствовал росту стоимости акций Tesla в последние месяцы, толкнув рыночную капитализацию компании выше, чем у "традиционных" автопроизводителей, таких как General Motors (GM) и Ford (F).

В тоже время, затраты на подготовку к запуску подтолкнули Tesla еще более в убытки. В начале этого года ей пришлось привлечь более $1 млрд. В Tesla заявили в прошлом месяце, что "значительно расширяют" собственную инфраструктуру с большим количеством точек розничных продаж, пунктов поставок и техобслуживания в связи с приближающимся запуском Model 3.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $355.15 (+0.65%).

Рынки в Европе немного повысились в среду утром, хотя инвесторы предпочли менее рискованные опционы перед всеобщими выборами в Великобритании и заседанием Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,14 процента, а три крупнейших биржи двигались в разных направлениях. Химические акции упали утренних сделках с акциями Covestro, снизившимися на 3,6 процента после того, как Bayer заявила, что добилась существенного прогресса в снижении доли участия немецкого производителя пластиковых изделий.

Розничные акции также снизились на фоне отчетов о доходах. По данным Reuters, базирующийся в Южной Африке Steinhoff был среди тех, кто находится на дне европейского индекса, его акции снизились на 3,4 процента, несмотря на то, что он сообщил о 13-процентном росте оперативной прибыли за полугодие.

В отличие от этого, СМИ стали одним из наиболее эффективных секторов на новостях о том, что французская многонациональная компания Vivendi подписала соглашение о покупке своей контрольной доли в группе Havas. Акции Vivendi выросли на 3 процента в середине торгов.

Возможно, самой большой рыночной новостью в среду стало приобретение Santander Banco Popular за один евро. Акции Santander снизились на 3 процента в начале торгов после объявления планов нарастить 7 миллиардов евро (7,9 миллиарда долларов), чтобы поддержать проблемный Banco Popular. Santander сказал, что покупка Popular ускорит рост и прибыль с 2019 года. С тех пор акции несколько восстановились, упав на 1 процент к середине утра.

«Это хороший результат для банка, учитывая ситуацию, в которой он пребывал в последние недели, поскольку это подразумевает максимальную защиту вкладчиков и непрерывность операций банка», - говорится в заявлении министра экономики Испании Луиса де Гиндоса.

Выпущенные в среду утром данные показали, что новые производственные заказы в Германии упали больше, чем ожидалось в апреле. За месяц производственные заказы упали на 2,1 процента в апреле, подняв некоторые опасения по поводу стабильности экономики Германии.

Между тем, опросы общественного мнения в Великобритании продолжают указывать на победу Консервативной партии в четверг, но ее лидерство над лейбористской партией постоянно меняется. Такой разрыв станет ключом к определению того, насколько сильным будет новое правительство Великобритании, в основном для ведения переговоров по Brexit с ЕС.

Во Франции последние опросы показывают, что партия президента Эммануэля Макрона намерена выиграть самое большое парламентское большинство с 1968 года в этом месяце.

В фокусе внимания инвесторов также есть заседание ЕЦБ, где ожидается, что политики будут принимать менее агрессивный тон. Между тем, они внимательно следят за политическим разрывом между Катаром и рядом других стран Ближнего Востока. По данным Reuters, торговля товарами, такими как нефть и продовольствие, уже стала ключевой после одного дня дипломатического скандала.

Цены на нефть немного снизились, при этом в среду утром Brent упал примерно до 50 долларов за баррель, что вызвано избыточным предложением, хотя раскол на Ближнем Востоке поддерживает цены на нефть.

На текущий момент

FTSE 7537.86 12.91 0.17%

DAX 12676.68 -13.44 -0.11%

CAC 5288.79 19.57 0.37%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку инвесторы приняли осторожную позицию в преддверии выборов в Великобритании, заседания ЕЦБ и выступления бывшего директора ФБР Джеймс Коми а Конгрессе США. В частности, политический конфликт в Вашингтоне может снизить вероятность налогово-бюджетного стимулирования, которая в конце прошлого года привела к росту рынка акций и продажам облигаций по всему миру. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, так как инвесторы проявляют осторожность из-за неопределенности по поводу итогов заседания ЕЦБ, выборов в Великобритании и в преддверии дачи показаний в специальном комитете Сената бывшего директора ФБР Коми по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в ноябре 2016 года.

Австралийский фондовый рынок демонстрирует незначительное снижение на фоне политической и экономической неопределенности в мире.

Акции горнорудных компаний торгуются в основном в плюсе. BHP Billiton прибавили 0,2% и Rio Tinto - почти 1% стоимости акций, в то время как бумаги Fortescue Metals подешевели на 0,2%. Рыночная стоимость Newcrest Mining и Evolution Mining увеличилась более чем на 1% на фоне роста цен на золото.

В банковском пространстве, акции ANZ Banking, Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac торгуются с повышением в диапазоне от 0,2% до 0,5%.

Что касается экономических данных, то сегодня стало известно, ВВП Австралии в первом квартале 2017 года вырос с учетом сезонных колебаний на 0,3%, после роста на 1,1% в предыдущие три месяца. Экономисты ожидали рост показателя на 0,2%. В годовом исчислении ВВП вырос на 1,7%, что выше прогноза роста на 1,5%, после увеличения на 2,4% в течение трех месяцев до начала. Также стало известно, что индекс активности в строительном секторе Австралии от AIG , в мае вырос до 56.7 с 51.9 в апреле. Рост индикатора наблюдается более чем два с половиной года подряд.

Котировки на Токийской фондовой бирже снижаются на фоне роста курса национальной валюты по отношению к доллару. Впрочем, инвесторы воздерживаются от активных действий в ожидании досрочных парламентских выборов в Великобритании и заседания Европейского центрального банка на этой неделе.

Panasonic, Sony и Canon теряют почти 1% стоимости акций каждый. Среди автопроизводителей, бумаги Toyota упали в цене на 0,2%, а Honda - на 0,6%. В банковском секторе, акции Mitsubishi UFJ Financial подешевели на 0,1%, в то время как Sumitomo Mitsui Financial увеличили капитализацию на 0,5%.

NIKKEI 19916.85 -63.05 -0.32%

SHANGHAI 3125.52 +23.40 +0.75%

HSI 26017.59 +20.45 +0.08%

ASX 200 5657.50 -9.97 -0.18%

KOSPI 2365.71 -2.91 -0.12%

NZ50 7444.21 -50.76 -0.68%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -190.92 19979.90 -0.95%

TOPIX -13.53 1596.44 -0.84%

Hang Seng +134.15 25997.14 +0.52%

CSI 300 +24.13 3492.88 +0.70%

Euro Stoxx 50 -25.37 3554.18 -0.71%

FTSE 100 -0.81 7524.95 -0.01%

DAX -132.82 12690.12 -1.04%

CAC 40 -38.67 5269.22 -0.73%

DJIA -47.81 21136.23 -0.23%

S&P 500 -6.77 2429.33 -0.28%

NASDAQ -20.62 6275.06 -0.33%

S&P/TSX +54.78 15464.56 +0.36%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade