Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-06-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (16 из 30). Больше остальных упали акции Apple Inc. (AAPL, -0.99%). Лидером роста являются акции Exxon Mobil Corporation (XOM, +1.03%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-0.6%). Лидер роста - технологический сектор (+0.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи закрылись в "красной зоне", так как инвесторы отыгрывали свежие экономические данные и ожидали предстоящего заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля в понедельник, так как Apple потянул рынок немного вниз после снижения рейтинга. Акции производителя iPhone (AAPL) снизились после того, как брокерская компания Pacific Crest понизила их рейтинг до "Вместе с рынком" с "Лучше рынка".

Кроме того, как стало сегодня известно, рост деловой активности в секторе услуг США немного ускорился в мае, достигнув трехмесячного максимума. Это продлило текущий период роста активности до 15 месяцев. Новые заказы также выросли более быстрыми темпами и выросли максимально с января. Как следствие, фирмы нарастили число рабочих мест, при этом темпы роста ускорились до трехмесячного максимума. Инфляция закупочных цен умеренно ослабла, тогда как цены, взимаемые поставщиками услуг в США, увеличились более быстрыми темпами. Сезонно скорректированный индекс деловой активности продолжил удерживать выше нейтральной отметки 50,0 в мае, достигнув уровня 53,6, по сравнению с 53,1 в апреле, что ознаменовало наибольший рост общей активности с февраля.

Вместе с тем, Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), упал до уровня 56,9 пунктов в мае с 57,5 в апреле. Согласно прогнозу, показатель должен был упасть до 57 пунктов.

Цены на нефть упали примерно на 1% в понедельник, отреагировав по опасения о том, что разрыв связей с Катаром, анонсированный крупнейшим экспортером нефти - Саудовской Аравией - и другими арабскими государствами может помешать глобальной сделке по сокращению добычи нефти.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (17 из 30). Больше остальных упали акции - Apple Inc. (AAPL, -1.08%). Лидером роста являются акции Microsoft Corporation (MSFT, +1.35%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-1.1%). Лидер роста - финансовый сектор (+0.2%).

На текущий момент:

Dow 21211.00 +8.00 +0.04%

S&P 500 2437.50 -0.25 -0.01%

Nasdaq 100 5881.00 -5.00 -0.08%

Oil 47.15 -0.51 -1.07%

Gold 1281.40 +1.20 +0.09%

U.S. 10yr 2.18 +0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В заметке, обнародованной в воскресенье и опубликованной CNBC, Энди Харгривз, аналитик инвестиционно-банковской фирмы Pacific Crest, понизил рейтинг акций Apple с "Лучше рынка" до "Вместе с рынком", исходя из опасений, что грядущий iPhone 8 может не оправдать высоких ожиданий компании из Купертино, штат Калифорния.

Харгривз утверждает, что Apple не учитывала ряд рисков, связанных с ее последней моделью смартфонов, что побудило его сократить прогноз прибыли компании на этот финансовый год и предсказать, что акции компании могут упасть на $10, до $145 за акцию в течение следующих 12 месяцев.

Помимо вопроса о том, может ли iPhone 8 соответствовать высоким прогнозам продаж Apple, Харгривз также утверждает, что ограничения в цепочке поставок может негативно повлиять на валовую прибыль - и даже привести к дорогостоящей задержке с датой запуска телефона. По всей видимости, прибыльность iPhone за последние пять лет снижается из-за растущих затрат на создание этих все более совершенных телефонов.

"Недавние проверки поставок показывают, что запуск iPhone 8 может быть отложен до октября с ограниченным первоначальным предложением", - добавил Харгривз. "Следовательно, мы переставляем iPhone из 2017 года в 2018-й, что позволяет снизить нашу оценку прибыли на акцию в 2017 году до $8,86, а оценку на 2018 год - увеличить до $10,53".

Pacific Crest является пятой брокерской фирмой, которая понизила рейтинг акций Apple. В соответствии с данными Zacks, большинство аналитиков - всего 17 - рекомендуют "Уверенно покупать". акции Еще шесть имеют рейтинг акций "Покупать" и двое - "Лучше рынка".

Вместе с тем, данные Nasdaq показывают сильный уровень поддержки акций Alphabet. Материнская компания Google оценивается на уровне "Уверенно покупать" у пяти брокеров и "Покупать" еще у двух. Харгривз входит в число аналитиков, которые в настоящее время оптимистичны по отношению к акциям GOOG.

"Мы рекомендуем инвесторам использовать выручку от продаж AAPL для покупки GOOG, которая, как мы полагаем, сохраняет отличный профиль риска/вознаграждения и более значительный потенциал роста, чем AAPL", - говорится в записке аналитика.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $153,71 (-1,12%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.18% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $47.14 (-1.09%)

Золото $1,283.50 (+0.26%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,435.25 (-0.10%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.12% до уровня 5,879.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 20,170.82 -6.46 -0.03%

Hang Seng 25,862.99 -61.06 -0.24%

Shanghai 3,091.53 -14.01 -0.45%

S&P/ASX 5,754.87 -33.25 -0.57%

FTSE 7,528.47 -19.16 -0.25%

CAC 5,301.40 -42.01 -0.79%

DAX -

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.25 за баррель (-0.86%)

Золото торгуется по $1,283.40 за унцию (+0.25%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы, похоже, оправились от новостей о террористических атаках в Лондоне и ожидают публикации ряда важных экономических данных.

Кроме того, участники рынка оценивают окончательный отчет Министерства труда о производительности рабочей силы в первом квартале, который показал, что производительность работников в США была не такой слабой, как первоначально предполагалось в отчетном периоде, но устойчиво мягкая тенденция является препятствием для ускорения экономического роста. Согласно отчету, производительность рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики США, которая измеряет почасовой выпуск на одного работника, в последнем квартале не изменилась. Ранее сообщалось, что она снизилась на 0.6% в годовом исчислении. В министерстве также сообщил, что рост затрат на рабочую силу в начале года был не таким сильным, как сообщалось в мае, что может вызвать сомнения в усилении способности рынка труда стимулировать устойчивый рост заработной платы.Пересмотр производительности первого квартала соответствовал ожиданиям экономистов. В четвертом квартале производительность увеличилась на 1.8 процента без пересмотра. По сравнению с первым кварталом 2016 года производительность выросла на 1.2%, что говорит о некотором улучшении. Производительность выросла в среднем на 0.6% за последние пять лет, что ниже ее долгосрочной ставки 2.1% с 1947 по 2016 год, что указывает на то, что потенциальные темпы роста экономики снизились. В то же время выручка первого квартала на одного работника была пересмотрена до 1.7% от ранее достигнутых темпов в 1%. Увеличение объема выпуска произошло по мере того, как общее количество часов работы увеличилось с пересмотренным курсом 1.7%. Ранее сообщалось, что отработанные часы выросли на 1.6% в первом квартале. Затраты на единицу рабочей силы, стоимость рабочей силы на единицу выпускаемой продукции, в первом квартале увеличились на 2.2%, а не как сообщалось ранее на 3%. По сравнению с первым кварталом 2016 года удельные затраты на рабочую силу выросли на 1.1%. Были сокращены затраты на единицу рабочей силы в четвертом квартале, чтобы показать, что они снизились на 4.6% по сравнению с ранее отмеченными темпами роста на 1.3%. Таким образом, рост заработной платы остается вялым, несмотря на то, что уровень безработицы составляет 16-летний минимум в 4.3%.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. Инвесторы ожидают начала Всемирной конференции разработчиков (Apple Worldwide Developers Conference; WWDC), которую ежегодно проводит компания Apple (AAPL). Данное мероприятие стартует сегодня в Калифорнии и будет длиться неделю. Конференцию откроет генеральный директор Apple Тим Кук в 14:00 GMT. Пока неизвестно, что именно Apple собирается представить на конференции, но аналитики ожидают обновленные операционные системы, а также множество новых аппаратных средств, включая клавиатуры, iPad и MacBook. Возможно, одна из тем будет посвящена новой медиа-сделке или смарт-колонки с голосовым управлением Siri, которая должна стать конкурентом Amazon Echo и Google Home. Акции на премаркете снизились на 0.6%.

Кроме того, инвесторы ожидают результатов голосования акционеров Yahoo! (YHOO), которым предстоит решить в четверг, будет ли культовый бренд продан компании Verizon (VZ) за $4.5 млрд. Ожидается, что сделка будет одобрена. Это ознаменует собой конец одного из пионеров интернета с 22 -летней историей. Гендиректор компании Марисса Майер попыталась преобразовать Yahoo! с акцентом на средства массовой информации и мобильные устройства, но в итоге потерпела неудачу. Она получит выплату в размере $186 млн. и, как ожидается, покинет новую объединенную компанию под названием Oath. Акции YHOO на премарке торговались без изменений к цене закрытия пятницы.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу ISM для сервисного сектора и индексу условий на рынке труда, а также статистика по производственным заказам, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Pacific Crest снизили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Sector Weight с Overweight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Scotia Howard Weil повысили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Sector Outperform с Sector Perform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как отмечает CNNMoney, инвесторы и фанаты компании Apple (AAPL) с нетерпением ожидают начала Всемирной конференции разработчиков Apple (Apple Worldwide Developers Conference; WWDC). Данное ежегодное мероприятие стартует сегодня в Калифорнии и будет длиться неделю. Конференцию откроет генеральный директор Apple Тим Кук в 14:00 GMT.

Пока неизвестно, что именно Apple собирается представить на конференции, но аналитики ожидают обновленные операционные системы, а также множество новых аппаратных средств, включая клавиатуры, iPad и MacBook. Возможно, одна из тем будет посвящена новой медиа-сделке или смарт-колонке с голосовым управлением Siri, которая должна стать конкурентом Amazon Echo и Google Home.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $154.05 (-0.90%).

Энрике Лорес (Enrique Lores), президент подразделения Printing, Solutions and Services (PSS) компании HP Inc. (HPQ), сообщил о продаже 59 тыс. акций компании. Об этом сообщает ресурс The Fly. Продажа состоялась 31 мая. Средняя цена продаж составила $18.80/акцию.

Акции HPQ по итогам торгов пятницы закрылись на уровне $18.98 (+0.16%).

Рынки в Европе были в минусе в понедельник утром, когда инвесторы оценивали свежие данные и ожидали итогов предстоящего заседания по денежно-кредитной политике Европейского центрального банка.

В Германии рынки были закрыты в связи с государственным праздником.

Лучшим исполнителем в середине утренней торговли был Ocado, акции которого выросли примерно на 4 процента. Как сообщает Reuters, интернет-бакалейщик Великобритании намерен заключить сделку с неназванным региональным европейским розничным продавцом.

Акции Banco Popular, с другой стороны, упали более чем на 10 процентов. Испанский кредитор был под давлением с тех пор, как появились сообщения о том, что банк должен быть ликвидирован, если он не найдет покупателя.

Акции португальской энергетической компании EDP также упали более чем на 3 процента в понедельник утром после того, как ее генеральный директор был назван подозреваемым в деле расследования коррупции.

Инвесторы получили разочаровывающие новости рано утром в понедельник, когда продажи автомобилей в США упали на 8,5 процентов в мае после увеличения налогов в апреле.

Данные по PMI в секторе услуг Великобритании также оказались ниже, чем ожидалось, поскольку национальные выборы привели к отмене инвестиционных решений, а более высокая инфляция затронула домохозяйства, сообщает Reuters.

Премьер-министр США Тереза ​​Мэй сказала, что пришло время активизировать борьбу против исламистского экстремизма после новой атаки. «Настало время сказать, что этого достаточно», - сказала она СМИ после того, как в субботу вечером в центре Лондона были убиты по меньшей мере семь человек.

Фунт стерлингов стабилизировался после первоначального снижения в понедельник утром, в то время как страна готовится выборам, которые должны пройти через четыре дня. Лидерство консервативной партии потеряло преимущество перед лейбористским оппонентом за последние несколько недель. Индекс доллара достиг самого низкого уровня после выборов в ноябре в США в понедельник утром после того, как в пятницу отчет о рабочих местах был хуже, чем ожидалось.

Цены на нефть выросли, поскольку физические цены Саудовской Аравии и признаки падения поставок ОПЕК доминировали над продолжающимся увеличением производства в США.

На текущий момент

FTSE 7527.44 -20.19 -0.27%

DAX Closed

CAC 5314.51 -28.90 -0.54%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись в основном в красной зоне, после сообщения об очередном теракте в Великобритании. Как стало известно, в Лондоне в ночь на воскресенье произошло два террористических атака, в результате которых погибло 7 человек и было ранено более 48 человек. Это уже третий теракт в Британии за 2,5 месяца. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, вслед за ростом котировок на Уолл - стрит. Инвесторы осторожны, после выхода разочаровывающих данных по занятости в США и после новостей о теракте в Лондоне. Как стало известно, в Лондоне в ночь на воскресенье произошло два террористических атака, в результате которых погибло шесть человек. Это уже третий теракт в Британии за 2,5 месяца.

Что касается данных из США, то в мае количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 138 000. Уровень безработицы упал на 0,1% до 4,3% (минимум с мая 2001 года). Экономисты прогнозировали рост числа занятых на 182 000 рабочих мест в прошлом месяце, а уровень безработицы на отметке 4,4%.

Австралийский рынок снижается, так как инвесторы оказались более осторожными после выхода слабых данных по занятости в США. Также на динамику торгов влияют более низкие цен на сырую нефть.

Акции горнорудных компаний падают в цене, несмотря на стабильные цены на железную руду. BHP Billiton теряет почти 2% и Rio Tinto - 0,5% стоимости акций. В банковском пространстве, ANZ Banking, Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac торгуются со снижением в диапазоне от -1,6% до почти -2%. Акции Woodside Petroleum упали почти на -1% и Santos - на -0,7% на фоне снижения цен на нефть.

Торги на Токийской фондовой бирже открылись сегодня снижением основных показателей на фоне укрепления национальной валюты. Инвесторы предпочитают иену в качестве валюты-убежища, после сообщения о терактах в Лондоне и на фоне слабых данных по рынку труда в США, которые заставили ослабить ожидания по поводу перспектив ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в этом месяце

Акции Sony и Panasonic подешевели на -0,4%, Canon - на -0,3%, а Toshiba - на -0,2%.

Среди автопроизводителей, рыночная стоимость Toyota упала почти на -2%, а Honda - более чем на -2%. В банковском секторе, акции Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial подешевели на -1% .

NIKKEI 20211.15 +33.87 +0.17%

SHANGHAI 3091.01 -14.53 -0.47%

HSI 25863.15 -60.90 -0.23%

ASX 200 5740.90 -47.21 -0.82%

KOSPI 2372.33 +0.61 +0.03%

NZ50 7499.97 +49.07 +0.66%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +317.25 20177.28 +1.60%

TOPIX +26.06 1612.20 +1.64%

Hang Seng +114.83 25924.05 +0.44%

CSI 300 -11.23 3486.51 -0.32%

Euro Stoxx 50 +24.80 3591.82 +0.70%

FTSE 100 +3.86 7547.63 +0.05%

DAX +158.02 12822.94 +1.25%

CAC 40 +24.74 5343.41 +0.47%

DJIA +62.11 21206.29 +0.29%

S&P 500 +9.01 2439.07 +0.37%

NASDAQ +58.97 6305.80 +0.94%

S&P/TSX -27.16 15442.75 -0.18%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade