Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-06-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (23 из 30). Лидером роста являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +2.23%). Больше остальных упали акции NIKE, Inc. (NKE, -1.35%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Лидер роста - сектор конгломератов (+1.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки закрылись с умеренным повышением, чему способствовал рост акций в автомобильном секторе, а также в нефтегазовом сегменте.

Читать далее

Основные фондовые индексы США в плюсе, так как данные от Automatic Data Processing (ADP) показали, что темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в мае сильнее, чем ожидалось. Данный факт указывает, что рынок труда США продолжает укрепляться, что в свою очередь, увеличивает шансы на повышение ставок ФРС позднее в этом месяце.

Согласно отчету ADP, в мае количество занятых выросло на 253 тыс человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за апрель на уровне 174 тыс (первоначально сообщалось о росте на 177 тыс). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 185 тыс.

В то же время отчет Министерства труда показал, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, увеличилось больше, чем ожидалось на прошлой неделе, но рост, вероятно, не сигнализирует о существенном сдвиге в условиях рынка труда, поскольку были оценены заявки в нескольких штатах, включая Калифорнию. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице подскочили на 13 тыс до 248 тыс с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 27 мая.

Вместе с тем, производственные компании США указали на улучшение бизнес-условий в мае, но последнее исследование выявило дальнейшую потерю импульса с пика, наблюдаемого в начале 2017 года. Общее улучшение производственных условий отражает умеренность в росте новых заказов, который оказался самым слабым за восемь месяцев, наряду с относительно постепенным увеличение объема производства и занятости. Майские данные также указывают на более осторожную политику запасов, при этом запасы покупок упали в самом быстром темпе с августа 2016 года. Сезонно скорректированный окончательный индекс менеджеров по закупкам в промышленности США (PMI) от IHS Markit составил 52,7 в мае и был меньше, чем 52,8 в апреле.

Кроме того, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в мае активность в производственном секторе США улучшилась вопреки средним прогнозам экспертов. Индекс PMI для производственной сферы составил 54,9 пункта против 54,8 пункта в апреле. Аналитики ожидали, что данный показатель снизится до 54,5 пункта.

Стоимость нефтяных фьючерсов резко выросла, восстановив все ранее утраченные позиции, чему способствовали свежие данные от Минэнерго США, указавшие на более значительное, чем ожидалось снижение запасов нефти по итогам прошлой недели. Минэнерго США сообщило, что на неделе 20-26 мая запасы сырой нефти упали на 6,428 млн баррелей, до 509,912 млн баррелей. Аналитики ожидали, что запасы сократятся лишь на 3 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (17 из 30). Больше остальных упали акции - NIKE, Inc. (NKE, -0.87%). Лидером роста являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +1.91%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Лидер роста - сектор здравоохранения (+1.0%).

На текущий момент:

Dow 21078.00 +76.00 +0.36%

S&P 500 2423.00 +12.00 +0.50%

Nasdaq 100 5806.50 +13.25 +0.23%

Oil 48.86 +0.54 +1.12%

Gold 1266.20 -9.20 -0.72%

U.S. 10yr 2.23 +0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

General Motors Co. (GM) вступает в долгожданный летний сезон продажи, обойдя Ford Motor Co. (F) в качестве топ-продавца в мае и заложив основу для большего сокращения рабочих мест на своих американских заводах.

Не смотря на это, продажи GM в мае сократились на 1% по сравнению с тем же периодом 2016 года.

Когда-то узнаваемый своими автомобилями в прокатном бизнесе и щедрыми скидками даже на самые популярные модели, GM отступил от этой практики и продемонстрировал сдержанность в стимулирующих расходах.

Стратегия, однако, идет вразрез с ценой акций GM. Рыночная капитализация остановилась на почти исторически низких уровнях, и компания рискует, в конце концов, потерять свою корону в качестве ведущего американского автопроизводителя.

Акции GM выросли примерно на 2%, достигнув отметки в $34,57, поскольку инвесторы приветствовали стабильность на рынке США. Акции GM не торгуются значительно выше, чем цена первичного публичного размещения акций в размере $33, установленная в 2010 году, что усиливает давление на г-жу Барру после внезапного увольнения бывшего главы Ford Марка Филдса в мае.

Г-н Филдс изо всех сил пытался составить стратегию борьбы с натиском со стороны технических компаний, включая Alphabet Inc. (GOOG) и Tesla Inc. (TSLA), которые не против вытеснить компании из Детройта в качестве лидеров отрасли. В то время как г-жа Барра сделала серию высокодоходных инвестиций и внедрение продуктов в рамках реакции GM на Силиконовую долину и пользуется поддержкой правления компании, она также вытащила GM из нескольких рынков, чтобы обеспечить рост прибыли, поскольку американский автомобильный рынок остывает.

Ford сообщил о неожиданно высокой производительности, в основном благодаря резкому увеличению корпоративных продаж, в то время как Toyota Motor Co. (TM) и Fiat Chrysler Automobiles NV (FCAU) сообщили о скромном снижении.

Honda Motor Co. и Nissan Motor Co. также сообщили о росте продаж.

GM столкнулся с двумя сложными ситуациями. Он должен был отказаться от производства в условиях резкого снижения спроса на седаны Chevrolet Malibu, люксовые Cadillac CTS и другие легковые автомобили. В то же время продажи пикапов - основы бизнеса с высоким уровнем маржи GM - снизились в мае, даже в то время когда пикапы Ford F-Series и пикапы Chrysler Ram растут.

Традиционно крупнейший производитель автомобилей в США по объемам продаж, GM изо всех сил старался не отставать от конкурентов в продажах пикапов. Продажи пикапов Chevy Silverado и Colorado и версии грузовиков GMC, выросли на 5,6% в 2016 году.

В то же время, самый продаваемый модельный ряд F-Series от Ford вырос на 8,5%, а продажи грузовиков Ram увеличились на 8% за тот же период.

Слабость GM в этом секторе вызывает большую озабоченность у аналитиков. Пикапы являются основным источником прибыли для автопроизводителей и являются стимулом для экономического здоровья компаний.

"Захват" Детройта на этом рынке оказался непроницаемым: три компании из США владеют большей частью рынка даже после того, как японские конкуренты неоднократно пытались захватить долю рынка такими моделями как Nissan Titan или Honda Ridgeline.

Пикапы регулярно продаются с ценами свыше $40 000 или значительно больше, чем средний автомобиль, продаваемый в США. По данным Autodata Corp, Продажи пикапов в последние годы выросли на фоне снижения цен на бензин и роста рабочих мест, составляя 16% от продаж легковых автомобилей.

На текущий момент акции General Motors (GM) котируются по $34,70 (+2,27%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.24% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $48.35 (+0.06%)

Золото $1,265.00 (-0.82%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,414.75 (+0.16%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.20% до уровня 5,805.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 19,860.03 +209.46 +1.07%

Hang Seng 25,809.22 +148.57 +0.58%

Shanghai 3,101.70 -15.48 -0.50%

S&P/ASX 5,738.13 +13.56 +0.24%

FTSE 7,553.71 +33.76 +0.45%

CAC 5,320.82 +37.19 +0.70%

DAX 12,654.69 +39.63 +0.31%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.37 за баррель (+0.10%)

Золото торгуется по $1,265.80 за унцию (-0.75%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, так как данные от Automatic Data Processing (ADP) показали, что темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в мае сильнее, чем ожидалось. Данный факт указывает, что рынок труда США продолжает укрепляться, что в свою очередь, увеличивает шансы на повышение ставок ФРС позднее в этом месяце.

Согласно отчету ADP, в мае количество занятых выросло на 253 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за апрель на уровне 174 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 177 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 185 тыс.

В то же время отчет Министерства труда показал, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, увеличилось больше, чем ожидалось на прошлой неделе, но рост, вероятно, не сигнализирует о существенном сдвиге в условиях рынка труда, поскольку были оценены заявки в нескольких штатах, включая Калифорнию. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице подскочили на 13 000 до 248 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 27 мая. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, и показали на 1000 первичных обращений больше, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что заявки на пособие по безработице вырастут до 239 000. Это была 117-я неделя подряд, когда обращения были ниже 300 000, порога, связанного со здоровым рынком труда. Это самый длинный такой период с 1970 года, когда рынок труда был меньше

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованный накануне квартальный отчет компании Hewlett Packard Enterprise (HPE). Согласно данным отчета, показатель прибыль на акцию компании по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) составил $0.35 (-16.7% г/г), как и предполагал средний прогноз аналитиков. В то же время выручка HPE по итогам отчетного периода достигла $9.900 млрд. (-22.1% г/г), что оказалось несколько (на 1.6%) выше усредненного прогноза аналитиков. Несмотря на тот факт, что компания объявила результаты, которые в целом совпали с ожиданиями рынка, акции HPE на премаркете снизились на 2.5%. Инвесторов разочаровали прогнозы компании на текущий квартал: в компании сообщили, что по итогам третьего квартала рассчитывают получить прибыли на уровне $0.24-0.28 в расчете на акцию, что ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.31.Тем не менее, в компании подтвердили прогноз прибыли на 2017 ФГ на уровне $1.46-1.56 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $1.47.

Также в фокусе внимания находятся акции компании Deere (DE; +2.9%), которая сообщила о приобретении специализирующейся на производстве дорожно-строительной техники Wirtgen Group за $5.2 млрд. Компании заявили, что планируют закрыть сделку в первом квартале 2018 финансового года (ФГ) компании Deere.

После начала торгов влияние на их ход может оказать статистика по производственному индексу Института управления поставками (14:00 GMT), а также данные министерства энергетики по изменения запасов нефти (15:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $165 с $150

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

В компании American Express (AXP) подтвердили, что по итогам 2017 финансового года (ФГ) ожидает получить прибыль на уровне $5.60-5.80 в расчете на акцию, тогда как средний прогноз аналитиков предполагает $5.69.

Акции AXP на премаркете выросли до уровня $77.18 (+0.31%).

Компания Deere (DE) сообщила о покупке Wirtgen Group за $5.2 млрд. В компании ожидают, что сделка приведет к росту ее показателя прибыль на акцию.

Wirtgen Group - это частная международная компания, которая производит дорожно-строительную технику по всему миру.

Компании заявили, что планируют закрыть сделку в первом квартале 2018 финансового года (ФГ) компании Deere.

Deere намерена провести конференц-колл в 14:00 GMT 1 июня 2017 года.

Акции DE на премаркете выросли до уровня $126.44 (+3.25%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Hewlett Packard Enterprise (HPE) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.35 в расчете на одну акцию (против $0.42 Во втором квартале 2016 ФГ), что совпало со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $9.900 млрд. (-22.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.747 млрд.

Кроме того, в компании сообщили, что по итогам третьего квартала рассчитывают получить прибыли на уровне $0.24-0.28 в расчете на акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.31, а также подтвердили прогноз прибыли на 2017 ФГ на уровне $1.46-1.56 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $1.47.

Акции HPE на премаркете снизились до уровня $18.50 (-1.65%).

Европейские рынки выросли в четверг утром, в то время когда инвесторы смотрели на цены на нефть и продолжали следить за политикой в ​​регионе с выборами в Великобритании через неделю.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,18 процента, а акции сектора нефти и газа лидировали в ранних сделках.

В среду было показано, что запасы сырой нефти в США упали больше, чем ожидалось, что способствовало росту цен на нефть. Между тем, президент Дональд Трамп намерен объявить о своем решении в отношении глобальной климатической сделки в четверг. Сообщения СМИ, ссылаясь на неназванные источники, заявили, что он собирается выйти из Парижского соглашения. Цена Brent выросла на 1,1 процента в начале торгов, торгуясь на уровне 51,33 доллара за баррель, а WTI вырос на 1,2 процента, цена его продажи составила 48,93 доллара.

В начале торгов акции телекоммуникационного сектора упали больше всего. Это последовало за новостями о том, что японская Softbank Group позволила слиянию на сумму 14 млрд долларов спутников OneWeb и Intelsat.

Глядя на отдельные акции, Banco Popular попал в нижнюю часть европейского индекса, упав более чем на 8 процентов. Европейский банковский наблюдатель сказал, что испанский банк должен быть ликвидирован, если он не найдет покупателя, сообщает Reuters.

Акции Petrofac упали на 5 процентов после того, как Moody's понизило рейтинг акций до «нежелательной» ситуации на опасениях, что мошенничество может затруднить его возможность выиграть контракты или может привести к крупному штрафу.

Между тем, автомобильная рекламно-классификационная компания Auto Trader выросла на 6 процентов, возглавив рост в Европе после повышения рейтинга аналитиками Barclays.

Данные от Nationwide показали в четверг, что цены на жилье в Великобритании упали третий месяц подряд в мае впервые с 2009 года.

Инвесторы также следят за комментариями официальных лиц Европейского центрального банка, после того, как отчет Reuters в начале этой недели показал, что на следующей неделе центральный банк начнет дискуссии о сужении программы стимулирования. Эвальд Новотны, губернатор Национального банка Австрии, заявил в среду, что темпы инфляции могут оставаться низкими в долгосрочной перспективе, и цель ЕЦБ, вероятно, будет поставлена ​​под сомнение. Йенс Вайдманн из немецкого Бундесбанка должен выступить в 5:00 p.m. по Лондонскому времени на семинаре в Констанце.

На текущий момент

FTSE 7547.63 27.68 0.37%

DAX 12659.96 44.90 0.36%

CAC 5322.52 38.89 0.74%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, после того, как данные показали, что производственный сектор Китая в мае развивается в более слабом темпе. Согласно данным Caixin/Markit, индекс деловой активности для промышленного сектора сократился до 49,6 пунктов - минимальное значение с февраля 2009 года. Ожидалось сохранение показателя выше отметки 50 пунктов, разделяющей рост и снижение активности. Вышедшие данные спровоцировали рост опасений относительно ситуации в экономике КНР. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, вслед за незначительным снижением котировок на Уолл - стрит. На динамику торгов повлияли производственные данные Китая за май, которые оказались ниже прогноза.

Инвесторы также проявляют осторожность после того, как президент США Дональд Трамп сказал, что сегодня объявит о своем решении по участию США в Парижском соглашении по климату.

Котировки на торгах в Китае снижаются, после того как последний опрос Caixin показал, что активность в производственном секторе в Китае ухудшилась в мае. Индекс деловой активности производственного сектора экономики Китая снизился до 49,6 с 50,3 в апреле и это было первое сокращение за 11 месяцев.

Австралийские акции торгуются смешано, чему способствует снижение цен на сырьевые товары.

BHP Billiton теряет более чем 1% стоимости акций, бумаги Rio Tinto подешевели почти на 2 % и Fortescue Metals - более чем на 3%.

В нефтяном секторе, рыночная стоимость Woodside Petroleum и Oil Search снизилась почти на -1%, после того, как цены на сырую нефть продолжили снижаться.

В банковском пространстве, акции ANZ Banking, Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac торгуются ниже в диапазоне от 0,2% до 1,4%.

Японский рынок растет, несмотря на слабые сигналы с Уолл-стрит. На динамики торгов влияет незначительное ослабление курса иены и более позитивные, чем ожидалось, производственные данные из Японии.

Акции Panasonic и Canon подорожали на 2% и 3% соответственно, в то время как бумаги Toshiba дешевеют почти на 2%, а Sony - почти на 1%.

В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial увеличила капитализацию на 0,4% и Sumitomo Mitsui Financial - почти 1%.

Согласно последнему опросу Nikkei, индекс деловой активности производственного сектора Японии в мае вырос до 53.1 пункта с 52.7 в апреле. В отчете Nikkei отмечено, что производственный индекс растет в основном за счет новых заказов, которые продолжают расти в более сильном темпе. Инфляция производственных цен упала до четырехмесячного минимума на фоне оптимизма в отношении будущего производства.

NIKKEI 19854.27 +203.70 +1.04%

SHANGHAI 3101.37 -15.81 -0.51%

HSI 25761.79 +101.14 +0.39%

ASX 200 5736.00 +11.43 +0.20%

KOSPI 2342.83 -4.55 -0.19%

NZ50 7449.35 +30.45 +0.41%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -27.28 19650.57 -0.14%

TOPIX -4.30 1568.37 -0.27%

Hang Seng -40.98 25660.65 -0.16%

CSI 300 +12.45 3492.88 +0.36%

Euro Stoxx 50 -6.63 3554.59 -0.19%

FTSE 100 -6.56 7519.95 -0.09%

DAX +16.38 12615.06 +0.13%

CAC 40 -22.31 5283.63 -0.42%

DJIA -20.82 21008.65 -0.10%

S&P 500 -1.11 2411.80 -0.05%

NASDAQ -4.67 6198.52 -0.08%

S&P/TSX -22.44 15349.91 -0.15%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade