Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-06-2017

Европейские фондовые рынки закрылись на позитивной территории в пятницу. В фокусе инвесторов находились более слабые, чем ожидалось, данные по занятости в США, а также новости о том, что президент Дональд Трамп решил вывести США из Парижского соглашения об изменении климата.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли в пятницу, но рост был ограничен, поскольку данные показали слабость на рынке труда.

Так, рост занятости в США замедлился в мае, а рост занятости в предыдущие два месяца был не таким сильным, как сообщалось ранее, что свидетельствует о том, что рынок труда теряет импульс, несмотря на то, что уровень безработицы упал до 16-летнего минимума в 4,3%. В прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 138 000, поскольку производственные, правительственные и розничные сектора потеряли рабочие места, сообщило в пятницу Министерство труда. Данные за март и апрель были пересмотрены, чтобы показать на 66 000 меньше рабочих мест, чем сообщалось ранее. Число рабочих мест в мае отметилось резким замедлением с 181 000 среднемесячных значений за последние 12 месяцев.

Вместе с тем, показатель деловой активности в Нью-Йорке значительно ухудшился по итогам мая, не оправдав ожиданий аналитиков, и достигнув самого низкого уровня с июня 2016 года. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM) Нью-Йорка. Согласно представленным данным, индекс, оценивающий экономические условия в секторах производства и услуг для компаний, зарегистрированных в Нью-Йорке, снизился в мае до 46,7 пункта с 55,8 пункта в апреле. Экономисты прогнозировали, что индекс составит 55,3 пункта.

Цены на нефть упали примерно на 1,5% в пятницу, направившись к своей второй неделе потерь. Причиной этому были опасения, что решение Трампа отказаться от климатического пакта может спровоцировать более активное бурение нефтяных скважин в США, что усугубит проблему глобального переизбытка.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (18 из 30). Больше остальных упали акции - Exxon Mobil Corporation (XOM, -1.31%). Лидером роста являются акции The Boeing Company (BA, +2.10%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор основных материалов (-0.4%). Лидер роста - сектор промышленных товаров (+0.9%).

На текущий момент:

Dow 21207.00 +75.00 +0.35%

S&P 500 2436.00 +6.50 +0.27%

Nasdaq 100 5863.25 +41.25 +0.71%

Oil 47.85 -0.51 -1.05%

Gold 1279.30 +9.20 +0.72%

U.S. 10yr 2.15 -0.06

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.17% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $47.36 (-2.07%)

Золото $1,276.90 (+0.54%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,430.50(+0.04%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.18% до уровня 5,832.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 20,177.28 +317.25 +1.60%

Hang Seng 25,924.05 +114.83 +0.44%

Shanghai 3,105.98 +3.36 +0.11%

S&P/ASX 5,788.11 +49.99 +0.87%

FTSE 7,557.14 +13.37 +0.18%

CAC 5,353.57 +34.90 +0.66%

DAX 12,828.00 +163.08 +1.29%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.33 за баррель (-2.13%)

Золото торгуется по $1,265.30 за унцию (-0.38%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения на фоне неоднозначных данных с рынка труда.

Отчет, обнародованный Министерством труда, показал, что рост занятости в США замедлился в мае, а рост занятости в предыдущие два месяца был не таким сильным, как сообщалось ранее. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что рынок труда теряет импульс, несмотря на то, что уровень безработицы упал до 16-летнего минимума в 4.3%. Согласно отчету, в прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 138 000, поскольку производственные, правительственные и розничные сектора потеряли рабочие места. Данные за март и апрель были пересмотрены, чтобы показать на 66 000 меньше рабочих мест, чем сообщалось ранее. Число рабочих мест в мае отметилось резким замедлением с 181 000 среднемесячных значений за последние 12 месяцев. По оценкам, экономика должна создавать от 75 000 до 100 000 рабочих мест в месяц, чтобы не отставать от роста численности населения трудоспособного возраста. Рост рабочих мест замедляется, поскольку рынок труда приближается к полной занятости. В то же время, как показал отчет, уровень безработицы упал на одну десятую процентного пункта до самого низкого уровня с мая 2001 года. В этом году он снизился на пять десятых процента. Средний почасовой доход вырос на четыре цента или на 0,2% в мае после аналогичного повышения в апреле. Это привело к увеличению заработной платы в годовом исчислении на 2.5 %. Экономисты прогнозировали рост числа занятых на 182 000 рабочих мест в прошлом месяце, уровень безработицы на уровне 4.4% и увеличение средней почасовой оплаты на 0.2%. Отметим, отчет о занятости, который внимательно отслеживается, был опубликован менее чем за две недели до заседания ФРС 13-14 июня.

Инвесторы также анализируют отчет Министерства торговли, который показал, что торговый дефицит в США увеличился более, чем ожидалось в апреле на фоне роста импорта сотовых телефонов, что говорит о том, что торговля может быть тормозом экономического роста во втором квартале. Согласно отчету, торговый дефицит увеличился на 5.2% до 47.6 млрд. долл. США, что является самым высоким показателем с января. Дефицит торгового баланса марта был пересмотрен до 45.3 млрд. долл. США с 43.7 млрд. долл. США. Экономисты прогнозировали, что торговый дефицит в апреле достигнет 46,1 млрд. долл. США. С учетом инфляции торговый дефицит вырос до 63,5 млрд. долл. США с 60.7 млрд. долл. США в марте. Вклад в торговлю составил чуть более десятой доли в процентах к темпам роста в первом квартале в 1.2%.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. В фокусе внимания находятся акции автомобильных и энергетических компаний на фоне новостей о том, что президент США объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. В своем выступлении он отметил, что США начнут переговоры по заключению нового соглашения в этой сфере, чтобы оно стало справедливым для американцев. Также Трамп сказал, что США прекратят выполнять все "необязательные" пункты соглашения незамедлительно. Как результат, нефтяные котировки оказались под давлением, так как инвесторы опасаются, что его решение может спровоцировать бурение нефтяных скважин в США, которое будет способствовать глобальному переизбытку нефти.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций Deere (DE) до уровня Neutral с Underweight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Титаны автомобильной промышленности США - компании General Motors (GM) и Ford (F) - заявили, что выход США из Парижского климатического соглашения не повлияет на их взгляды на проблему изменения климата или их планы по сокращению выбросов углерода. Об этом сообщает CNBC.

"Приверженность GM окружающей среде не пошатнется", - сказали в компании, добавив, что "даже если не брать в расчёт Международные соглашения, мы по-прежнему привержены созданию более благоприятных условий". По словам компании, об их приверженности лучше всего говорит лидерство в сегменте электромобилей и электрокар Chevrolet Bolt.

В компании Ford, в свою очередь, заявили: "изменение климата является реальным, и мы глубоко привержены идее сокращения выбросов парниковых газов на наших автомобилях и наших объектах. Именно из-за приверженности идее экологичности мы инвестируем значительные суммы в электризацию и добавляем 13 новых электромобилей в наш модельный ряд."

На премаркете акции GM выросли до уровня $34.50 (+0.20%), тогда как акции F торговались на уровне $11.41 (0%),

Рынки в Европе выросли в пятницу утром, когда инвесторы сосредоточились на данных и оценили новости о том, что США выходят из парижского соглашения об изменении климата.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,6 процента, при этом большинство секторов торговались на положительной территории. Британский индекс FTSE 100 достиг нового рекордного максимума с открытием рынков.

Банковские акции были одними из лучших в утренних сделках, поднявшись примерно на 1,4 процента, после комментариев со стороны руководителей Федрезерва о том, что центральный банк повысит ставки в этом месяце.

С другой стороны, акции сектора нефти и газа упали на 0,4 процента, поскольку избыточное предложение на рынке повлияло на цены, несмотря на текущие сокращения производства. По данным Reuters, ОПЕК рассмотрела вопрос о сокращении добычи нефти еще на 1,5 процента, когда она провела встречу на прошлой неделе. Цены на Brent снизились на 1,9 процента и составили 49,63 доллара за баррель, а цена WTI упала на 2 процента до 47,38 доллара.

Акции Banco Popular выросли на 5,6 процента. Акции испанского банка упали до пятнадцати процентов в четверг после сообщений о том, что его придется ликвидировать.

Акции французского производителя лекарств Ipsen также подпрыгнули примерно на 5 процентов после объявления новых усилий по созданию своего портфеля онкологии.

Акции B & M European упали на 2,7 процента после того, как акционеры продали 12,5 процента акций компании.

Между тем, власти Германии обвинили Audi в фальсификации тестов на выбросы с помощью своих топовых моделей, сообщает Reuters в четверг. Однако, акции владельца Volkswagen были на 2 процента выше в утренних сделках.

Кроме того, Linde и Praxair договорились в четверг о слиянии на 73 млрд долларов, создав крупнейшую в мире группу промышленных газов. Акции Linde выросли на 1,4 процента в середине торгов.

После позитивных данных о занятости и показателей производственной активности в Европе, строительный PMI в Великобритании вырос до 17-месячного максимума в мае до 56,0 с 53,1 в апреле.

Инвесторы ждут данные о несельскохозяйственных рабочих местах в США в 13.30 по лондонскому времени.

Между тем мир реагирует на решение президента Дональда Трампа выйти из Парижского климатического соглашения. Мировые лидеры отказались возобновить переговоры и сказали Трампу, что это решение навредит интересам Америки.

На текущий момент

FTSE 7563.72 19.95 0.26%

DAX 12843.02 178.10 1.41%

CAC 5366.61 47.94 0.90%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, в преддверии публикации ежемесячного отчета по рынку труда США, который может оказать существенное влияние на перспективы процентных ставок ФРС. Как ожидается, занятость в США увеличилась в мае на 185000 рабочих мест после повышения 211000 рабочих мест в апреле. Безработица, как ожидается, останется на уровне 4,4%, который является самым низким значением почти за 10 лет. Читать далее...

Мы обновили наши оценки справедливой стоимости акций HP Inc. (HPQ), пересчитав их с учетом изменений котировок акций компаний-аналогов и прогнозов финансовых показателей на 2017 год, обновленных после публикации компанией результатов за 2 кв. 2017 финансового года (ФГ) и прогнозов на весь 2017 ФГ. В результате оценки мы получили ценовой ориентир одной акции HPQ на уровне $20.07, что на 5.9% выше текущего уровня. Таким образом, мы подтверждаем рейтинг акций HPQ на уровне 'Нейтрально'.

Более детально ознакомиться с оценкой можно, заполнив форму на странице "Рейтинги акций" нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, вслед за ростом котировок на Уолл - стрит, после выхода некоторых оптимистичных экономических данных США. Сегодня в центре внимания инвесторов будет ежемесячный отчет по рынку труда США, который может оказать существенное влияние на перспективы процентных ставок ФРС.

Между тем, президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения о климате, заключенном в 2015 году. При этом Трамп заявил, что Вашингтон начнет новые переговоры о заключении соглашения по климату на условиях, более справедливых и выгодных для США.

Австралийский рынок растет вслед за положительными результатами на Уолл-стрит. Акции основных горнорудных компании дорожают, несмотря на падения цен на железную руду. Акции BHP Billiton выросли в цене на 0,4%, Rio Tinto - более чем на 1% и Fortescue Металлы - более чем на 2%.

В банковском пространстве, бумаги ANZ Banking, Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac торгуются с ростом в диапазоне от 0,5% до 0,8%.

Торги на Токийской фондовой бирже открылись сегодня бурным ростом основных показателей до максимального уровня с декабря 2015 года. Главным фактором роста стали данные о состоянии рынка труда в производственной сфере и частном секторе в США, которые оказались выше ожиданий. Это способствовало укреплению доллара против иены, что выгодно японским экспортерам.

Акции Toshiba подорожали почти на 3%, Sony и Canon - на 1%, а Panasonic увеличил капитализацию на 0,4%. Среди автопроизводителей, бумаги Toyota подорожали почти на 1% и Honda - почти на 2%. В банковском секторе, акции Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial подорожали более чем на 2% каждый на фоне роста доходности американских казначейских облигаций.

Что касается экономических данных, то сегодня Банк Японии заявил, что денежная база в Японии увеличилась в мае на 19,4% в год, после роста на 19,8% в апреле.

NIKKEI 20139.31 +279.28 +1.41%

SHANGHAI 3094.46 -8.16 -0.26%

HSI 25883.03 +73.81 +0.29%

ASX 200 5791.90 +53.77 +0.94%

KOSPI 2363.88 +19.27 +0.82%

NZ50 7485.24 +34.34 +0.46%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +209.46 19860.03 +1.07%

TOPIX +17.77 1586.14 +1.13%

Hang Seng +148.57 25809.22 +0.58%

CSI 300 +4.86 3497.74 +0.14%

Euro Stoxx 50 +12.43 3567.02 +0.35%

FTSE 100 +23.82 7543.77 +0.32%

DAX +49.86 12664.92 +0.40%

CAC 40 +35.04 5318.67 +0.66%

DJIA +135.53 21144.18 +0.65%

S&P 500 +18.26 2430.06 +0.76%

NASDAQ +48.31 6246.83 +0.78%

S&P/TSX +120.00 15469.91 +0.78%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade