Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-05-2017

Компоненты индекса DOW демонстрируют разнонаправленную динамику (15 в минусе, 15 в плюсе). Больше остальных упали акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -3.59%). Лидером роста являются акции Pfizer Inc. (PFE, +1.79%).

Сектора индекса S&P торгуются смешанно. Больше всего упал сектор основных материалов (-0.7%). Лидер роста - сектор здравоохранения (+0.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги смешанно, причиной чему была политическая неопределенность, и более резкое, чем ожидалось, падение потребительской инфляции в еврозоне.

Читать далее

Основные фондовые индексы США упали в среду, так как финансовые акции обвалились на фоне того, что JPMorgan и Bank of America намекали на слабость выручки в текущем квартале.

Кроме того, как стало сегодня известно, Индекс менеджеров по закупкам Чикаго снизился до 55,2 в мае с 58,3 в апреле, это самый низкий уровень с января. Оптимизм компаний в отношении условий ведения бизнеса ослабел впервые за четыре месяца. Три из пяти компонентов индекса привели к снижению в мае, при этом увеличилось отставание выполнения заказов и время поставки поставщиков.

Вместе с тем, согласно данным Национальной ассоциации риэлторов, незавершенные сделки по продаже жилья в апреле упали второй месяц подряд и сократились по сравнению с предыдущим годом на национальном уровне и в четырех основных регионах. Только на Западе в прошлом месяце увеличилось количество контрактов. Индекс ожидающих внутренних продаж (PHSI), прогнозный показатель, основанный на подписании контракта, в апреле снизился на 1,3% до 109,8 с пересмотренного уровня 111,3 в марте. В апреле индекс был на 3,3% ниже, чем в прошлом году, что является первым годовым снижением с декабря и самым большим снижением с июня 2014 года (7,1%).

Цены на нефть упали до 3-недельного минимума, поскольку новости о том, что добыча нефти в Ливии восстановилась после технических проблем, усилили беспокойство касательно того, что усилия ОПЕК по сокращению добычи могут быть нивелированы производителями, которые не участвуют в сделке.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (17 из 30). Больше остальных упали акции - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -3.04%). Лидером роста являются акции Pfizer Inc. (PFE, +1.63%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор основных материалов (-0.7%). Лидер роста - сектор здравоохранения (+0.4%).

На текущий момент:

Dow 20993.00 -22.00 -0.10%

S&P 500 2407.75 -3.00 -0.12%

Nasdaq 100 5785.50 -6.50 -0.11%

Oil 48.43 -1.23 -2.48%

Gold 1270.30 +4.60 +0.36%

U.S. 10yr 2.21 -0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Руководители двух крупнейших банков США сообщили в среду, что во втором квартале торговля ослабевает, что приведет к остановке ряда сильных кварталов банков.

Финансовый директор J.P. Morgan Chase & Co. (JPM) Марианна Лейк заявила на отраслевой конференции, что во втором квартале банковская торговля пока что снизилась примерно на 15% по сравнению с прошлым годом.

Главный исполнительный директор Bank of America Corp. (BAC) Брайан Мойнихан, выступая на отдельной конференции, сказал, что во втором квартале торговый доход его банка немного снизится по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также не было конкретных прогнозов для второго квартала.

Прошлогодние торговые результаты по всей отрасли были необычными. Год начался с медленного первого квартала, который, как правило, является самым активным, а затем "поднялся пар". Это было связано с неожиданными политическими событиями, в том числе с голосованием о Брексите в июне и президентскими выборами в США в ноябре.

"В прошлом году мы думали, что наступил конец света, но второй квартал оказался надежным, особенно в июне", - сказал г-н Мойнихан.

Активная торговля продолжалась в течении последующих кварталов в первые три месяца 2017 года. Этот поворот помог остановить многолетнее снижение активности в торговле с фиксированным доходом, поддерживая надежды на то, что худшее, наконец, прошло для крупных банков Уолл-стрит.

Однако руководители не сигнализируют о том, что второй квартал будет означать разворот этого прогресса. Г-жа Лейк отметила, что это нормально для выручки во втором квартале после снижения типичного сезонного всплеска в первом квартале.

В то же время, волатильность рынка во многих кварталах была на исторически низком уровне во втором квартале. Это сигнализирует о снижении активности, что также может снизить доходы.

Что касается конкретных областей торговли, г-жа Лейк заявила, что активность в торговле с фиксированным доходом пока не снизилась, а торговля акциями немного выросла, особенно корпоративными деривативами и первичная брокерская деятельность.

"Мы делаем многое в достаточно сложных условиях", - сказала она. "Результативность неплохая, но сейчас не так много событий, чтобы торговать... было не так много интересных событий, и нам нужно еще несколько из них".

В то время как во втором квартале проявится слабость, г-н Мойнихан сказал, что выручка от продаж в первом полугодии Bank of America вырастет на 3-4% по сравнению с прошлым годом, потому что результаты первого квартала были сильными.

Торговый доход J.P. Morgan вырос до 15% в 2016 году, а у Bank of America - на 5%. Торговый доход обоих банков также вырос в первом квартале. Банки сообщат о результатах за второй квартал в июле.

На текущий момент акции J.P. Morgan (JPM) котируются по $82,24 (-1,98%), а акции Bank of America (BAC) - по $22,24 (-2,92%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.22% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $48.29 (-2.76%)

Золото $1,268.10 (+0.18%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,415.75 (+0.21%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.43% до уровня 5,816.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 19,650.57 -27.28 -0.14%

Hang Seng 25,660.65 -40.98 -0.16%

Shanghai 3,117.48 +7.42 +0.24%

S&P/ASX 5,724.57 +6.69 +0.12%

FTSE 7,578.24 +51.73 +0.69%

CAC 5,331.54 +25.60 +0.48%

DAX 12,690.07 +91.39 +0.73%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.65 за баррель (-2.03%)

Золото торгуется по $1,268.10 за унцию (+0.18%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост на фоне снижения цен на нефть и сообщения издания Axios о том, что Дональд Трамп решил вывести США из Парижского соглашения по климату, принятого в апреле 2016 года, согласно которому США должны на 26-28% снизить выбросы парниковых газов к 2025 году.

Цены на нефть снизились более, чем на 2% на фоне беспокойства инвесторов по поводу роста добычи нефти в Ливии. Национальная нефтяная компания Ливии National Oil Corp. (NOC) сообщила о росте производства нефти на 800 тысяч баррелей в сутки, что значительно превышает средние показатели в 2017 и 2016 годах на уровне 500 тысяч баррелей в сутки и 300 тысяч баррелей в сутки соответственно.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете также отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго за май (13:45 GMT), апрельская статистика по незавершенным сделкам по продаже жилья в США (14:00 GMT), а также публикация отчета ФРС "Бежевая книга", подготовленного к июньскому заседанию регулятора (19:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Hewlett Packard Enterprise (HPE). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.35 в расчете на акцию при выручке в $9.747 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно сообщению NY Post, май оказался очередным неудачным месяцем для кабельной телесети спортивно-развлекательных программ (ESPN) компании Disney (DIS).

Новые данные показали, что флагманский спортивный канал Disney потерял 3.8% своих подписчиков в мае из-за продолжающегося отказа от проводных услуг в пользу сервисов, предоставляющих потоковое видео, таких как Netflix и Amazon Prime.

Темпы "истощения" ESPN оказались почти на треть выше, чем медианное значение потерь абонентов кабельными каналами в течение месяца на уровне 2.9%, согласно последним оценкам Nielsen.

NY Post отмечает, что ESPN тратит большие средства на права спортивных трансляций, и в последнее время появились новые доказательства того, что потери подписчиков подрывают его способность гарантировать эту стратегию. Ранее в этом месяце Disney заявила, что операционный доход подразделения Media Networks, который включает ESPN, упал на 3% в квартале, закончившемся 1 апреля.

По данным Nielsen, по состоянию на май ESPN был у 86.9 млн. домохозяйств, что на 3.3% меньше, чем годом ранее.

Источник, близкий к ESPN, сказал, что в годовом исчислении показатели снизились на 2.7%, включая передовые сервисы, которые помогли ESPN добавить около 200 000 новых подписчиков в течение прошлого года.

Пресс-секретарь ESPN отказалась от комментариев.

Акции DIS на премаркете выросли до уровня $108.50 (+0.10%).

Европейские рынки были смешаны в среду утром, так как политическая неопределенность вновь стала в центре внимания.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 незначительно снизился на 0,1 процента, при этом большинство секторов торговались в минусе. Акции сектора базовых ресурсов упали больше всего в утренних сделках, но крупные биржи торговались в разных направлениях.

В среду FTSE 100 вырос на 0,3 процента, поскольку фунт стерлингов снизился по политическим соображениям. Опрос YouGov показал в конце вторника, что премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй может не выиграть общее большинство на всеобщих выборах на следующей неделе. Она решила выступить с намеченными выборами, чтобы укрепить свою парламентскую позицию и иметь больше возможностей для переговоров по Брекзиту с ЕС, но ее отставание от лейбористской партии в последние несколько дней значительно сократилось.

Worldpay Group была одной из наихудших компаний в рейтинге FTSE и европейского уровня, снизившись на 1,7 процента после того, как аналитики Barclays снизили рейтинг акций компании.

Напротив, Cellnex Telecom занял первое место в рейтинге Stoxx 600, нарастив капитализацию почти на 5 процента после сообщений в СМИ о том, что American Tower Corp рассматривает возможность покупки испанского оператора и расширения своей деятельности в Европе. Акции Ericsson также выросли на 4,4 процента в среду после того, как Cevian Capital решила купить более 5 процентов шведского производителя телекоммуникационных устройств.

В Италии банковский сектор продолжал ощущать давление, поскольку в отчетах указывалось, что Banca Popolare di Vicenza и Veneto Banca могут завершить свою деятельность. Кроме того, неопределенность вокруг предстоящих выборов по избранию нового правительства также направляет этот сектор на отрицательную территорию. Акции Ubi Banca упали на 1,9 процента, а Banco Bpm снизился на 1,8 процента в утренних сделках.

Данные по инфляции в еврозоне указывают на снижение инфляции с апреля из-за падения цен на энергоносители. Инфляция в мае составила 1,4 процента, по сравнению с 1,9 процента в апреле.

Между тем, Франция и Германия хотят договориться о новой общей системе налогообложения корпораций до выборов в Национальную ассамблею Франции в следующем месяце, заявил во вторник министр финансов Германии Вольфганг Шойбле, сообщает Reuters.

На текущий момент

FTSE 7542.50 15.99 0.21%

DAX 12615.11 16.43 0.13%

CAC 5305.70 -0.24 0%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как опасения по поводу политических рисков в Европе подорвали аппетит инвесторов к риску. Позитивно на динамику торгов повлияли, опубликованные сегодня экономические данные из Китая, которые оказались выше прогноза. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в зеленой зоне, после того, как данные показали, что активность в производственном секторе осталась без изменений, а индекс активности в секторе услуг значительно вырос в апреле по сравнению с предыдущим месяцем.

Также на динамику торгов повлияли данные по промпроизводству Японии, которые оказались ниже прогноза.

Индекс Shanghai Composite Китая немного вырос, так как торговля возобновилась после длительных выходных дней. Также сегодня стало известно, индекс деловой активности в производственном секторе Китая в мае составил 51.2, что совпало с предыдущим значением, однако было выше прогноза экономистов, которые ожидали снижение показателя до 51.0. Также стало известно, что индекс активности секторе услуг вырос в мае с 54.0 до 54.5.

Котировки на Токийской фондовой бирже незначительно снизились. В то время как финансовые, добывающие и энергетические компании фиксируют потери, акции Panasonic выросли на 2% после брифинга аналитиков о перспективах роста компании.

Также сегодня стало известно, что промышленное производство Японии в апреле увеличилось на 4,0%, после снижения на -1,9% в марте. Апрельское значение промпроизводства оказалось ниже прогноза экономистов, которые ожидали рост показателя на 4,2%. В годовом исчислении промпроизводство выросло в апреле на 5,7%, что также выше предыдущего значения 3,5%, но ниже ожидаемого прироста на 6,1%

NIKKEI 19660.63 -17.22 -0.09%

SHANGHAI 3112.11 +2.05 +0.07%

HSI 25708.37 +6.74 +0.03%

ASX 200 5729.30 +11.41 +0.20%

KOSPI 2350.68 +7.00 +0.30%

NZ50 7408.69 -3.26 -0.04%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -4.72 19677.85 -0.02%

TOPIX +2.46 1572.67 +0.16%

Hang Seng +62.36 25701.63 +0.24%

CSI 300 -5.23 3480.43 -0.15%

Euro Stoxx 50 -17.73 3561.22 -0.50%

FTSE 100 -21.12 7526.51 -0.28%

DAX -30.27 12598.68 -0.24%

CAC 40 -26.53 5305.94 -0.50%

DJIA -50.81 21029.47 -0.24%

S&P 500 -2.91 2412.91 -0.12%

NASDAQ -7.00 6203.19 -0.11%

S&P/TSX -49.56 15372.35 -0.32%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade