Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-05-2017

ВНИМАНИЕ: Материал в ленте новостей и аналитики обновляется автоматически, перезагрузка страницы может замедлить процесс появления нового материала. Для оперативного получения материалов рекомендуем держать ленту новостей открытой постоянно.

Сортировать по валютным парам

26.05.2017

23:06

Обзор фондового рынка США за неделю

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги вблизи нулевой отметки

По итогам торговой недели: DOW +1.32%, S&P +1.40%, Nasdaq +2.08%

В понедельник основные фондовые индексы США выросли, чему способствовал рост акций технологического сектора, а также на фоне многомиллиардная сделка по оружию между США и Саудовской Аравией. Президент Трамп посетил Саудовскую Аравию и заключил сделок на $110 млрд, в рамках которых Эр-Рияд будет покупать оружие США, чтобы помочь противостоять Ирану, причем за 10 лет сумма сделок должна достичь $350 млрд. Цены на нефть умеренно выросли, подкрепленные уверенностью, что главные экспортеры на этой неделе согласятся продлить пакт о сокращении нефтедобычи, и, возможно, предложат его расширить.

Во вторник фондовые индексы США завершили торги около нулевой отметки, отягощенные смешанными экономическими данными. Инвесторы также ожидали более подробных сведений из первого полного бюджета президента Трампа, направленного на сокращение государственных расходов. Кроме того, предварительный комбинированный индекс выпуска PMI от IHS Markit в США с учетом сезонных колебаний показал скромный рост деловой активности в частном секторе в мае. Индекс вырос до 53,9, по сравнению с 53,2 в апреле, указывая на сильнейший подъем в частном секторе США с февраля. Более быстрый рост деловой активности был обусловлен сектором услуг (предварительный индекс составил 54,0 в мае), что более чем компенсировали самый слабый рост производства с сентября 2016 года (предварительный индекс составил 53,3). Вместе с тем, продажи новостроек сократились в апреле, так как строители снизили темпы после мартовского всплеска, который стал самым сильным за 10 лет. Продажи новых домов составили 569 000 с учетом сезонных колебаний. Это было значительно ниже прогноза с годовым темпом 610 000,

В среду основные фондовые рынки США умеренно выросли, зафиксировав пятое сессионное повышение подряд. В фокусе внимания рынка находился протокол майского заседания ФРС, который сигнализировал о том, что процентные ставки могут быть повышены уже на июньском заседании. "Руководители ФРС отметили, что "вскоре было бы целесообразно" вновь повысить ставки. Также руководители ФРС все больше сходятся во мнении относительно необходимости сокращения баланса, - сообщалось в протоколе. - По мнению руководителей ЦБ, замедление экономики было лишь временным явлением. Также руководители выразили опасения относительно недавней слабости инфляции, но указали, что она не настолько слаба, чтобы ФРС изменила свой план по росту ставки". Кроме того, стало известно, что объем продаж жилья на вторичном рынке США сократился больше, чем ожидалось в апреле, что было обусловлено хронической нехваткой домов на рынке, которая удерживала цены на высоком уровне. Национальная ассоциация риэлторов заявила, что продажи домов на вторичном рынке снизились с учетом сезонных колебаний на 2,3%, до 5,57 млн единиц.

В четверг основные фондовые индексы США завершили торги в плюсе, чему помогли сильные отчеты компаний сектора розничной торговли. Настроения инвесторов также получили импульс после того, как протоколы последнего заседания ФРС показали, что политики ожидают, что экономика наберет импульс, а повышение ставок произойдет скорее раньше, чем позже. Кроме того, как стало известно, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе выросло меньше, чем ожидалось, а четырехнедельная скользящая средняя упала до 44-летнего минимума. Первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 1000 и с учетом сезонных колебаний достигли 234 000 за неделю по 20 мая, сообщило министерство труда. Это увеличение последовало за тремя неделями снижения. Вместе с тем, дефицит международной торговли в апреле составил 67,6 млрд, что на 2,5 млрд больше, чем в марте, когда дефицит достиг 65,1 млрд. Экспорт товаров за апрель составил 125,9 млрд, что на 1,1 млрд меньше, чем в марте. Импорт товаров составил 193,4 млрд, что на 1,4 млрд больше, чем в марте.

В пятницу основные фондовые рынки США закрылись около нуля в пятницу после шести дней роста подряд, так как инвесторы взяли передышку перед трехдневными выходными и сфокусировались на данных по США. Как стало известно, реальный ВВП увеличился в годовом исчислении на 1,2% в первом квартале 2017 года, согласно "второй" оценке Бюро экономического анализа. В четвертом квартале реальный ВВП увеличился на 2,1%. В предварительной оценке прирост реального ВВП составил 0,7%. Кроме того, новые заказы на основные капитальные товары, произведенные в США в апреле неожиданно не изменились, а поставки сократились, что указывает на охлаждение производственной активности, что может еще более умерить ожидания резкого отскока экономического роста во втором квартале. Вместе с тем, окончательные результаты исследований Thomson-Reuters и Мичиганским институтом показали, что в мае индекс потребительских настроений вырос до 97,1 пункта по сравнению с окончательным чтением за апрель 97 пункта и предварительным значением за май 97,7 пункта. Ожидалось, что индекс составит 97,5.

В отраслевом разрезе почти все сектора индекса S&P за период 22 -26 мая включительно показали повышение. Максимальное повышение продемонстрировал технологический сектор (+2,2%). Снижение зафиксировал только сектор основных материалов (-1,4%).

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю повышение показали 28 из 30 акций, входящих в состав индекса. Лидером роста были акции The Boeing Company (BA, +5.45%). Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Pfizer Inc. (PFE, -0.19%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

22:00

DJIA +0.01% 21,085.81+2.86 Nasdaq +0.02% 6,206.80 +1.54 S&P +0.02% 2,415.58 +0.51

20:00

Пятница: итоги дня на основных фондовых площадках Европы

Европейские фондовые биржи завершили торги преимущественно в "красной зоне", что главным образом было вызвано снижением акций энергетических компаний.

19:28

Wall Street. Основные фондовые индексы США около нуля

Основные фондовые индексы США около нуля в пятницу после шести дней роста подряд, так как инвесторы взяли передышку перед трехдневными выходными.

Сильная партия отчетов о доходах от ритейлеров привела к тому, что S&P 500 и Nasdaq Composite достигли рекордного уровня закрытия в четверг, поставив все три основных индекса на траекторию, чтобы зафиксировать свои самые сильные недельные прибыли с конца апреля.

Как стало сегодня известно, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился в годовом исчислении на 1,2% в первом квартале 2017 года, согласно "второй" оценке, опубликованной Бюро экономического анализа. В четвертом квартале реальный ВВП увеличился на 2,1%. Оценка ВВП, опубликованная сегодня, основана на более полных исходных данных, чем были доступны для предварительной оценки, опубликованной в прошлом месяце. В предварительной оценке прирост реального ВВП составил 0,7%. С учетом этой второй оценки за первый квартал общая картина экономического роста остается такой же.

Кроме того, новые заказы на основные капитальные товары, произведенные в США в апреле неожиданно не изменились, а поставки сократились, что указывает на охлаждение производственной активности, что может еще более умерить ожидания резкого отскока экономического роста во втором квартале. Министерство торговли сообщило в пятницу, что заказы на капитальные товары, не относящиеся к оборонным заказам, за исключением самолетов, которые внимательно отслеживаются в качестве планируемых расходов на бизнес, не изменились второй месяц подряд. Ранее сообщалось, что эти так называемые основные заказы на капитальные товары в марте увеличились на 0,5%.

Вместе с тем, окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в мае американские потребители чувствовали себя чуть более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в мае индекс потребительских настроений вырос до 97,1 пункта по сравнению с окончательным чтением за апрель 97 пункта и предварительным значением за май 97,7 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 97,5 пункта.

Стоимость нефти выросла примерно на процент после вчерашнего обвала примерно на 5%, причиной которого было разочарование инвесторов итогами встречи ОПЕК. На встрече в четверг в Вене Организация стран-экспортеров нефти и некоторые производители, не входящие в ОПЕК, согласились продлить соглашение о сокращении добычи на 1,8 млн баррелей в сутки до конца 1-го квартала 2018 года.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (18 из 30). Больше остальных упали акции - The Home Depot, Inc. (HD, -0.65%). Лидером роста являются акции The Walt Disney Company (DIS, +0.87%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.3%). Лидер роста - сектор конгломератов (+0.4%).

На текущий момент:

Dow 21053.00 -10.00 -0.05%

S&P 500 2413.25 -0.25 -0.01%

Nasdaq 100 5784.25 +2.25 +0.04%

Oil 49.42 +0.52 +1.06%

Gold 1265.10 +8.70 +0.69%

U.S. 10yr 2.25 -0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

19:13

Большинство инвесторов, опрошенных Morgan Stanley, отдают предпочтение акциям Ford (F) перед Tesla (TSLA)

Ford сместил Марка Филдса с поста генерального директора на этой неделе и заменил его Джимом Хакеттом, руководителем с футуристическим мировоззрением, которому, скорее всего, будет поручено обсудить усилия Ford по превращению себя в компанию, противостоящую растущей Tesla.

Когда речь заходит о будущем транспортировки, стремительное развитие, которое удивило большую часть автомобильной промышленности, было записано на счет таких компаний, как Tesla и Uber.

На Уолл-Стрит, несмотря на официальные заявления Ford, бытует мнение, что Фидс был фактически уволен из-за цены акций, которая упала на 40% в течение его срока пребывания.

Рационально, что Ford является гораздо менее рискованным капиталом, чем Tesla, и, хотя потенциал Tesla может быть огромным, его риски также в разы больше. Стоит отметить, что цена акций и рыночная капитализация Tesla в этом году выросла на 50%, превзойдя Ford.

Вместе с тем, Ford не лишен убедительных преимуществ. Акции компании упали с $17 до $11 при правлении Филдса, в то время как Ford зарабатывал рекордную прибыль и выплачивал дивиденды в размере 5,5%.

Команда авто аналитиков Morgan Stanley во главе с Адамом Джонасом опросила инвесторов относительно их взглядов на обе компании. В примечании, опубликованном в пятницу, были подытожены результаты - инвесторы выглядят менее оптимистичными в отношении Tesla, чем указывает цена акций, и менее медвежими в отношении Ford.

Morgan Stanley проанализировал 140 ответов и был "удивлен, увидев, как позитивные инвесторы смотрят на Ford по отношению к Tesla с точки зрения перспективных цен на акции", - написал Джонас.

"Когда инвесторам предложили сделать выбор между Ford и Tesla, мы были удивлены, увидев, что Ford получил 57% голосов", - написал Джонас. "Менее ясным является то, на что ставят инвесторы: то ли выражают интерес к глубокой ценности Ford и возможности акций развернуться, то ли считают, что сильный прогресс Tesla не состыковывается с отсутствием свободного денежного потока".

Аналитики также обратили внимание на не очень обсуждаемую уязвимость, с которой столкнулась Tesla: заработке денег на предстоящем автомобиле Model 3, запуск которого ожидается в июле и который будет составлять основную часть продаж Tesla в будущем.

"Большинство опрошенных нами инвесторов считают, что акции Ford будут превосходить Tesla, несмотря на то, что большинство инвесторов ожидают, что Model 3 будет успешной", - заключили они. "Возможно, недостающее звено состоит в том, что Model 3 может быть коммерческим успехом (например, очень хороший автомобиль), но не обязательно финансовым успехом (то есть прибыльным автомобилем). Время покажет".

Кошмарный сценарий

Есть еще один сценарий для Tesla. Model 3 может стать автомобилем, который съест компанию. На сегодняшний день есть признаки того, что ежегодные продажи люксовых автомобилей моделей «S» и «X» могут составлять около 100 000.

Даже если эта цифра вдвое больше, Tesla по-прежнему должна продавать 800 000 Model 3 и его вариантов для массового рынка, таких как кроссовер Model Y и, возможно, компактный пикап, чтобы оправдать цену акций. Производство на этом уровне означает, что Tesla потребуется построить новый завод или создать сборочные линии на своей Nevada Gigafactory. Капитальные затраты для этого будут ошеломляющими, для компании, которая не зарабатывает деньги.

Ford, напротив, за последние два года собрал более $20 млрд.

Tesla слишком поздно отойдет от Model 3 и вернется к потенциально очень прибыльной нишевой машине. В таком случае, инвесторы могут, наконец, отбросить замечательную историю Tesla и пристально посмотреть на более надежный бизнес.

На текущий момент акции Ford Motor (F) котируются по $10,83 (-0,28%), а акции Tesla (TSLA) - по $321,71 (+1,54%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

19:00

Основные фондовые индексы Европы завершили сессию разнонаправленно: FTSE 100 +29.92 7547.63 +0.40% DAX -19.54 12602.18 -0.15% CAC 40 -0.52 5336.64 -0.01%

16:33

Wall Street. Индексы начали сессию в области нулевой отметки: Dow +0.01%, Nasdaq +0.02%, S&P -0.02%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.24% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $48.94 (+0.08%)

Золото $1,270.50 (+0.85%)

16:24

Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы на премаркете демонстрируют незначительные изменения

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,411.25 (-0.09%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.04% до уровня 5,779.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,686.84 -126.29 -0.64%

Hang Seng 25,639.27 +8.49 +0.03%

Shanghai 3,110.16 +2.33 +0.08%

S&P/ASX 5,751.66 -37.96 -0.66%

FTSE 7,533.65 +15.94 +0.21%

CAC 5,311.74 -25.42 -0.48%

DAX 12,577.70 -44.02 -0.35%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.60 за баррель (-0.61%)

Золото торгуется по $1,266.00 за унцию (+0.76%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы оценивают последние макроэкономические отчеты. Кроме того, инвесторы готовятся к длинным выходным, поскольку в понедельник финансовые рынки в США работать не будут в связи с празднованием Дня Памяти ( Memorial Day).

Отчет "второй" оценки Бюро экономического анализа показал, что реальный валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился в годовом исчислении на 1.2% в первом квартале 2017 года после роста на 2.1% в четвертом квартале. В предварительной оценке прирост реального ВВП составил 0.7%. С учетом этой второй оценки за первый квартал общая картина экономического роста остается такой же самой. Увеличение нежилых инвестиций в основной капитал и расходов на личное потребление (PCE) были более значительными, а сокращение государственных расходов и расходов на местное самоуправление было меньше, чем по оценкам ранее. Эти пересмотры были частично компенсированы большим сокращением инвестиций в частные запасы. Согласно отчету, рост реального ВВП в первом квартале отразил положительные вклады от нежилых инвестиций, экспорта, инвестиций в жилье и PCE, которые были частично компенсированы негативными вкладами частных инвестиций в запасы, расходами федерального правительства, а также государственными и местными государственными расходами. Импорт, который вычитается в расчете ВВП, увеличился. В то же время замедление реального ВВП в первом квартале главным образом отражало спад в инвестициях в частные запасы и замедлении в PCE, которые были частично компенсированы ростом экспорта и ускорением в нежилых фиксированных инвестициях. В отчете также отмечается, что индекс цен на валовые внутренние закупки увеличился на 2,6% в первом квартале, по сравнению с ростом на 2% в четвертом квартале. Индекс цен PCE увеличился на 2.4%, по сравнению с увеличением на 2% ранее. Исключая цены на продукты питания и энергию, индекс цен PCE увеличился на 2.1%, по сравнению с увеличением на 1.3% ранее.

В Министерстве торговли США обнародовали отчет по заказам на товары длительного пользования за апрель, который показал, что новые заказы на основные капитальные товары, произведенные в США в апреле не изменились, а поставки сократились, указывая на охлаждение производственной активности. Согласно отчету, заказы на капитальные товары, не относящиеся к оборонным заказам, за исключением самолетов, которые внимательно отслеживаются в качестве планируемых расходов на бизнес, не изменились второй месяц подряд. Ранее сообщалось, что эти так называемые основные заказы на капитальные товары в марте увеличились на 0.5%. В то же время отгрузки основных средств производства снизились на 0.1% после роста на 0.2% в марте. Напомним, поставки основных средств используются для расчета расходов на оборудование при измерении валового внутреннего продукта правительством. Экономисты прогнозировали увеличение заказов на основные производственные заказы в прошлом месяце на 0.5%. Заказы на машины упали на 0.8% в прошлом месяце, а поставки выросли на 0.3%. Общие заказы на товары длительного пользования, начиная с тостеров и заканчивая самолетами, рассчитанными на срок службы три года и более, упали на 0.7% после скачка на 2.3% в марте. Падение в апреле последовало за четырьмя ежемесячными повышениями. Заказы на гражданские самолеты упали на 9.2%, а заказы на оборонные самолеты выросли на 7.1%. Заказы на автомобили и запчасти выросли на 0.3% после двух месяцев снижения подряд.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать окончательные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan за май, которые выйдут в 14:00 GMT.

15:54

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

ALTRIA GROUP INC.	MO	74.13	-0.01(-0.01%)	2103
Amazon.com Inc., NASDAQ	AMZN	992.01	-1.37(-0.14%)	15407
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	AIG	63.16	0.04(0.06%)	125
Apple Inc.	AAPL	153.48	-0.39(-0.25%)	49904
AT&T Inc	T	38.2	-0.03(-0.08%)	1273
Barrick Gold Corporation, NYSE	ABX	16.54	0.28(1.72%)	115842
Boeing Co	BA	185.95	-1.12(-0.60%)	201
Chevron Corp	CVX	104.9	-0.21(-0.20%)	5389
Citigroup Inc., NYSE	C	61.8	-0.15(-0.24%)	950
Deere & Company, NYSE	DE	122.52	0.09(0.07%)	500
Exxon Mobil Corp	XOM	81.43	-0.32(-0.39%)	5132
Facebook, Inc.	FB	151.61	-0.35(-0.23%)	41915
Ford Motor Co.	F	10.85	-0.01(-0.09%)	13062
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE	FCX	11.62	-0.08(-0.68%)	27897
General Electric Co	GE	27.47	-0.02(-0.07%)	4803
General Motors Company, NYSE	GM	32.38	-0.22(-0.67%)	1729
Goldman Sachs	GS	221.87	-0.60(-0.27%)	1102
Google Inc.	GOOG	969.5	-0.04(-0.00%)	1589
Hewlett-Packard Co.	HPQ	18.33	-0.04(-0.22%)	14068
Home Depot Inc	HD	156.1	-0.36(-0.23%)	1394
Intel Corp	INTC	36.25	-0.01(-0.03%)	374
International Business Machines Co...	IBM	153	-0.20(-0.13%)	321
JPMorgan Chase and Co	JPM	85.12	-0.23(-0.27%)	10744
McDonald's Corp	MCD	149.5	-0.28(-0.19%)	608
Microsoft Corp	MSFT	69.68	0.06(0.09%)	39806
Pfizer Inc	PFE	32.3	0.14(0.44%)	422
Tesla Motors, Inc., NASDAQ	TSLA	316	-0.83(-0.26%)	31752
The Coca-Cola Co	KO	45.29	-0.12(-0.26%)	1576
Twitter, Inc., NYSE	TWTR	17.9	-0.05(-0.28%)	32260
Visa	V	94.52	-0.52(-0.55%)	1858
Yandex N.V., NASDAQ	YNDX	27.64	-0.18(-0.65%)	150

15:47

До начала регулярной сессии поступили сообщения о снижении рейтингов акций следующих компаний

Аналитики Exane BNP Paribas снизили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Underperform с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

15:40

Новости компаний: Дональд Трамп подверг резкой критике “очень плохих” немецких автопроизводителей из-за продаж в США

По данным ресурса Seeking Alpha, ссылающегося на немецкий журнал Der Spiegel, президент Трамп, говоря о немецких автопроизводителях на закрытом заседании с представителями ЕС, сказал, что они "плохие, очень плохие", так как продают слишком много автомобилей в США и способствуют перекосу в сторону профицита торгового сальдо Германии, что, по его мнению, усугубляет ситуацию в экономике США.

Трамп пообещал заблокировать экспорт немецких автомобилей в США, сообщили в Der Spiegel.

Акции Volkswagen (VOW3), Daimler и BMW демонстрируют снижение на 0.5%-1.2% на торгах во Франкфурте.

13:31

Основные фондовые индексы Европы торгуются смешанно

Европейские рынки были смешанными в пятницу утром, когда падение цен на нефть продолжало влиять на настроения инвесторов.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 начал последний день торговой недели снижением на 0,29 процента, причем большинство секторов и основных бирж находятся на отрицательной территории. FTSE, однако, был поддержан после того, как фунт упал до 10-дневного минимума после новостей об уменьшающемся лидерстве Консервативной партии Великобритании в преддверии общих выборов 8 июня.

Нефтегазовый сектор был наихудшим сектором в ранних сделках после того, как ОПЕК, и некоторые члены, не являющиеся членами ОПЕК, договорились в четверг продлить сокращение поставок нефти на 1,8 млн. баррелей в день еще на девять месяцев в попытке остановить колебания цен. Хотя расширение ожидалось в значительной степени, оно разочаровало некоторых инвесторов, которые надеялись на более продолжительные или более глубокие сокращения. Цены на нефть показали некоторый рост в ранних сделках, но сектор снизился на 1,16 процента. Акции компаний, включая Lundin Petroleum, OMV, Statoil и Italgas, снизились более чем на 1,6 процента.

Сектор здравоохранения был единственным сектором в плюсе в ранних сделках в пятницу, поднявшись на 0,1 процента. Акции компании William Demant выросли почти на 3,5 процента.

Так как пятница не богата корпоративными результатами, инвесторы будут следить за Сицилией, Италия, где соберутся лидеры G7 для обсуждения вопросов, в том числе торговли и изменения климата. Европейские лидеры будут стремиться преодолеть очевидный политический разрыв с президентом США Дональдом Трампом.

В четверг президент пришел к единому мнению с членами НАТО, утверждая, что они должны делать больше для выполнения требований сотрудничества.

Через Атлантический океан администрация Трампа стоит перед его последней волной обвинений против зятя президента, и старшего советника Белого дома Джареда Кушнер, который, как сообщается, находится под следствием в связи с его предполагаемыми связями с Россией.

Между тем, политические партии Великобритании намерены возобновить предвыборную агитацию через четыре дня после того, как смертельный террористический акт ударил по Манчестеру. Великобритания временно прекратила обмен разведывательной информацией с США в четверг после того, как информация просочилась в печать в США. Однако обмен возобновился в начале пятницы.

На текущий момент

FTSE 7525.80 8.09 0.11%

DAX 12567.78 -53.94 -0.43%

CAC 5295.69 -41.47 -0.78%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade