Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-05-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (21 из 30). Больше остальных упали акции General Electric Company (GE, -1.24%). Лидером роста являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +1.61%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.3%). Лидер роста - сектор услуг (+0.9%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги разнонаправленно, так как резкое падение котировок нефти после новостей от ОПЕК негативно отразилось на настроениях инвесторов.

Читать далее

Основные фондовые индексы США в плюсовой зоне в четверг, чему способствуют сильные отчеты компаний сектора розничной торговли.

Настроения инвесторов также получили импульс после того, как протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы показали, что политики ожидают, что экономика наберет импульс, а повышение процентных ставок произойдет скорее раньше, чем позже.

Кроме того, как стало сегодня известно, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе выросло меньше, чем ожидалось, а четырехнедельная скользящая средняя упала до 44-летнего минимума, что предполагает дальнейшее ужесточение ситуации на рынке труда. Первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 1000 и с учетом сезонных колебаний достигли 234 000 за неделю, закончившуюся 20 мая, сообщило министерство труда в четверг. Это увеличение последовало за тремя неделями снижения.

Вместе с тем, дефицит международной торговли в апреле составил 67,6 млрд, что на 2,5 млрд больше, чем в марте, когда дефицит достиг 65,1 млрд. Экспорт товаров за апрель составил 125,9 млрд, что на 1,1 млрд меньше, чем в марте. Импорт товаров за апрель составил 193,4 млрд, что на 1,4 млрд больше, чем в марте.

Цены на нефть упали примерно на 3% в четверг после того, как ОПЕК одобрила продление текущего соглашения по сокращению нефтедобычи на девять месяцев, до марта 2018 года, но отказалась рассмотреть возможность более значительного снижения объема добычи.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (21 из 30). Больше остальных упали акции - E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -0.80%). Лидером роста являются акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, +1.16%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.0%). Лидер роста - сектор услуг (+0.7%).

На текущий момент:

Dow 21044.00 +59.00 +0.28%

S&P 500 2411.50 +9.50 +0.40%

Nasdaq 100 5774.50 +43.25 +0.75%

Oil 49.54 -1.82 -3.54%

Gold 1256.60 +3.50 +0.28%

U.S. 10yr 2.25 -0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегмент принтеров зафиксировал первый рост за четыре года.

Расходные материалы для печати генерируют около четверти доходов HP, но, по оценкам, они составляют основную часть операционной прибыли компании. Доход от типографской печати HP вырос на 2% в годовом исчислении во втором финансовом квартале компании, результаты которого были опубликованы в среду. Это был первый рост за четыре года.

Позитивная динамика расходников также помогла увеличить продажи печатной техники, при этом продажи корпоративным клиентам и розничным клиентам увеличились соответственно на 3% и 4% в годовом исчислении. Усиление роста продаж ноутбуков привело к тому, что общий объем продаж HP за квартал вырос на 7% в годовом исчислении - это самый высокий показатель роста после разделения компании в конце 2015 года. Стоит отметить, что Уолл-Стрит ожидал прирост менее 3%.

Результаты были обнадеживающими после непростого прошлого года, в ходе которого бизнес HP по поставке принтеров значительно ослаб из-за роста запасов и сложного ценового плана. Аналогичным образом, сейчас компания выигрывает от немного улучшающегося рынка персональных компьютеров. По данным IDC, продажи ПК возросли почти на 1% в годовом исчислении в марте. Это первый подобный рост за пять лет. HP увеличил долю рынка в течение квартала, обогнав лидера рынка Lenovo впервые, по крайней мере, за три года, согласно оценкам IDC.

Тем не менее, компьютеры и принтеры не являются тем бизнесом, которым они когда-то были. Поэтому HP должна будет продолжать развивать чиповый бизнес, сосредоточившись на перспективных нишах, таких как высококлассные ПК и бизнес-печать, а также максимизируя свободный денежный поток. Также следует отметить, что акции HP теперь имеют показатель соотношения цены к прибыли на уровне 11,4 по сравнению с 7,2 год назад.

На текущий момент акции HP (HPQ) котируются по $18,55 (-2,42%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.25% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $50.95 (-0.80%)

Золото $1,258.80 (+0.18%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,407.75 (+0.24%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.39% до уровня 5,753.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Nikkei 19,813.13 +70.15 +0.36%

Hang Seng 25,630.78 +202.28 +0.80%

Shanghai 3,107.87 +43.80 +1.43%

S&P/ASX 5,789.63 +20.65 +0.36%

FTSE 7,509.25 -5.65 -0.08%

CAC 5,344.53 +3.19 +0.06%

DAX 12,628.69 -14.18 -0.11%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.75 за баррель (-1.19%)

Золото торгуется по $1,256.60 за унцию (-0.28%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику. Поддержку рынку продолжает оказывать обнародованный накануне протокол майского заседания ФРС, который показал, что представители регулятора ожидают, что экономика США наберет обороты после замедления экономического роста в первом квартале, и они в скором времени повысят процентные ставки. Однако они отметили, что ФРС не стоит действовать, пока она не получит подтверждения, что отмеченное замедление было временным явлением.

Фьючерсы на ставку ФРС указывают, что трейдеры оценивают вероятность повышения процентных ставок американским ценробанком в июне в 83%, как и до публикации протокола. В то же время шансы на дальнейшее увеличение ставок в этом году снизились до 46% против 50%, отмеченных в конце вторника.

Основное внимание инвесторов сосредоточено на итогах встречи ОПЕК, на которой обсуждался вопрос продления срока действия соглашения о сокращении объема добычи нефти. Как стало известно, ОПЕК проголосовали за продление сделки на 9 месяцев, до марта 2018 года.

Участники рынка также оценивают последний еженедельный отчет Министерства труда, который показал, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе выросло меньше, чем ожидалось, а четырехнедельная скользящая средняя упала до 44-летнего минимума, что предполагает дальнейшее ужесточение ситуации на рынке труда. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 1000 и с учетом сезонных колебаний достигли 234 000 за неделю, закончившуюся 20 мая. Это увеличение последовало за тремя неделями снижения. Экономисты прогнозировали, что новые заявки на пособие по безработице впервые на прошлой неделе вырастут до 238 000 человек. Это была 116-я неделя подряд, когда первичные обращения остаются ниже 300 000, что было порогом здорового рынка труда. Это самый продолжительный период с 1970 года, когда рынок труда был меньше. Четырехнедельная скользящая средняя первичных обращений, которая считается лучшим показателем тенденций на рынке труда, поскольку она улавливает недельную изменчивость, снизилась на 5750 до 235 250 на прошлой неделе, это самый низкий уровень с апреля 1973 года. Сила рынка труда подтверждает мнение о том, что внезапное замедление экономического роста в первом квартале было, вероятно, временным, что могло бы побудить Федеральный резерв поднять процентные ставки в следующем месяце.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность компании HP Inc. (HPQ). Согласно обнародованному накануне отчету, показатель прибыль прибыль на акцию (EPS) компании по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достиг $0.40 (-2.4% г/г), что оказалось на $0.01 выше среднего прогноза аналитиков. В тоже время квартальная выручка HP Inc. составила $12.400 млрд. (+7% г/г), что оказалось почти на 4% больше, чем предполагал средний прогноз аналитиков. Кроме того, компания сообщила о повышении своего прогноза показателя прибыль на акцию на 2017 год до $1.59-1.66 против среднего прогноза аналитиков $1.62. Акции HPQ на премаркете подскочили на 3.6%.

После закрытия торговой сессии в фокусе будет находиться выступление представителя ФРС Каплана (22:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Piper Jaffray присвоили акциям Altria (MO) рейтинг Overweight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Bernstein повысили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $170 с $160

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании HP Inc. (HPQ) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.40 в расчете на одну акцию (против $0.41 во втором квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.39.

Квартальная выручка компании составила $12.400 млрд. (+7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.933 млрд.

Компания также улучшила прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 ФГ до $1.59-1.66 против среднего прогноза аналитиков $1.62.

Акции HPQ на премаркете выросли до уровня $19.60 (+3.10%).

Европейские рынки повысились в четверг, в то время как инвесторы ожидают итогов переговоров по ОПЕК и следят за первой зарубежной поездкой президента США Дональда Трампа.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 начал день в плюсе, при этом большинство секторов и крупных бирж торгуются на положительной территории. Прирост был достигнут после позитивных сделок в Азии, где акции достигли двухлетних максимумов.

Строительство и материалы, финансовые услуги и коммунальные услуги были одними из самых успешных секторов в ранней торговле, увеличившись более чем на 0,3 процента каждый. Производитель кирпичей Wienerberger оказался на вершине индекса, поднявшись более чем на 6 процентов. В свою очередь, акции BNP Paribas также выросли после того, как банк согласился заплатить 350 миллионов долларов за урегулирование нью-йоркского спора по фальсификации валют.

Тем не менее, нефтегазовый сектор испытал волнение перед запланированной на четверг встречей между членами ОПЕК в Вене. Производители нефти намерены обсудить возможное продолжение сокращения добычи в попытке остановить сокращение предложения и повысить цены на нефть.

Нефтяной производитель из Великобритании Petrofac оказался в нижней части индекса из-за расследования, проведенного регулятором мошенничества в Великобритании, в обвинениях в коррупции и взяточничестве. Его главный операционный директор Марван Чедид был уволен. Акции компании упали на 15 процентов.

Британский производитель пищевых ингредиентов Tate & Lyle сообщил о 17-процентном увеличении продаж за год до марта, выиграв от более слабого фунта стерлингов после голосования Брекзита в Великобритании. Тем не менее, акции на ранних сделках снизились на 2,5 процента.

Рынки в Австрии, Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Швейцарии закрыты в четверг по случаю Дня Вознесения.

Также на повестке дня в четверг встреча Трампа с лидерами ЕС и НАТО в Брюсселе в последнем этапе его первого международного тура. Ожидается, что он возьмется за реализацию своего подхода к вопросам обороны, торговли и окружающей среды.

Переговоры идут в то время как Трамп находится под постоянным давлением по поводу предполагаемых связей с Россией. Демократические законодатели США в настоящее время преследуют Deutsche Bank, чтобы определить, способствовал ли он предоставлению кредитов между Трампом и российским правительством.

Также в четверг канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент США Барак Обама проведут публичные лекции о демократии в Берлине.

На текущий момент

FTSE 7522.06 7.16 0.10%

DAX 12659.54 16.67 0.13%

CAC 5359.99 18.65 0.35%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, после того, протоколы последнего заседания ФРС указали на повышение процентной ставки, скорее всего , в июне. Также, согласно протоколу, руководители ФРС все больше сходятся во мнении относительно необходимости сокращения баланса, достигающего $4,5 трлн, позднее в этом году. Читать далее...

Мы обновили наши оценки справедливой стоимости акций Intel Corp. (INTC), пересчитав их с учетом изменений котировок акций компаний-аналогов и прогнозов финансовых показателей на 2017 год, обновленных после публикации компанией результатов за 1 кв. и прогнозов на весь 2017 год. В результате оценки мы получили ценовой ориентир одной акции INTC на уровне $41.93 (против $37.96 в нашем предыдущем отчете от 25 ноября 2016 г.), что на 16.1% выше текущего уровня. Таким образом, мы повышаем рейтинг акций INTC до уровня 'Лучше рынка' с 'Нейтрально'.

Более детально ознакомиться с оценкой можно, заполнив форму на странице "Рейтинги акций" нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, хотя результаты в большинстве рынков являются скромными, после положительных сигналов с Уолл - стрит. Фондовый рынок США вчера закрылся в плюсе, после выхода протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы США. Руководители ФРС США отметили, что "вскоре было бы целесообразно" вновь повысить краткосрочные процентные ставки и ставки могут быть повышены уже на следующем заседании ФРС. Также в центробанке все больше сходятся во мнении относительно необходимости сокращения баланса, достигающего $4,5 трлн, в который входят казначейские и ипотечные облигации, позднее в этом году.

Инвесторы также в ожидании сегодняшнего заседания ОПЕК. В Вене министры стран-экспортеров нефти ОПЕК и других стран, не входящих в картель, встретятся, чтобы договориться о продлении договора о сокращении добычи нефти, который был подписан в ноябре прошлого года.

Австралийский рынок немного восстановил утерянные ранее позиции.

В банковском секторе, акции ANZ Banking, Commonwealth Bank и National Australia Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,5% до -1,2%.

Бумаги BHP Billiton подорожали на 0,3% и Rio Tinto - на 0,2, в то время как Fortescue Metals - 0,2% стоимости активов.

Японский рынок также восстановился после слабого старта. Основные экспортеры торгуются выше, несмотря на более сильную иену. Toshiba и Panasonic набирают более 1% стоимости акций. Бумаги Canon подорожали на 0,2%, в то время как Sony снизила капитализацию на 0,4%.

В банковском секторе, акции Mitsubishi UFJ Financial подешевели на -на 0,2% и Sumitomo Mitsui Financial - на -0,6%.

NIKKEI 19849.10 +106.12 +0.54%

SHANGHAI 3075.98 +11.90 +0.39%

HSI 25585.65 +157.15 +0.62%

ASX 200 5773.00 +4.03 +0.07%

KOSPI 2336.01 +18.67 +0.81%

NZ50 7418.93 -2.85 -0.04%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +129.70 19742.98 +0.66%

TOPIX +9.89 1575.11 +0.63%

Hang Seng +25.35 25428.50 +0.10%

CSI 300 -0.02 3424.17 +0.00%

Euro Stoxx 50 -8.41 3586.62 -0.23%

FTSE 100 +29.61 7514.90 +0.40%

DAX -16.28 12642.87 -0.13%

CAC 40 -6.82 5341.34 -0.13%

DJIA +74.51 21012.42 +0.36%

S&P 500 +5.97 2404.39 +0.25%

NASDAQ +24.31 6163.02 +0.40%

S&P/TSX -57.45 15419.49 -0.37%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade