Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-05-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (20 из 30). Больше остальных упали акции The Home Depot, Inc. (HD, -0.76%). Лидером роста являются акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +1.95%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор конгломератов (-0.4%). Лидер роста - финансовый сектор (+0.8%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США около нуля во вторник, отягощенные слабыми экономическими данными, в то время как инвесторы ждут более подробных сведений из первого полного бюджета президента Дональда Трампа, направленного на сокращение государственных расходов.

Трамп намерен предложить список политически чувствительных сокращений, в том числе для программ здравоохранения и продовольственной помощи для бедных, с целью снижения государственных расходов на $3,6 трлн и сбалансирования бюджета в течение следующего десятилетия.

Кроме того, предварительный комбинированный индекс выпуска PMI от IHS Markit в США с учетом сезонных колебаний показал скромный рост деловой активности в частном секторе в мае. Индекс вырос до 53,9, по сравнению с 53,2 в апреле, указывая на сильнейший подъем в частном секторе США с февраля. Более быстрый рост деловой активности был обусловлен сектором услуг (предварительный индекс составил 54,0 в мае), что более чем компенсировали самый слабый рост производства с сентября 2016 года (предварительный индекс составил 53,3).

Вместе с тем, стало известно, что продажи новостроек сократились в апреле, так как строители снизили темпы после мартовского всплеска, который стал самым сильным за последние десять лет. Продажи новых домов составили 569 000 с учетом сезонных колебаний, сообщило во вторник Министерство торговли. Это было значительно ниже консенсус-прогноза с годовым темпом 610 000, но было компенсировано резким пересмотром данных за предыдущие месяцы.

Цены на нефть умеренно выросли во вторник, так как надежды на продления соглашения ОПЕК по сокращению нефтедобычи компенсировали негатив от предложение Белого дома продать половину стратегических запасов нефти страны. Согласно поступившей информации, бюджетный план Дональда Трампа предполагает постепенную продажу половины стратегических нефтяных запасов США, а также расширение бурения на Аляске. Однако, данная версия бюджетного плана еще не прошла согласование в Конгрессе.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (20 из 30). Больше остальных упали акции - The Home Depot, Inc. (HD, -0.65%). Лидером роста являются акции NIKE, Inc. (NKE, +1.12%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор конгломератов (-0.4%). Лидер роста - сектор коммунальных услуг (+0.8%).

На текущий момент:

Dow 20910.00 +32.00 +0.15%

S&P 500 2397.25 +4.50 +0.19%

Nasdaq 100 5700.50 -1.50 -0.03%

Oil 51.19 +0.06 +0.12%

Gold 1252.80 -8.60 -0.68%

U.S. 10yr 2.28 +0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили сессию преимущественно на положительной территории, чему способствовали сильные экономические данные по еврозоне и Германии.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.24% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $51.27 (+0.27%)

Золото $1,262.30 (+0.07%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,396.00 (+0.14%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.20% до уровня 5,713.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 19,613.28 -65.00 -0.33%

Hang Seng 25,403.15 +11.81 +0.05%

Shanghai 3,061.72 -13.95 -0.45%

S&P/ASX 5,760.19 -11.01 -0.19%

FTSE 7,511.80 +15.46 +0.21%

CAC 5,355.32 +32.44 +0.61%

DAX 12,662.86 +43.40 +0.34%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $51.11 за баррель (-0.04%)

Золото торгуется по $1,261.10 за унцию (-0.02%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение. В фокусе внимания инвесторов находится представленный вчера вечером проект бюджета на 2018 фискальный год. В данном бюджете предусматривается увеличение расходов на оборону на $54 млрд. и увеличение инвестиций в инфраструктуру на $200 млрд. в течение следующих десяти лет. В то же время, бюджет предлагает сократить расходы на программу бесплатной медицинской помощи неимущим и малоимущим Medicaid $800 млрд., на программы социального обеспечения (в том числе продовольственные талоны) на $272 млрд., на финансирование кредитов на обучение для студентов на $143 млрд. и на финансирование Агентства по охране окружающей среды на 31%. Кроме того, Белый дом предложил продать половину Стратегического нефтяного резерва США, чтобы привлечь $16.5 млрд.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компании Apple (AAPL) и Nokia (NOK) урегулировали все судебные споры, связанные с правом интеллектуальной собственности, и подписали многолетнюю патентную лицензии и соглашения о сотрудничестве. На премаркете акции AAPL выросли на 0.6%, тогда как акции NOK подскочили на 6.60%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексам деловой активности в производственном и сервисном секторах (оба отчета выйдут в 13:45 GMT), а также статистика по продажам новостроек (14:00 GMT). Также стоит обратить внимание на комментарии представителей федрезерва: президента ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари в 13:00 GMT и 19:00 GMT, и президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера в 21:00 GMT.

Nokia и Apple объявили о подписании патентной лицензии и соглашения о сотрудничестве и разрешили все судебные споры, связанные с правом интелектуальной собственности.

В рамках соглашения о деловом сотрудничестве Nokia будет предоставлять Apple определенные продукты и услуги по сетевой инфраструктуре.

Apple возобновит продажу цифровых продуктов для здоровья от Nokia (ранее под брендом Withings) в розничных и интернет-магазинах Apple, и обе компании изучат возможности будущего сотрудничества в области цифровых инициатив в области здравоохранения.

Регулярные встречи на высшем уровне между топ-менеджерами Nokia и Apple будут гарантировать, что отношения будут работать эффективно и на благо обеих сторон и их клиентов.

Хотя детали соглашения остаются конфиденциальными, Nokia получит авансовый денежный платеж от Apple с дополнительными доходами в течение срока действия соглашения. Стоимость соглашения будет частично отражена как чистая продажа лицензионных патентов в Nokia Technologies и частично как чистая продажа в других бизнес-группах Nokia.

На премаркете акции AAPL выросли до $154.95 (+0.62%), акции NOK - до $6.62 (+6.60%).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Белый дом представил в понедельник вечером бюджет на 2018 фискальный год, который:

- предусматривает сокращение расходов на программу бесплатной медицинской помощи неимущим и малоимущим Медикэйд (Madicaid) на $800 млн. (в течении следующих 10 лет). Этот пункт может оказать влияние на акции таких компаний как XLV, UNH, MOH, CNC, THC, CYH, LPNT, UHS;

- предусматривает сокращение расходов на программы социального обеспечения, таких как продовольственные талоны, на $272 млрд. (в течении следующих 10 лет). Этот пункт может негативно сказаться на таких акциях как KR, WFM, WMT, SVU;

- предусматривает сокращение ассигнований на кредиты на обучение для студентов на $143 млрд. (в течении следующих 10 лет). Этот пункт может негативно сказаться на таких акциях как NAVI, SMI, NNI;

- предусматривает увеличение расходов на оборону на $54 млрд. (в течении следующих 10 лет). Этот пункт может оказать позитивное влияние на акции LMT, NOC, GD, BA, RTN и LLL;

- предусматривает сокращение финансирования Агентства по охране окружающей среды на 31% (в течении следующих 10 лет). Этот пункт может оказать влияние на акции таких компаний как KOL, XLE;

- требует, чтобы США продали запасы нефти на $16.5 млрд. из стратегического нефтяного резерва. Этот пункт может оказать влияние на акции таких компаний как USO, XLE, COMDX.

Полную версию бюджета Белый дом представит позже сегодня.

Европейские рынки выросли во вторник, так как инвесторы оценили свежие экономические данные по еврозоне после того, как с утра были поражены новостями о подозрительном террористическом инциденте в Великобритании.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,28 процента, причем большинство секторов и основных бирж торгуются в положительной зоне. Это сопровождалось экономическими данными, свидетельствующими о том, что еврозона сохранила высокие темпы роста. Майский предварительный композитный индекс PMI составил 56,8, что соответствует шестилетнему максимуму, зарегистрированному в предыдущем месяце.

В частности, в мае частный сектор Франции поднялся до шестилетнего максимума, поддержанный выборами президента Эммануэля Макрона.

Это стимулировало акции автопроизводителей, которые стали самым эффективным сектором в утренних сделках. Ранее в торговый день эта позиция удерживалась технологическим сектором. Последние выросли во вторник после новостей о том, что Nokia и Apple достигли соглашения по поводу их спора об интеллектуальной собственности и согласовали многолетнюю лицензию. Nokia оказалась на вершине европейского индекса на новостях, поднявшись почти на 7 процентов.

Напротив, акции сектора базовых ресурсов упали во вторник утром, когда производители стали готовили меры по борьбе с изменчивыми ценами на коксующийся уголь.

Акции Electrocomponents выросли почти на 3 процента после сообщения об увеличении прибыли до вычета налогов за весь год до 127 млн. фунтов стерлингов (165,2 млн. долларов США) по сравнению с 34,9 млн. фунтов стерлингов год назад.

Акции французской медиа-компании Vivendi также подскочили примерно на 3 процента после сообщения Wall Street Journal о том, что компания может разместить миноритарный пакет в Universal Music Group.

С другой стороны, швейцарская фирма Clariant оказалась на дне европейского индекса, так как акции подешевели после сильной прибыли в понедельник. Это последовало за новостями о том, что она объединится с Huntsman Corp, создав химический гигант стоимостью около 14 миллиардов долларов.

По меньшей мере 22 человека погибли и около 59 получили ранения после взрыва на концерте Арианы Гранде на севере Великобритании. Инцидент, который рассматривается как террористический акт, отправил фунт стерлингов незначительно ниже и привел к приостановке предвыборной кампании премьер-министра Терезы Мэй накануне выборов 8 июня.

Между тем, министры финансов еврозоны не достигли соглашения с Международным валютным фондом по вопросу об облегчении долгового бремени Греции. Президент Еврогруппы Йерун Дийсселблум, председательствовавший на восьмичасовом заседании в понедельник, сказал, что соглашение близко, и что они вернутся к нему на своем следующем запланированном заседании в июне.

В США бывший советник по национальной безопасности Белого дома Майкл Флин отклонил повестку сената в связи с расследованием возможного вмешательства России в выборы 2016 года.

На текущий момент

FTSE 7504.39 8.05 0.11%

DAX 12653.76 34.30 0.27%

CAC 5356.33 33.45 0.63%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку инвесторы переваривали новость о теракте в Манчестере, на севере Англии, а также новые откровения, которые предоставляют дополнительные доказательства того, что Белый дом активно стремился подорвать расследование ФБР о вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются смешано, вслед за скромными результатами на Уолл - стрит. Также на динамику торгов повлияли новости о том, что в результате взрыва в фойе стадиона Манчестер Арена в Великобритании погибли по меньшей мере 19 человек и еще 50 получили ранения. Полиция рассматривает данный инцидент как возможный террористический акт.

Акции на австралийском фондовом рынке торгуются с незначительным изменением. Среди основных шахтеров, Бумаги BHP Billiton подешевели на -0,5%, Rio Tinto - на -0,6% и Fortescue Metals - более чем на -1%.

Банковские акции также слабы. Рыночная стоимость ANZ Banking снизилась на 0,04%, Commonwealth Bank - на 0,2 процента, а National Australia Bank и Westpac теряют почти 1% стоимости акций.

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже начались сегодня крайне незначительными колебаниями практически у нулевой черты - инвесторы пока проявляют осторожность после сообщений о многочисленных жертвах в результате взрыва на концерте в Манчестере.

Акции Panasonic подорожали на 0,2% и Sony - на 0,6%, в то время как Toshiba утратила почти на 1% стоимости бумаг.

Среди автопроизводителей, акции Toyota и Honda подешевели на 0,3% и 0,1% соответственно.

NIKKEI 19665.90 -12.38 -0.06%

SHANGHAI 3072.67 -3.01 -0.10%

HSI 25468.40 +77.06 +0.30%

ASX 200 5772.00 +0.80 +0.01%

KOSPI 2323.99 +19.96 +0.87%

NZ50 7385.54 -23.96 -0.32%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +87.52 19678.28 +0.45%

TOPIX +7.92 1567.65 +0.51%

Hang Seng +216.47 25391.34 +0.86%

CSI 300 +7.39 3411.24 +0.22%

Euro Stoxx 50 -10.48 3576.53 -0.29%

FTSE 100 +25.63 7496.34 +0.34%

DAX -19.23 12619.46 -0.15%

CAC 40 -1.52 5322.88 -0.03%

DJIA +89.99 20894.83 +0.43%

S&P 500 +12.29 2394.02 +0.52%

NASDAQ +49.91 6133.62 +0.82%

S&P/TSX +181.26 15458.46 +1.19%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade