Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-05-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (20 из 30). Лидером роста являются акции Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, +3.08%). Больше остальных упали акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -8.03%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Лидер роста - сектор конгломератов (+1.3%). Больше всего упал сектор основных материалов (-0.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки снизились в четверг, достигнув 2-недельного минимума, поскольку растущая политическая неопределенность в США обострила опасения инвесторов относительно того, сможет ли президент Дональд Трамп реализовать обещанные меры по стимулирования экономики.

Читать далее

Основные фондовые индексы США незначительно выросли в четверг, закрыв волну спадов на основных мировых фондовых площадках, вызванных неопределенностью в повестке дня президента США Дональда Трампа. Сообщения о том, что Трамп пытался вмешаться в расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в прошлом году и что его помощники имели многочисленные нераскрытые контакты с российскими официальными лицами, держали напряженность на рынке на следующий день после того, как S&P 500 опубликовал наибольшее падение с сентября.

Кроме того, как показал отчет, представленный ФРБ Филадельфии, индекс деловой активности в секторе производства вырос в мае, достигнув уровня 38,8 пункта по сравнению с 22 пункта в апреле. Экономисты ожидали снижения данного показателя до отметки 19,5 пунктов.

Вместе с тем, новые заявки на пособия по безработице в США неожиданно упали на прошлой неделе, и число американцев, продолжающих получать пособие по безработице, достигло 28,5-летнего минимума, указывая на стремительное сокращение слабости рынка труда. Первичные обращения за государственными пособиями по безработице уменьшились на 4 000 до 232 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 13 мая, сообщило министерство труда в четверг. Это подтолкнуло обращения близко к уровням, которые в последний раз видели в 1973 году.

Индекс ведущих индикаторов от Conference Board (LEI) для США увеличился на 0,3% в апреле до 126,9 (2010 год = 100), после роста на 0,3% в марте и на 0,5% в феврале.

Нефтяные фьючерсы отыграли ранее утраченные позиции, и перешли на позитивную территорию. Поддержку рынку продолжал оказывать благоприятный отчет от Минэнерго США по запасам нефти, а также динамика индекса доллара США, который вернулся до уровня открытия сессии. Напомним, вчера Минэнерго США заявило, что на неделе 6-12 мая запасы нефти сократились на 1,8 млн баррелей до 520,8 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали падение запасов на 2,283 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (17 из 30). Больше остальных упали акции - Cisco Systems, Inc. (CSCO, -7.78%). Лидером роста являются акции Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, +2.26%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-0.6%). Лидер роста - сектор конгломератов (+1.5%).

На текущий момент:

Dow 20591.00 -14.00 -0.07%

S&P 500 2358.25 +0.75 +0.03%

Nasdaq 100 5607.00 +28.25 +0.51%

Oil 49.75 +0.34 +0.69%

Gold 1255.20 -3.50 -0.28%

U.S. 10yr 2.22 +0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Wal-Mart Stores Inc. (WMT) в четверг сообщил о более сильных квартальных продажах, показав, что крупнейший в мире розничный торговец привлекает покупателей в то время, когда многие конкуренты начали торговлю в интернете.

Продажи в магазинах Wal-Mart в США выросли на 1,4% в первом квартале - 11-й квартал подряд - по мере того, как розничный торговец получал выгоду от роста клиентского трафика магазинов. Розничный торговец также сообщил об увеличении продаж электронной коммерции, чему способствовали недавние приобретения.

Компания заявила, что продолжает инвестировать в улучшение магазинов, снижение цен и расширение возможностей онлайн-покупок. Тем не менее, прибыль продолжает падать вслед за этими инвестициями, снизившись на 1,3% за квартал.

В США, на долю которого приходится две трети продаж Wal-Mart, трафик вырос на 1,5% в квартале, закончившемся 30 апреля. Этому росту способствовали, в частности, сильные продажи бакалейных товаров и товаров для дома. Wal-Mart cнижает некоторые цены в этих категориях, частично чтобы конкурировать с растущим сегментом дисконтных бакалейщиков, включая Lidl и Aldi.

Средняя сумма чека немного снизилась - на 0,1% "в основном из-за снижения продаж более дорогих позиций в начале квартала, а также продолжения инвестиций в цены", - сказал главный финансовый директор Wal-Mart Бретт Биггс на Конференции с инвесторами.

Стабильные продажи компании заметно контрастируют с многими розничными торговцами и конкурентами, включая Target Corp, который заявил в среду, что продажи в магазинах, открытых не менее года назад, упали на 1,3% в первом квартале. В этом году розничные продавцы в США закрывают магазины рекордными темпами из-за конкуренции в Интернете и избыточного производства. Многие другие ритейлеры подали заявку на защиту от банкротства, в том числе розничные Rue21, Hhgregg Inc. и Limited Stores Co.

Между тем, Wal-Mart сильно опирался на свои онлайн-усилия и улучшал магазины, чтобы конкурировать. За последние два года он повысил заработную плату сотрудникам и сократил запасы. Уровни запасов в существующих магазинах упали на 7,3% за квартал.

Продажи электронной коммерции в США в первом квартале выросли на 63%, "главным образом, благодаря органическому росту", - сказал Марк Лоре, глава отдела электронной коммерции компании, по телефону с журналистами. Квартал также включал продажи от покупки онлайн-магазина Jet.com в сентябре, а также более мелкие сайты электронной коммерции Modcloth, Moosejaw и ShoeBuy в начале этого года. Объем продаж электронной коммерции в мире вырос на 7% по сравнению с прошлым годом.

Хотя продажи бакалейных товаров выросли, покупатели в начале квартала приобрели меньше предметов общего ассортимента, таких как одежда и велосипеды, сообщила компания, хотя продажи и улучшились по мере продвижения квартала.

Всего за апрельский период Wal-Mart заработал $3,04 млрд, или $1 на акцию, по сравнению с $3,08 млрд, или $0,98 на акцию, годом ранее, что стало первым квартальным ростом прибыли на акцию за более чем два года. Выручка увеличилась на 1,4% до $117,54 млрд.

Wal-Mart сообщил, что операционные, коммерческие, общехозяйственные и административные расходы в течение квартала выросли на 2,2%, в основном за счет инвестиций в электронную коммерцию и технологии.

"Первый квартал был хорошим кварталом для Wal-Mart на многих фронтах, маржа оставалась стабильной, несмотря на многочисленные инвестиции в людей, технологии и цены", - сказал аналитик Moody's Чарли О'Ши.

На текущий момент акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT) котируются по $77,07 (+2,16%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.21% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $48.60 (-0.96%)

Золото $1,258.70 (0.00%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,349.75 (-0.33%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.08% до уровня 5,574.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 19,553.86 -261.02 -1.32%

Hang Seng 25,136.52 -157.11 -0.62%

Shanghai 3,090.40 -14.04 -0.45%

S&P/ASX 5,738.31 -47.72 -0.82%

FTSE 7,413.39 -90.08 -1.20%

CAC 5,260.63 -57.26 -1.08%

DAX 12,532.10 -99.51 -0.79%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.37 за баррель (-1.43%)

Золото торгуется по $1,260.00 за унцию (+0.10%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение на фоне продолжающейся неопределенности относительно политического будущего президента Дональда Трампа и его влияния на его программу стимулирования экономики.

Серия скандалов потрясла Белый дом, включая сообщения о том, что президент Трамп пытался вмешаться в федеральное расследование связей бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флина с Россией. В продолжение развитие ситуации вокруг данного вопроса, заместитель Генерального прокурора США Род Розенштейн назначил вчера Роберта Мюллера на пост председателя специального совета по расследованию вмешательства России в президентские выбора США в 2016 году.

Инвесторы обеспокоены, что продолжающиеся события, связанные с Белым домом, могут помешать президенту реализовать его предвыборные обещания, в том числе провести налоговую реформу.

В фокусе также находится отчет Министерства труда, который показал, что новые заявки на пособия по безработице в США неожиданно упали на прошлой неделе, и число американцев, продолжающих получать пособие по безработице, достигло 28.5-летнего минимума, указывая на стремительное сокращение слабости рынка труда. Согласно отчету, первичные обращения за государственными пособиями по безработице уменьшились на 4 000 до 232 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 13 мая. Это подтолкнуло обращения близко к уровням, которые в последний раз видели в 1973 году.

В то же время отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал, что индекс деловой активности в секторе производства вырос в мае, достигнув уровня 38.8 пункта по сравнению с 22 пункта в апреле. Экономисты ожидали снижения данного показателя до отметки 19.5 пунктов.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность компаний Cisco Systems (CSCO) и Walmart (WMT). Прибыль компании Cisco по итогам отчетного периода достигла $0.60 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.58. При этом квартальная выручка компании составила $11.940 млрд. (-0.5% г/г), что в целом совпало со средним прогнозом аналитиков. В то же время компания представила разочаровывающий прогноз на текущий квартал: чистая прибыль ожидается в размере $0.60-0.62 на акцию (против прогноза аналитиков $0.62) при выручке $11.88-12.13 млрд. (-4-6% г/г; средний прогноз аналитиков предполагает $12.53 млрд.), а также сообщила о намерении уволить еще 1100 сотрудников. Как результат, акции CSCO на премаркете обвалились на 7.2%.

В компании Walmart (WMT) сообщили о получении прибыли на уровне $1.00 в расчете на одну акцию, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.96. Выручка компании составила $116.526 млрд. (+1.3% г/г), что лишь незначительно ниже, чем прогнозировали аналитики. Ритейлер также сообщил, что по итогам второго квартала рассчитывает получить прибыль на уровне $1.00-1.08 на акцию против среднего прогноза аналитиков $1.07. Акции WMT на премаркете подскочили на 2.7%

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Johnson & Johnson (JNJ) до $128 c $124

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walmart (WMT) по итогам первого квартала 2018 финансового года достигла $1.00 в расчете на одну акцию (против $0.98 в первом квартале 2017 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.96.

Квартальная выручка компании составила $116.526 млрд. (+1.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $117.013 млрд.

Компания также сообщила, что по итогам второго квартала рассчитывает получить прибыль на уровне $1.00-1.08 на акцию против среднего прогноза аналитиков $1.07.

Акции WMT на премаркете выросли до уровня $75.99 (+1.16%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Cisco Systems (CSCO) по итогам третьего квартала 2017 финансового года достигла $0.60 в расчете на одну акцию (против $0.57 в третьем квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.58.

Квартальная выручка компании составила $11.940 млрд. (-0.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.900 млрд.

Компания также представила прогноз основных финансовых показателей на четвертый квартал 2017 финансового года: чистая прибыль ожидается в размере $0.60-0.62 на акцию (против прогноза аналитиков $0.62) при выручке $11.88-12.13 млрд. (-4-6% г/г; средний прогноз аналитиков предполагает $12.53 млрд.).

Акции CSCO на премаркете упали до уровня $31.22 (-7.69%).

Европейские рынки снизились до двухнедельного минимума в четверг, так как растущая политическая неопределенность в США усугубила опасения инвесторов относительно того, сможет ли президент Дональд Трамп выполнить ключевые обещания политики роста.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 1 процент во время утренних сделок, при этом все сектора и основные биржи торгуются на отрицательной территории.

Акции сектора финансовых услуг сократились более чем на 1,5 процента в утренних сделках, под влиянием отчуждения предложений Intrum Justitia. Шведская фирма по взысканию долгов представила серию побочных продуктов в четверг в попытке смягчить озабоченность Еврокомиссии по поводу ее запланированного слияния с Lindorff, ее норвежским конкурентом. Акции стокгольмской компании упали до нижней границы индекса, снизившись более чем на 11 процентов.

Автоакции также были среди худших игроков в четверг. Fiat Chrysle возглавил убытки в секторе после того, как Европейская комиссия начала судебный иск против Италии за то, что она не смогла ответить на обвинения в мошенничестве с выбросами со стороны итальянского автопроизводителя. Его акции упали более чем на 5 процентов.

Британская группа-производитель элитных продуктов Burberry опубликовала в четверг 21-процентное падение прибыли до налогообложения в годовом исчислении, что стало вызовом для нового президента Марко Гоббетти. Текущий исполнительный директор, Кристофер Бэйли, сказал, что последние 12 месяцев были годом «переходного периода» и предположил, что он настроен оптимистично перед вступлением в должность Гоббетти в июле. Акции Burberry достигли вершины FTSE 100 во время утренних торгов, поднявшись почти на 2 процента.

Почтовая служба в Великобритании, Royal Mail, сообщила о снижении годовой прибыли в четверг и заявила, что ожидает, что объемы писем упадут позднее в этом году. Компания заявила, что хотя прошла через сложный период, она прошла его хорошо. Ее акции выросли более чем на 1 процент на новостях.

Политические беспорядки в Вашингтоне ухудшились во вторник, когда появились сообщения о том, что Трамп надавил на тогдашнего директора ФБР Джеймс Койми, чтобы уладить обвинения, выдвинутые бывшему советнику по национальной безопасности Майклу Флинну. Белый дом отрицает это обвинение.

Последние сообщения, в которых бывший директор ФБР Роберт Мюллер нанят в качестве специального советника для наблюдения за федеральным расследованием предполагаемого вмешательства России во время президентских выборов, как представляется, усиливают колебания на рынке.

Фунт стерлингов впервые за восемь месяцев превысил $1.30, после того как розничные продажи в Великобритании превзошли прогнозы. Объемы выросли на 2,3 процента в апреле, охлаждая опасения по поводу темпов расходов потребителей под давлением роста инфляции.

Франция должна провести заседание своего новоназначенного правительства примерно в 10 часов по лондонскому времени. Поддержка центристской партии президента Эммануэля Макрона, как видно из опубликованного в четверг опроса Harris Interactive, лидирует на парламентских выборах, увеличивая вероятность того, что бывший министр экономики сможет обеспечить парламентскую поддержку своих планов реформ.

В другом месте в четверг в Брюсселе соберутся министры иностранных дел ЕС для обсуждения сотрудничества с НАТО, а также безопасности и обороны.

На текущий момент

FTSE 7396.31 -107.16 -1.43%

DAX 12511.80 -119.81 -0.95%

CAC 5252.21 -65.68 -1.24%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись в красной зоне, так как политические неурядицы в США продолжают заставлять инвесторов нервничать.Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, так как инвесторы обеспокоены тем, что политическая нестабильность в США может затруднить процесс осуществления налоговых реформ и экономического регулирования.

Возникли предположения, что президент Дональд Трамп может столкнуться с угрозой импичмента. Между тем, министерство юстиции США назначило бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным советником по контроль расследования вмешательства России в президентскую кампанию 2016 года.

Австралийский рынок торгуется заметно ниже, после слабых сигналов с Уолл-стрит. Более позитивные, чем ожидалось, данные по рынку труда в Австралии на смогли улучшить настроение инвесторов.

В банковском пространстве, акции ANZ Banking, Westpac, Commonwealth Bank и National Australia Bank торгуются со снижением в пределах от 1,2 - 1,7%.

Бумаги Oil Search и Woodside Petroleum подешевели на -1% и -0,4%, несмотря на рост цен на сырую нефть.

BHP Billiton и Fortescue Metals теряют почти 1% стоимости акций, в то время как Rio Tinto увеличили капитализацию на 0,5%.

Японский фондовый рынок резко снизился, так как опасения по поводу нестабильности в администрации президента США Дональда Трампа усилились. Инвесторы не обратили внимание на данные по ВВП, которые указали на рост экономики Японии пятый квартал подряд .

Основные экспортеры торгуются ниже из-за сильной иены. Акции Panasonic и Canon упали в цене более чем на 1% каждый, в то время как Sony и Toshiba теряют более чем 2% стоимости бумаг. Среди автопроизводителей, Toyota и Honda снизили капитализацию более чем на 2%.

Акции Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial подешевели на -4% и -3% соответственно на фоне снижения доходности американских казначейских облигаций.

NIKKEI 19506.49 -308.39 -1.56%

SHANGHAI 3098.60 -5.84 -0.19%

HSI 25216.21 -77.42 -0.31%

ASX 200 5709.60 -76.43 -1.32%

KOSPI 2281.22 -11.86 -0.52%

NZ50 7379.62 -42.88 -0.58%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -104.94 19814.88 -0.53%

TOPIX -8.41 1575.82 -0.53%

Hang Seng -42.31 25293.63 -0.17%

CSI 300 -18.68 3409.97 -0.54%

Euro Stoxx 50 -57.06 3584.83 -1.57%

FTSE 100 -18.56 7503.47 -0.25%

DAX -172.92 12631.61 -1.35%

CAC 40 -88.21 5317.89 -1.63%

DJIA -372.82 20606.93 -1.78%

S&P 500 -43.64 2357.03 -1.82%

NASDAQ -158.64 6011.23 -2.57%

S&P/TSX -269.65 15273.68 -1.73%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade