Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-05-2017

Компоненты индекса DOW торгуются смешанно (15 в плюсе. 15 в минусе). Больше остальных упали акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -2.10%). Лидером роста являются акции International Business Machines Corporation (IBM, +1.47%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-1.3%). Лидер роста - технологический сектор (+0.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США около нуля во вторник. Негативное влияние на настроение участников рынка оказали данные по рынку жилья США, а также сообщения о том, что президент США Дональд Трамп мог передать главе МИД России Сергею Лаврову секретную информацию, касающуюся угрозы со стороны террористической организации "Исламское государство". Оптимизма прибавили данные по промышленному производству.

Как стало сегодня известно, закладки новых домов в США неожиданно упали в апреле на фоне постоянного снижения строительства многоквартирных жилых домов и скромного отскока в проектах на одну семью, что указывает на замедление восстановления рынка жилья. Министерство жилищного строительства сообщило во вторник, что закладки новых домов упали на 2,6% до 1,17 млн (с учетом сезонных колебаний). Это был самый низкий уровень с ноября прошлого года, после пересмотра в сторону понижения до уровня 1,20 млн в марте. Экономисты прогнозировали, что закладки новых домов в прошлом месяце выросли до 1,26 млн единиц с ранее заявленного уровня 1,22 млн единиц в марте.

Промышленное производство в апреле выросло самыми быстрыми месячными темпами более чем за три года, благодаря широким достижениям в производственном секторе. Федеральная резервная система сообщила во вторник, что промышленное производство выросло на 1% в апреле, превысив консенсус-прогноз экономистов роста на 0,3%. Это самый быстрый темп роста с февраля 2014 года.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (17 из 30). Больше остальных упали акции NIKE, Inc. (NKE, -1.73%). Лидером роста являются акции The Home Depot, Inc. (HD, +1.39%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор конгломератов (-1.4%). Лидер роста - технологический сектор (+0.5%).

На текущий момент:

Dow 20940.00 +10.00 +0.05%

S&P 500 2398.25 -0.25 -0.01%

Nasdaq 100 5719.25 +18.00 +0.32%

Oil 48.71 -0.14 -0.29%

Gold 1236.60 +6.60 +0.54%

U.S. 10yr 2.33 -0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги без единой динамики, причиной чему была новая порция корпоративных отчетов, которые преимущественно разочаровали инвесторов.

Читать далее

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.34% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $49.19 (+0.70%)

Золото $1,234.30 (+0.35%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,403.25 (+0.20%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.21% до уровня 5,713.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,919.82 +49.97 +0.25%

Hang Seng 25,335.94 -35.65 -0.14%

Shanghai 3,113.50 +23.27 +0.75%

S&P/ASX 5,850.52 +12.12 +0.21%

FTSE 7,511.95 +57.58 +0.77%

CAC 5,407.06 -10.34 -0.19%

DAX 12,817.24 +10.20 +0.08%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.26 за баррель (+0.84%)

Золото торгуется по $1,235.30 за унцию (+0.44%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение так как инвесторы несколько умерили свой пыл после того как накануне индексы NASDAQ и S&P 500 обновили свои исторические максимумы. Негативное влияние на настроение участников рынка оказали данные по рынку жилья США, а также сообщения о том, что президент США Дональд Трамп мог передать главе МИД России Сергею Лаврову секретную информацию, касающуюся угрозы со стороны террористической организации "Исламское государство". Напротив, оптимизма прибавили данные по промышленному производству.

Отчет Министерства жилищного строительства показал, что закладки новых домов в США неожиданно упали в апреле на фоне постоянного снижения строительства многоквартирных жилых домов и скромного отскока в проектах на одну семью, что указывает на замедление восстановления рынка жилья. Согласно отчету, закладки новых домов упали на 2.6% до 1.17 млн. (с учетом сезонных колебаний). Это был самый низкий уровень с ноября прошлого года, после пересмотра в сторону понижения до уровня 1.20 млн. в марте. Экономисты прогнозировали, что закладки новых домов в прошлом месяце выросли до 1.26 млн. единиц с ранее заявленного уровня 1.22 млн. единиц в марте. Закладки новых домов увеличились на 0.7% в годовом исчислении. Разрешения на строительство также зафиксировали снижение в апреле, упав на 2.5%, что обусловлено снижением на 4.5% в сегменте домов для одной семьи. В то же время, разрешения на строительство многоквартирного жилья выросли на 1.4%.

Промышленное производство в США выросло на 1% в апреле после роста на 0.4% в марте. Данный результат существенно превзошел ожидания аналитиков, прогнозирующих увеличение на 0.3%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную квартальную отчетность компании Home Depot (HD), которая показала, что прибыль компании по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $1.67 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.61. Выручка компании составила $23.887 млрд. (+4.9% г/г), что в целом совпало с усредненным прогнозом рынка. Акции HD на премаркете выросли на 1.7%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Citigroup снизили рейтинг акций Pfizer (PFE) до уровня Sell с Neutral

Прочее:

Аналитики Berenberg присвоили акциям NIKE (NKE) рейтинг Buy; целевая стоимость $70

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Основные изменения в инвестиционном портфеле Berkshire Hathaway: 1 квартал 2017 года против 4 квартала 2016 года:

Наращённые позиции: AAPL (до ~129.36 млн. акций с ~57.36 млн. акций), BK (до ~33.01 млн. акций с ~21.67 млн. акций), LUV (до ~47.66 млн. акций с ~43.2 млн. акций);

Сохраненные позиции: WFC (~479.7 млн. акций), КО (~400 млн. акций), KHC (~325.63 млн. акций), AXP (~151.61 млн. акций), USB (~85.06 млн. акций), USB (~85.06 млн. акций), PSX (~80.69 млн. акций);

Упраздненные позиции: FOXA (с ~8.95 млн. акций);

Сокращенные позиции: IBM (до ~64.56 млн. акций с ~81.23 млн. акций), WBC (до ~2.91 млн. акций с ~3.37 млн. акций)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Home Depot (HD) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $1.67 в расчете на одну акцию (против $1.44 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.61.

Квартальная выручка компании составила $23.887 млрд. (+4.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $23.738 млрд.

Акции HD на премаркете выросли до уровня $159.90 (+1.63%).

Мы обновили наши оценки справедливой стоимости акций Walt Disney (DIS), пересчитав их с учетом последних изменений котировок акций компаний-аналогов, а также прогнозов основных финансовых показателей на 2017 год, обновленных после публикации компанией результатов за второй квартал. В результате оценки мы получили ценовой ориентир одной акции DIS на уровне $115.83, что на 6.1% выше текущего уровня. Таким образом, мы подтверждаем рейтинг акций DIS на уровне "Нейтрально".

Более детально ознакомиться с оценкой можно, заполнив форму на странице "Рейтинги акций" нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки в основном снизились во вторник, так как инвесторы продолжали учитывать проблемы глобальной безопасности и оценивали последнюю партию корпоративных отчетов о доходах.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 опустился на 0,14 процента, при этом сектора и крупные биржи торговались в противоположных направлениях.

Акции банков были одними из худших игроков на ранних утренних торгах, так как несколько кредиторов снизились к нижней границе индекса. Сингапурский суверенный фонд благосостояния GIC, который в 2008 году инвестировал в UBS во время финансового кризиса в поддержку кредитора, заявил, что он сократил свою долю в банке до убытка, сообщает Reuters. Акции швейцарского кредитора сократились почти на 2 процента на новостях.

Британская бюджетная авиакомпания easyJet сообщила о худшем, чем ожидалось, доходе в первом полугодии, поскольку слабый фунт и ожесточенная конкуренция со стороны европейских конкурентов повлияли на доходы компании. Авиакомпания, базирующаяся в Уругвае, заявила, что жесткие меры контроля за расходами означают, что она остается на пути к достижению целей на весь год. Тем не менее, ее акции подешевели почти на 6 процентов в начале утренних сделок.

Второй по величине в мире оператор мобильной связи Vodafone разместил убыток в размере 6,1 млрд. евро (6,71 млрд. долл. США) за 12 месяцев, закончившихся в марте. На фирму, базирующуюся в Великобритании, негативно повлияли проблемы в индийском подразделением, хотя она и стремилась убедить инвесторов в позитивном прогнозе по прибыли и скачке свободного денежного потока за текущий год. В результате ее акции достигли вершины индекса, поднявшись почти на 4 процента.

Между тем, доллар упал до самого низкого уровня после президентских выборов в США в ноябре во вторник. Американская валюта снизилась на 0,4 процента против корзины валют - до 98,535, вскоре после открытия рынков в Европе.

Канцлер Германии Ангела Меркель снова выразила открытость к далеко идущим изменениям для обеспечения будущего Европейского Союза, когда в понедельник вечером она встретилась с новоизбранным президентом Франции Эммануэлем Макроном. Оба лидера заявили, что победа на выборах Макрона может оживить франко-германские отношения, которые долгое время были движущей силой для связывающих государств-членов ЕС.

В другом месте секретарь по международной торговле Британии Лиам Фокс заявил в понедельник, что, несмотря на свои планы выйти из Европейского Союза, Великобритания будет одним из ведущих сторонников свободной торговли. Фокс подчеркнул, что Британия не будет проводить изоляционистскую политику в течение всего процесса Брекзита и критикует другие страны за замедление международной торговли.

Что касается данных, экономика еврозоны в первом квартале росла стабильными темпами, как первоначально прогнозировалось, показали данные Евростата, опубликованные во вторник. Валовой внутренний продукт поднялся на 0,5 процента последовательно, отметив такие же темпы роста, как и в четвертом квартале. Показатель соответствовал предварительной оценке, опубликованной 3 мая. В годовом исчислении рост ВВП немного замедлился до 1,7 процента с 1,8 процента в четвертом квартале. Годовой показатель также соответствовал первоначальной оценке.

В то же время, инфляция в Великобритании ускорилась до самого высокого уровня с 2013 года во многом из-за более высоких тарифов на авиабилеты в апреле. Инфляция выросла больше, чем ожидалось, до 2,7 процента в апреле с 2,3 процента в марте, показали во вторник данные Управления национальной статистики. Ожидалось, что инфляция вырастет до 2,6 процента. На ежемесячной основе потребительские цены выросли на 0,5 процента, быстрее ожидаемых 0,4 процента. Базовая инфляция, которая исключает энергию, пищу, алкогольные напитки и табак, ускорилась до 2,4 процента с 1,8 процента.

На текущий момент

FTSE 7494.53 40.16 0.54%

DAX 12791.62 -15.42 -0.12%

CAC 5396.39 -21.01 -0.39%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне, поскольку цены на нефть продолжают расти, иена ослабла, а китайские акции вернули утраченные ранее позиции на фоне усилий центрального банка Китая по повышению ликвидности в финансовой системе. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются смешано, несмотря на то, что котировки на Уолл - стрит закрылись около рекордных максимумов на фоне роста цен на сырую нефть.

Австралийский рынок растет вслед повышением цен на сырьевые товары.

BHP Billiton и Rio Tinto увеличили капитализацию почти на 1% каждый, в то время как бумаги Fortescue Metals подорожали на 2%.

Акции Oil Search выросли в цене почти на 2%, а Santos и Woodside Petroleum получили более чем на 1% стоимости активов на фоне роста цен на сырую нефть.

В банковском пространстве, бумаги ANZ Banking, Westpac и Commonwealth Bank торгуются в диапазоне от 0,5% до 1%.

Котировки на Токийской фондовой бирже растут на фоне повышения котировок в США. Еще одним положительным фактором оказался рост мировых цен на энергоресурсы после заявления главы Минэнерго России Александра Новака и министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха о возможном продлении сделки по сокращению добычи нефти до конца марта 2018 года.

Основные экспортеры торгуются в плюсе на фоне более слабой иены.

Акции Panasonic подорожали более чем на 2%, Sony - почти на 1% и Canon - на 0,6%.

NIKKEI 19905.70 +35.85 +0.18%

SHANGHAI 3079.74 -10.49 -0.34%

HSI 25299.35 -72.24 -0.28%

ASX 200 5840.10 +1.70 +0.03%

KOSPI 2294.68 +4.03 +0.18%

NZ50 7417.87 -12.07 -0.16%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -14.05 19869.85 -0.07%

TOPIX -0.71 1580.00 -0.04%

Hang Seng +215.25 25371.59 +0.86%

CSI 300 +13.81 3399.19 +0.41%

Euro Stoxx 50 +4.36 3641.88 +0.12%

FTSE 100 +18.98 7454.37 +0.26%

DAX +36.63 12807.04 +0.29%

CAC 40 +11.98 5417.40 +0.22%

DJIA +85.33 20981.94 +0.41%

S&P 500 +11.42 2402.32 +0.48%

NASDAQ +28.44 6149.68 +0.46%

S&P/TSX +91.59 15629.47 +0.59%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade