Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-05-2017

Основные фондовые индексы США в пятницу незначительно снизились, Nasdaq около нуля. Уолл-стрит в течение последних двух недель торгуется в узком диапазоне: индекс S&P 500 не движется более чем на 0,4% в любом направлении, а VIX - индикатор волотильности, на одном из самых низких уровней в течении двух десятилетий.

Как показали предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, датчик настроений среди американских потребителей вырос в мае, превзойдя средние прогнозы экспертов. Согласно данным, в мае индекс потребительских настроений вырос до 97,7 пункта по сравнению с окончательным чтением за апрель на уровне 97 пункта. Согласно средним оценкам, индекс должен был остаться на уровне 97 пунктов.

Кроме того, в марте предприятия США несколько увеличили свои запасы, тогда как их продажи были неизменными. Министерство торговли сообщило, что в марте товарно-материальные запасы выросли на 0,2% с учетом сезонных колебаний, что соответствует росту в феврале. При этом продажи не изменились в марте после роста на 0,2% в феврале.

Цены на нефть умеренно снизились в пятницу, но неделю готовятся завершить с повышением более чем на 3%, поскольку трейдеры ожидают, что мировой нефтяной картель все-таки одобрит продление соглашения о сокращении нефтедобычи в ходе своей встречи в конце этого месяца.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (20 из 30). Больше остальных упали акции - General Electric Company (GE, -2.94%). Лидером роста являются акции Apple Inc. (AAPL, +1.25%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.8%). Лидер роста - сектор промышленных товаров (+0.4%).

На текущий момент:

Dow 20845.00 -25.00 -0.12%

S&P 500 2386.50 -4.50 -0.19%

Nasdaq 100 5681.75 +11.00 +0.19%

Oil 47.68 -0.15 -0.31%

Gold 1227.80 +3.60 +0.29%

U.S. 10yr 2.33 -0.07

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Deutsche Bank понизил рейтинг акций General Electric (GE), заявив, что промышленная голубая фишка будет вынуждена сократить свои дивиденды и снизить свои ориентиры в отношении прибыли в ближайшие годы.

"Слабые денежные потоки GE усугубились в последние кварталы... Компания, похоже, работает относительно близко к критической линии с точки зрения достаточного количества наличных средств, чтобы продолжать финансировать такие надежные дивиденды и программу выкупа акций", - написал аналитик Джон Инч в пятницу. "В конечном счете, GE может пропорционально исчерпать все возможности для продажи, а дивиденды по капиталу должны быть в значительной степени снижены после 2018 года".

Текущие дивиденды General Electric составляют $0,24 за квартал. По данным FactSet, дивидендная доходность компании составляет 3,3%.

Аналитик снизил целевую стоимость акций General Electric до $24 c $28, Что на 17% ниже закрытия четверга. До сегодняшнего дня только JPMorgan имел рейтинг "Продавать" для GE. Остальная часть Уолл-Стрит покупает или удерживает акции компании.

Несмотря на то, что Инч не ожидает смены руководства в краткосрочной перспективе, аналитик предсказывал, что любой новый генеральный директор, вероятно, снизит прогноз прибыли на акцию ближе к $1 с текущих $2,02. Текущий консенсус Уолл-стрит для General Electric на 2018 год оценивается в $1,89 на акцию.

General Electric значительно отстает от рынка. В этом году акции компании упали на 9% по сравнению с 7%-ным ростом S&P 500.

"Мы полагаем, что GE переоценена из-за низкого качества прибыли и большого разрыва между неденежными и денежными поступлениями", - добавил аналитик.

На текущий момент акции General Electric (GE) котируются по $28,09 (-2,72%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги с умеренным повышением, чему способствовала последняя партию корпоративной отчетности, а также статданные по Германии.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.35% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $47.88 (+0.10%)

Золото $1,230.90 (+0.55%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,389.25 (-0.07%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.04% до уровня 5,672.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 19,883.90 -77.65 -0.39%

Hang Seng 25,156.34 +30.79 +0.12%

Shanghai 3,083.36 +21.86 +0.71%

S&P/ASX 5,836.90 -41.44 -0.70%

FTSE 7,407.10 +20.47 +0.28%

CAC 5,389.17 +5.75 +0.11%

DAX 12,729.34 +18.28 +0.14%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.89 за баррель (+0.13%)

Золото торгуется по $1,229.10 за унцию (+0.40%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы оценивают блок важных макроэкономических данных США, которые, как ожидается, помогут пролить свет на состояние экономики страны.

Отчет Бюро Трудовой Статистики Министерства Труда США показал, что индекс потребительских цен увеличился на 0.2% в апреле с учетом сезонной корректировки. Согласно отчету, увеличение цен на жилье, энергию, табак и продукты питания способствовало ежемесячному увеличению индекса. Энергетический индекс вырос на 1.1%, при этом все 3 его основных компонентов выросли. Индекс продовольственных товаров вырос на 0.2%, в основном из-за резкого увеличения индекса для свежих овощей. Индекс для всех товаров за вычетом продовольствия и энергии вырос на 0.1% в апреле после снижения в марте. Индекс для всех предметов вырос на 2.2% за 12 месяцев, закончившихся в апреле. Хотя это меньше, чем рост на 2.4% за 12 месяцев, закончившихся в марте, это по-прежнему является большим ростом по сравнению с 1.7-процентным средним ежегодным увеличением за прошедшие 10 лет. Индекс по всем статьям за вычетом продовольствия и энергоносителей вырос на 1.9% за последние 12 месяцев. Это сопоставимо со средним годовым приростом на 1.8% за последнее десятилетие. За последний год индекс энергопотребления вырос на 9.3 %, индекс продуктов питания вырос на 0.5%.

В то же время в Министерстве торговли США сообщили, что розничные продажи улучшились в апреле. Данный факт говорит о том, что весной этого года весомые потребительские расходы в США должны способствовать более широкому экономическому росту. Согласно отчету, продажи в магазинах США, ресторанах и интернет-магазинах увеличились с учетом сезонных колебаний на 0.4% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты ожидали повышения на 0.6%. Это был самый сильный прирост продаж за три месяца, а также были отмечены положительные изменения предыдущих данных. Мартовские продажи выросли на 0.1%, а продажи в феврале снизились на 0.2%. Без учета продаж автомобилей и автозапчастей продажи выросли на 0.3% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем; экономисты ожидали роста на 0.5%. Исключая как автомобили, так и бензин, продажи также выросли на 0.3% в прошлом месяце по сравнению с мартом. По сравнению с прошлым годом общий объем продаж в апреле вырос на 4.5%. Данные не были скорректированы с учетом инфляции, но ежегодный рост продаж комфортно превысил рост потребительских цен в годовом исчислении.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan (14:00 GMT), а также выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера (16:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Deutsche Bank снизили рейтинг акций General Electric (GE) до уровня Sell с Hold

Прочее:

Аналитики BofA/Merrill повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $180 с $155

Аналитики Goldman повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до 170 с $164

Акции General Electric (GE) на премаркете упали почти на 2% так, как стало известно, что аналитики Deutsche Bank снизили их рейтинг до уровня "Продавать" (Sell) с "Держать" (Hold), а также снизили их целевую стоимость до $24 (с $28).

По оценкам аналитиков, акции переоценены по причине "низкого качества прибыли" и "большого разрыва между неденежными и денежными поступлениями".

В последние кварталы денежный поток GE ухудшился, и исключение нефункционирующих пенсионных счетов наряду с высоким уровнем недофинансированных пенсионных обязательств создает давление на качество прибыли.

Акции GE на премаркете снизились до уровня $28.31 (-1.94%).

Европейские рынки слегка выросли в пятницу утром, поскольку инвесторы отреагировали на последнюю партию корпоративных отчетов о доходах, в то время как цены на нефть увеличили прибыль на фоне оптимизма по поводу возможного сокращения производства.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,1% в начале утренних сделок, при этом большинство секторов и основных бирж торгуются на положительной территории.

Акции средств массовой информации стали наиболее эффективными вскоре после открытия на фоне новостей. Французская медиа-группа Vivendi обратилась к Havas с предложением приобрести пакет акций Bollore в парижской рекламной и PR-компании. В результате акции Havas взлетели на 10%, а акции Vivendi выросли более чем на 6%.

Richemont сообщила в пятницу о более худших результатах, чем ожидалось. Базирующаяся в Женеве компания заявила, что волатильная торговая среда привела к тому, что чистая прибыль компании упала более, чем ожидалось. Тем не менее, вторая по величине в мире группа по производству предметов роскоши отметила всплеск роста продаж к концу финансового года, что во многом объясняется более слабой базой сравнения и поддержкой устойчивого восстановления в материковом Китае, сообщает Reuters. Ее акции снизились на 5%.

Немецкий интернет-провайдер United Internet был одним из лучших исполнителей вскоре после открытия в пятницу. Сообщается, что компания планирует приобрести контрольный пакет акций в Drillisch, чтобы создать сильного конкурента для других внутренних телекоммуникационных компаний в Германии. Его акции подскочили более чем на 11% в пятницу.

Федеральное статистическое управление Германии опубликовало предварительные данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) в пятницу, которые показали, что ведущая экономика Европы выросла на 0,6% в первом квартале.

Цены на нефть в пятницу были стабильными, так как инвесторы ожидали, что сокращение предложения в странах ОПЕК продолжится до середины года. Ожидается, что 13-членный картель объявит о продолжении сокращения производства на своем заседании 25 мая.

Руководители центральных банков и министры финансов из Большой Семерки (G7) продолжат свою трехдневную встречу в городе Бари, Италия, в пятницу. Официальная повестка дня сосредоточена на неравенстве, налоговом законодательстве, кибербезопасности и предотвращении финансирования терроризма.

В пятницу в Вашингтоне состоится World Russia Forum, на котором представители США и России соберутся для поиска путей укрепления отношений.

На текущий момент

FTSE 7400.31 13.68 0.19%

DAX 12719.64 8.58 0.07%

CAC 5382.84 -0.58 -0.01%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, вслед за снижением индексов на фондовом рынке США на слабой отчетности крупных компаний. Усиленная политическая неопределенность в Вашингтоне также заставляет инвесторов сохранять осторожность. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном ниже, вслед за негативными сигналами с Уолл - стрит. Вчерашнее снижение фондового рынка США стало одним из самых серьезных за месяц. Ведущие фондовые индексы США демонстрировали крайне сдержанную динамику и держались возле рекордных максимумов на фоне резкого сокращения прогнозной и фактической волатильности.

Сегодня многие инвесторы осторожны в преддверии публикации американских данных по потребительской инфляции и розничным продажам. Согласно средним прогнозам, по итогам апреля индекс потребительских цен вырос на 0,2% после снижения на 0,3% в марте, розничные продажи увеличились на 0,6% после падения на 0,2% в марте.

Австралийский фондовый рынок демонстрирует негативную динамику. Банки и энергетические компании снижают капитализацию, в то время как акции горнодобывающих предприятий растут в цене.

Акции ANZ Banking, Westpac и Commonwealth Bank торгуются со снижением в диапазоне от 0,1% до 0,3%.

В нефтяном секторе, бумаги Oil Search снижается на -0,6%, Santos - на -0,5% и Woodside Petroleum - на -0,2%, несмотря на рост цен на сырую нефть.

Среди основных шахтеров, акции BHP Billiton подорожали более чем на 1%, Rio Tinto - на 0,4 и Fortescue Металлы - на 0,5% на фоне несколько более высоких цен на железную руду.

Торги на Токийской фондовой бирже открылись сегодня снижением основных показателей на фоне ослабления иены.

Акции Panasonic подешевели почти на -2%, Toshiba - на -1%, Canon - на -0,6% и Sony - на -0,5%.

Среди автопроизводителей, бумаги Toyota и Honda упали в цене более чем на 1% каждый, в то время как Nissan Motor увеличил капитализацию более чем на 3% после того, как компания сообщила об увеличении прибыли за 2016 финансовый год.

NIKKEI 19823.28 -138.27 -0.69%

SHANGHAI 3072.78 +11.28 +0.37%

HSI 25154.50 +28.95 +0.12%

ASX 200 5824.60 -53.74 -0.91%

KOSPI 2285.83 -10.54 -0.46%

NZ50 7465.31 -24.40 -0.33%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +61.46 19961.55 +0.31%

TOPIX +1.67 1586.86 +0.11%

Hang Seng +110.13 25125.55 +0.44%

CSI 300 +18.95 3356.65 +0.57%

Euro Stoxx 50 -22.19 3623.55 -0.61%

FTSE 100 +1.39 7386.63 +0.02%

DAX -46.40 12711.06 -0.36%

CAC 40 -17.04 5383.42 -0.32%

DJIA -23.69 20919.42 -0.11%

S&P 500 -5.19 2394.44 -0.22%

NASDAQ -13.18 6115.97 -0.22%

S&P/TSX -82.66 15550.55 -0.53%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade