Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-05-2017

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправлено (14 в плюсе, 16 в минусе). Больше остальных упали акции The Boeing Company (BA, -2.87%). Лидером роста являются акции Chevron Corporation (CVX, +1.49%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Лидер роста - сектор основных материалов (+1.3%). Больше всего упал сектор промышленных товаров (-0.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США продолжают находиться на нейтральной территории в среду, поскольку инвесторы оценивают партию слабых корпоративных отчетов и шаг президента США Дональда Трампа уволить главу ФБР.

Президент сообщил, что он уволил Коми, который руководил расследованием по поводу возможного сговора представителей его президентской кампании с Россией в 2016 году, за плохое расследование скандала с обнародованием электронной переписки кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Кроме того, как сообщило Министерство труда, цены на импорт в США в апреле выросли больше, чем ожидалось, в связи с ростом цен на нефтепродукты и ряд других товаров, что может способствовать росту внутренней инфляции. Согласно сообщению, импортные цены подскочили на 0,5% в прошлом месяце после пересмотренного в сторону повышения на 0,1% в марте. Экономисты прогнозировали, что импортные цены в апреле повысятся на 0,2% после того, как в марте было зафиксировано снижение на 0,2%.

Стоимость нефтяных фьючерсов подскочила примерно на 3% после того, как Ирак и Алжир присоединились к Саудовской Аравии, выступив в поддержку продления соглашения по нефтедобыче. Дополнительную поддержку ценам оказали данные от Минэнерго США, указавшие на резкое падение запасов нефти.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Больше остальных упали акции The Walt Disney Company (DIS, -2.57%). Лидером роста являются акции Chevron Corporation (CVX, +1.34%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор услуг (-0.3%). Лидер роста - сектор основных материалов (+1.3%).

На текущий момент:

Dow 20905.00 -2.00 -0.01%

S&P 500 2395.75 +2.50 +0.10%

Nasdaq 100 5676.25 0.00 0.00%

Oil 47.60 +1.72 +3.75%

Gold 1219.50 +3.40 +0.28%

U.S. 10yr 2.40 +0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги на положительной территории, что было обусловлено публикацией новой порции корпоративной отчетности и резким ростом котировок нефти.

Читать далее

Столкнувшись с потерями абонентов и зрителей, канал ESPN компании Walt Disney Co. (DIS) планирует запустить услуги цифровой подписки, ориентированные на конкретные виды спорта, команды и регионы.

Главный исполнительный директор Disney Роберт Игер во вторник провел телефонную конференцию с аналитиками Уолл-стрит после публикации финансовых результатов, посвященных судьбе ESPN. На спортивный канал приходится основная часть прибыли кабельного бизнеса компании, которая за последние несколько лет утратила свою динамику, в то время как другие подразделения переживают бум.

В целом Disney сообщил о росте выручки на 3% за три месяца, закончившихся 1 апреля, до $13,34 млрд, а чистой прибыли - на 11% до $2,39 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Disney объявил о планах запустить в этом году свой первый сервис ESPN "Over the top", похожий на Netflix. Комментарии г-на Игера в отношении услуг, настроенных на узкие интересы конкретных любителей спорта, указывают на то, что в разработке находятся еще многое.

ESPN недавно уволил около 100 из 8000 своих сотрудников, в том числе высококлассных звезд эфира, и предпринимает шаги для того, чтобы обновить свои программы.

По данным Nielsen, за последние пять лет количество абонентов ESPN снизилось с 99 млн до 87,44 млн. Финансовый директор Disney Кристина МакКарти сообщила, что в последние кварталы убытки от потери абонентов кабельного телевидения увеличились на "менее чем половину пункта по сравнению с предыдущим кварталом", не предоставив конкретных деталей.

Г-н Игер приветствовал присутствие ESPN и других каналов Disney на новых менее дорогих телевизионных пакетах от таких компаний, как YouTube, Hulu и Alphabet Inc., которые ориентированы на молодых, чувствительных к цене потребителей. Но он признал, что они не компенсируют потери от традиционных кабельных и спутниковых пакетов.

Выручка от кабельного телевидения выросла на 3% и составила $4,06 млрд во втором финансовом квартале, а операционная прибыль снизилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $1,79 млрд. Снижение на ESPN, вызванное отчасти более высокими расходами на плей-офф НБА и лигой колледжей, было компенсировано ростом на каналах Disney и Freeform.

В подразделении тематических парков компании было отмечено наибольшее увеличение выручки - на 9% до $4,3 млрд и увеличение операционного дохода на 20% до $750 млн. Посещаемость внутренних парков выросла на 4%. Первый тематический парк компании в материковом Китае, Shanghai Disney Resort, который открылся в июне прошлого года, достигнет внутренней цели в 10 млн посетителей в ближайшие дни, сказал г-н Игер.

Несмотря на сложные сравнения с прошлым годом, когда в кинотеатрах проходила премьера "Звездных войн: пробуждение силы", доход киностудии Disney снизился всего на 1% до $2,03 млрд, а операционный доход вырос на 21% до $656 млн. Мартовская "Красавица и чудовище" была блокбастером, набравшим более $1,1 млрд.

На текущий момент акции Walt Disney Co. (DIS) котируются по $109,28 (-2,49%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.38% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $46.61 (+1.59%)

Золото $1,223.60 (+0.62)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,392.00 (-0.05%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.01% до уровня 5,675.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют повышение.

Nikkei 19,900.09 +57.09 +0.29%

Hang Seng 25,015.42 +126.39 +0.51%

Shanghai 3,051.75 -28.78 -0.93%

S&P/ASX 5,875.44 +35.54 +0.61%

FTSE 7,379.17 +36.96 +0.50%

CAC 5,399.77 +1.76 +0.03%

DAX 12,771.46 +22.34 +0.18%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.47 за баррель (+1.29%)

Золото торгуется по $1,222.20 за унцию (+0.50%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения. В фокусе внимания участников рынка находится сообщение, что президент Дональд Трамп принял решение об увольнении директора ФБР Джеймса Коми.

Президент сообщил, что он уволил Коми, который руководил расследованием по поводу возможного сговора представителей его президентской кампании с Россией в 2016 году, за плохое расследование скандала с обнародованием электронной переписки кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетность компании Walt Disney (DIS), которая показала, что по итогам второго квартала 2017 ФГ компания заработала прибыль на уровне $1.50 в расчете на акцию, что $0.09 больше, чем прогнозировали аналитики. В то же время выручка компании зафиксировала рост на 2.8% г/г до $13.336, что в целом совпало со средним прогнозом аналитиков. Несмотря на то, что компания объявила в целом хорошие результаты, акции DIS на премаркете упали на 2.7%. Инвесторов разочаровал тот факт, что операционная прибыль кабельной телесети спортивно-развлекательных программ (ESPN) снизилась по итогам отчетного квартала.

В фокусе также находятся акции компании Tesla (TSLA), которая, как сообщил ее генеральный директор Илон Маск в Twitter, начинает сегодня прием заказов на стеклянные солнечные крыши. Акции TSLA на премаркете повысились на 0.1%.

В сегменте макроэкономических новостей следует отметить сообщение Министерства труда о том, что цены на импорт в США в апреле выросли больше, чем ожидалось, в связи с ростом цен на нефтепродукты и ряд других товаров, что может способствовать росту внутренней инфляции. Согласно сообщению, импортные цены подскочили на 0,5 процента в прошлом месяце после пересмотренного в сторону повышения на 0,1 процента в марте. Цены на импорт теперь увеличились пять месяцев подряд. Экономисты прогнозировали, что импортные цены в апреле повысятся на 0,2% после того, как в марте было зафиксировано снижение на 0,2%. За 12 месяцев по апрель импортные цены выросли на 4,1 процента, замедлившись с 4,3 процента в марте. Цены на импорт в феврале выросли на 4,7% по сравнению с предыдущим годом, что стало самым большим достижением за последние пять лет.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти (14:30 GMT), а также выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена (16:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики FBR Capital подтвердили рейтинг акций Walt Disney (DIS) на уровне ; целевая стоимость $116

Аналитики Needham подтвердили рейтинг акций Walt Disney (DIS) на уровне Hold

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Walt Disney (DIS) на уровне Outperform; целевая стоимость $130

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск написал утром в Twitter: "Прием заказов на стеклянные солнечные крыши Tesla стартует сегодня днем. Я думаю, это будет здорово. Больше примерно через 10 часов."

Во втором сообщении он уточнил: " Солнечную крышу можно заказать практически в любой стране. Вывод на рынок в этом году в США, а за рубежом в следующем"

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $320.76 (-0.16%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walt Disney (DIS) по итогам второго квартала 2017 финансового года достигла $1.50 в расчете на одну акцию (против $1.36 во втором квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.41.

Квартальная выручка компании составила $13.336 млрд. (+2.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.445 млрд.

Акции DIS на премаркете снизились до уровня $109.20 (-2.56%).

Европейские рынки торгуются под давлением, в то время как инвесторы сосредоточились на новых корпоративных отчетах о доходах, а доллар укрепил недавние достижения на фоне роста политической напряженности.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 опустился на 0,16 процента, при этом большинство секторов и основных бирж торгуются на отрицательной территории.

Акции СМИ были одними из худших исполнителей в среду после того, как отчеты о прибыли вышли хуже, чем ожидалось. Коммерческий телеканал ITV привел к убыткам в секторе после того, как он заявил, что чистый доход от рекламы может снизиться на целых 20 процентов в июне. Акции основанной в Великобритании фирмы упали почти на 2 процента.

Вскоре после открытия среды акции строительных компаний и производителей стройматериалов в Европе также снизились. Немецкая компания HeidelbergCement сообщила, что операционная прибыль за первые три месяца года сократилась на 3 процента по сравнению с первым кварталом 2016 года. Ее акции упали более 2,3 процента на новости.

В другом месте голландская банковская фирма ING Groep торговалась в верху европейского индекса, чему способствовала базовая прибыль до вычета налогов. Несмотря на падение прибыли в первом квартале, крупнейший в Нидерландах кредитор по активам заявил, что его поддержали дальнейший рост кредитования и хороший контроль над расходами. Его акции подскочили более чем на 2,5 процента в начале утренних сделок.

Рынки проявили падение в среду после того, как президент США Дональд Трамп внезапно уволил директора ФБР Джеймса Койди, что потрясло Вашингтон. Белый дом заявил, что внезапное прекращение контракта во вторник вечером закончилось после его расследований в отношении писем Хилари Клинтон. Однако демократы заявили, что это решение, скорее всего, было результатом того, что ФБР расследовало предполагаемые связи между кампанией Трампа и Россией.

Между тем, президент Европейского центрального банка Марио Драги намерен выступить с речью о влиянии денежно-кредитной политики. Глава ЕЦБ выступит перед парламентом Нидерландов в 12 часов по лондонскому времени в среду.

В Великобритании ожидается, что прокуроры объявят, будут ли политики из правящей Консервативной партии предъявлять обвинения в предполагаемых нарушениях правил расходов. Служба уголовного преследования Королевства рассматривает файлы, отправленные полицией после проведения расследований в 27 различных округах.

В другом месте, США, государственный секретарь Рекс Тиллерсон готов приветствовать в среду министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Вашингтоне. На повестке дня - Украина, Сирия и двусторонние отношения между США и Россией.

Наконец, в Азии новоизбранный президент Южной Кореи Лун Чжа-ин был приведен к присяге после убедительной победы. Либеральный бывший адвокат по правам человека сказал, что он будет готов посетить Пхеньян «в подходящих условиях».

На текущий момент

FTSE 7353.94 11.73 0.16%

DAX 12747.51 -1.61 -0.01%

CAC 5391.97 -6.04 -0.11%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку участники торгов переваривали информацию о неожиданном увольнении директора ФБР Джеймса Коми. Напряженность вокруг Северной Кореи также продолжала влиять на настроение инвесторов. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне. Инвесторы анализируют опубликованные сегодня данные по инфляции в Китае и избрание либерального лидера Мун Джэин в качестве нового президента Южной Кореи.

Австралийский рынок торгуется в плюсе на позитивных данных по инфляции в Китае. Также инвесторы анализируют федеральный бюджет, который включает в себя налог для крупных банков.

Как сообщило сегодня Национальное бюро статистики Китая, индекс потребительских цен в апреле в годовом исчислении увеличился на 1,2%, после роста на 0,9% ранее. Экономисты ожидали рост показателя на 1,1%. В месячном исчислении в апреле инфляция выросла на 0,1%, после снижения на -0,3% в марте. Также стало известно, что рост индекса цен производителей в апреле составил 6,4% годовых, что оказалось ниже прогноза экономистов 6,9% и предыдущего значения 7,6%.

Акции BHP Billiton подорожали почти на 1%, а Rio Tinto - на 0,2%.

Бумаги ANZ Banking, Westpac, Commonwealth Bank и National Australia Bank торгуются со снижением в диапазоне от 0,8% до 1,2%. Macquarie Group теряет более чем на 1% стоимости акций.

Торги на Токийской фондовой бирже открылись сегодня ростом основных показателей на фоне ослабления иены.

Акции Toyota Motor подорожали на 0,3%, а Mazda Motor - на 0,6%.

Бумаги Toshiba выросли в цене более чем на 3%, Sony - более чем на 1%, Panasonic и Canon - более чем на 0,4%.

В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial увеличила капитализацию на 0,2%, в то время как Sumitomo Mitsui Financial потеряла на 0,3% стоимости акций.

NIKKEI 19880.48 +37.48 +0.19%

SHANGHAI 3088.63 +8.11 +0.26%

HSI 25115.90 +226.87 +0.91%

ASX 200 5876.70 +36.80 +0.63%

KOSPI 2280.27 -12.49 -0.54%

NZ50 7417.64 +5.52 +0.07%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -52.70 19843.00 -0.26%

TOPIX -4.09 1581.77 -0.26%

Hang Seng +311.12 24889.03 +1.27%

CSI 300 -6.28 3352.53 -0.19%

Euro Stoxx 50 +6.97 3649.08 +0.19%

FTSE 100 +41.35 7342.21 +0.57%

DAX +54.57 12749.12 +0.43%

CAC 40 +15.06 5398.01 +0.28%

DJIA -36.50 20975.78 -0.17%

S&P 500 -2.46 2396.92 -0.10%

NASDAQ +17.93 6120.59 +0.29%

S&P/TSX -82.88 15569.20 -0.53%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade