Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-05-2017

Европейские фондовые рынки завершили торги на положительной территории, что было вызвано ростом котировок в секторе основных ресурсов, а также сильными данными по рынку труда США.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля в пятницу, так как отскок энергетического сектора из-за повышения цен на нефть был компенсирован снижением акций сектора здравоохранения и резким падением акций компании IBM после того, как Уоррен Баффет заявил о продаже примерно трети от доли его фонда в IBM.

Кроме того, как стало сегодня известно, в апреле рост занятости в США резко ускорился, а уровень безработицы упал до почти 17-летнего минимума в 4,4%, что стало признаком ужесточения ситуации на рынке труда, которое могло бы повысить вероятность повышения процентной ставки в следующем месяце, несмотря на умеренный рост заработной платы. Численность несельскохозяйственных рабочих мест в прошлом месяце выросла на 211 000 рабочих мест, сообщило министерство труда в пятницу, что значительно превышает среднемесячный показатель в 185 000 за этот год и резко выше прироста на 79 000 в марте.

Стоимость нефтяных фьючерсов возросла почти на 1,5% в пятницу, частично восстановившись после вчерашнего обвала почти на 5%. Впрочем, текущую неделю нефть готовится завершить с понижением более чем на 6%. Определенную поддержку нефтяным котировкам оказали заявления представителя Саудовской Аравии в ОПЕК Адиб аль-Аама. Он сообщил, что ОПЕК и не входящие в ОПЕК страны близки к согласованию продления сделки по сокращению нефтедобычи. "Основываясь на сегодняшних данных, есть растущее убеждение, что продление сделки на 6 месяцев может потребоваться, чтобы сбалансировать рынок, но срок продления еще не утвержден", - сказал Адиб аль-Аама.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (18 из 30). Больше остальных упали акции - International Business Machines Corporation (IBM, -2.89%). Лидером роста являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +1.85%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.4%). Лидер роста - сектор основных материалов (+1.5%).

На текущий момент:

Dow 20863.00 -8.00 -0.04%

S&P 500 2387.25 +1.75 +0.07%

Nasdaq 100 5626.25 +0.50 +0.01%

Oil 46.06 +0.54 +1.19%

Gold 1228.40 -0.20 -0.02%

U.S. 10yr 2.35 +0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) продала около трети своей доли в International Business Machines Corp. (IBM) в этом году, сообщил председатель Berkshire Уоррен Баффет.

По данным FactSet, Berkshire держал около 81 миллиона акций IBM в конце прошлого года, став крупнейшим акционером Голубой фишки с долей 8,6%, реализовав от 24 до 25 млн акций, говорится в материале CNBC.

Беркшир продал акции IBM не менее чем за $180 за штуку, сказал г-н Баффет. Согласно годовому отчету компании, средняя цена покупки Berkshire за свою долю IBM составляла примерно $170. Акции IBM, закончившие торги четверга на уровне $159,05, колебались выше $180 с конца февраля до начала марта.

Г-н Баффетт сказал CNBC, что глава IBM Джинни Рометти встретилась с ним несколько недель назад и спросила его о том, продает ли он акции IBM. Г-н Баффет сказал, что он подтвердил продажу, но не представил обоснование или детали.

Berkshire купил акции IBM в 2011 году. Г-н Баффет много лет избегал технологических компаний, заявив, что он их не понимает. После того, как была раскрыта доля IBM в Berkshire, г-н Баффет сказал The Wall Street Journal, что IBM "соответствует всем моим принципам... это то, что мы ожидаем иметь на неопределенный срок".

Сокращение доли Berkshire - последний удар для IBM, который заявил в прошлом месяце, что его доход упал 20-й квартал подряд в первые три месяца года. Г-жа Рометти работает над тем, чтобы компенсировать потерю старых подразделений более молодыми, такими как облачные вычисления, где доминирует Amazon.com Web Services, и искусственный интеллект, оплот подразделения Google Alphabet Inc.

Готовность г-на Баффета изменить свое мнение об инвестициях и признать свои ошибки является "одной из его самых сильных сторон", сказал Пол Лунтцис, президент Lountzis Asset Management LLC, которой принадлежат акции Berkshire.

"Если он действительно не верит в это..., я бы с удовольствием увидел, как он все это продаст", - сказал мистер Лунтцис в интервью The Wall Street Journal после появления статьи на CNBC.

Г-н Баффет любит говорить, что его самые большие ошибки - упущения. За прошедшие годы у него было несколько заметных изменений в инвестициях. В своем письме к акционерам в 2008 году он сказал, что приобрел акции ConocoPhillips, когда цены на нефть и газ были близки к пику, а его выбор купить два ирландских банка - "невынужденные ошибки".

В своем годовом письме к акционерам, выпущенному в феврале, г-н Баффет сказал: "Мы не давали никаких обещаний, что Berkshire будет владеть какой-либо из рыночных ценных бумаг всегда... Мы считаем любую рыночную ценную бумагу доступной для продажи, однако маловероятно, что такая продажа теперь необходима".

Поскольку Berkshire за последние десятилетия вырос до $410 млрд, компания переключилась с выкупа акций на покупку нового бизнеса. Конгломерат владеет страховщиками, коммунальными предприятиями, ритейлерами и железной дорогой, среди прочего.

Продажа IBM прибавляет растущую наличность в Berkshire. Berkshire держал более $86 млрд наличными к концу года, а теперь на счету компании около $90 млрд.

Г-жа Рометти, которая начала работать в IBM в качестве системного инженера в 1981 году, стала генеральным директором в начале 2012 года после того, как г-н Баффет приобрел свою первоначальную долю в размере 5,4% в IBM, став одним из ее самых важных акционеров. Первая женщина-генеральный директор компании взяла на себя IBM после устойчивого роста стоимости акций, но также и ряда нововведений в секторе, которые резко изменили технологический ландшафт.

Унаследованные подразделения IBM, предлагающие аппаратные средства, программное обеспечение и услуги для традиционных корпоративных вычислительных средств, сокращаются, поскольку заказчики используют облачные вычисления и аналитику больших объемов данных. Компания создает новые источники дохода в том, что г-жа Рометти называет "стратегическими императивами", включая облачные вычисления, искусственный интеллект, безопасность и мобильные технологии.

Тем не менее, переход компании прошел не так быстро, как можно было ожидать. В конце 2014 года, когда IBM немного продвинулся в новых областях, г-жа Рометти была вынуждена отказаться от предыдущей поставленной генеральным директором цели - довести прибыль в расчете на акцию до $20 в следующем году. Не смотря на это, к середине 2015 года г-н Баффет увеличил свою долю до 8,1%.

На текущий момент акции International Business Machines Corp. (IBM) котируются по $155,35 (-2,33%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.36% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $45.44 (-0.18%)

Золото $1,228.10 (-0.04%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,389.50 (+0.17%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.18% до уровня 5,636.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно позитивную динамику.

Nikkei -

Hang Seng 24,476.35 -207.53 -0.84%

Shanghai 3,103.36 -24.01 -0.77%

S&P/ASX 5,836.56 -39.81 -0.68%

FTSE 7,252.56 +4.46 +0.06%

CAC 5,388.25 +15.83 +0.29%

DAX 12,646.00 -1.78 -0.01%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.53 за баррель (+0.02%)

Золото торгуется по $1,231.50 за унцию (+0.24%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете незначительно повышаются на фоне публикации сильных данных по рынку труда, которые рассматриваются как дополнительный аргумент в пользу повышения процентных ставок ФРС в июне.

Отчет Министерства труда показал, что в апреле рост занятости в США резко ускорился, а уровень безработицы упал до почти 17-летнего минимума в 4.4%, что стало признаком ужесточения ситуации на рынке труда. Согласно отчету, численность несельскохозяйственных рабочих мест в прошлом месяце выросла на 211 000 рабочих мест, что значительно превышает среднемесячный показатель в 185 000 за этот год и резко выше прироста на 79 000 в марте. Прирост рабочих мест был обусловлен ​​ростом найма персонала в сфере досуга и гостеприимства, а также деловых и профессиональных услуг. После снижения на одну десятую процентного пункта уровень безработицы достиг самого низкого уровня с мая 2007 года. Это сокращение отражало как увеличение найма, так и людей, покидающих рабочую силу. Доля участия в рабочей силе, или доля американцев трудоспособного возраста, которые нанимаются или, по крайней мере, ищут работу, упала до 62.9% с 11-месячного максимума 63%. В то же время, средняя почасовая заработная плата выросла на семь центов, или 0.3 процента, в прошлом месяце, частично из-за календарных сдигов. Другие меры рынка труда также продемонстрировали свою силу в прошлом месяце. Широкий показатель безработицы, который включает людей, которые хотят работать, но отказались от поиска и тех, кто работает неполный рабочий день, потому что они не могут найти работу на полный рабочий день, снизился до 8.6% с 8.9% в марте. Коэффициент занятости населения увеличился на одну десятую процентного пункта до нового восьмилетнего максимума в 60.2%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway продала треть принадлежащих ей акций International Business Machines Corp (IBM) в первом и втором кварталах текущего года, когда их стоимость превысила отметку в $180. Об этом сообщил сам Баффетт. По состоянию на конец 2016 года компании Баффета принадлежало около 81 млн. акций IBM. Г-на Баффет также отметил, что он переоценил IBM несколько вниз по сравнению с оценкой 6-летней давности, когда он начал покупать эти акции. Акции IBM на премаркете обвалились на 4%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать выступления ряда представителей ФРС, включая ее вице-председателя Стэнли Фишера (15:30 GMT) и председателя Джанет Йеллен (17:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

В интервью CNBC Уоррен Баффетт сообщил, что его компания Berkshire Hathaway продала треть принадлежащих ей акций International Business Machines Corp (IBM) в первом и втором кварталах текущего года, когда их стоимость превысила отметку в $180. По состоянию на конец 2016 года Баффету принадлежало около 81 млн. акций IBM.

"Я не оцениваю акции IBM так же, как 6 лет назад, когда начал покупать... Я переоценил их несколько вниз", - сказал Баффет CNBC. "Когда их стоимость превысила $180, мы действительно продали приемлемое количество акций".

По словам г-на Баффета, Berkshire Hathaway теперь владеет более чем 50 млн. акций IBM, которые сейчас торгуются ниже $160. Он также добавил, что прекратил продажи акций IBM.

Акции IBM на премаркете снизились до уровня $154.24 (-3.02%).

Европейские рынки преимущественно снижаются, так как падение цен на нефть негативно повлияло на настроения инвесторов.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,3 процента в начале торгов в пятницу, причем большинство секторов торгуются на отрицательной территории. Тем не менее, акции образовательной группы Pearson выросли на 13,5 процента на фоне новых планов по реструктуризации, включая возможную продажу ее подразделения в США.

Нефтегазовый сектор оказался в числе самых слабых в пятницу, так как падение цен на нефть повлияло на большинство компаний и снизило сектор на 0,84 процента. Цены на сырую нефть упали до самого низкого уровня за шесть месяцев в пятницу. Цены на эталон Brent впервые со времени соглашения ОПЕК упали ниже 45 долларов за баррель, и несколько стран, не входящих в ОПЕК, согласились сократить добычу в попытке повысить цены.

Между тем, акции телекоммуникационных компаний также снизились, под влиянием убытков Telefonica и Inmarsat. Последний был замечен в нижней части индекса Stoxx 600 после того, как акционеры проголосовали против политики оплаты компании, представленной в обзоре по вознаграждениям в четверг.

Акции IHG Group немного снизились после того, как компания сообщила о 2,7-процентном ежеквартальном росте глобального дохода, и о том, что ее руководитель Ричард Соломонс уйдет в отставку в конце июля. Его заменит Кит Барр, нынешний главный коммерческий директор IHG.

На другом конце индекс Stoxx 600 акции секторов розничной торговли и путешествия и досуга торговались с незначительным повышением. Бумаги Marks and Spencer поднялись на 3,5 процента после объявления бывшего босса Asda Арчи Нормана своим новым председателем и бывшего генерального директора Halfords Джила Макдональда новым главой подразделения одежды.

Между тем, евро торгуется около шестимесячного максимума в пятницу, поскольку последнее развитие событий во французской политике ставит Макрона ближе к ключам к Елисейскому дворцу в последний день агитации. Прокуроры в Париже начали расследование в связи с выборами в четверг после того, как Макрон подал жалобы на онлайн-слухи, которые утверждали, что у него есть секретный банковский счет в Карибском бассейне.

На текущий момент

FTSE 7251.75 3.65 0.05%

DAX 12597.54 -50.24 -0.40%

CAC 5365.07 -7.35 -0.14%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в красной зоне на фоне более низких цен на сырьевые товары. Инвесторы также осторожны в преддверии сегодняшних данных по рынку труда США. Ожидается, что число занятых в несельскохозяйственных отраслях выросло на 185 тыс. после увеличения на 98 тыс. в марте, а уровень безработицы увеличился на 0,1%, до 4,6%. Также участники торгов сосредоточены на втором туре президентских выборов во Франции, который пройдет на этих выходных. Согласно последним результатам опроса от Elabe, Макрон наберет 62%, Ле Пен 38%. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном ниже, вслед за смешанными сигналами с Уолл - стрит и на фоне более низких цен на сырьевые товары. Инвесторы также осторожны в преддверии сегодняшних данных по рынку труда США. Ожидается, что число занятых в несельскохозяйственных отраслях выросло на 185 тыс. после увеличения на 98 тыс. в марте, а уровень безработицы увеличился на 0,1%, до 4,6%.

Котировки на австралийском фондовом рынке продолжают снижаться на фоне падения цен на сырье.

Акции BHP Billiton подешевели более чем на 2%, а Rio Tinto теряет более чем на 1% стоимости бумаг.

Рыночная стоимость Newcrest Mining снижается почти на 3% и Evolution Mining - более чем на 1% на фоне падения цен на золото.

Акции ANZ Banking, Westpac, Commonwealth Bank и National Australia Bank торгуются с незначительным ростом в диапазоне от 0,1% до 0,4%.

Рынки Японии сегодня закрыты в связи с официальными выходными в стране.

SHANGHAI 3106.10 -21.27 -0.68%

HSI 24408.99 -274.89 -1.11%

ASX 200 5830.00 -46.37 -0.79%

KOSPI 2241.24 +21.57 +0.97%

NZ50 7367.07 -11.35 -0,15%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +135.18 19445.70 +0.70%

TOPIX +10.53 1550.30 +0.68%

Hang Seng -12.25 24683.88 -0.05%

CSI 300 -8.74 3404.39 -0.26%

Euro Stoxx 50 +41.63 3627.88 +1.16%

FTSE 100 +13.57 7248.10 +0.19%

DAX +119.94 12647.78 +0.96%

CAC 40 +71.42 5372.42 +1.35%

DJIA -6.43 20951.47 -0.03%

S&P 500 +1.39 2389.52 +0.06%

NASDAQ +2.79 6075.34 +0.05%

S&P/TSX -146.44 15396.70 -0.94%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade