Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-05-2017

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (18 из 30). Больше остальных упали акции Caterpillar Inc. (CAT, -2.30%). Лидером роста являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +0.79%).

Сектора индекса S&P демонстрируют смешанную динамику. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.6%). Максимальное повышение фиксирует сектор потребительских товаров (+0.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США около нуля в четверг на фоне снижения энергетического сектора после оптимистичных комментариев Федеральной резервной системы об экономике.

Как стало сегодня известно, новые заявки на пособия по безработице в США упали больше, чем ожидалось на прошлой неделе, и число повторных заявок на пособия по безработице упало до 17-летнего минимума, указывая на ужесточение рынка труда, что могло бы побудить Федрезерв поднять процентные ставки в следующем месяце. Первичные обращения за пособием по безработице снизились на 19 000 до 238 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 29 апреля, сообщило министерство труда в четверг.

Вместе с тем, производительность труда в США неожиданно упала в первом квартале, что привело к росту трудозатрат. Министерство труда сообщило в четверг, что производительность труда в несельскохозяйственном секторе, которая измеряет ежечасную выработку на одного работника, снизилась на 0,6% в годовом исчислении. Это было самым слабым показателем за год и последовало за повышением в 1,8% в четвертом квартале.

Стоимость нефтяных фьючерсов обвалилась примерно на 4,5%, достигнув самого низкого уровня с конца ноября. Обеспокоенность по поводу растущих глобальных поставок и упорно высоких запасов нефти фактически нивелировала большую часть позиций, заработанных после того, как ОПЕК сообщила о первом за восемь лет соглашении о сокращении нефтедобычи.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Больше остальных упали акции Chevron Corporation (CVX, -2.01%). Лидером роста являются акции The Coca-Cola Company (KO, +0.84%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.7%). Лидер роста - сектор потребительских товаров (+0.5%).

На текущий момент:

Dow 20856.00 -23.00 -0.11%

S&P 500 2382.75 -0.50 -0.02%

Nasdaq 100 5621.25 +8.00 +0.14%

Oil 45.59 -2.23 -4.66%

Gold 1229.20 -19.30 -1.55%

U.S. 10yr 2.36 +0.05

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги с повышением. Поддержку рынку оказала новая порция корпоративной отчетности, а также итоги теледебатов кандидатов в президенты Франции.

Читать далее

Facebook Inc. (FB) продолжает рекламировать цифровую рекламу наряду с конкурирующим Google, несмотря на волнения маркетологов о том, как обрабатывается их реклама.

Компания заявила в среду, что прибыль в первом квартале выросла на 76% до $3,06 млрд, что смягчает опасения по поводу роста спроса на видеорекламу и распространение графического контента.

Facebook и его приложение для обмена фотографиями Instagram являются "двумя самыми важными платформами для мобильных устройств", - сказал в интервью главный финансовый директор Дэвид Вехнер.

Facebook и Google доминируют на рынке онлайн-рекламы. Два технических гиганта в прошлом году вырвали 99% роста доходов от онлайн-рекламы, по оценкам аналитика Pivotal Research Брайана Визера. Facebook держит 16% глобального рынка цифровой рекламы, в то время как Google - 33%, - отмечают в прогнозирующей фирме eMarketer.

Растущая доля рынка Facebook в цифровой рекламе помогла увеличить акции компании на 29% за последний год. Другие показатели были также сильны: число пользователей, которые используют Facebook как минимум раз в месяц, выросли до 1,94 млрд человек.

49%-ный скачок квартальной выручки до $8,03 млрд стал признаком того, как маркетологи все чаще используют Facebook и Instagram. Компания маркетинговых технологий Kenshoo, управляющая ежегодными маркетинговыми расходами на $6 млрд заявила, что ее клиенты тратят на социальные медиа на 41% больше больше, в значительной степени на Facebook.

Несколько лет назад главный исполнительный директор Марк Цукерберг поставил мобильные устройства в центр компании, что в течение многих лет способствовало росту Facebook. В течение первого квартала цены на рекламу в Facebook подскочили на 14%, а число показов объявлений увеличилось примерно на треть, поскольку пользователи больше времени проводили в своих мобильных приложениях. "Мобильный телефон продолжает быть драйвером нашего бизнеса", - сказал г-н Вехнер.

Теперь г-н Цукерберг внедряет все больше видео в продукты Facebook, добавляя больше возможностей для компании, чтобы показывать более дорогие видеообъявления.

Видео и Instagram могут получить слабину от ожидаемого замедления рекламы в ленте новостей. В среду г-н Вехнер повторил свое предупреждение о том, что рост доходов от рекламы в Facebook будет "ослабевать в течение 2017 года". Facebook также ожидает, что рекламная нагрузка - количество объявлений, которые можно разместить в главном новостном канале будет играть меньшую роль в стимулировании роста доходов после середины 2017 года.

Facebook размещает площадки для ТВ-подобных оригинальных программ, в надежде, что еженедельные шоу на Facebook будут привлекать все больше людей, и в конечном итоге маркетинговые доллары, которые в противном случае пошли бы на телевидение.

Теперь Facebook тестирует способ получения прибыли от более длинных видеороликов через "рекламные паузы", которые появляются в середине видео.

В случае успеха, эти "рекламные паузы" помогут Facebook убедить издателей в создании более длинных видеороликов. Рекламодатели обеспокоены тем, что пользователи увидят рекламу в середине видео. Кроме того, пользователи Facebook не привыкли смотреть большие видео на сайте.

Ранее в среду главный исполнительный директор Марк Цукерберг пообещал нанять еще 3000 рецензентов контента в течение следующего года, чтобы удалять несоответствующий материал с сайта как можно быстрее. В прошлом месяце Facebook пообещал провести обзор процесса отчетности.

Стоит отметить, что спрос на рекламу в Facebook не должен быть снижен в ближайшее время. Согласно опросу RBC Capital Markets, 65% рекламодателей, покупающих объявления Facebook, планируют тратить еще больше. Почти 40% респондентов сообщили, что они тратят более одной пятой своих онлайн-бюджетов в социальной сети, по сравнению с 31% в феврале 2016 года, согласно опросу, опубликованному в конце марта.

На текущий момент акции Facebook Inc. (FB) котируются по $150,74 (-0,70%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.36% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $46.65 (-2.45%)

Золото $1,228.00 (-1.64%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,387.00 (+0.16%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.20% до уровня 5,624.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei -

Hang Seng 24,683.88 -12.25 -0.05%

Shanghai 3,127.29 -8.06 -0.26%

S&P/ASX 5,876.37 -15.97 -0.27%

FTSE 7,256.68 +22.15 +0.31%

CAC 5,349.75 +48.75 +0.92%

DAX 12,622.11 +94.27 +0.75%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.89 за баррель (-1.94%)

Золото торгуется по $1,228.90 за унцию (-1.57%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику. Поддержку рынку оказывают итоги майского заседания Федеральной резервной системы США, которое закончилось вчера. По итогам этой встречи ФРС оставила целевой диапазон ставки по федеральным фондам в пределах 0.75-1% и просигнализировала, что планирует продолжить постепенное повышение процентных ставок в этом году, несмотря на недавние слабые экономические данные. В своем заявлении регулятор отметил, что медленный рост экономики, наблюдавшийся в начале года, вероятно, является временным явлением. Центральный банк указал также на продолжающееся улучшение ситуации на рынке труда и увеличение капиталовложений компаний. Между тем, постепенно внимание инвесторов переключается на отчет по рынку труда США, который выйдет уже завтра, и может стать дополнительным аргументом в пользу повышения процентных ставок в июне.

В фокусе внимания также находятся данные Министерства труда, которые показали, что новые заявки на пособия по безработице в США упали больше, чем ожидалось на прошлой неделе, и число повторных заявок на пособия по безработице упало до 17-летнего минимума, указывая на ужесточение рынка труда. Согласно данным министерства, первичные обращения за пособием по безработице снизились на 19 000 до 238 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 29 апреля. Первичные обращения остаются ниже 300 000, порога, связанного со здоровым рынком труда, в течение 113 недель подряд. Это самый продолжительный период с 1970 года, когда рынок труда был меньше. Экономисты прогнозировали, что заявки на пособие по безработице упадут до 247 000 на прошлой неделе.

В то же время отчет Министерства торговли показал, что дефицит торгового баланса США несколько улучшился в марте на фоне широкого сокращения импорта и экспорта. Согласно отчету, торговый дефицит уменьшился на 0.1% и составил 43.7 млрд. Долларов в марте. Дефицит торгового баланса в феврале был пересмотрен до 43.8 млрд. долларов с 43.6 млрд. долл. Экономисты прогнозировали увеличение торгового дефицита до 44.5 млрд. долларов в марте. С учетом инфляции торговый дефицит вырос до 60 млрд. долл. с 59.94 млрд. долл. США в феврале.

Кроме того, инвесторы продолжают анализировать обнародованные накануне квартальные отчеты Facebook (FB), Tesla (TSLA) и American Intl (AIG).

Основные финансовые показатели Facebook (выручка и прибыль) превзошли прогнозы аналитиков. В то же время компания подтвердила, что ожидает значительное замедление темпов роста выручки от рекламы в 2017 году и существенный CapEx на уровне $7-7.5 млрд. На этом фоне акции FB на премаркете потеряли 0.8% стоимости.

Невзирая на тот факт, что компания Tesla показала выручку выше, чем ожидали аналитики, отчетный квартал она закончила с убытком, который существенно превзошел средний прогноз рынка (-$1.33 против -$0.78, соответственно). В компании подтвердили, что по итогам первого полугодия рассчитывают поставить покупателям от 47 тыс. до 50 тыс. авто. Акции TSLA на премаркете снизились на 1.2%.

Компании American Intl (AIG) сообщила, что по итогам первого квартала текущего года заработала прибыль на уровне $1.36 в расчете на одну акцию, против $0.65 в первом квартале 2016 года и среднего прогноза аналитиков $1.07. Акции AIG на премаркете выросли на 1.4%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Stifel Research повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $170 с $165

Аналитики Aegis Capital повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $165 с $160

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American Intl (AIG) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $1.36 в расчете на одну акцию (против $0.65 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.07.

Акции AIG на премаркете выросли до уровня $62.25 (+1.15%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Facebook (FB) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $1.04 в расчете на одну акцию (против $0.77 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.78.

Квартальная выручка компании составила $8.032 млрд. (+49.2% г/г), тогда как средний прогноз

аналитиков предполагал $7.829 млрд.

В то же время компания подтвердила, что ожидает значительное замедление темпов роста выручки от рекламы в 2017 году и CapEx в размере $7-7.5 млрд.

Акции FB на премаркете снизились до уровня $151.07 (-0.49%).

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Tesla (TSLA) по итогам первого квартала 2017 финансового года достиг $1.33 в расчете на одну акцию (против -$0.57 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.78.

Квартальная выручка компании составила $2.696 млрд. (+135.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.610 млрд.

Компания также подтвердила прогноз поставок на первое полугодие текущего года на уровне 47 тыс. - 50 тыс. авто.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $305.50 (-1.77%).

Европейские рынки торговались с повышением в начале четверга после того, как настроения инвесторов поддержали корпоративные отчеты по доходам и телевизионные политические дебаты, в которых центристский кандидат в президенты Эммануэль Макрон сохранил лидерство против евроскептического оппонента Марин Ле Пен перед предстоящими в воскресенье французскими выборами.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,25 процента, хотя сектора торговались смешанно. Фондовый индекс Франции CAC 40 достиг самого высокого уровня с января 2008 года, а немецкий DAX достиг нового рекордного уровня.

Акции нефтегазового сектора выросли в ранних сделках после того, как Royal Dutch Shell сообщила о росте прибыли на 136% в первом квартале. В начале торгов акции компании выросли на 2,6 процента.

Банки также оказались на положительной территории после того, как HSBC опередил оценки аналитиков по итогам первого квартала. Несмотря на отчетность о снижении прибыли до налогообложения на 19%, акции банка выросли на 3,1%.

На другом конце индекса основные ресурсы были самыми отстающими, снизившись на 4,78% после резкого падения цен на металлы и повышения курса доллара США в четверг утром. Сектор розничной торговли также испытывал трудности в ранних сделках, так как ритейлер одежды в Великобритании Next оказался на дне Stoxx 600, сократив капитализацию на 6,6%, после сообщения о падении продаж.

Инвесторы успокоились за одну ночь после того, как опрос Elabe показал, что Макрон оказался победителем с 63 процентами против 34 процентов у Ле Пен после того, как пара озвучила их видение будущего Франции, евро и терроризма в телевизионных дебатах.

Между тем, рынки США выросли после того, как Федеральная резервная система сохранила процентные ставки и произвела резкую оценку экономического роста по результатам двухдневного заседания центрального банка по вопросам политики.

На текущий момент

FTSE 7256.61 22.08 0.31%

DAX 12621.43 93.59 0.75%

CAC 5342.70 41.70 0.79%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в минус на фоне снижения цен на нефть и металлы. Также на динамику торгов повлияло решение Федеральной резервной системы США оставить процентные ставки без изменений, однако центробанк просигнализировал, что планирует продолжить постепенное повышение процентных ставок в этом году, несмотря на недавние слабые экономические данные. Читать далее

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном со снижением, после того, как Федеральная резервная система США оставила процентные ставки без изменений, как ожидалось, но просигнализировала, что планирует продолжить постепенное повышение процентных ставок в этом году, несмотря на недавние слабые экономические данные.

Финансовые рынки Японии сегодня закрыты, в связи с официальными выходными в стране.

Австралийский рынок находится в красной зоне третий день подряд.

В банковском пространстве, акции ANZ Banking, Westpac и Commonwealth Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,9% до -1,5%.

Рыночная стоимость BHP Billiton снизилась почти на -1%, Rio Tinto - на -2% 2 и Fortescue Metals - почти на -4%.

Что касается экономических данных, то сегодня Австралийское бюро статистики сообщило, что торговый баланс Австралии в марте составил +A$3,11 млрд, что ниже прогноза экономистов +AS3,4 млрд и предыдущего значения, которое было пересмотрено с +A$3,37 млрд до +A$3,66 млрд. Как стало известно, импорт вырос на 5% в марте до A$30.24 млрд, а экспорт вырос на A$2% до A$33.34 млрд.

SHANGHAI 3133.21 -2.14 -0.07%

HSI 24561.13 -135.00 -0.55%

ASX 200 5862.90 -29.44 -0.50%

NZ50 7369.81 -36.03 -0.49%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +135.18 19445.70 +0.70%

TOPIX +10.53 1550.30 +0.68%

Hang Seng +81.00 24696.13 +0.33%

CSI 300 -13.45 3413.13 -0.39%

Euro Stoxx 50 +8.04 3586.25 +0.22%

FTSE 100 -15.52 7234.53 -0.21%

DAX +19.94 12527.84 +0.16%

CAC 40 -3.15 5301.00 -0.06%

DJIA +8.01 20957.90 +0.04%

S&P 500 -3.04 2388.13 -0.13%

NASDAQ -22.81 6072.55 -0.37%

S&P/TSX -76.51 15543.14 -0.49%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade