Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-05-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (19 из 30). Лидером роста являются акции Intel Corporation (INTC, +1.78%). Больше остальных упали акции The Procter & Gamble Company (PG, -1.03%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Лидер роста - сектор здравоохранения (+0.3%). Больше всего упал сектор конгломератов (-1.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США незначительно прибавили во вторник перед началом двухдневного заседания ФРС на фоне роста технологического сектора во главе с Apple, что компенсировало потери финансового сектора.

Участники рынка прогнозируют, что ФРС, вероятно, оставит процентные ставки без изменений, и сохранит формулировки предыдущих заявлений про "постепенное повышение ставки", несмотря на резкое замедление экономики. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения ставки ФРС на заседании в мае составляет 4.8%.

Котировки нефти немного снизились во вторник, поскольку позитивные новости о снижении нефтедобычи Россией и крупными экспортерами ОПЕК были нивелированы признаками роста добычи нефти в США, Канаде и Ливии. Национальная нефтяная компания Ливии сообщила накануне, что добыча нефти в стране поднялась выше 760000 баррелей в сутки, достигнув при этом самого высокого уровня с декабря 2014 года. Кроме того, в компании добавили, что планируют и дальше наращивать добычу нефти.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (22 из 30). Больше остальных упали акции Pfizer Inc. (PFE, -1.04%). Лидером роста являются акции Visa Inc. (V, +1.20%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор конгломератов (-1.4%). Лидер роста - технологический сектор (+0.3%).

На текущий момент:

Dow 20874.00 +1.00 +0.00%

S&P 500 2386.50 -0.50 -0.02%

Nasdaq 100 5639.75 +9.00 +0.16%

Oil 48.32 -0.52 -1.06%

Gold 1256.70 +1.20 +0.10%

U.S. 10yr 2.30 -0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки закрылись с умеренным повышением. Инвесторы анализировали свежую корпоративную отчетность и готовились к предстоящим президентским выборам во Франции.

Читать далее

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.33% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $48.74 (-0.20%)

Золото $1,254.40 (-0.09%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,386.75 (-0.01%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.11% до уровня 5,636.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 19,445.70 +135.18 +0.70%

Hang Seng 24,696.13 +81.00 +0.33%

Shanghai 3,143.71 -10.95 -0.35%

FTSE 7,251.14 +47.20 +0.66%

CAC5,293.05 +25.72 +0.49%

DAX 12,469.53 +31.52 +0.25%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.05 за баррель (+0.43%)

Золото торгуется по $1,253.70 за унцию (-0.14%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения перед началом двухдневного заседания ФРС и публикацией квартального отчета компании Apple (AAPL).

Участники рынка прогнозируют, что ФРС, вероятно, оставит процентные ставки без изменений, и сохранит формулировки предыдущих заявлений про "постепенное повышение ставки", несмотря на резкое замедление экономики. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения ставки ФРС на заседании в мае составляет 4.8%.

Тем временем в фокусе инвесторов продолжают оставаться квартальные отчеты компаний, сезон публикации которых продолжается в США. В частности, сегодня свои отчеты представили такие компании как MasterCard (MA), Merck (MRK), Pfizer (PFE) и Altria (MO).
Результаты первых двух компаний оказались лучше, чем прогнозировали аналитики. На этом фоне на премаркете акции MA подорожали на 1%,тогда как акции MRK снизились на 0.1%.
Отчетность Pfizer оказалась неоднозначной: ее показатель прибыль на акцию превысил ожидания аналитиков, тогда как выручка не оправдала ожиданий. Акции (PFE) на премаркете упали на 0.4%.
Квартальный отчет компании Altria показал, что компания заработала меньше, чем прогнозировали аналитики, хоть ее продажи и совпали с прогнозами. Акции MO на премаркете обвалились на 1.4%.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Apple (AAPL). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $2.02 в расчете на акцию при выручке в $53 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании MasterCard (MA) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $. в расчете на одну акцию (против $0.86 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.95.

Квартальная выручка компании составила $2.734 млрд. (+11.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.654 млрд.

Акции MA на премаркете выросли до уровня $118.56 (+1.88%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Pfizer (PFE) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $0.69 в расчете на одну акцию (против $0.67 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.67.

Квартальная выручка компании составила $12.779 млрд. (-1.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.089 млрд.

Акции PFE на премаркете снизились до уровня $33.50 (-0.83%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Merck (MRK) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $0.88 в расчете на одну акцию (против $0.89 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.83.

Квартальная выручка компании составила $9.434 млрд. (+1.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.254 млрд.

Акции MRK на премаркете выросли до уровня $62.61 (+0.37%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Altria (MO) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $0.73 в расчете на одну акцию (против $0.72 в первом квартале 2016 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.74.

Квартальная выручка компании составила $4.589 млрд. (+1.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.631 млрд.

Акции MO на премаркете снизились до уровня $68.50 (-3.25%).

Европейские рынки растут во вторник, так как инвесторы оценивали свежие отчеты о доходах и ожидали предстоящих президентских выборов во Франции.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 поднялся на 0,13 процента, при этом большинство секторов и крупные биржи торгуются на положительной территории.

Нефтегазовый сектор Европы был самым успешным в начале утренних сделок на фоне новостей о доходах. BP переместилась в верхнюю часть индекса после того, как ее прибыль почти утроилась в первом квартале по сравнению с предыдущим годом. Во вторник утром акции BP выросли на 2,4 процента.

Лондонский онлайн-ритейлер Ocado оказался во главе европейского индекса во вторник на фоне сообщений о том, что фирма изучает возможность слияния с Marks & Spencer. Акции компании поднялись более чем на 7 процентов в начале утренних торгов .

Два политических соперника во время президентской гонки во Франции обменялись критикой в ​​начале последней недели агитации в понедельник. Кандидат от ультраправых Марин Ле Пен напала на центриста ЕС Эммануэля Макрона как на «кандидата на преемственность», в то время как последний настаивал, что он будет бороться «до последней секунды», чтобы победить лидера Национального фронта. Французские граждане будут выбирать нового премьера во втором туре голосования в воскресенье.

Президент США Дональд Трамп заявил, что для него будет честью встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Уном в интервью Bloomberg News в понедельник. Однако Белый дом предположил, что многие условия необходимо будет соблюсти для того, чтобы два лидера назначили встречу.

В то же время фондовые индексы США закрылись в понедельник главным образом ростом, не отреагировав на комментарии Трампа, который говорил о развале крупных банков. Ралли, которое отправило Nasdaq на рекордно высокий уровень закрытия, поддержало европейские активы, которые возобновили торги после майского праздника в понедельник.

В другом месте канцлер Германии Ангела Меркель намерена встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, во вторник. Встреча происходит в то время, когда двусторонние отношения между Берлином и Москвой находятся на низком уровне в связи с войной в Сирии и аннексией Россией Крыма.

На текущий момент

FTSE 7239.40 35.46 0.49%

DAX 12447.62 9.61 0.08%

CAC 5283.93 16.60 0.32%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне, так как доллар укрепился, после того как министр финансов США Стивен Мнучайн заявил, что Белый дом добивается устойчивого прогресса в продвижении плана налоговой реформы. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в зеленой зоне, после того как американский индекс Nasdaq достиг рекордного уровня на момент закрытия вчерашней сессии. Смягчение опасений по поводу Северной Кореи также повысило настроение инвесторов. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, если для этого возникнут "подходящие обстоятельства". Однако, после этого пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что в настоящее время условий для встречи лидеров США и КНДР нет.

Австралийский фондовый рынок торгуется в минус, так как инвесторы осторожны перед решением РБА по денежно-кредитной политике.

В банковском пространстве, Акции ANZ Banking, Westpac и Commonwealth Bank торгуются со снижением в диапазоне -1%-3%.

ANZ Banking сообщила об увеличении на 23% наличной прибыли за полгода, но результат не оправдал ожидания аналитиков.

Золотоискатели также торгуются слабо, так как цены на золото упали до трехнедельного минимума в течение ночи.

В то же время, рыночная стоимость BHP Billiton увеличилась на 0,2%, Rio Tinto - почти на 1% и Fortescue Металлы - почти на 2%.

Японский рынок растет вслед за ростом котировок в США. Однако инвесторы, все же, избегают активных действий в преддверии череды праздников - "золотой недели", которая начнется в Японии в среду и продлится до 8 мая, и перед заседанием ФРС .

Среди основных экспортеров, акции Toshiba подорожали почти на 3%, Canon - почти на 1% и Panasonic - на 0,2%. В то время как Sony теряет около 0,4% стоимости бумаг.

В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial увеличили капитализацию на 1% каждый на фоне роста доходности казначейских облигаций США.

.NIKKEI 19446.18 +135.66 +0.70%

ASX 200 5924.70 -31.82 -0.53%

KOSPI 2222.95 +17.51 +0.79%

NZ50 7412.19 +29.97 +0.41%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +113.78 19310.52 +0.59%

TOPIX +7.97 1539.77 +0.52%

Hang Seng -83.35 24615.13 -0.34%

CSI 300 -6.97 3439.75 -0.20%

Euro Stoxx 50 +0.00 3559.59 +0.00%

FTSE 100 -33.23 7203.94 -0.46%

DAX -5.78 12438.01 -0.05%

CAC 40 -4.37 5267.33 -0.08%

DJIA -27.05 20913.46 -0.13%

S&P 500 +4.13 2388.33 +0.17%

NASDAQ +44.00 6091.60 +0.73%

S&P/TSX -10.50 15575.63 -0.07%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade