Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-04-2017

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (16 из 30). Больше остальных упали акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.82%). Лидером роста являются акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +1.18%).

Сектора индекса S&P преимущественно в плюсе. Лидер роста - сектор конгломератов (+0.6%). Больше всего упал сектор основных материалов (-1.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги с понижением, отреагировав на итоги апрельского заседания Европейского Центробанка, и свежую корпоративную отчетность.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля. Nasdaq незначительно прибавил в четверг благодаря сильной прибыли технологических компаний, в то время как S&P 500 и Dow чуть ниже нуля.

Инвесторы сместили фокус с отчетностей компаний, на следующий день после того, как администрация Трампа обнародовала план налоговой реформы.

Как стало сегодня известно, число американцев, которые недавно потеряли работу и обратились за пособиями по безработице, выросло на прошлой неделе до месячного максимума, хотя этот рост, по-видимому, в основном сосредоточился в штате Нью-Йорк. Первичные обращения за пособием по безработице выросли на 14 000 до 257 000 человек, сообщило Министерство труда в четверг. Экономисты ожидали, что первичные обращения составят 245 000 с учетом сезонных колебаний в течение семи дней с 16 апреля по 22 апреля.

Вместе с тем, новые заказы на произведенные в США капитальные товары выросли меньше, чем ожидалось в марте, но второй ежемесячный рост поставок показал ускорение инвестиций в бизнес в первом квартале на фоне восстановления энергетического сектора. Министерство торговли заявило, что необоронные заказы на товары, за исключением самолетов, которые внимательно отслеживаются в качестве планируемых бизнес-расходов, выросли на 0,2% в прошлом месяце после повышения на 0,1% в феврале.

Незавершенные сделки по продаже жилья снизились в марте, так как запасы продолжили сокращаться. Индекс незавершенных сделок по продаже жилья от Национальной ассоциации риэлторов упал на 0,8% до уровня 111,4, сообщила в четверг NAR. Экономисты прогнозировали снижение на 1,0%.

Цены на нефть упали более чем на 2%, отреагировав на новости о том, что два ключевых нефтяных месторождения в Ливии возобновили работу, и экспортируют нефть на уже перенасыщенный рынок. Ливийское нефтяное месторождение Sharara, с производственной мощностью почти 300 000 баррелей в день, вернулось к работе после окончания протестов, которые блокировали трубопроводы, сказал источник в нефтяной отрасли Ливии и местный чиновник. Между тем, источник заявил, что нефтяное месторождение El Feel, с мощностью около 90 000 баррелей в сутки, также возобновило свою деятельность.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Больше остальных упали акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.72%). Лидером роста являются акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +1.03%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.7%). Лидер роста - сектор здравоохранения (+0.5%).

На текущий момент:

Dow 20886.00 -19.00 -0.09%

S&P 500 2380.75 -1.50 -0.06%

Nasdaq 100 5558.25 +22.00 +0.40%

Oil 48.62 -1.00 -2.02%

Gold 1267.10 +2.90 +0.23%

U.S. 10yr 2.30 -0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Чистая прибыль Ford Motor Co. (F) в первом квартале снизилась на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне более высоких издержек и более слабых продаж в США, однако результаты превзошли ожидания Уолл-стрит.

Американский автопроизводитель № 2 в четверг сообщил о чистой прибыли в размере $1,6 млрд за три месяца, по сравнению с $2,5 млрд в первом квартале 2016 года, когда сильный спрос на недавно переоборудованный пикап F-150 помог Ford достичь лучшей квартальной операционной прибыли в истории.

Скорректированная прибыль на акцию составила $0,39 в первом квартале, превысив прогноз аналитиков в $0,36 на акцию. Аналитики связывают это с более сильным, чем ожидалось, доходом в Северной Америке и Ford Credit, который является финансовым подразделением компании.

В течении квартала автопроизводитель столкнулся с встречным ветром в стране и за рубежом: более низкими продажами в Китае, неблагоприятным влиянием обменного курса в Европе из-за Brexit и более сложным рынком в США, где спрос на новые автомобили снижается после семи лет непрерывного роста.

Выручка за первый квартал выросла на 4% и составила $39,1 млрд, чему способствовало благоприятное сочетание продаж более прибыльных грузовиков и внедорожников.

В прошлом году, Ford заработал исторически высокие $10,4 млрд операционной прибыли, но результаты немного снизились по сравнению с показателем 2015 года в $10,8 млрд.

Руководители компаний прогнозируют более скромную прибыль в этом году, подтверждая годовой операционный план в размере $9 млрд в 2017 году.

В этом году Ford планирует сократить расходы на $3 млрд и ожидает, что прибыль восстановится в 2018 году благодаря постоянному укреплению рынка пикапов в США, выходу двух новых полноразмерных внедорожников и улучшению результатов подразделения Ford Credit.

Прибыль Ford в первом квартале 2011 года снизилась на 42% и составила $2,2 млрд, что обусловлено расходами в размере $295 млн в связи с отзывом почти полумиллиона автомобилей из-за пожарных рисков и неисправных дверных защелок.

Операционная прибыль для североамериканских операций Ford составила $2 млрд в первом квартале, что на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Более высокие процентные ставки и неуклонное снижение стоимости подержанных автомобилей также наносят ущерб продажам новых авто Ford в США, и автопроизводителям становится все труднее продолжать предлагать выгодные предложения, которые способствовали недавнему буму продаж в США.

На текущий момент акции Ford Motor Co. (F) котируются по $11,39 (-1,81%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.31% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $48.54 (-2.18%)

Золото $1,266.90 (+0.21%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,385.75 (+0.15%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.21% до уровня 5,547.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 19,251.87 -37.56 -0.19%

Hang Seng 24,698.48 +120.05 +0.49%

Shanghai 3,152.55 +11.70 +0.37%

FTSE 7,255.70 -33.02 -0.45%

CAC 5,275.54 -12.34 -0.23%

DAX 12,467.51 -5.29 -0.04%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.73 за баррель (-1.79%)

Золото торгуется по $1,265.10 за унцию (+0.07%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение на фоне новой волны публикаций корпоративных отчетов, данных по первичным обращениям за пособием по безработице и заказам на товары длительного пользования, а также представленного накануне одностраничного плана налоговой реформы администрации Дональда Трампа, который предлагает существенное сокращение налогов на прибыль компаний, а также значительные изменения налогообложения физических лиц, однако не содержит информации о мерах для сокращения дефицита бюджета результате снижения налогов.

Министерство труда сообщило, что число американцев, которые недавно потеряли работу и обратились за пособиями по безработице, выросло на прошлой неделе до месячного максимума, хотя этот рост, по-видимому, в основном сосредоточился в штате Нью-Йорк. Согласно отчету министерства, первичные обращения за пособием по безработице выросли на 14 000 до 257 000 человек. Экономисты ожидали, что первичные обращения составят 245 000 с учетом сезонных колебаний в течение семи дней с 16 апреля по 22 апреля. Таким образом, заявки на пособие по безработице остаются ниже 300 000 уже 112 недель подряд. Это самый продолжительный период с начала 1970-х годов.

Также стало известно, что заказы на товары длительного пользования выросли в марте 0.7%, что ниже прогноза аналитиков на уровне +1.2%.

Инвесторы оценивают квартальные отчеты таких компаний как Ford Motor (F), Intl Paper (IP) и Yandex N.V. (YNDX). Все три компании отчитались лучше, чем предполагали средние прогнозы аналитиков. На этом фоне на премаркете акции F выросли на 0.9%, акции YNDX взлетели на 4%, тогда как сделок с акциями IP не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по незавершенным сделкам по продаже жилья, которые выйдут в 14:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alphabet (GOOG), Amazon (AMZN), Intel (INTC), Microsoft (MSFT) и Starbucks (SBUX).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Argus повысили рейтинг акций McDonald's (MCD) до уровня Buy с Hold

Аналитики Credit Suisse повысили рейтинг акций Cisco Systems (CSCO) до уровня Outperform с Underperform

Аналитики Instinet повысили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Neutral с Reduce

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Wedbush повысили целевую стоимость акций Twitter (TWTR) до $14 с $13

Аналитики Credit Suisse присвоили акциям Microsoft (MSFT) рейтинг Outperform; целевая стоимость $80

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций United Tech (UTX) до $125 с $118

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Boeing (BA) до $146 с $138

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Ford Motor (F) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $0.39 в расчете на одну акцию (против $0.68 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.34.

Квартальная выручка компании составила $36.475 млрд. (+3.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $34.619 млрд.

Акции F на премаркете выросли до уровня $11.85 (+2.16%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Intl Paper (IP) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $0.60 в расчете на одну акцию (против $0.80 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.56.

Квартальная выручка компании составила $5.511 млрд. (+7.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.443 млрд.

Акции IP по итогам торгов среды закрылись на уровне $54.07 (+0.71%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Yandex N.V. (YNDX) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла RUB11.41 в расчете на одну акцию (против RUB9.81 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне RUB9.23.

Квартальная выручка компании составила RUB20.652 млрд. (+25.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал RUB20.279 млрд.

Акции YNDX на премаркете выросли до уровня $25.65 (+3.18%).

Фондовые рынки в Европе снижаются, в то время как инвесторы ожидают выступления президента Европейского центрального банка Марио Драги и оценивают свежие корпоративные отчеты.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,35 процента, причем большинство секторов торгуются на отрицательной территории.

В среднесрочной торговле самыми слабыми оказались акции основных ресурсов и медиа. На первые повлияли более низкие цены на сырьевые товары, при этом фьючерсы на китайскую железную руду падают третью сессию из четырех.

Между тем крупнейшая в мире рекламная компания WPP сообщила в четверг, что продажи были сдержанными в Северной Америке, где фирма потеряла ключевые контракты. Тем не менее, рекламная группа сообщила о росте чистых продаж в первом квартале на 0,8%. Ее акции немного снизились в ранних сделках.

Страховые акции также снижаются в середине утренней торговли на фоне отчетов о доходах и рейтингах. Scor сообщил о более низком чистом доходе в 140 миллионов евро (152 миллиона долларов). Credit Suisse присвоил страховщику Legal & General недооцененный рейтинг. Акции компании упали на 5 процентов, став одним из худших исполнителей в середине утренней торговли. Агентство Moody's также предупредило в среду, что низкие процентные ставки создают риск для глобальных страховых компаний.

Финская нефтеперерабатывающая фирма Neste оказалась на дне европейского индекс, упав почти на 6 процентов. Это произошло после того, как компания сообщила о слабой рентабельности в сфере возобновляемых и розничных продуктов.

С другой стороны, международная частная больничная группа Mediclinic поднялась на вершину индекса, ее акции выросли на 18 процентов. Лондонская группа ожидает прибыль, поскольку органы здравоохранения Абу-Даби списывают 20-процентное требование сооплаты в частных больницах.

Кроме того, акции норвежской инжиниринговой фирмы Subsea, работающей на морском дне, выросли почти на 8 процентов после сообщения об увеличении выручки за первый квартал.

Ожидается, что Драги объявит о последнем решении ЕЦБ по денежно-кредитной политике позже в четверг. Аналитики не предвидят никаких изменений в политике, но говорят, что может произойти изменение тона. Тем временем в Японии центральный банк повысил свои экономические прогнозы, но сохранил свою политику без изменений.

Корпоративные отчеты также остаются в фокусе в четверг. Deutsche Bank сообщил о более низких, чем ожидалось, доходах за первый квартал, в основном за счет негативного влияния кредитных спрэдов, но удвоил свою чистую прибыль до 575 млн евро (626 млн долларов). Акции кредитора упали на 3,2 процента в середине утренних торгов.

С другой стороны, испанский кредитор BBVA превзошел ожидания в четверг, объявив о повышении чистой прибыли на 1,2 млрд евро ($ 1,31 млрд) по сравнению с 709 млн годом ранее. Тем не менее, акции банка упали на 1,9 процента в середине утренней торговли.

Банк Nordea сообщил о прибыли в первом квартале в размере 1,1 млрд. евро (1,2 млрд. долларов) в соответствии с ожиданиями рынка. Он добавил, что изучает вопрос о переносе своей штаб-квартиры из Швеции. Его акции выросли на 1 процент.

Lloyds удивил аналитиков в четверг, сообщив стабильные показатели прибыли в 2,1 млрд фунтов (2,7 млрд долларов). Наблюдатели рынка опасались, что банк пострадает от решения Великобритании покинуть Европейский Союз. Его акции подскочили на 3,3 процента.

Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила о прибыли до уплаты процентов и налогов в размере 25 миллионов евро (27 миллионов долларов США) по сравнению с убытком в 53 миллиона в прошлом году. Это был первый случай, когда авиакомпания сообщила о прибыли с первого квартала 2008 года. Ее акции упали на 2,7 процента.

Домостроитель из Великобритании Taylor Wimpey заявил в четверг, что он хорошо начал 2017 год благодаря положительному потребительскому спросу и хорошей доступности ипотечных кредитов. Его общая балансовая стоимость заказов выросла на 2 процента и составила около 2,210 млн. фунтов стерлингов. Акции компании слегка выросли на утренних торгах.

Экономические настроения достигли почти 10-летнего максимума в апреле, так как уверенность улучшилась во всех секторах, а инфляционные ожидания снизились, показал ежемесячный обзор Европейской комиссии. Индекс вырос до 109,6 с 108,0 в марте, что является самым высоким показателем с августа 2011 года.

Позже ожидаются данные о первичных обращениях за пособием по безработице в США.

На текущий момент

FTSE 7243.60 -45.12 -0.62%

DAX 12436.62 -36.18 -0.29%

CAC 5262.70 -25.18 -0.48%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне, после того, как высокопоставленные чиновники Белого дома, наконец, представили долгожданный план налоговой реформы президента Дональда Трампа, который включает в себя значительное сокращение как индивидуальной, так и корпоративной ставки подоходного налога. Предложение приведет к снижению ставки корпоративного налога до 15% с нынешних 35%, а также устранит так называемый «налог на наследство». Аналитики первоначально приветствовали налоговый план президента Трампа в качестве отправной точки для упрощения налогового кодекса США, но опасаются, что впереди могут возникать значительные препятствия.Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, после слабой динамики котировок на Уолл - стрит на фоне неопределенности по поводу целесообразности принятия долгожданного плана налоговой реформы администрации Трампа. План не предложил никакой конкретики в том, не повлияет ли снижение налогов на увеличения дефицита бюджета страны.

Австралийский рынок растет незначительно на позитивных данных по индексу цен на импорт, который в первом квартале увеличился на 1,2% после роста на 0,2% ранее.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto теряют почти 1% стоимости акций, в то время как бумаги Fortescue Metals дешевеют более чем на 1%.

Золотоискатели торгуются смешано, акции Newcrest Mining снижаются более чем на 1%, в то время как рыночная стоимость Evolution Mining растет более чем на 3%.

Бумаги крупных банков ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются в диапазоне от 0,3% до 0,6%.

Котировки на токийской фондовой бирже незначительно снижаются. Инвесторы с начала сессии сохраняли осторожность перед оглашением результатов двухдневного заседания Банка Японии.

Как стало известно Банк Японии оставил ключевую процентную ставку на уровне -0,1% и целевой уровень доходности 10-летних гособлигаций вблизи 0%.

Основные экспортеры торгуются неоднозначно. Акции Panasonic подешевели менее чем на -0,1%, а вот рыночная стоимость Toshiba упала почти на -3%

В тоже время Canon увеличила капитализацию более чем на 3%.

Автомобилестроители Toyota и Honda теряют -0,5% и -0,3% стоимости акций.

NIKKEI 19240.73 -48.70 -0.25%

SHANGHAI 3128.42 -12.43 -0.40%

HSI 24563.54 -14.89 -0.06%

ASX 200 5914.20 +2.16 +0.04%

KOSPI 2203.07 -4.77 -0.22%

NZ50 7357.96 +22.83 +0.31%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +210.10 19289.43 +1.10%

TOPIX +18.20 1537.41 +1.20%

Hang Seng +122.49 24578.43 +0.50%

CSI 300 +4.35 3445.78 +0.13%

Euro Stoxx 50 -4.45 3578.71 -0.12%

FTSE 100 +13.08 7288.72 +0.18%

DAX +5.76 12472.80 +0.05%

CAC 40 +10.00 5287.88 +0.19%

DJIA -21.03 20975.09 -0.10%

S&P 500 -1.16 2387.45 -0.05%

NASDAQ -0.26 6025.23 +0.00%

S&P/TSX -95.65 15649.54 -0.61%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade