Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-04-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (26 из 30). Больше остальных упали акции NIKE, Inc. (NKE, -0.52%). Лидером роста являются акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +3.85%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Лидер роста - сектор конгломератов (+1.9%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки продемонстрировали масштабное ралли в понедельник, отреагировав на новость о победе Эммануэля Макрона в 1-м туре президентских выборов во Франции.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли в понедельник, повторяя ралли, прокатившиеся по европейским и азиатским фондовым рынкам, после того как кандидат от центристской партии Эммануэль Макрон выиграл первый раунд президентских выборов во Франции.

Опросы показали, что проевропейский Макрон, как ожидается, победит правого соперника Мари Ле Пен в решающем голосовании 7 мая, что подавит опасения по поводу распада еврозоны.

Инвесторы продолжают внимательно следить за выходящими квартальными отчетами компаний, сезон публикации которых продолжается в США. В частности, на этой неделе в фокусе внимания инвесторов будет находиться отчетность таких компаний как McDonald's (MCD), AT&T (T), Procter & Gamble (PG), Alphabet (GOOG), Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT), Coca-Cola (KO) и т.д. Стоить отметить, что уже обнародованные отчеты способствовали улучшению ожиданий аналитиков в отношении прибыли компаний по итогам первого квартала. Согласно последним прогнозам аналитиков, за первые три месяца текущего года прибыль компаний S&P 500 выросла на 11.2% г/г, тогда как в начале сезона корпоративной отчетности ожидалось увеличение прибыли на 10.1%.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (26 из 30). Больше остальных упали акции Verizon Communications Inc. (VZ, -0.47%). Лидером роста являются акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +3.57%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Лидер роста - сектор конгломератов (+1.9%).

На текущий момент:

Dow 20698.00 +195.00 +0.95%

S&P 500 2368.50 +21.00 +0.89%

Nasdaq 100 5500.00 +58.00 +1.07%

Oil 49.21 -0.41 -0.83%

Gold 1276.30 -12.80 -0.99%

U.S. 10yr 2.27 +0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Американская пищевая компания, крупнейший мировой производитель и поставщик концентратов, сиропов и безалкогольных напитков Coca-Cola Company (KO) планирует объявить о своих финансовых результатах за первый квартал перед открытием рынка во вторник. Что нужно знать перед публикацией отчета:

Прогноз по прибыли: аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидают прибыль на акцию на уровне $0,44 по сравнению с $0,45 на акцию годом ранее.

Прогноз доходов: Аналитики ожидают, что выручка составит $8,9 млрд по сравнению с $10,3 млрд годом ранее.

На что смотреть:

Нынешний операционный директор Джеймс Квинси намерен добиться таких же успехов как и глава компании Мухтар Кент, которого он сменит в качестве генерального директора 1 мая, и Уолл-Стрит хочет узнать как можно больше о том, что готовит г-н Квинси. На февральской конференции для аналитиков, будущий начальник сказал, что его планы включают в себя сокращение "сахарного следа" компании и внедрение новой системы компенсации, призванной стимулировать больше исследований, разработок и инноваций.

Кроме того, г-н Квинси сказал, что планирует сократить сотрудников компании, но не раскрыл сколько позиций он планирует ликвидировать. Инвесторы будут прислушиваться к деталям об увольнениях и других мерах по сокращению расходов, поскольку компания планирует к 2019 году обеспечить ежегодную экономию в размере $3 млрд.

Поскольку компания концентрирует свое внимание на более прибыльном бизнесе с концентратами, Coca-Cola отказывается от операций по розливу в США с заранее установленным сроком для завершения реорганизации до конца года. Компания, вероятно, обсудит влияние, которое эта реструктуризация окажет в предстоящем году.

На текущий момент акции Coca-Cola Company (KO) котируются по $43,32 (+0,58%)

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.30% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $49.39 (-0.46%)

Золото $1,271.20 (-1.38%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,373.75 (+1.12%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.12% до уровня 5,503.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют значительное повышение.

Nikkei 18,875.88 +255.13 +1.37%

Hang Seng 24,139.48 +97.46 +0.41%

Shanghai 3,129.78 -43.38 -1.37%

FTSE 7,248.65 +134.10 +1.88%

CAC 5,285.13 +225.93 +4.47%

DAX 12,422.70 +374.13 +3.11%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.95 за баррель (+0.67%)

Золото торгуется по $1,270.00 за унцию (-1.48%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют существенный рост, воодушевленные динамикой европейских площадок в ответ на результаты первого тура президентских выборов во Франции, который состоялся в воскресенье.

Согласно окончательным данным, во второй тур выборов, намеченный на 7 мая, прошли лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон, получивший 23.75% голосов, и лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен, за которую проголосовало 21.53% избирателей. Два других кандидата, имевшие, согласно опросам, шансы пройти во второй тур, - представитель правого движения "Республиканцы" Франсуа Фийон и кандидат от крайне левого движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон - набрали 19.91% и 19.64% голосов соответственно. Согласно опросам, г-н Макрон, выступающий за сохранение ЕС и его дальнейшую интеграцию, имеет все шансы победить г-жу Ле Пен, которая поддерживает протекционизм, отказ от евро, приостановку действия Шенгенского соглашения и выход с ЕС.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. Инвесторы продолжают внимательно следить за выходящими квартальными отчетами компаний, сезон публикации которых продолжается в США. В частности, на этой неделе в фокусе внимания инвесторов будет находиться отчетность таких компаний как McDonald's (MCD), AT&T (T), Procter & Gamble (PG), Alphabet (GOOG), Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT) и т.д. Стоить отметить, что уже обнародованные отчеты способствовали улучшению ожиданий аналитиков в отношении прибыли компаний по итогам первого квартала. Согласно последним прогнозам аналитиков, за первые три месяца текущего года прибыль компаний S&P 500 выросла на 11.2% г/г, тогда как в начале сезона корпоративной отчетности ожидалось увеличение прибыли на 10.1%.

В сегменте макроэкономических новостей следует отметить сообщение ФРБ Чикаго о том, что индекс экономической активности в регионе снизился до 0.08 в марте с пересмотренных 0.27 в феврале.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать два выступления главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари, запланированные на 15:30 GMT и 19:15 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alcoa (AA) и Barrick Gold (ABX).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Argus повысили рейтинг акций Travelers (TRV) до уровня Buy с Hold

Снижение рейтингов:

Аналитики Berenberg снизили рейтинг акций Bank of America (BAC) до уровня Hold с Buy

Аналитики Loop Capital снизили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Hold с Buy

Прочее:

Аналитики Wedbush повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $1250 с $90

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Honeywell (HON) до $145 с $144

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций General Electric (GE) до $35 с $36

24 апреля

После окончания торгов:

Alcoa (AA). Средний прогноз: EPS $0.48, выручка $2962.20 млн.

Barrick Gold (ABX). Средний прогноз: EPS $0.21, выручка $2221.00 млн.

25 апреля

До начала торгов:

3M (MMM). Средний прогноз: EPS $2.06, выручка $7480.07 млн.

Caterpillar (CAT). Средний прогноз: EPS $0.63, выручка $9271.08 млн.

Coca-Cola (KO). Средний прогноз: EPS $0.44, выручка $8849.82 млн.

DuPont (DD). Средний прогноз: EPS $1.39, выручка $7500.97 млн.

Freeport-McMoRan (FCX). Средний прогноз: EPS $0.15, выручка $3509.17 млн.

McDonald's (MCD). Средний прогноз: EPS $1.33, выручка $5528.05 млн.

После окончания торгов:

Arconic (ARNC). Средний прогноз: EPS $0.24, выручка $2996.08 млн.

AT&T (T). Средний прогноз: EPS $0.74, выручка $41113.48 млн.

26 апреля

До начала торгов:

Boeing (BA). Средний прогноз: EPS $1.91, выручка $21265.90 млн.

Procter & Gamble (PG). Средний прогноз: EPS $0.94, выручка $15704.97 млн.

Twitter (TWTR). Средний прогноз: EPS $0.01, выручка $513.03 mln.

United Tech (UTX). Средний прогноз: EPS $1.39, выручка $13500.86 млн.

27 апреля

До начала торгов:

Ford Motor (F). Средний прогноз: EPS $0.34, выручка $34925.80 млн.

Intl Paper (IP). Средний прогноз: EPS $0.57, выручка $5462.47 млн.

Yandex N.V.(YNDX). Средний прогноз: EPS RUB 9.23, выручка RUB 19800.26 млн.

После окончания торгов:

Alphabet (GOOG). Средний прогноз: EPS $9.43, выручка $24136.47 млн.

Amazon (AMZN). Средний прогноз: EPS $1.11, выручка $35305.93 млн.

Intel (INTC). Средний прогноз: EPS $0.65, выручка $14804.98 млн.

Microsoft (MSFT). Средний прогноз: EPS $0.70, выручка $23618.64 млн.

Starbucks (SBUX). Средний прогноз: EPS $0.45, выручка $5417.81 млн.

28 апреля

До начала торгов:

Chevron (CVX). Средний прогноз: EPS $0.89, выручка $35830.85 млн.

Exxon Mobil (XOM). Средний прогноз: EPS $0.87, выручка $64876.87 млн.

General Motors (GM). Consensus EPS $1.46, выручка $37314.55 млн.

Европейские рынки начали неделю на позитивной ноте после того, как центрист Эммануэль Макрон выиграл первый раунд французских выборов.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 1,6% в начале торгов, при этом все сектора торговались на позитивной территории. Индекс позже поднялся на 1,8 процента до самого высокого уровня с начала декабря 2015 года. Французский фондовый индекс CAC 40 подскочил почти на 4 процента в начале торгов.

Акции французских банков доминировали на вершине европейского индекса - Credit Agricole, Societe Generale и BNP Paribas - выросли на 10 процентов. Котировки Natixis, Axa и Vinci также выросли в ранних сделках. Ралли во французских акциях оказало поддержку всему сектору, который опередил своих конкурентов в понедельник утром, повысившись на 4,2 процента.

Инвесторы уверены, что Макрон победит своего ультраправого противника, Марин Ле Пен, во втором туре голосования 7 мая. Это означает, что экономика Франции должна извлечь выгоду из программы реформ Макрона, и вряд ли Евросоюз потеряет свою вторую по величине экономику, учитывая проевропейскую позицию Макрона.

В результате евро подскочил, и в понедельник он показал лучший дневной подъем против доллара с июня прошлого года. В первые часы европейской сессии он поднялся на 1,02 процента до 1,0835 долларов.

В Брюсселе европейские официальные лица соберутся, чтобы обсудить свою позицию по Брекзиту перед саммитом, посвященным этой теме в эту субботу.

Производитель медицинских устройств Philips сообщил в понедельник о лучшем, чем ожидалось, основном доходе в 442 миллиона евро (480 миллионов долларов) за первый квартал.

Между тем, Эрик Олсен, главный исполнительный директор LafargeHolcim, крупнейшего в мире производителя цемента, ушел в отставку в понедельник утром, после сообщения об обвинениях в том, что компания заплатила вооруженным группировкам в Сирии за открытие завода.

Британская энергетическая компания Centrica потеряла почти 5 процентов на ранних сделках после того, как Консервативное правительство Великобритании объявило о планах по ограничению внутренних цен, если их переизберут в июне.

Кроме того, Credit Suisse настроен на протест акционеров на этой неделе по поводу компенсации для своих топ-менеджеров, несмотря на то, что исполнительный совет банка согласился на добровольное 40-процентное сокращение своих бонусов, сообщает Financial Times.

На текущий момент

FTSE 7242.77 128.22 1.80%

DAX 12390.03 341.46 2.83%

CAC 5274.31 215.11 4.25%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне, так как рост напряженности вокруг Северной Кореи был компенсирован результатом воскресных выборов во Франции, которые пришли в целом в соответствии с опросами.

Как стало известно, во второй тур президентских выборов проходят лидер праворадикальной партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и бывший министр экономики, лидер партии "Вперед!" Эммануэль Макрон. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, так как на инвесторов позитивно повлияли данные первого тура голосования на президентских выборах во Франции. Как стало известно, во второй тур президентских выборов проходят лидер праворадикальной партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и бывший министр экономики, лидер партии "Вперед!" Эммануэль Макрон. По итогам обработки 97% голосов Эммануэль Макрон набрал 23,86% голосов французских избирателей, опередив свою соперницу Марин Ле Пен почти на два процентных пункта. Ле Пен набрала 21,43% голосов. Как известно Марин Ле Пен выступает за выход Франции из Евросоюза и предварительная победа Макрона вселяет уверенность в сохранении стабильности во Франции и в еврозоне в целом, особенно после решения Великобритании выйти из ЕС

Котировки на токийской фондовой бирже растут на фоне ослабления курса иены по отношению к доллару и евро, что выгодно японским экспортерам.

Акции Sony подорожали почти на 5%, Panasonic - более чем на 3%, а Canon и Toshiba торгуются около 0,5-0,6%.

Автопроизводители Toyota и Honda увеличили капитализацию более чем 1% каждый.

В банковском секторе бумаги Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial подорожали на 2% и и более чем 1% соответственно.

Австралийский рынок растет третий день подряд, поскольку результаты первого тура президентских выборов во Франции совпали с прогнозом и желанием инвесторов.

Акции крупных горнодобывающих компаний BHP Billiton, Rio Tinto и Fortescue Metals торгуются в плюсе в диапазоне от 0,4% до 1%.

В банковском пространстве рыночная стоимость ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank растет в диапазоне от 0,8% до 1,2%.

NIKKEI 18870.24 +249.49 +1.34%

SHANGHAI 3117.29 -55.86 -1.76%

HSI 23980.63 -61.39 -0.26%

ASX 200 5865.40 +11.26 +0.19%

KOSPI 2169.93 +4.89 +0.23%

NZ50 7226.40 +29.18 +0,41%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +190.26 18620.75 +1.03%

TOPIX +15.77 1488.58 +1.07%

Hang Seng -14.96 24042.02 -0.06%

CSI 300 +4.62 3466.71 +0.13%

Euro Stoxx 50 +0.24 3440.27 +0.01%

FTSE 100 -3.99 7114.55 -0.06%

DAX +21.25 12048.57 +0.18%

CAC 40 -18.71 5059.20 -0.37%

DJIA -30.95 20547.76 -0.15%

S&P 500 -7.15 2348.69 -0.30%

NASDAQ -6.26 5910.52 -0.11%

S&P/TSX -11.08 15614.48 -0.07%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade