Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-04-2017

Visa Inc. (V) сообщила о росте прибыли и выручки за первые три месяца 2017 года, которые превзошли ожидания Уолл-стрит благодаря уверенному росту транзакций.

Это второй квартал подряд, когда Visa существенно превысила ожидания аналитиков, что отражает сильный экономический рост во всем мире и стремительный рост рынка кредитных карт в США.

Результату деятельности компании способствовала покупка Европейских операций в июне прошлого года, в рамках сделки, призванной свести к минимуму ее глобальные операции. Однако эти усилия привели к снижению прибыли - чистая прибыль во втором финансовом квартале, закончившемся в марте, упала на 75% по сравнению с предыдущим годом из-за расходов, связанных с реорганизацией.

Visa сообщила о чистой прибыли в размере $430 млн, или $0,18 на акцию за квартал. Исключая расходы, связанные с реорганизацией, чистая прибыль составила $2,1 млрд, или $0,86 на акцию. В обоих случаях этот показатель вырос более чем на 20% по сравнению с предыдущим годом, а прибыль на акцию превысила оценки аналитиков в $0,79, по данным Thomson Reuters.

Чистая операционная выручка выросла на 23% до $4,48 млрд, превысив прогноз аналитиков в $4,3 млрд.

Visa, как и Mastercard, является платежной сетью, которая обрабатывает транзакции по кредитным и дебетовым картам. Эти две компании фактически не предоставляют кредит держателям карт, что делают банки и другие компании, выдающие карты.

Visa продолжает выигрывать от растущего рынка кредитных карт, в котором эмитенты соревнуются за увеличение количества пользователей карт и объема покупок. Visa - это сеть для многих кредитных карточек, предоставляемых по требованию, включая карту резерва J.P. Morgan Chase Sapphire Reserve, которая была запущена в прошлом году. Улучшить работу Visa также помог недавний переход на карты Costco Wholesale Corp. от American Express к Visa.

Visa также недавно заключила сделки с эмитентами карт и торговцами. Главный исполнительный директор Альфред Келли сообщил в отчете о прибылях и убытках, что была заключена многолетняя карточная сделка с PNC Financial Services Group Inc., Citizens Financial Group Inc. и First National Bank of Omaha. Он сказал, что компания также возобновила совместное торговое соглашение с Hyatt Hotels Corp.

Visa также подписала новое 10-летнее эксклюзивное партнерство с ANZ Bank в Австралии и Новой Зеландии.

Компания отчиталась о двузначном годовом росте объемов платежей, транзакций и общих карт. Объем платежей за квартал вырос на 37% на постоянной долларовой базе, до $1,7 трлн. Общий объем обработанных транзакций вырос на 42% и составил $26,3 млрд.

Операционные расходы компании также выросли на 24% после корректировок, отчасти связанных с разовыми статьями. Наибольший рост произошел в расходах на персонал.

Глава финансового отдела Visa Васант Прабху сказал, что расходы связанные с мотивацией клиентов, будут продолжать расти в этом году.

Кроме того, Visa вкладывает средства в новые области, в которых, по ее прогнозам, платежи будут развиваться в будущем. Компания объявила о партнерстве с International Business Machines Corp (IBM), чтобы добавить платежные возможности для многих устройств с поддержкой Интернета, включая фитнес-браслеты, стиральные машины и автомобили.

На текущий момент акции Visa Inc. (V) котируются по $48,39 (-1,13%)

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Основные фондовые индексы США незначительно снизились в пятницу, так как инвесторы удержались от принятия рискованных сделок в преддверии первого тура президентских выборов во Франции.

Кроме того, как стало сегодня известно, с поправкой на сезонность предварительный композитный индекс выпуска PMI от Markit в США упал до 52,7 в апреле, по сравнению с 53,0 в марте, сигнализируя о дальнейшем замедлении роста производства в частном секторе. Последнее чтение указало на самый слабый темп роста с сентября 2016 года. Умеренность роста частного сектора отражает потерю импульса в экономике сектора услуг (предварительный индекс составил 52,5 в апреле), а также обрабатывающей промышленности (предварительный индекс - 53,4).

Вместе с тем, продажи жилья на вторичном рынке в США выросли больше, чем ожидалось в марте, до самого высокого уровня за последние десять лет, так как на рынке появилось больше домов и они быстро раскупались потребителями. Национальная ассоциация риэлторов заявила в пятницу, что объем продаж жилья на вторичном рынке вырос на 4,4 процента и с учетом сезонной корректировки достиг 5,71 млн. единиц в прошлом месяце. Экономисты прогнозировали рост продаж на 2,5% до 5,60 млн единиц в марте.

Котировки нефти упали почти 3% в пятницу, взяв курс на свое первое недельное снижение за 4 недели. Давление на цены продолжают оказывать данные, которые свидетельствовали о дальнейшем росте добычи нефти в США.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (18 из 30). Больше остальных упали акции General Electric Company (GE, -2.11%). Лидером роста являются акции Microsoft Corporation (MSFT, +1.46%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.5%). Лидер роста - сектор коммунальных услуг (+0.5%).

На текущий момент:

Dow 20502.00 -26.00 -0.13%

S&P 500 2347.25 -4.75 -0.20%

Nasdaq 100 5441.50 -1.25 -0.02%

Oil 49.35 -1.36 -2.68%

Gold 1288.40 +4.60 +0.36%

U.S. 10yr 2.22 -0.02

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Европейские фондовые биржи завершили сегодняшние торги разнонаправленно. Участники рынка анализировали корпоративную отчетность, а также готовились к президентским выборам во Франции

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.23% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $50.66 (-0.10%)

Золото $1,280.80 (+0.08%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,354.50 (+0.11%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.12% до уровня 5,449.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 18,620.75 +190.26 +1.03%

Hang Seng 24,042.02 -14.96 -0.06%

Shanghai 3,173.15 +1.05 +0.03%

FTSE 7,123.83 +5.29 +0.07%

CAC 5,068.41 -9.50 -0.19%

DAX 12,080.12 +52.80 +0.44%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.71 за баррель (0.00%)

Золото торгуется по $1,284.10 за унцию (+0.02%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, так как инвесторы предпочитают не предпринимать активных действий в преддверии президентских выборов во Франции, первый тур которых состоится в воскресенье.

Инвесторы продолжают внимательно следить за выходящими квартальными отчетами компаний, сезон публикации которых продолжается в США. В частности, в фокусе внимания инвесторов находится отчетность таких компаний как Visa (V), General Electric (GE) и Honeywell (HON). Все три компании обнародовали превысившие ожидания квартальные результаты. В компании Visa (V) сообщили о получении прибыль по итогам последнего отчетного квартала на уровне $0.86 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.07 больше, чем предполагал средний прогноз аналитиков. Квартальная выручка компании показала рост на 23.5% г/г до $4.477 млрд., тогда как аналитики прогнозировали увеличение показателя до $4.291 млрд. Акции V на премаркете взлетели на 2.8%.

Прибыль компании General Electric (GE) по итогам первого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.21 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.04 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка компании составила $27.660 млрд., что лишь незначительно меньше (на 0.7%), чем за аналогичный период предыдущего года, но на 4.9% больше среднего прогноза аналитиков. В компании также подтвердили прогноз показателя прибыль на акцию на уровне $1.60-1.70 против среднего прогноза аналитиков $1.63. Акции GE на премаркете выросли на 0.7%.

Компания Honeywell (HON) показала прибыль на уровне $1.66 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.62 и выручку на уровне $9.492 млрд. (-0.3% г/г) против среднего прогноза аналитиков на уровне $9.329 млрд. В компании также сообщили, что по итогам всего 2017 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $6.90-7.10 против среднего прогноза аналитиков $7.03. Акции HON на премаркете подскочили на 3.2%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексам PMI (13:45 GMT), а также статистика по продажам жилья на вторичном рынке США (14:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Argus снизили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Hold с Buy

Прочее:

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $140 с $136

Аналитики BMO Capital присвоили акциям McDonald's (MCD) рейтинг Outperform

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Honeywell (HON) по итогам первого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.66 в расчете на одну акцию (против $1.53 в первом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.62.

Квартальная выручка компании составила $9.492 млрд. (-0.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.329 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам всего 2017 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $6.90-7.10 против среднего прогноза аналитиков $7.03.

Акции HON на премаркете выросли до уровня $127.86 (+3.30%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Electric (GE) по итогам первого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.21 в расчете на одну акцию (против $0.21 в первом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.17.

Квартальная выручка компании составила $27.660 млрд. (-0.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $26.371 млрд.

В компании также подтвердили прогноз показателя прибыль на акцию на уровне $1.60-1.70 против среднего прогноза аналитиков $1.63.

Акции GE на премаркете выросли до уровня $30.45 (+0.59%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Visa (V) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.86 в расчете на одну акцию (против $0.68 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.79.

Квартальная выручка компании составила $4.477 млрд. (+23.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.291 млрд.

В компании также сообщили, что совет директоров компании одобрил новую программу выкупа обыкновенных акций класса A на общую сумму $5 млрд.

Акции V на премаркете выросли до уровня $93.60 (+2.69%).

Европейские фондовые рынки преимущественно снижаются в пятницу после предполагаемого теракта во Франции, всего за два дня до ключевых президентских выборов.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,12%, а акции сектора базовых ресурсов лидировали после положительных отчетов по прибыли в этом секторе. Аппетит к таким акциям, похоже, исчез после запуска президентом Дональдом Трампом расследования в отношении китайской стали, что повысило вероятность введения новых тарифов.

Акции банков также повысились в начале торгов, но вскоре перешли на отрицательную территорию. Трамп также приказал Казначейству найти и уменьшить налоговое бремя и пересмотреть реформы после финансового кризиса в банках и страховых компаниях.

Компания Software AG достигла вершины европейского индекса в ранних сделках, ее акции выросли на 4,2 процента. Это последовало за последним отчетом о прибыли компании, который показал ускорение в ее цифровом бизнесе.

Акции Atkins WS подскочили почти на 4 процента в пятницу утром после того, как канадская фирма SNC-Lavalin согласилась купить фирму за $2,67 миллиарда, сообщает Reuters.

После публикации данных о продажах капитализация Danone снизилась на 2,18%. В начале торговли сектор продуктов питания и напитков снижался.

Инвесторы, похоже, сфокусированы на отчетах о прибылях в пятницу, но политика и свежие данные также прочно стоят на повестке дня. Один полицейский был убит в центре Парижа, а двое были ранены после того, как боевик открыл огонь в четверг вечером. Стрельба вызвала дальнейшие опасения перед одними из самых неопределенных президентских выборов во французской истории.

Опрос, опубликованный в пятницу, показал, что центрист Эммануэль Макрон получил новый импульс против ультраправого лидера Марин Ле Пен с примерно 2,5 процентным преимуществом в первом раунде (опрос проводился до стрельбы в четверг).

Министры финансов и главы центральных банков стран «большой двадцатки» собрались в США, где Международный валютный фонд и Всемирный банк проводят свои весенние встречи.

Что касается данных, рост частного сектора в еврозоне достиг нового шестилетнего максимума в апреле, свидетельствуют результаты исследования IHS Markit, опубликованные в пятницу.

Предварительный композитный индекс выпуска неожиданно вырос до 56,7 в апреле с 56,4 в марте. Последние данные были самыми высокими с апреля 2011 года. Экономисты прогнозировали, что оценка останется неизменной на уровне 56,4.

Рост ускорился как в обрабатывающей промышленности, так и в сфере услуг до самого высокого уровня с апреля 2011 года.

Индекс менеджеров по снабжению в секторе услуг поднялся до 56,2 с 56,0 в марте. Ожидалось, что оценка останется на уровне 56,0.

Индекс PMI в промышленности вырос до 56,8 против 56,2 в марте. Экономисты ожидали, что индекс упадет до 56,0.

В то же время, розничные продажи в Великобритании в марте снизились больше, чем ожидалось, свидетельствуют данные Национального бюро статистики.

Розничные продажи, в том числе автомобильного топлива, в марте снизились на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, что последовало за ростом на 1,7% в феврале. Ожидалось, что продажи упадут только на 0,2 процента.

На текущий момент

FTSE 7120.47 1.93 0.03%

DAX 12024.95 -2.37 -0.02%

CAC 5040.87 -37.04 -0.73%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне, после того, как Nasdaq Composite достиг вчера рекордно высокого уровня на фоне возобновившихся надежд по поводу налоговой реформы в США. Министр финансов США Стивен Мнучин, отметил, что администрация президента Дональда Трампа намерена выпустить план налоговой реформы "очень скоро". Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, вслед за ростом котировок Уолл - стрит на фоне возобновившихся надежд по поводу налоговой реформы в США. Министр финансов США Стивен Мнучин, отметил, что администрация президента Дональда Трампа намерена выпустить план налоговой реформы "очень скоро".

Австралийский рынок растет, после ралли на Уолл-стрит и на фоне роста цен на железную руду, которые подскочили до отметки $ 65.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto подорожали более чем на 2%, а Fortescue Metals набирает почти 5% стоимости бумаг.

В банковском пространстве, ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются с ростом в диапазоне от 0,7% до 1,4%.

Котировки на токийской фондовой бирже растут на фоне ослабления курса иены, что выгодно японским экспортерам.

Акции Toshiba подорожали на 3%, а Panasonic увеличила капитализацию почти на 2%.

Рыночная стоимость Toyota и Honda увеличилась более чем на 1%. В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial также получают прибыль более чем на 1% каждый.

NIKKEI 18589.81 +159.32 +0.86%

SHANGHAI 3174.40 +2.30 +0.07%

HSI 24113.58 +56.60 +0.24%

ASX 200 5860.70 +39.31 +0.68%

KOSPI 2166.72 +17.57 +0.82%

NZ50 7225.74 +37.69 +0.52%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -1.71 18430.49 -0.01%

TOPIX +1.39 1472.81 +0.09%

Hang Seng +231.10 24056.98 +0.97%

CSI 300 +16.01 3462.09 +0.46%

Euro Stoxx 50 +19.04 3440.03 +0.56%

FTSE 100 +4.18 7118.54 +0.06%

DAX +10.87 12027.32 +0.09%

CAC 40 +74.18 5077.91 +1.48%

DJIA +174.22 20578.71 +0.85%

S&P 500 +17.67 2355.84 +0.76%

NASDAQ +53.74 5916.78 +0.92%

S&P/TSX +72.68 15625.56 +0.47%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade