Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-04-2017

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (18 из 30). Больше остальных упали акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -4.85%). Лидером роста являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +1.06%).

Почти все сектора индекса S&P демонстрируют отрицательную динамику. Больше всего упал сектор здравоохранения (-1.0%). Лидер роста - сектор конгломератов (+0.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги с понижением, поскольку инвесторы отреагировали на неожиданное заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая объявила о проведении досрочных всеобщих выборов 8 июня.

Читать далее

Основные фондовые индексы США снизились во второй половине дня во вторник, так как корпоративные тяжеловесы Goldman Sachs и Johnson & Johnson разочаровали инвесторов своими квартальными результатами, в то время как геополитическая напряженность продолжала влиять на настроения участников рынка.

Кроме того, как стало сегодня известно, в марте жилищное строительство в США сократилось, так как строительство односемейных домов на Среднем Западе зафиксировало наибольшее снижение за три года, вероятно, став следствием плохой погоды. Закладки новых домов сократились на 6,8% до годового показателя 1,22 млн единиц, заявило Министерство торговли во вторник. Закладки новых домов за февраль были пересмотрены до 1,30 млн единиц темпами от ранее сообщаемых 1,29 млн единиц.

Вместе с тем, спрос на отопление увеличил промышленное производство в марте. Федеральная резервная система сообщила, что промышленное производство выросло на 0,5% в марте, причем прирост объясняется рекордным ростом объема производства коммунальных услуг. Выпуск коммунальных услуг в марте вырос на рекордные 8,6%, так как более холодные температуры возвратились после теплой погоды в первые два месяца года, сообщила ФРС.

Котировки нефти умеренно снизились, достигнув 2-недельного минимума, что было обусловлено новостями о том, что объем сланцевой нефтедобычи в США, скорее всего, резко увеличится в мае. Согласно прогнозам Минэнерго США, добыча сланцевой нефти на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в мае вырастет по сравнению с апрелем на 124 тыс баррелей в сутки - до 5,193 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (21 из 30). Больше остальных упали акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -5.31%). Лидером роста являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +0.91%).

Почти все сектора индекса S&P демонстрируют отрицательную динамику. Больше всего упал сектор здравоохранения (-1.2%). Лидер роста - сектор конгломератов (+0.3%).

На текущий момент:

Dow 20420.00 -149.00 -0.72%

S&P 500 2334.75 -10.25 -0.44%

Nasdaq 100 5382.75 -12.50 -0.23%

Oil 52.87 +0.22 +0.42%

Gold 1293.00 +1.10 +0.09%

U.S. 10yr 2.19 -0.06

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.21% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $52.38 (-0.51%)

Золото $1,287.60 (-0.31%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,337.25 (-0.33%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.28% до уровня 5,380.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 18,418.59 +63.33 +0.35%

Hang Seng 23,924.54 -337.12 -1.39%

Shanghai 3,196.60 -25.57 -0.79%

FTSE 7,194.96 -132.63 -1.81%

CAC 5,008.08 -63.02 -1.24%

DAX 12,035.85 -73.15 -0.60%

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы оценивают комментарии министра финансов США Стивена Мнучина, допустившего возможность задержки в принятии налоговой реформы, а также квартальную отчетность корпоративного сегмента и глобальную политику.

В фокусе внимания инвесторов находятся акции таких компаний Bank of America (BAC), Goldman Sachs (GS), Johnson & Johnson (JNJ) и UnitedHealth (UNH) на фоне публикации ими квартальных результатов.

Компании Bank of America и UnitedHealth представили сильные отчеты по итогам деятельности в первом квартале 2017 финансового года (ФГ). В частности, прибыль Bank of America по итогам отчетного периода достигла $0.41 в расчете на одну акцию против $0.21 в первом квартале 2016 года и среднего прогноза аналитиков на уровне $0.35. Квартальная выручка компании составила $22.445 млрд., что оказалось на 6.9% выше, чем в соответствующем квартале 2016 года, и более чем на 3% больше, чем прогнозировали аналитики. Акции BAC на премаркете выросли на 1.5%.

Прибыль компании UnitedHealth по итогам первого квартала 2017 ФГ достигла $2.37 в расчете на одну акцию против $1.81, полученный за аналогичный период предыдущего года, и среднего прогноза аналитиков на уровне $2.17. Квартальная выручка компании составила $48.723 млрд. (+9.4% г/г), несколько превысив средний прогноз аналитиков на уровне $48.211 млрд. Кроме того, компания обнародовала улучшенные прогнозы основных финансовых показателей на 2017 ФГ: теперь прибыль ожидается на уровне $9.65-9.85 в расчете на акцию (против ранее прогнозируемых $9.30-9.60 и прогноза аналитиков $9.51), а выручка на уровне $200 млрд. (против ранее прогнозируемых $197-199 млрд. и прогноза аналитиков $198.94 млрд.). Акции UNH на премаркете подскочили на 2%.

В то же время результаты Goldman Sachs (GS) и Johnson & Johnson (JNJ) оказались разочаровывающими. Так, первая показала прибыль на уровне $5.15 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.04 ниже среднего прогноза аналитиков. Ёе выручка, несмотря на существенный г/г рост (+26,6%), также не оправдала ожиданий аналитиков. Акции GS на премаркете снизились на 2.8%.

Результаты компании Johnson & Johnson оказались неоднозначными. Ее прибыль достигла $1.83 в расчете на одну акцию, что что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.77. В то же время выручка компании составила $17.766 млрд. (+1.6% г/г), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $18.020 млрд. Компания также представила прогноз основных показателей на 2017 ФГ: прибыль ожидается на уровне $7.00-7.15 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $7.08; выручка прогнозируется в размере $75.4-76.1 млрд. против среднего прогноза аналитиков $75.21 млрд. Акции JNJ на премаркете снизились 1.3%.

В сегменте макроэкономических новостей следует отметить сообщение Министерства торговли о том, что в марте жилищное строительство в США сократилось, так как строительство односемейных домов на Среднем Западе зафиксировало наибольшее снижение за три года, вероятно, став следствием плохой погоды. Закладки новых домов сократились на 6.8% до годового показателя 1,22 млн. единиц. Закладки новых домов за февраль были пересмотрены до 1,30 млн. единиц темпами от ранее сообщаемых 1,29 млн. Единиц. Экономисты прогнозировали, что закладки новых домов упали до 1,25 млн. единиц в прошлом месяце. Жилищное строительство увеличилось на 9.2% по сравнению с мартом 2016 года.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Bernstein повысили рейтинг акций McDonald's (MCD) до уровня Outperform с Mkt Perform; целевая стоимость повышена до $160 с $129

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Mizuho повысили целевую стоимость акций UnitedHealth (UNH) до $200 с $178

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании UnitedHealth по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $2.37 в расчете на одну акцию (против $1.81 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.17.

Квартальная выручка компании составила $48.723 млрд. (+9.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $48.211 млрд.

В компании также обнародовали улучшенные прогнозы основных финансовых показателей на 2017 ФГ: теперь прибыль ожидается на уровне $9.65-9.85 в расчете на акцию (против ранее прогнозируемых $9.30-9.60 и прогноза аналитиков $9.51), а выручка на уровне $200 млрд. (против ранее прогнозируемых $197-199 млрд. и прогноза аналитиков $198.94 млрд.).

Акции UNH на премаркете выросли до уровня $171.00 (+2.29%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Johnson & Johnson по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $1.83 в расчете на одну акцию (против $1.68 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.77.

Квартальная выручка компании составила $17.766 млрд. (+1.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18.020 млрд.

Компания также представила прогноз основных показателей на 2017 ФГ: прибыль ожидается на уровне $7.00-7.15 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $7.08; выручка прогнозируется в размере $75.4-76.1 млрд. против среднего прогноза аналитиков $75.21 млрд.

Акции JNJ на премаркете снизились до уровня $124.20 (-1.21%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Goldman Sachs (GS) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $5.15 в расчете на одну акцию (против $2.68 в первом квартале 2016 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $5.19.

Квартальная выручка компании составила $8.026 млрд. (+26.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.329 млрд.

Акции GS на премаркете снизились до уровня $219.25 (-3.10%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль Bank of America по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $0.41 в расчете на одну акцию (против $0.21 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.35.

Квартальная выручка компании составила $22.445 млрд. (+6.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $21.766 млрд.

Акции BAC на премаркете выросли до уровня $23.00 (+0.83%).

Во вторник рынки в Европе снижались во время усиления напряженности между Северной Кореей и США, а европейские наблюдатели критиковали референдум в Турции.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,11 процента, причем большинство секторов и бирж торгуются в противоположных направлениях. Акции автомобильного сектора первоначально выросли в ранних сделках после того, как Volkswagen заявил, что продажи в Китае в этом году должны вырасти от 4 до 5 процентов. Акции сектора страхования и финансовых услуг выросли в начале торгов на фоне повышения рейтингов.

Тем не менее, акции сектора основных ресурсов снизились более чем на 1,5 процента в начале торгового дня, когда цены на сталь и железную руду упали. Акции Pandora снизились более чем на 7 процентов на ранних сделках, в то время как Galapagos возглавил Stoxx 600. Последний вырос почти на 5 процентов после того, как собрал $ 338 миллионов валовых поступлений в публичном размещении в США, сообщает Reuters.

В корпоративных новостях инвесторы будут ждать последний отчет о доходах L'Oreal. Тем временем капитализация Casino Group снизилась на 0,9% после сообщения о замедлении роста продаж. Goldman Sachs, Bank of America и IBM также должны опубликовать свои последние данные в США во вторник.

Как сообщает Reuters, Post Holdings намерена купить британскую компанию Weetabix за 1,76 млрд долларов,.

Также во вторник надежды на немедленные налоговые реформы в США несколько рассеялись после того, как министр финансов Стив Мнучин сказал Financial Times, что новый план вряд ли будет готов к августу.

Вице-президент США Майк Пенс встретится с вице-премьером Японии Таро Асо во вторник, чтобы открыть двери Японии для товаров, произведенных в США, и привлечь инвестиции в инфраструктуру Японии. Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что поддерживает администрацию США, заявляя, что давление необходимо для противодействия ракетной и ядерной угрозе Северной Кореи.

Международный валютный фонд также должен опубликовать две прогнозных главы своего последнего выпуска World Economic Outlook во вторник.

На текущий момент

FTSE 7255.14 -72.45 -0.99%

DAX 12024.74 -84.26 -0.70%

CAC 5006.12 -64.98 -1.28%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как стабилизация цен на нефть и положительные данные по ценам на жилье в Китае компенсировали сохраняющуюся геополитическую напряженность в регионе. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Некоторые рынки демонстрируют рост вслед за позитивными сигналами с Уолл-стрит.

Котировки на австралийском фондовом рынке снижаются на фоне падения цен на сырьевые товары.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto упали в цене почти на -2% и бумаги Fortescue Metals торгуются ниже более чем на -4%, после того, как цены на железную руду упали до самого низкого значения за последние пять месяцев.

Рыночная стоимость Woodside Petroleum снизилась почти -1% на фоне падения цен на нефть

В банковском пространстве, ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,2% до -0,5%.

Японский рынок расширяется вслед за ростом котировок в США. Также на динамику торгов влияет ослабление курса иены.

Акции Panasonic и Canon подорожали на 2% и 1% соответственно. Автомобилестроитель Toyota увеличил капитализацию на 0,5%.

В банковском секторе, акции Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial выросли почти 2%.

NIKKEI 18398.24 +42.98 +0.23%

SHANGHAI 3218.47 -3.70 -0.11%

HSI 24039.18 -222.48 -0.92%

ASX 200 5823.80 -66.15 -1.12%

KOSPI 2142.21 -3.55 -0.17%

NZ50 7226.89 -2.91 -0.04%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

DJIA 20636.92 +183.67

NASDAQ 5856.79 +51.64

S&P 500 2349.01 +20.06

NIKKEI 18355.26 UNCH 0%

SHANGHAI 3221.67 -24.39

Информационно-аналитический отдел TeleTrade