Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-04-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (28 из 30). Больше остальных упали акции Chevron Corporation (CVX, -0.35%). Лидером роста являются акции The Boeing Company (BA, +1.61%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют положительную динамику. Лидер роста - финансовый сектор (+1.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США выросли в понедельник, так как инвесторы переключили внимание на сезон отчетностей в первом квартале, в то время как геополитические проблемы ушли на второй план.

После послевыборного ралли инвесторы смотрят на корпоративные доходы, чтобы оправдать высокие цены на рынке.

Кроме того, как стало сегодня известно, Индекс производственной активности в районе Нью-Йорка значительно замедлился в апреле, что может свидетельствовать о том, что эйфория делового сообщества после избрания президента Дональда Трампа начинает развеиваться. Согласно опросу, опубликованному в понедельник в Нью-Йорке, индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка упал до уровня 5,2 в апреле с двухлетнего максимума в 16,4. Консенсусные ожидания были рассчитаны на уровне, близкому к марту.

Вместе с тем, доверие строителей на рынке недавно построенных односемейных домов осталось уверенным в апреле, упав на три пункта до уровня 68 после необычно высокого мартовского чтения согласно индексу состояния рынка жилья (HMI) от Национальной ассоциации строителей жилья / Wells Fargo.

Основное внимание инвесторов приковано к квартальной отчетности корпоративного сегмента. На этой неделе свои финансовые отчеты должны представить Bank of America (BAC), Goldman Sachs (GS), Johnson & Johnson (JNJ), IBM (IBM), American Express (AXP), Verizon (VZ), General Electric (GE) и многие другие.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (27 из 30). Больше остальных упали акции Chevron Corporation (CVX, -0.36%). Лидером роста являются акции NIKE, Inc. (NKE, +1.45%).

Почти все сектора индекса S&P демонстрируют положительную динамику. Больше всего упал сектор конгломератов (-0.1%). Лидер роста - финансовый сектор (+0.9%).

На текущий момент:

Dow 20501.00 +87.00 +0.43%

S&P 500 2337.25 +9.75 +0.42%

Nasdaq 100 5382.50 +23.50 +0.44%

Oil 52.73 -0.45 -0.85%

Gold 1291.30 +2.80 +0.22%

U.S. 10yr 2.24 -0.07

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Сезон отчетностей стартует на этой неделе, с публикации результатов отчета Netflix в понедельник после закрытия рынка. Инвесторам придется немного подождать, пока Apple не сообщит о своих доходах 2 мая, но Уолл-стрит, конечно, уже размышляет о том, что может сказать компания.

В понедельник аналитик RBC Амит Дарьянани изложил шесть пунктов, на которые инвесторы должны будут обратить внимание.

1) Как всегда, iPhone будет у всех на слуху. Инвесторы захотят узнать количество проданных в I квартале iPhone, а также любые признаки "микса" продаж - процент более дорогих моделей "Plus", проданных в течение первых трех месяцев года. Дарьянани прогнозирует, что Apple продала 51,9 млн IPhone в целом, что соответствует консенсус-прогнозу.

2) Валовая прибыль Apple и маржа прибыли. Дарьянани считает, что рост в потребительских предпочтениях для семейства iPhone 7 (в сравнении с более старыми моделями), и особенно для iPhone 7 Plus, может помочь марже, но рост стоимости чипов может это компенсировать.

3) С таким большим количеством наличных Apple мог бы повысить выкуп своих акций и дивиденды. Аналитик считает, что Apple может увеличить свою дивидендную доходность примерно до 2% с 1,6% в настоящее время и увеличить программу выкупа акций примерно до $35 млрд с $30 млрд в прошлом финансовом году. Это обычно рассматриваются как благоприятные для акционеров действия. Конечно, кто-то из участников конференции после публикации результатов может спросить о любых планах по крупным приобретениям.

4) Apple сделала большой акцент на расширении своего сегмента "услуг" - таких подразделений как App Store, Apple Music и iCloud. Инвесторы будут искать ответы на вопрос, стали ли услуги большей частью общего дохода в течение последнего квартала.

5) В то время как в центре внимания будут комментарии Apple о прошлом квартале, Уолл-стрит жаждет любой новой информации или указаний об iPhone 8, ожидаемой в конце этого года. Любая задержка выпуска в сентябре может негативно сказаться на динамике акций.

6) В последнее время операционные расходы Apple - в основном затраты на ведение бизнеса - стали большей частью доходов, и Дарьянани предлагает обратить внимание на то, продолжается ли эта тенденция.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $141,17 (+0,09%)

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.23% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $53.03 (-0.28%)

Золото $1,289.70 (+0.09%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,331.50 (+0.17%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.22% до уровня 5,371.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые биржи Европы закрыты по случаю празднования Пасхального понедельника (Easter Monday).

Nikkei 18,355.26 +19.63 +0.11%

Hang Seng -

Shanghai 3,221.67 -24.39 -0.75%

FTSE -

CAC -

DAX -

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $53.08 за баррель (-0.23%)

Золото торгуется по $1,289.30 за унцию (+0.06%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительный рост на фоне сокращения потерь нефтяных котировок, сохраняющейся геополитической напряженности, слабых макроэкономических данных, а также по мере развертывания периода квартальной отчетности в США.

Инвесторы продолжают оценивать данные по розничным продажам США, которые были обнародованы в пятницу, когда на Wall Street был выходной, и оказались ниже прогнозов. Напомним, отчет Министерства торговли показал, что продажи в магазинах США, ресторанах и интернет-магазинах снизились в марте на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили $470.84 млрд. Главными причинами недавнего снижения были сокращения расходов на автомобили и АЗС. Без учета автомобилей и автозапчастей продажи не изменились с февраля. Исключая как автомобили, так и бензин, продажи выросли на 0.1% в марте. Экономисты ожидали, что общий объем розничных продаж уменьшится на 0.1%, а продажи без учета автомобилей вырастут на 0.2%.

В свою очередь, отчет, опубликованный в понедельник ФРБ Нью-Йорка, показал, что производственная активность в регионе значительно замедлилась в апреле, что может свидетельствовать о том, что эйфория делового сообщества после избрания президента Дональда Трампа начинает развеиваться. Согласно отчету, индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка упал до уровня 5.2 в апреле с двухлетнего максимума в 16.4. Консенсусные ожидания были рассчитаны на уровне, близкому к марту. Исследование все еще показывает улучшение условий, так как индекс был выше нуля. Однако ряд ключевых компонентов обследования, включая новые заказы и отгрузки, также сократился.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. Основное внимание инвесторов приковано к квартальной отчетности корпоративного сегмента. На этой неделе свои финансовые отчеты должны представить Bank of America (BAC), Goldman Sachs (GS), Johnson & Johnson (JNJ), IBM (IBM), American Express (AXP), Verizon (VZ), General Electric (GE) и многие другие.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB, которые выйдут в 14:00 GMT. Согласно средним прогнозам, в апреле ожидается незначительное снижение индекса до 70 пунктов с 71 в марте. В 20:00 GMT выйдут данные по объемам покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами в феврале.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Wells Fargo повысили рейтинг акций McDonald's (MCD) до уровня Outperform с Market Perform

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $157 с $155

Аналитики Aegis Capital повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $160 с $155

Аналитики Credit Suisse повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $1050 с $900

18 апреля

До начала торгов:

Bank of America (BAC). Средний прогноз: EPS $0.35, выручка $21765.60 млн.

Goldman Sachs (GS). Средний прогноз: EPS $5.19, выручка $8328.86 млн.

Johnson & Johnson (JNJ). Средний прогноз: EPS $1.77, выручка $18019.78 млн.

UnitedHealth (UNH). Средний прогноз: EPS $2.17, выручка $48211.34 млн.

После окончания торгов:

IBM (IBM). Средний прогноз: EPS $2.35, выручка $18367.18 млн.

Yahoo! (YHOO). Средний прогноз: EPS $0.14, выручка $814.32 млн.

19 апреля

До начала торгов:

Morgan Stanley (MS). Средний прогноз: EPS $0.90, выручка $9290.90 млн.

После окончания торгов:

American Express (AXP). Средний прогноз: EPS $1.27, выручка $7756.82 млн.

20 апреля

До начала торгов:

Travelers (TRV). Средний прогноз: EPS $2.38, выручка $6225.25 млн.

Verizon (VZ). Средний прогноз: EPS $0.97, выручка $30511.07 млн.

После окончания торгов:

Visa (V). Средний прогноз: EPS $0.79, выручка $4287.42 млн.

21 апреля

До начала торгов:

General Electric (GE). Средний прогноз: EPS $0.17, выручка $26370.79 млн.

Honeywell (HON). Средний прогноз: EPS $1.62, выручка $9328.83 млн.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, из-за слабой ликвидности на фоне праздников в Австралии, Гонконге и Новой Зеландии. Инвесторы также продолжают обсуждать опубликованные в пятницу данные по розничным продажам США, которые оказались ниже прогнозов. Читать далее...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

DJIA 20453.25 -138.61 -0.67%

S&P 500 2328.95 -15.98 -0.68%

NIKKEI 18335.63 -91.21 -0.49%

SHANGHAI 3241.54 -34.42 -1.05%

HSI 24261.66 -51.84 -0.21%

KOSPI 2134.88 -13.73 -0.64%

ASX 200 5889.95 -44.01 -0.74%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade