Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-04-2017

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (21 из 30). Больше остальных упали акции Caterpillar Inc. (CAT, -2.22%). Лидером роста являются акции NIKE, Inc. (NKE, +1.13%).

Большинство секторов индекса S&P демонстрируют отрицательную динамику. Больше всего упал сектор промышленных товаров (-1.4%). Лидер роста -сектор коммунальных услуг (+0.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США снизились в среду на фоне неопределенности, вызванной ростом геополитической напряженности и предстоящим сезоном корпоративных отчетностей.

Корпоративный отчеты за первый квартал, скорее всего, станут следующим катализатором для рынка, поскольку инвесторы сосредоточились на фундаментальных показателях компаний, надеясь найти оправдание высоким валюациям на Уолл-стрит. Крупные банки неофициально откроют сезон отчетности в четверг. В этот день свои финансовые результаты должны обнародовать JPMorgan (JPM), Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC).

Кроме того, как стало сегодня известно, цены на импорт упали на 0,2% в марте, после увеличения на 1,4% по сравнению с предыдущими 3 месяцами. До начала спада марта цены на импортные товары росли в течение последних 12 месяцев, на 4,2% в период с марта 2016 года по март 2017 года. Напротив, импортные цены упали на 6,1% по сравнению с предыдущим 12-месячным периодом.

Нефтяные фьючерсы умеренно подешевели, вернувшись на негативную территорию. Причиной этому были неоднозначные данные от Минэнерго США, которые отразили сильное падение запасов нефти наряду с повышением объема нефтедобычи до максимума с августа 2015 года. Минэнерго США сообщило, что на неделе 1-7 апреля запасы нефти снизились на 2,2 млн баррелей до 533,4 млн баррелей, оставаясь около верхней границы среднего диапазона для данного времени года. Аналитики ожидали, что запасы вырастут на 0,316 млн. баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (22 из 30). Больше остальных упали акции Caterpillar Inc. (CAT, -2.08%). Лидером роста являются акции The Coca-Cola Company (KO, +0.70%).

Большинство секторов индекса S&P демонстрируют отрицательную динамику. Больше всего упал сектор промышленных товаров (-1.3%). Лидер роста - сектор коммунальных услуг (+0.3%).

На текущий момент:

Dow 20524.00 -69.00 -0.34%

S&P 500 2341.25 -9.75 -0.41%

Nasdaq 100 5377.25 -24.50 -0.45%

Oil 53.24 -0.16 -0.30%

Gold 1277.50 +3.30 +0.26%

U.S. 10yr 2.29 -0.01

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Европейские фондовые рынки завершили торги разнонаправленно, поскольку растущая геополитическая напряженность вынуждала инвесторов покупать активы-убежища. Тем не менее, финансовая отчетность ряда крупных компаний немного улучшила настроения участников рынка.

Читать далее

Сезон отчетностей для банковского сектора начнется завтра, и некоторые из крупных компаний сообщат о своих результатах до открытия рынка. 2017 год начался для банков с положительной ноты на фоне политических целей президента Дональда Трампа.

Ожидается, что доходы от торговых операций банков будут продолжать расти благодаря сильным акциям, фиксированным доходам и валюте. Неопределенность, связанная с изменениями политики Трампа, должна была привести к росту торговых операций.

Помимо этого, банки, скорее всего, отметят увеличение комиссионных по инвестиционным банковским услугам, связанным с активностью на рынке слияниий и поглощений. Кроме того, усилия по контролю над затратами должны продолжать поддерживать прибыльность компаний.

В то время как повышение основных ставок кредитования для всех крупных банков из-за недавних повышений ставок ФРС должно ослабить некоторое давление на маржу, незначительный рост кредитов в течение квартала может частично компенсировать эту выгоду. Кроме того, увеличение резервов на потери по кредитам, в основном из-за увеличения задолженности по кредитным картам, может оказать негативное влияние на финансовые показатели банков.

Согласно прогнозам Zacks Equity Research, рост общего дохода для крупных банков в первом квартале 2017 года ожидается на уровне 0,2% в годовом исчислении.

Рассмотрим четыре крупнейших банка, которые завтра объявят о своих результатах.

JPMorgan Chase & Co. (JPM) откроет сезон отчетностей в первом квартале для банковского сектора. Ожидается, что замедление темпов роста кредитования повлечет за собой рост чистого процентного дохода. Тем не менее, ожидается, что улучшения в торговых и ипотечных доходах, а также сокращение расходов окажут поддержку финансовым показателям компании.

Для другого крупного банка, Citigroup Inc. (C), тяжело предсказать, как изменятся доходы в этом квартале, поскольку более высокие кредитные издержки могут повредить финансовым показателям банка. Тем не менее, прогнозируется, что компания станет свидетелем улучшения торговых доходов и инвестиционного банковского бизнеса, в то время как ожидается некоторое снижение давления на прибыль.

Аналогичным образом тяжело спрогнозировать результаты Wells Fargo & Company (WFC). Расходы на расширение деятельности клиентов розничного банковского сектора, застойный ипотечный бизнес и слабый рост кредитного портфеля - вот некоторые из факторов, которые, как ожидается, повлияют на результаты.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.29% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $53.55 (+0.28%)

Золото $1,276.00 (+0.14%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,346.25 (-0.28%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.16% до уровня 5,393.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 18,552.61 -195.26 -1.04%

Hang Seng 24,313.50 +225.04 +0.93%

Shanghai 3,273.83 -15.14 -0.46%

FTSE 7,355.76 -9.74 -0.13%

CAC5,109.20 +7.34 +0.14%

DAX 12,155.27 +15.92 +0.13%

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение, так как растущая геополитическая напряженность и приближающийся сезон квартальной отчетности оказали негативное воздействие на аппетит инвесторов к риску.
На прошлой неделе Соединенные Штаты нанесли ракетный удар по аэродрому в Сирии в ответ на использование химического оружия против гражданского населения. В результате этого, администрация президента Дональда Трампа, пришедшего к власти в январе и призывавшего к более тесным связям с Россией, вступала в конфронтацию с Москвой.
Белый дом во вторник обвинил Россию в попытках защитить режим Асада от ответственности за химическую атаку, тогда как Трамп заявил, что не собирается "входить" в страну, охваченную войной.
Между тем, президент Китая Си Цзиньпин призвал США к мирному урегулированию ситуации с Северной Кореей, которая предупредила, что она начнет ядерную атаку в случае провокации со стороны Соединенных Штатов, направивших ударную группа своих военно-морских сил в западную часть Тихого океана.

В фокусе внимания также находится отчет Министерства труда, который показал, что индекс цен на импорт упал в соответствии с прогнозами в марте. Согласно отчету, цены на импорт упали на 0.2% в марте, после увеличения на 1.4% по сравнению с предыдущими 3 месяцами. До начала спада марта цены на импортные товары росли в течение последних 12 месяцев, на 4.2% в период с марта 2016 года по март 2017 года. Напротив, импортные цены упали на 6.1% по сравнению с предыдущим 12-месячным периодом. Индекс цен на импортное топливо в марте снизился на 3.8%, это самое большое падение с тех пор как в феврале 2016 года индекс упал на 6,8%. В марте произошло снижение цен на нефть на 3.6% и 11% снижение цен на природный газ, что способствовало общему падению цен на топливо. Несмотря на спад в марте, индекс цен на импортное топливо увеличился на 50.2% по сравнению с прошлым годом, после снижения на 36.7% за предыдущие 12 месяцев. В отличие от цен на топливо, цены на импорт без учета топлива увеличились в марте на 0.2%. Индекс цен на импорт нетопливных товаров вырос на 1% за последние 12 месяцев, что является самым большим показателем за год с тех пор, как индекс увеличился на 1.3% в апреле 2012 года.
Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. Корпоративный отчеты за первый квартал, скорее всего, станут следующим катализатором для рынка, поскольку инвесторы сосредоточились на фундаментальных показателях компаний, надеясь найти оправдание высоким валюациям на Уолл-стрит. Крупные банки неофициально откроют сезон отчетности в четверг. В этот день свои финансовые результаты должны обнародовать JPMorgan (JPM), Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC).

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана (14:00 GMT), а также данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти (14:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций HP (HPQ) до уровня Buy с Neutral

Снижение рейтингов:

Прочее:

Как сообщило агентство Reuters, компания Wal-Mart Stores Inc. (WMT) заявила во вторник, что в этом месяце ликвидирует дополнительное число рабочих мест в США, даже несмотря на то, что она инвестирует в совершенствование своих операций в сфере электронной коммерции и в восстановление своего выгодного ценового преимущества в розничном секторе США.

В Wal-Mart подтвердили последний раунд сокращения рабочих мест, в ходе которого будут ликвидированы "сотни" позиций в его международных и технологических подразделениях, а также складской сети Sam's Club.

"Как мы заявляли в январе, чтобы подпитывать наш рост и наши инвестиции, мы должны управлять своими расходами и решениями в отношении капитала с соблюдением дисциплины", - сказал представитель Wal-Mart Рэнди Харгроув (Randy Hargrove). "Это означает, что мы продолжим искать способы работать более производительно и эффективно".

Он не сообщил подробностей относительно числа должностей, подлежащих упразднению.

Reuters напоминает, что сокращение рабочих мест в Wal-Mart началось в 2016 году, когда ритейлер заявил, что он ликвидирует 7000 позиций бэк-офиса и переведет больше своих сотрудников в торговый зал. В начале этого года в Wal-Mart сократили более 1000 должностей, главным образом в отделе кадров.

Акции WMT на премаркете выросли до уровня $73.50 (+0.10%).

В компании Procter & Gamble (PG) объявили о повышении квартальных дивидендов на 3% до $0.6896/акцию с $0.6695/акцию.

Акции PG по итогам торгов вторника закрылись на уровне $89.80 (+0.35%).

Европейские рынки повысились во время утренних торгов в среду, несмотря на обеспокоенность инвесторов в связи с напряженным ритмом геополитических новостей, который подпитывал покупку активов- убежищ, таких как золото.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,57 процента, при этом почти все сектора и крупные биржи торгуются на положительной территории.

В среду данные о сильных доходах были наиболее успешными в секторе автопроизводителей. Daimler превзошла более высокую, чем ожидалось, прибыль в первом квартале. Прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) выросла на 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Акции немецкого автопроизводителя подскочили на новостях на 1,3 процента.

Норвежская химическая компания Yara International поднялась на вершину европейского индекса после того, как аналитики Goldman Sachs повысили рекомендацию по акциям с «нейтрального» до «покупать» в среду. Ее акции выросли более чем на 4 процента в середине утренних сделок.

Крупнейший розничный торговец Британии Tesco превзошел прогнозы по прибыли за весь год, так как его восстановление, похоже, набирало обороты. Тем не менее, акции опустились до нижней границы индекса, на 4 процента, на деталях регламентационного штрафа, который урезал прибыль у ритейлера в США.

Dialog Semiconductor понес большие потери с предыдущей сессии в среду. Аналитики немецкого частного банка Bankhaus Lampe предупредили, что Apple может отодвинуть бизнес от фирмы. Его акции снизились еще на 3,6 процента в середине утренних сделок.

Канцлер Германии Ангела Меркель готова созвать заседание своего кабинета в среду, чтобы обсудить Брекзит, а также руководящие принципы переговоров ЕС перед специальным саммитом 29 апреля.

Во Франции кандидат в президенты от центристов Эммануил Макрон проведет встречу в юго-западном городе По менее чем за две недели до первого раунда двухэтапного избирательного процесса. Макрон будет присутствовать вместе с трехкратным кандидатом в президенты Франсуа Байру, ключевым сторонником бывшего министра экономики.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон отправляется в Москву в среду, где встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым для обсуждения Украины, борьбы с терроризмом, двусторонних отношений и других вопросов, в том числе Корейского полуострова и Сирии.

Тем временем Совет Безопасности ООН проведет совещание по вопросу о продолжающемся сирийском конфликте.

На текущий момент

FTSE 7392.97 27.47 0.37%

DAX 12190.86 51.51 0.42%

CAC 5125.19 23.33 0.46%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам сегодняшних торгов закрылись разнонаправленно, поскольку рост геополитической напряженность продолжает стимулировать спрос на безопасные активы, такие как золото и японскую иену. Доллар упал до пятимесячного минимума по отношению к иене, после того, как северокорейские государственные СМИ предупредили о ядерном нападении на Соединенные Штаты в ответ на любой знак американской агрессии. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, так как инвесторы оказались меньше склонны к риску в связи ростом геополитической напряженности в регионе

Вчера Северная Корея предупредила о «катастрофических последствиях» из-за «возмутительного действия» правительства США, которое направило свой флот к Корейскому полуострову. Президент США Дональд Трамп пообещал, что США в одиночку справиться с ядерной угрозой со стороны Северной Кореи, если Китай не собирается решить данную проблему.

Котировки на австралийском фондовом рынке торгуются без особых изменений. Доходы финансовых компаний и золотоискателей были компенсированы за счет снижения капитализации горнодобывающих компаний.

Акции ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются в зеленой зоне, в диапазоне от 0,4% до 1,1%.

Золотоискатели получают прибыль от 1% до 2%, после того как цены на золото выросли до пятимесячного максимума.

Рыночная стоимость Fortescue Металлы снижается более чем на -1% и Rio Tinto - на -0,3%, в то время как BHP Billiton получил 0,2% стоимости акций.

Японский фондовый рынок продолжает снижаться на фоне роста курса иены, что не выгодно местным экспортерам. Также на динамику торгов повлияли более слабые, чем ожидалось, данные по заказам на продукцию машиностроения.

Акции Canon подешевели почти на 1% и Panasonic теряет почти 2% стоимости акций. В то же время Toshiba и Sony снизили капитализацию более чем на 2% каждый.

Автопроизводители Toyota и Honda потеряли более чем на 1% стоимости акций.

Бумаги Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial также торгуются со снижением в диапазоне -1%-2% на фоне снижения доходности казначейских облигаций США.

NIKKEI 18522.40 -225.47 -1.20%

SHANGHAI 3278.53 -10.43 -0.32%

HSI 24059.60 -28.86 -0.12%

ASX 200 5924.20 -5.07 -0.09%

KOSPI 2126.39 +2.54 +0.12%

NZ50 7254.42 +0.04 0%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -50.01 18747.87 -0.27%

TOPIX -4.55 1495.10 -0.30%

Hang Seng -173.72 24088.46 -0.72%

CSI 300 +11.25 3516.89 +0.32%

Euro Stoxx 50 -10.40 3470.04 -0.30%

FTSE 100 +16.56 7365.50 +0.23%

DAX -61.17 12139.35 -0.50%

CAC 40 -5.59 5101.86 -0.11%

DJIA -6.72 20651.30 -0.03%

S&P 500 -3.38 2353.78 -0.14%

NASDAQ -14.15 5866.77 -0.24%

S&P/TSX -3.68 15727.11 -0.02%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade