Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-04-2017

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (23 из 30). Больше остальных упали акции Apple Inc. (AAPL, -1.35%). Лидером роста являются акции McDonald's Corporation (MCD, +0.64%).

Почти все сектора индекса S&P демонстрируют отрицательную динамику. Больше всего упал сектор конгломератов (-0.8%). Максимальное повышение фиксирует сектор промышленных товаров (+0.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги разнонаправленно, причиной чему было усиление геополитических рисков на Ближнем Востоке и Корейском полуострове.

Читать далее

Основные фондовые индексы США в минусе во вторник, так как растущая геополитическая напряженность отправляет инвесторов в более безопасные активы. Белый дом заявил в понедельник, что президент Дональд Трамп был открыт для санкционирования дополнительных ударов по Сирии, если его правительство снова использует химическое оружие, в то время как Северная Корея предупреждает о ядерном нападении на Соединенные Штаты, если их спровоцирует приближение ударной группы ВМС США к западной части Тихого океана.

Кроме того, как показал обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, в феврале число вакансий выросло до 5,743 млн. Между тем, показатель за январь был пересмотрен в сторону понижения - до 5,625 млн с 5,626 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий увеличится лишь до 5,655 млн. Уровень вакансий вырос до 3,8% по сравнению с 3,7% в январе.

Стоимость нефти умеренно снизилась сегодня, отступив от 5-недельного максимума, так как свидетельства роста сланцевой нефтедобычи в США компенсировали поддержку от усиления напряженности на Ближнем Востоке и сокращения объема производства нефти ОПЕК и другими государствами.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (25 из 30). Больше остальных упали акции Apple Inc. (AAPL, -1.67%). Лидером роста являются акции The Walt Disney Company (DIS, +0.37%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют отрицательную динамику. Больше всего упал технологический сектор (-0.6%).

На текущий момент:

Dow 20501.00 -97.00 -0.47%

S&P 500 2338.75 -13.75 -0.58%

Nasdaq 100 5375.75 -46.50 -0.86%

Oil 52.92 -0.16 -0.30%

Gold 1273.70 +19.80 +1.58%

U.S. 10yr 2.30 -0.06

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.33% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $53.05 (-0.06%)

Золото $1,264.80 (+0.87%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,350.25 (-0.10%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.09% до уровня 5,417.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 18,747.87 -50.01 -0.27%

Hang Seng 24,088.46 -173.72 -0.72%

Shanghai 3,288.19 +18.80 +0.58%

FTSE 7,394.59 +45.65 +0.62%

CAC 5,111.48 +4.03 +0.08%

DAX 12,187.70 -12.82 -0.11%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.99 за баррель (-0.17%)

Золото торгуется по $1,261.70 за унцию (+0.60%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы предпочитают не рисковать на фоне усилившейся геополитической напряженности в Сирии и Северной Корее, а также в преддверии начала сезона квартальной отчетности позднее на этой неделе.

Белый дом заявил в понедельник, что президент США Дональд Трамп может санкционировать нанесение дополнительных ударов по Сирии, если ее правительство снова использует химическое оружие или будет проводить бомбардировки территории своей страны с помощью так называемых бочкообразных бомб, тогда как Северная Корея предупреждает о ядерном нападении на Соединенные Штаты в случае провокации.

JPMorgan (JPM), Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC) представят свои квартальные отчеты в четверг и могут пролить некоторый свет на результаты деятельности банковской отрасли США в последнем квартале после сильного четвертого квартала 2016. Инвесторы будут внимательно следить за квартальными результатами, чтобы оправдать высокие рыночные валюации после ралли, вызванного победой Дональда Трампа, обещавшего внедрять политику стимулирования экономического роста. По оценкам аналитиков, за первые три месяца текущего года прибыль компаний S&P 500 выросла на 10.1%, что является максимальным показателем с четвертого квартала 2014 года. В настоящий момент коэффициент P/E (цена/прибыль) для индекса S&P 500 составляет 17.4 против долгосрочного на уровне 15.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. В фокусе внимания инвесторов находится встреча Дональда Трампа с руководителями 20 крупнейших компаний, включая руководителей General Motors (GM), IBM (IBM) и Wal-Mart (WMT). Г-н Трамп стремится добиться поддержки его планов в отношении реформы корпоративного налога, расширения инфраструктуры и ослабления федерального регулирования.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы (14:00 GMT), а также выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н.Кашкари (17:45 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Stifel присвоили акциям Deere (DE) рейтинг Buy

Аналитики Goldman включили акции Walt Disney (DIS) в список рекомендованных к покупке (Conviction Buy List)

Европейские рынки немного снизились во вторник утром, так как возросшие геополитические риски на Ближнем Востоке и Корейском полуострове усилили существующую неопределенность в отношении предстоящих выборов во Франции.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,1 процента вскоре после открытия с секторами и основными фондовыми биржами проявившими смешанную динамику.

Банки Европы были среди худших игроков на ранних утренних торгах с ростом популярности Banco Popular с предыдущей сессии. Приведенный в боевую готовность кредитор Испании ожидает еще одно повышение капитала, чтобы очистить баланс, содержащий миллиарды евро в проблемных активах, заявил его председатель в понедельник. Во вторник акции Banco Popular снизились на 5,3%.

Аналитики Bankhaus Lampe понизили рейтинг акций немецкого производителя Dialog Semiconductor с «держать» до «продавать» незадолго до открытия вторника, в результате чего акции компании, находящейся во Франкфурте, упали более чем на 29 процентов в начале торгов.

Инфраструктурная группа Balfour Beatty вскоре после открытия оказалась на вершине индекса во вторник после того, как Bank of America Merrill Lynch повысил рекомендацию по акциям до «покупать». Ее акции выросли почти на 6%.

Министры иностранных дел G-7 готовы вновь собраться в Италии на второй и последний день саммита в Италии. Ожидается, что министры иностранных дел из основных промышленно развитых стран будут искать способы усилить политическое давление на Россию, чтобы разорвать отношения с президентом Сирии Башаром Асадом.

В другом месте, управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард должна выступить с лекцией на тему «Инновации, технологии и экономический рост» в Берлине.

В фокусе внимания инвесторов оказались данные по Великобритании, Германии и еврозоне. Цены на потребительские товары в Великобритании в марте росли стабильными темпами, как показали данные во вторник, поскольку сезонное снижение стоимости авиаперелетов замедлило общий темп инфляции, но цены на продукты питания и одежду продолжали быстро расти, что свидетельствует о том, что британцы по-прежнему сталкиваются с давлением на уровень жизни .

Годовая инфляция в Великобритании составила 2,3% в марте, оставшись без изменений по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Управление национальной статистики, это также самый быстрый уровень инфляции с сентября 2013 года. В феврале инфляция потребительских цен превысила уровень Банка Англии 2% в течение трех лет.

Индекс настроений в деловой среде от института ZEW для Германии в апреле 2017 года существенно вырос на 6,7 пункта. Сейчас этот показатель составляет 19,5 пункта, достигнув самого высокого уровня с августа 2015 года. Хотя долгосрочный средний показатель, рассчитанный с начала обследования (декабрь 1991) еще предстоит превзойти, эти результаты сопоставимы с ожиданиями до голосования Брекзита в июне 2016 года.

В феврале 2017 г., по сравнению с январем 2017 г., промышленное производство с учетом сезонных колебаний в еврозоне снизилось на 0,3% и на 0,2% в 28 странах ЕС, по оценкам Европейского статистического бюро Eurostat. В январе 2017 г. промышленное производство выросло на 0,3% в обеих зонах. В феврале 2017 года по сравнению с февралем 2016 года промышленное производство увеличилось на 1,2% в еврозоне и на 2,1% в ЕС28.

На текущий момент

FTSE 7379.85 30.91 0.42%

DAX 12182.00 -18.52 -0.15%

CAC 5106.41 -1.04 -0.02%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам сегодняшних торгов закрылись разнонаправленно на фоне роста геополитической нестабильности на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе, а также неопределенности в отношении выборов во Франции, где в последнее время в опросах наблюдается сильный рост рейтинга Жан-Люка Меланшона, бывшего министра от Социалистической партии, который является противником НАТО и ЕС. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную динамику, так как более высокие цены на сырую нефть и позитивные торги на Уолл - стрит компенсировали рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове.

Австралийский рынок восстановился после слабого старта, тем не менее, геополитическая напряженность продолжает оказывать давление на настроения инвесторов.

Акции ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются с повышением, в диапазоне от 0,3% до 1,1%.

Рыночная стоимость Woodside Petroleum увеличилась почти 2%, а Oil Search - более чем на 1% на фоне роста цен на нефть.

В горнодобывающей промышленности, BHP Billiton теряет почти -2% и Fortescue Metals снизила капитализацию более чем на -1%, в то время как Rio Tinto получили более чем 1% стоимости акций.

Японский рынок снижается, так как иена укрепилась по отношению к доллару США. Инвесторы также осторожны на фоне опасений по поводу роста геополитической напряженности.

Акции Canon и Panasonic подешевели почти -1%, а рыночная стоимость Sony снизилась на -0,4%.

Бумаги японских автопроизводителей торгуются со снижением в диапазоне с -0,4% до -0,8%.

В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial теряют более чем 1% стоимости акций.

.

NIKKEI 18708.49 -89.39 -0.48%

SHANGHAI 3253.98 -15.41 -0.47%

HSI 24073.74 -188.44 -0.78%

ASX 200 5938.40 +25.52 +0.43%

KOSPI 2121.41 -11.91 -0.56%

NZ50 7249.11 +10.25 +0,14%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +133.25 18797.88 +0.71%

TOPIX +9.88 1499.65 +0.66%

Hang Seng -5.12 24262.18 -0.02%

CSI 300 -12.08 3505.64 -0.34%

Euro Stoxx 50 -15.36 3480.44 -0.44%

FTSE 100 -0.43 7348.94 -0.01%

DAX -24.54 12200.52 -0.20%

CAC 40 -27.83 5107.45 -0.54%

DJIA +1.92 20658.02 +0.01%

S&P 500 +1.62 2357.16 +0.07%

NASDAQ +3.11 5880.93 +0.05%

S&P/TSX +63.66 15730.79 +0.41%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade