Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-04-2017

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (24 из 30). Больше остальных упали акции Chevron Corporation (CVX, -2.33%). Лидером роста являются акции Visa Inc. (V, +0.52%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют отрицательную динамику. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США в четверг незначительно снизились, так как инвесторы оценивают отчеты ведущих банков Уолл-Стрит и комментарии президента Дональда Трампа о силе доллара.

Как стало сегодня известно, на прошлой неделе число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно снизилось, что говорит о том, что рынок труда остается сильным, несмотря на резкое замедление темпов роста числа рабочих мест в марте. Первичные обращения за пособием по безработице снизились на 1 000 до 234 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 8 апреля, сообщило министерство труда в четверг. Это стало третьим еженедельным снижением заявок и оставило их не слишком далеко от 44-летнего минимума в 227 000, достигнутого в феврале.

Вместе с тем, предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что датчик настроений среди американских потребителей вырос в апреле, вопреки средним прогнозам снижения. Согласно данным, в апреле индекс потребительских настроений вырос до 98 пункта по сравнению с окончательным чтением за март на уровне 96,9 пункта. Согласно средним оценкам, индекс должен был снизиться до уровня 96,5 пункта.

Цены на нефть немного снизились, поскольку позитив от заявлений Международного энергетического агентство (МЭА) был нивелирован свидетельствами наращивания объема нефтедобычи в США.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (25 из 30). Больше остальных упали акции Chevron Corporation (CVX, -1.81%). Лидером роста являются акции Visa Inc. (V, +0.37%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют отрицательную динамику. Больше всего упал сектор основных материалов (-0.9%).

На текущий момент:

Dow 20444.00 -72.00 -0.35%

S&P 500 2333.00 -7.75 -0.33%

Nasdaq 100 5370.00 -2.75 -0.05%

Oil 52.97 -0.14 -0.26%

Gold 1288.70 +10.60 +0.83%

U.S. 10yr 2.22 -0.07

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Разница в отчетах банков Уолл-стрит и замедление роста кредитования превращает одни банки в победителей, а другие - в отстающих.

Так, у JP Morgan Chase (JPM) чистая прибыль за первый квартал выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как и у Citigroup (C), в обоих случаях благодаря сильной инвестиционно-банковской и торговой деятельности. Wells Fargo (WFC) сообщил о ровной динамике чистой прибыли, поскольку рост кредитования замедлился, а расходы увеличились.

Банки дали более подробную информацию о внезапном замедлении роста кредитования, которое проявляется в данных Федеральной резервной системы, что вызвало обеспокоенность и замешательство среди экономистов.

В J.P. Morgan Chase общая сумма непогашенных кредитов в конце первого квартала выросла на 6% по сравнению с предыдущим годом, небольшое замедление роста с 7% в конце прошлого года. В первом квартале 2016 года общий рост кредитов J.P. Morgan Chase был немного больше 11%.

Компания также сообщила, что средние коммерческие и промышленные кредиты в этом квартале выросли на 8% по сравнению с предыдущим годом, хотя главный финансовый директор Марианн Лейк сказал, что это все еще представляет собой замедление.

В Citigroup объем кредитования вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в глобальных операциях с клиентами и на 3% в корпоративном бизнесе.

Одним из объяснений ослабления роста кредитования может быть то, что компании привлекают деньги на рынках капитала, а не заимствуют у банков. Г-жа Лейк сказала, что рынки капитала "широко открыты". Она также заявила, что в первом квартале было меньше крупных слияний и поглощений, финансируемых за счет долга, что могло внести некоторый "шум" в данные ФРС.

Главный исполнительный директор J.P. Morgan Джеймс Даймон назвал и другие факторы замедления роста, включая более высокие ставки по ипотечным кредитам и замедление продаж автомобилей. Он попросил аналитиков не "слишком бурно реагировать" и выразил уверенность в общей экономической картине в США.

Универсальные банки, такие как J.P. Morgan и Citigroup, могут быть более устойчивыми к замедлению кредитования, чем другие. Они могут зарабатывать деньги в крупных компаниях независимо от того, собирают ли они деньги за счет займов или на рынке капитала.

Wells Fargo, который больше действует как региональный банк, поскольку ему не хватает больших инвестиционно-банковских операций, сказал, что замедление является отраслевой тенденцией. По данным банка, рост среднеквартальных кредитов замедлился до 4% в первом квартале с 6% в четвертом квартале. Компания указала на ряд факторов, в том числе снижение ипотечных кредитов и ужесточение стандартов банка в автокредитах. Вместе с тем, расходы банка по-прежнему растут.

Европейские фондовые рынки завершили торги в "красной зоне", поскольку инвесторы осмысливали последние комментарии президента США Трампа о курсе доллара и процентных ставках в США.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.25% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $53.25 (+0.26%)

Золото $1,289.70 (+0.91%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,336.25 (-0.19%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.11% до уровня 5,366.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий снижаются.

Nikkei 18,426.84 -125.77 -0.68%

Hang Seng 24,261.66 -51.84 -0.21%

Shanghai 3,276.07 +2.24 +0.07%

FTSE 7,308.91 -40.08 -0.55%

CAC 5,069.83 -31.28 -0.61%

DAX 12,112.57 -42.13 -0.35%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $53.23 за баррель (+0.23%)

Золото торгуется по $1,288.40 за унцию (+0.81%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, реагируя на вчерашние комментарии президента США Дональда Трампа касательно курса американской валюты и процентных ставках. В фокусе внимания инвесторов также находятся квартальные отчеты JPMorgan Chase (JPM) и Citigroup (C), публикация которых дала старт сезону корпоративной отчетности в США.

Обе финансовые компании отчитались лучше, чем ожидалось. Первая показала прибыль на уровне $1.65 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.12 выше среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка JPMorgan Chase составила $25.586 млрд. (+6.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $24.398 млрд. В свою очередь, в Citigroup сообщили о получении по итогам первого квартала 2017 года прибыли на уровне $1.35 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.24 и выручки в размере $18.120 млрд. (+3.2% г/г) против среднего прогноза аналитиков $17.748 млрд. На премаркете акции JPM подскочили на 0.6%, тогда как акции C повысились на порядка 0.1%.

Кроме того, инвесторы анализирую вышедшую статистику по США. Так, отчет Министерства труда показал, что на прошлой неделе число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно снизилось. Данный факт говорит о том, что рынок труда остается сильным, несмотря на резкое замедление темпов роста числа рабочих мест в марте. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице снизились на 1 000 до 234 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 8 апреля. Это стало третьим еженедельным снижением заявок и оставило их не слишком далеко от 44-летнего минимума в 227 000, достигнутого в феврале. Экономисты прогнозировали, что заявки на пособие по безработице на прошлой неделе вырастут до 245 000 человек. Первичные обращения остаются ниже 300 000, порога, связанного со здоровым рынком труда, на протяжении 110 недель подряд. Это самый продолжительный период с 1970 года, когда рынок труда был меньше.

Другой отчет Министерства труда показал, что цены производителей в США упали в марте впервые за семь месяцев, что было обусловлено снижением стоимости услуг и энергоносителей, но самый большой годовой прирост за пять лет предполагал рост инфляции. Согласно данным министерства, индекс цен производителей (PPI) на конечный спрос в прошлом месяце снизился на 0.1%. Это стало первым снижением с августа и последовало за 0.3% повышением в феврале. Несмотря на падение в прошлом месяце цен, PPI поднялся 2.3% в течение 12 месяцев по март. Это стало самым большим приростом с марта 2012 года и последовало за 2.2% скачком в феврале. Экономисты прогнозировали неизменность индекса цен производителей в марте и рост на 2.4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Pivotal Research Group повысили целевую стоимость акций Yahoo! (YHOO) до $46 с $41

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Citigroup по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $1.35 в расчете на одну акцию (против $1.10 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.24.

Квартальная выручка компании составила $18.120 млрд. (+3.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.748 млрд.

Акции C на премаркете выросли до уровня $58.60 (+0.15%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании JPMorgan Chase по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $1.65 в расчете на одну акцию (против $1.35 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.53..

Квартальная выручка компании составила $25.586 млрд. (+6.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $24.398 млрд.

Акции JPM на премаркете выросли до уровня 85.75 (+0.41%).

Европейские рынки снизились в четверг, так как инвесторы оценивали комментарии президента США Дональда Трампа о том, что он предпочел бы, чтобы Федрезерв оставил процентные ставки на низком уровне и предположил, что доллар слишком силен.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,42 процента, причем почти все сектора и основные фондовые площадки находятся на отрицательной территории.

Банки понесли убытки на утренних торгах в четверг, так как несколько кредиторов переместились к нижней границе базового индекса на комментариях Трампа относительно центрального банка США. Акции Komercni Banka упали почти на 4 процента.

Между тем, Banco Popular снова снизился в четверг, так как инвесторы продолжали оценивать новости о том, что испанский кредитор намерен привлечь больше капитала. Его акции упали на 2,8 процента.

Акции сектора путешествий и досуга также сократились, поскольку акции крупнейшей в Европе группы авиакомпаний по доходам, Lufthansa, упали на сообщениях, что главный инвестор собирался продать акции. Согласно сообщению Reuters, акционер Infinite Miles, являющийся акционером немецкой авиакомпании, разместил на продажу 2,5% акций по цене 15,25 евро (16,26 долл. США) за штуку, ссылаясь на источник, который не может быть проверен CNBC. Акции Lufthansa упали более чем на 2% вскоре после открытия.

Что касается экономических данных, Британская торговая палата опубликовала ежеквартальный экономический обзор в четверг. Отчет показал, что устойчивый экономический рост был вероятным в первые три месяца года, хотя и указал на рост инфляции в Великобритании как ключевой риск.

В четверг также будет опубликовано ежемесячное сообщение Международного энергетического агентства (МЭА).

Президент России Владимир Путин должен принять участие в ежегодной телевизионной пресс-конференции, в ходе которой он отвечает на вопросы от людей по всей стране в течение нескольких часов.

В другом месте, турецкие избиратели готовятся голосовать на референдуме по конституционным реформам в воскресенье, который может передать беспрецедентные исполнительные полномочия президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

На текущий момент

FTSE 7308.90 -40.09 -0.55%

DAX 12111.04 -43.66 -0.36%

CAC 5070.27 -30.84 -0.60%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам сегодняшних торгов закрылись разнонаправленно, поскольку рост геополитической напряженность продолжает стимулировать спрос на безопасные активы. Также на рынке озабочены заявлением президента Дональда Трампа о том, что доллар становится "слишком сильным" , и что он не будет маркировать Китай валютным манипулятором. Кроме того, Трамп отметил, что в настоящий момент базовую процентную ставку оптимальнее держать на низком уровне. "Буду с вами откровенным, мне нравится низкая учетная ставка", - заявил он в интервью Wall Street Journal. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Инвесторы остаются более склонны к риску в связи ростом геополитической напряженности в регионе. Также на рынке озабочены заявлением президента Дональда Трампа о том, что доллар становится "слишком сильным" , и он не будет маркировать Китай валютным манипулятором.

Австралийский рынок снижается вслед за негативными сигналами с Уолл-стрит и снижением цен на сырьевые товары.

BHP Billiton и Rio Tinto теряют более чем на -4% стоимости акций каждый, после того как цены на железную руду упали более чем на -7% в течение ночи.

Fortescue Metals сообщила, что ее поставки железной руды в третьем квартале снизились на -6% за счет портовых закрытий и сильных дождей. Акции компании упали более чем на -7%.

В банковском пространстве, ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,4% до -1%.

На экономическом фронте, Австралийское бюро статистики сообщило, что уровень безработицы в Австралии остался на прежнем уровне 5,9% с учетом сезонных колебаний. Однако, число рабочих мест увеличилось до 60,900, что значительно выше ожидания прироста в 20000 после роста на 2800 рабочих мест в прошлом месяце.

Котировки на токийской фондовой бирже снижаются на фоне укрепления курса иены, после комментариев президента США Дональда Трампа, которые ослабили американскую валюту.

Canon, Sony и Panasonic теряют более чем на -1% стоимости акций каждый.

Автомобилестроители Toyota и Honda снизили капитализацию на -2% и -0,5% соответственно. В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial теряет более чем на -1% стоимости акций, а бумаги Sumitomo Mitsui Financial снизились на -0,5%.

Акции материкового Китая немного подорожали на позитивных данных по внешней торговле. Согласно официальным данным, положительное сальдо внешней торговли Китая в марте составило $23,93 млрд, что значительно выше прогноза экономистов $10 млрд. Экспорт из Китая вырос на +16,4% г/г, после снижения на -1,3% ранее. Импорт Китая в марте увеличился +20,3% г/г, после роста на 38,1% в феврале

NIKKEI 18340.44 -212.17 -1.14%

SHANGHAI 3277.88 +4.05 +0.12%

HSI 24296.77 -16.73 -0.07%

ASX 200 5886.30 -47.66 -0.80%

KOSPI 2135.61 +6.70 +0.31%

NZ50 7240.61 -10.93 -0.15%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -195.26 18552.61 -1.04%

TOPIX -15.56 1479.54 -1.04%

Hang Seng +225.04 24313.50 +0.93%

CSI 300 -7.24 3509.65 -0.21%

Euro Stoxx 50 -1.53 3468.51 -0.04%

FTSE 100 -16.51 7348.99 -0.22%

DAX +15.35 12154.70 +0.13%

CAC 40 -0.75 5101.11 -0.01%

DJIA -59.44 20591.86 -0.29%

S&P 500 -8.85 2344.93 -0.38%

NASDAQ -30.61 5836.16 -0.52%

S&P/TSX -78.71 15648.40 -0.50%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade