Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-04-2017

Компоненты индекса DOW торгуются смешанно (15 в плюсе, 15 в минусе). Больше остальных упали акции Merck & Co., Inc. (MRK, -0.71%). Лидером роста являются акции Caterpillar Inc. (CAT, +2.04%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют положительную динамику. Лидер роста - сектор основных материалов (+0.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США развернули курс около нуля в понедельник, так как потери финансового сектора, опережающие квартальные отчеты в конце этой недели, компенсировали рост акций энергетических компаний.

JPMorgan (JPM), Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC) планируют отчитаться о прибылях в четверг и могут пролить некоторый свет на результаты деятельности банковской отрасли в США на фоне ралли финансовых акций после избрания президентом Дональда Трампа.

Инвесторы будут внимательно следить за квартальными результатами, чтобы оправдать высокие рыночные валюации после ралли, вызванного победой Дональда Трампа, обещавшего внедрять политику стимулирования экономического роста. По оценкам аналитиков, за первые три месяца текущего года прибыль компаний S&P 500 выросла на 10,1%, что является максимальным показателем с четвертого квартала 2014 года. В настоящий момент коэффициент P/E (цена/прибыль) для индекса S&P 500 составляет 17,4 против долгосрочного 15.

Стоимость нефти выросла более чем на 1%, что было обусловлено новой остановки добычи на крупнейшем нефтяном месторождений Ливии, напряженностью вокруг Сирии после ракетного удара и признаков того, что усилия ОПЕК по ограничению добычи помогают уменьшить избыток поставок.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Больше остальных упали акции Intel Corporation (INTC, -0.89%). Лидером роста являются акции Caterpillar Inc. (CAT, +1.65%).

Большинство секторов индекса S&P демонстрируют положительную динамику. Больше всего упал технологический сектор (-0.1%). Лидер роста - сектор основных материалов (+0.5%).

На текущий момент:

Dow 20643.00 +44.00 +0.21%

S&P 500 2357.00 +4.75 +0.20%

Nasdaq 100 5429.25 +8.00 +0.15%

Oil 52.90 +0.66 +1.26%

Gold 1254.90 -2.40 -0.19%

U.S. 10yr 2.36 -0.02

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Ключевые фондовые рынки Европы завершили торги на отрицательной территории. Давление на индексы оказывали повышенные геополитические риски из-за недавних ракетных ударов США в Сирии, а также неопределенность, связанная с предстоящими выборами президента во Франции.

Читать далее

Tesla Inc. (TSLA) в понедельник стала крупнейшим автопроизводителем в США по рыночной стоимости, обойдя General Motors Co. (GM) - ситуация, которая казалась невероятной 13 лет назад, когда производитель электромобилей впервые начал работать над идеей создания спортивного автомобиля.

Акции Tesla, расположенной в Пало-Альто, Калифорния, в течении регулярной сессии достигали $313,73, в капитализации компании это составляет $51,17 млрд, что больше капитализации GM в $51,1 млрд. Ford Motor Co. (F), между тем, был оценен в $45,1 млрд.

Эта ситуация подчеркивает изменения, происходящие в мировой автомобильной промышленности, так как в Силиконовой долине развивается видение транспорта, в том числе самоходных автомобилей и транспортных средств по требованию, что может навредить вековым игрокам отрасли. Неутешительные результаты продаж на прошлой неделе традиционными автопроизводителями послужили дополнительным фактором для инвесторов, которые обеспокоены тем, что прибыльный рынок новых автомобилей в США замедляется.

GM по-прежнему является крупнейшим автопроизводителем в США по доле рынка, которая составила 17,3% от продаж в прошлом году, по данным Autodata Corp. У Tesla была доля в 0,2%, которая побила Ferrari и Maserati.

"Что самое интересное в этой компании, так это то, что все может случиться", написал аналитик Investing.com Хауи Зигель о Tesla, который, похоже, имитирует настроения инвесторов даже в тех случаях, когда автопроизводитель остается убыточным и глубоко сидит в долгах. "Потенциал огромен. Надежды огромны.", - добавил он.

Даже самые оптимистичные сторонники Tesla удивлены недавним ростом стоимости акций. "Мы очень удивлены недавним ростом цены акций Tesla более чем за $300 так быстро", - написал Адам Джонас, аналитик Morgan Stanley, в примечании к инвесторам, когда рыночная капитализация Tesla приблизилась к GM.

Акции Tesla были в этом году на подъеме, увеличившись на 40%. На прошлой неделе автомобильная компания Элона Маска превзошла по капитализации Ford Motor Co. как вторую по величине автомобильную компанию. Спрос на акции наблюдается даже тогда, когда г-н Маск сталкивается с огромными трудностями в компании, включая производство 500 000 автомобилей в следующем году после того, как в прошлом году было построено всего 84 000 авто и создано программное обеспечение, которое позволило бы автономно управлять автомобилем.

"Это показатель того, что рынок хочет заплатить за потенциал, в том числе за то, что еще не существует, например, производство и хранение энергии в домашних условиях, а не за прибыль и денежный поток сегодня, которые генерируют крупные автопроизводители", - считает Дэвид Уистон, аналитик Morningstar Research.

Г-н Маск сталкивается с непростой задачей в конце этого года, а именно обещанным выпуском седана Model 3 за $35 000, благодаря которому компания должна превратиться в массового производителя авто.

Приобретение SolarCity Corp. в конце прошлого года и удаление слова "Motors" из официального названия компании Tesla является частью более широкого видения возможности предложить солнечные батареи для производства энергии и батареи для хранения этой энергии дома или в офисе. Tesla также начала производство транспортных средств, оснащенных оборудованием, которое необходимо, чтобы сделать их полностью автопилотируемыми.

Это видение получило одобрение в конце прошлого месяца благодаря новости, что китайский технический гигант Tencent Holdings Ltd., владелец самой известной из крупнейших социальных сетей Китая, WeChat, приобрел 5% акций Tesla.

"Чем скорее инвесторы посмотрят на Tesla как на транспортную/инфраструктурную компанию, а не просто как на автомобильную компанию, тем больше мы верим, что события отрасли, которые произойдут в ближайшие 12-18 месяцев, будут иметь смысл", - написал г-н Джонас.

Инвесторы продолжали подталкивать акции Tesla выше на прошлой неделе после объявления рекордных продаж автомобилей за квартал.

На текущий момент акции Tesla Inc. (TSLA) котируются по $310,29 (+2,56%)

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.37% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $52.86 (+1.19%)

Золото $1,251.70 (-0.45%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,353.75 (+0.07%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.04% до уровня 5,423.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 18,797.88 +133.25 +0.71%

Hang Seng 24,262.18 -5.12 -0.02%

Shanghai 3,270.12 -16.50 -0.50%

FTSE 7,345.12 -4.25 -0.06%

CAC 5,107.65 -27.63 -0.54%

DAX 12,208.09 -16.97 -0.14%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.83 за баррель (+1.13%)

Золото торгуется по $1,249.90 за унцию (-0.59%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы готовятся к публикации отчетности крупнейших банков на этой неделе, что знаменует старт сезона отчетности за первый квартал 2017 года.

JPMorgan (JPM), Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC) представят свои квартальные отчеты в четверг, намекнув о том, какова была ситуация в банковском секторе США в последнем квартале после сильного четвертого квартала.

Инвесторы будут внимательно следить за квартальными результатами, чтобы оправдать высокие рыночные валюации после ралли, вызванного победой Дональда Трампа, обещавшего внедрять политику стимулирования экономического роста.

По оценкам аналитиков, за первые три месяца текущего года прибыль компаний S&P 500 выросла на 10.1%, что является максимальным показателем с четвертого квартала 2014 года. В настоящий момент коэффициент P/E (цена/прибыль) для индекса S&P 500 составляет 17.4

против долгосрочного 15.

Инвесторы также ожидают выступления главы ФРС Джанет Йеллен, которая в 20:10 GMT будет выступать в университете Мичигана. Ожидаются вопросы от аудитории и наверняка часть из них будет касаться перспектив сокращения баланса федрезерва.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Needham повысили рейтинг акций Amazon (AMZN) до уровня Buy с Hold

Аналитики Piper Jaffray повысили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Overweight с Neutral

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts возобновили рейтинг акций Hewlett Packard Enterprise (HPE) на уровне Sector Perform; целевая стоимость $20

Как сообщает CNBC, вопреки появившемуся в понедельник сообщению в компании Tesla заявили, что они в моменте не планируют строительство завода в китайской провинции Гуандун.

Местная газета Гуандуна, Southern Metropolis Daily, ссылаясь на несколько источников заявила, что производитель электромобилей планирует самостоятельно профинансировать и построить завод в провинции.

"Место нахождения завода уже выбрано, план ожидает утверждения от соответствующего департамента в местном правительстве", - говорится в статье. "Если план пройдет гладко, Tesla объявит об этом проекте в течение этого года".

В Tesla опровергли информацию, когда CNBC обратились за комментарием.

"Tesla глубоко привержена китайскому рынку, однако слухи о том, что мы планируем открыть завод в Гуандуне, не соответствуют действительности", - сообщил представитель компании по электронной почте.

Производя электромобили внутри Китая, Tesla теоретически могла бы сократить свои таможенные пошлины, отмечается в статье Southern Metropolis Daily.

Компания Tesla, рыночную капитализация которой на прошлой неделе преодолела отметку в $49 млрд., остается доминирующим игроком на рынке электромобилей и в прошлом году получила более $7 млрд. выручки.

Но конкуренция обостряется из-за стартапов, многие из которых финансируются китайскими венчурными инвесторами, стремящимися занять свою долю на рынке.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $308.50 (+1.97%).

Европейские рынки торгуются смешанно на фоне усилившихся геополитических рисков, поскольку инвесторы продолжали переваривать американскую ракетную атаку в Сирии на прошлой неделе.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 последовал по стопам азиатских рынках с нейтрального начала торговой недели. Сектор основных ресурсов вырос более чем на 1,25 процента в ранних сделках, поскольку рост цен на нефть стимулировал компании со значительным воздействием на этот товар. Горнодобывающие гиганты BHP Billiton, Rio Tinto и Anglo American нарастили капитализацию более чем на 1 процент в понедельник утром. BHP также получил поддержку от активиста-инвестора Эллиота, который призвал фирму выделить ее нефтяное месторождение.

Между тем немецкая фармацевтическая компания Stada сообщила, что поддержит предложение о совместном поглощении от частных инвестиционных компаний Cinven Group и Bain Capital, сообщает Reuters. Две компании оценили Stada чуть более чем в $ 4 млрд, и, как результат, ее акции выросли на 11%.

Акции Barclays снизились немного в понедельник на новости о том, что против генерального директора Джеса Стэйли ведется расследование двумя регуляторами Великобритании.

В Италии министры иностранных дел стран «Большой семерки» в понедельник начнут двухдневную встречу между Европой и Японией, которые хотят получить ясность от США по целому ряду вопросов, в первую очередь по Сирии. Италия надеется на окончательное коммюнике, которое могло бы усилить усилия Организации Объединенных Наций по прекращению шестилетнего конфликта в ближневосточной стране.

Во Франции официальная кампания за президентские выборы должна начаться в понедельник. Французские граждане голосуют в первом туре двухэтапного процесса 23 апреля перед избранием нового премьер-министра 7 мая.

В другом месте президент Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймс Буллард подтвердил свое мнение о том, что в обозримом будущем США будут находиться в условиях низкого роста и низкой производительности труда, и поэтому центральному банку не нужно стремиться к повышению процентных ставок. Выступая в Австралии, Буллард предположил, что любые налогово-бюджетные или налоговые изменения, наложенные президентом США Дональдом Трампом, скорее всего, повлияют на экономический прогноз США в следующем году.

На текущий момент

FTSE 7350.11 0.74 0.01%

DAX 12205.58 -19.48 -0.16%

CAC 5108.99 -26.29 -0.51%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам сегодняшних торгов закрылись разнонаправленно на фоне роста геополитической неопределенности на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную динамику на фоне осторожных торгов, после падения индексов на Уолл - стрит на более слабый, чем ожидалось, данных по рынку труда США. Также инвесторы озабочены ростом геополитической напряженности, после того, как в США заявили о перемещении группы авианосцев в сторону Корейского полуострова.

Австралийский фондовый рынок растет на фоне роста стоимости акций горнодобывающих компаний.

Бумаги BHP Billiton подорожали почти 1%, Rio Tinto - более чем на 1% и Fortescue Metals - на 0,2%.

Акции Woodside Petroleum и Oil Search выросли в цене более чем на 1% на фоне роста цен на нефть.

В банковском пространстве, ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются в зеленой зоне в диапазоне от 0,5% до 1%.

Котировки на токийской фондовой бирже растут на фоне снижения курса иены, что выгодно японским экспортерам.

Акции Panasonic подорожали более чем на 1%, а Canon - на 0,3%. Toshiba набирает более чем на 5% стоимости акций.

В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial добавляют более чем на 1% каждый.

NIKKEI 18786.72 +122.09 +0.65%

SHANGHAI 3276.56 -10.05 -0.31%

HSI 24302.94 +35.64 +0.15%

ASX 200 5904.10 +41.63 +0.71%

KOSPI 2135.22 -16.51 -0.77%

NZ50 7241.91 -1.85 -0.03%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +67.57 18664.63 +0.36%

TOPIX +9.59 1489.77 +0.65%

Hang Seng -6.42 24267.30 -0.03%

CSI 300 +3.67 3517.72 +0.10%

Euro Stoxx 50 +6.23 3495.80 +0.18%

FTSE 100 +46.17 7349.37 +0.63%

DAX -5.83 12225.06 -0.05%

CAC 40 +13.84 5135.28 +0.27%

DJIA -6.85 20656.10 -0.03%

S&P 500 -1.95 2355.54 -0.08%

NASDAQ -1.14 5877.81 -0.02%

S&P/TSX -30.05 15667.13 -0.19%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade