Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-04-2017

Компоненты индекса DOW торгуются смешанно (16 в плюсе, 14 в минусе). Больше остальных упали акции Verizon Communications Inc. (VZ, -1.04%). Лидером роста являются акции Caterpillar Inc. (CAT, +1.64%).

Большинство секторов индекса S&P демонстрируют положительную динамику. Лидер роста - сектор основных материалов (+0.5%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили сегодняшние торги разнонаправленно, отреагировав на протокол последнего заседания ФРС и "голубиные" комментарии президента ЕЦБ Марио Драги.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли в четверг, во главе с энергетическими компаниями, однако успехи были сдержаны осторожной торговлей накануне заседания Trump-Xi и неопределенностью относительно быстрого финансового давления США. Президент Дональд Трамп и его китайский коллега Си Цзиньпин начинают свою двухдневную встречу позднее, и в верхней части повестки дня - возможность использования Трампом торговых связей между США и Китаем, чтобы оказать давление на Пекин для обуздания программы военного сотрудничества Китая с Северной Кореей.

Как стало сегодня известно, первичные обращения за пособием по безработице в США зафиксировали их самое большое падение почти за два года на прошлой неделе, указывая на дальнейшее ужесточение на рынке труда. Первичные обращения за пособием по безработице снизились на 25 000 единиц и с учетом сезонных колебаний достигли 234 000 за неделю, закончившуюся 1 апреля, сообщило министерство труда в четверг. Падение было самым большим за неделю, закончившуюся 25 апреля 2015 года.

Стоимость нефти умеренно выросла в четверг, оправившись от вчерашних потерь, которые были вызваны сообщениями об увеличении запасов нефти в США до рекордно высокого уровня. Эксперты отмечают, что причиной повышения нефтяных котировок были надежды на то, что запасы сырой нефти в США вскоре начнут сокращаться, учитывая продолжающееся повышение коэффициента использования нефтеперерабатывающих мощностей.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (23 из 30). Больше остальных упали акции Verizon Communications Inc. (VZ, -1.15%). Лидером роста являются акции Caterpillar Inc. (CAT, +1.97%).

Большинство секторов индекса S&P демонстрируют положительную динамику. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.3%). Лидер роста - сектор основных материалов (+0.7%).

На текущий момент:

Dow 20649.00 +72.00 +0.35%

S&P 500 2356.50 +10.00 +0.43%

Nasdaq 100 5424.75 +8.50 +0.16%

Oil 51.71 +0.56 +1.09%

Gold 1254.00 +5.50 +0.44%

U.S. 10yr 2.35 +0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акции чипмейкера Advanced Micro Devices (AMD) подешевели на 8%, до $13,00 в ходе регулярной сессии четверга, после того как Тошия Хари из Goldman Sachs (GS) присвоил акциям рейтинг "Продавать" и целевую стоимость $11,00 сегодня утром. По его словам, акции уже отражают улучшения, которые могут произойти в бизнесе, а также очень высокие результаты в 2018 году, чего может не произойти, учитывая мощь Intel (INTC) и Nvidia (NVDA).

Хари пишет, что деятельность компании, включая выпуск продуктов, управление расходами и балансом, улучшилось под руководством исполнительного директора корпорации Лизы Су.

Тем не менее, текущая оценка акций на основе стоимости предприятия как кратность прогнозируемых продаж на 236% выше, чем пятилетний медианный мультипликатор, что Хари считает "неоправданным", учитывая что акции уже отражают "резкое улучшение конкурентного и финансового положения AMD".

Кроме того, Хари ожидает, что Intel и Nvidia будут бороться с AMD в конце этого года, если AMD получит какие-либо преимущества "в виде ценовых уступок". И даже если они этого не сделают, Хари видит риск того, что затраты AMD растут, поскольку компания "обновляет свои каналы сбыта". "

Акции компании должны быть хуже рынка после того, как презентация аналитического дня в мае завершится, прогнозирует Хари.

Хари моделирует общий доход в этом году в размере $4,87 млрд, а показатель Ebitda - $235 млн, в то время как EPS - $0,03 на акцию. Стоит отметить, что это выше прогноза Wall Street по выручке в размере $4,73 млрд, в соответствии с Ebitda в $236 млн и ниже средней оценки EPS в $0,08.

В течение 2018 года Хари ожидает доход в размере $5,1 млрд и $345,8 млн Ebitda, а EPS - $0,17. Это сопоставимо с консенсус-прогнозом по выручке в размере $5,209 млрд, Ebtida - $423 млн, и EPS - $0,28.

На текущий момент акции Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) котируются по $13,02 (-8,12%)

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.34% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $51.55 (+0.78%)

Золото $1,254.30 (+0.36%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,349.50 (+0.13%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.12% до уровня 5,422.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно позитивную динамику.

Nikkei 18,597.06 -264.21 -1.40%

Hang Seng 24,273.72 -127.08 -0.52%

Shanghai 3,281.60 +11.29 +0.35%

FTSE 7,301.56 -30.12 -0.41%

CAC 5,106.41 +14.56 +0.29%

DAX 12,195.13 -22.41 -0.18%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $51.43 за баррель (+0.55%)

Золото торгуется по $1,253.80 за унцию (+0.42%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение после того, как накануне на Уолл-стрит произошел крупнейший за 14 месяцев разворот на фоне сигналов о том, что Федеральная резервная система может начать сокращать объемы активов, содержащихся на ее балансе, позднее в текущем году. Напомним, согласно обнародованному протоколу мартовского заседания ФРС, начало сокращения баланса активов, который составляет около $4,5 трлн., поддерживает большинство участников заседания, отмечая, что данный процесс должен проходить в "пассивной и прогнозируемой манере". Кроме того, в документе сообщалось, что некоторые руководители считают, что цены на акции выглядят завышенными по некоторым моделям оценки, и что коррекция на финансовых рынках может стать фактором риска для их экономических прогнозов.

Кроме того, инвесторы воздерживаются от активных действий в преддверии намеченной на 6-7 апреля встречи президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, а также выхода ключевого отчета по рынку труда США, публикация которого запланирована на завтра.

В фокусе внимания находится отчет Министерства труда, который показал, что первичные обращения за пособием по безработице в США зафиксировали их самое большое падение почти за два года на прошлой неделе, указывая на дальнейшее ужесточение на рынке труда.

Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице снизились на 25 000 единиц и с учетом сезонных колебаний достигли 234 000 за неделю, закончившуюся 1 апреля, сообщило министерство труда в четверг. Падение было самым большим за неделю, закончившуюся 25 апреля 2015 года. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, и показали на 1000 больше новых заявок, чем получено ранее. Первичные обращения остаются ниже 300 000, порога, связанного со здоровым рынком труда в течение 109 недель подряд. Это самый продолжительный период с 1970 года, когда рынок труда был меньше.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Компания Barrick Gold (ABX) объявила о заключении соглашения о стратегическом сотрудничестве с Shandong Gold Group Co. В качестве первого шага в новом партнерстве компания Shandong Gold Mining Co., зарегистрированная на бирже компания Shandong Gold Group, приобретет 50% принадлежащей Barrick шахты Veladero, которая находиться в провинции Сан-Хуан, Аргентина, за $960 млн.

В качестве второго шага Barrick и Shandong сформируют рабочую группу для изучения совместной разработки месторождения Паскуа-Лама (Pascua-Lama).

В качестве третьего шага обе компании оценят дополнительные инвестиционные возможности в перспективном богатом минералами регионе El Indio Gold Belt на границе Аргентины и Чили, где размещается кластер золотых рудников и проектов мирового уровня, включая Veladero, Pascua-Lama и Alturas.

Акции ABX на премаркете снизились до уровня $19.29 (-0.36%).

Европейские рынки торгуются в минусе после того, как Федеральная резервная система США заявила, что хочет сократить свой баланс.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,61 процент, причем большинство секторов торгуют на отрицательной территории. Банковские и автомобильные акции упали в ранних сделках, соответственно на 1,2 и 1,1 процента.

В США ФРС сообщила о желании сократить объем активов, содержащихся на ее балансе, позднее в текущем году. Согласно протоколу, начало сокращения баланса активов ФРС, который составляет около $4,5 трлн., поддерживали большинство участников заседания. Между тем, в Европе президент ЕЦБ Марио Драги заявил в четверг утром, что политика банка является адекватной, и пока еще рано начинать ужесточение. На замечания Драги евро несколько снизился против доллара.

Акции англо-ирландской нефтяной компании Tullow Oil упали почти на 15 процентов в начале торгов, но вскоре сократили эти потери и начали торговаться выше. Четверг был первым торговым днем ​​для акций компании после вопроса о правах на 750 млн долларов, сообщает Financial Times.

Между тем, британский издатель Pearson упал на 7 процентов в начале торгов после понижения рейтинга BNP Paribas.

Акции фармацевтической компании BTG подскочили почти на 5 процентов на прогнозах, что ее бюджетные доходы в 2017 году окажутся выше ожиданий.

Кроме того, бумаги Electrocomponents выросли на 3,7% на ожиданиях того, что его годовая прибыль превысит прогнозы рынка.

Акции британской компании Unilever несколько повысились в начале торгов после объявления о том, что она объединяет две основные бизнес-единицы и повышает доход акционеров.

Инвесторы также, кажется, принимают оборонительный подход перед встречей между президентом США Дональдом Трампом и президентом Китая Си Цзиньпинем. Они намерены обсудить торговлю и отношения с Северной Кореей в этот четверг в Мар-а-Лаго. Опасения потенциальной торговой войны между двумя странами держали азиатские рынки на грани.

В фокусе внимания инвесторов были немецкие данные. Производственные заказы в Германии в феврале выросли на 3,4%, после снижения в январе на 6,8%, которое было пересмотрено с -7,4%.

Несмотря на значительный рост, показатель оказался немного ниже прогноза аналитиков, которые ожидали рост на 3,5%. В годовом исчислении новые производственные заказы выросли на 4,8%, после снижения на 0,8% ранее.

На текущий момент

FTSE 7299.73 -31.95 -0.44%

DAX 12176.58 -40.96 -0.34%

CAC 5093.99 2.14 0.04%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам сегодняшних торгов закрылись в красной зоне, так как инвесторы были озадачены протоколом последнего заседания ФРС, который показал, что большинство руководителей центробанка согласились с тем, что, вероятно, следует начать сокращать баланс ФРС позже в этом году. Также, согласно протоколам ФРС, некоторые руководители считают, что цены на акции выглядят завышенными по некоторым моделям оценки, и что коррекция на финансовых рынках может стать фактором риска для их экономических прогнозов. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, вслед за снижением котировок на фондовом рынке США.

Инвесторы напуганы протоколами последнего заседания ФРС, который показал, что большинство руководителей центробанка согласились с тем, что, вероятно, следует начать сокращать баланс ФРС позже в этом году. Также, согласно протоколам ФРС, некоторые руководители считают, что цены на акции выглядят завышенными по некоторым моделям оценки, и что коррекция на финансовых рынках может стать фактором риска для их экономических прогнозов.

Инвесторы продолжают проявляют осторожность в преддверии встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом Китая Си Цзиньпином, а также в ожидании публикации важных показателей занятости в США в конце этой недели.

Австралийский рынок снижается на негативных сигналах с Уолл-стрит и слабых данных по индексу активности в сфере услуг Китая, который является основным экономическим партнерам Австралии.

В горнодобывающей промышленности, акции BHP Billiton подешевели на 0,4%, Rio Tinto - более чем на 1% и Fortescue Metals - на 1%.

Бумаги ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,9% до -1,2%.

Котировки на токийской фондовой бирже снижаются на фоне укрепления курса иены, что невыгодно японским экспортерам.

Акции Sony упали в цене почти на -2%, Panasonic - более чем на 1% и Canon - на 1%. В то же время рыночная стоимость Toshiba увеличилась на 0,4%.

Автопроизводители Toyota и Honda потеряли более 1% стоимости акций.

NIKKEI 18597.51 -263.76 -1.40%

SHANGHAI 3275.67 +5.36 +0.16%

HSI 24285.40 -115.40 -0.47%

ASX 200 5842.00 -34.20 -0.58%

KOSPI 2149.51 -11.34 -0.52%

NZ50 7276.85 +11.80 +0.16%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +51.02 18861.27 +0.27%

TOPIX +0.12 1504.66 +0.01%

Hang Seng +139.32 24400.80 +0.57%

CSI 300 +47.84 3503.89 +1.38%

Euro Stoxx 50 -9.08 3472.58 -0.26%

FTSE 100 +9.86 7331.68 +0.13%

DAX -64.80 12217.54 -0.53%

CAC 40 -9.28 5091.85 -0.18%

DJIA -41.09 20648.15 -0.20%

S&P 500 -7.21 2352.95 -0.31%

NASDAQ -34.13 5864.48 -0.58%

S&P/TSX -26.09 15642.99 -0.17%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade