Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-04-2017

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (18 из 30). Больше остальных упали акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -1.29%). Лидером роста являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +0.94%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-0.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые рынки Европы завершили сегодняшние торги в красной зоне, причиной чему были смешанные статданные по Британии и еврозоне, а также падение акций банковского сектора.

Читать далее

Основные американские фондовые индексы демонстрируют снижение в понедельник после того, как Нью-Йорк и другие штаты обвинили администрацию Трампа в незаконном блокировании стандартов энергоэффективности, ставя под сомнение способность нового правительства продвигать запланированные реформы.

Кроме того, как стало сегодня известно, условия ведения бизнеса продолжили улучшаться в секторе обрабатывающей промышленности в марте, но последние показатель был самым низким в течение шести месяцев. Потеря импульса отражала более слабый рост производства и новых заказов, а также медленное увеличение рабочих мест. Производители стремились корректировать свои стратегии запасов в ответ на сдержанный рост продаж, при этом запасы готовой продукции сократились впервые за шесть месяцев.

Вместе с тем, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что в марте активность в производственном секторе США ухудшилась, но меньше, чем средние прогнозы экспертов. Индекс PMI для производственной сферы составил 57,2 пункта против 57,7 пункта в феврале. Аналитики ожидали, что данный показатель снизится до 57,0 пункта. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (25 из 30). Больше остальных упали акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -1.36%). Лидером роста являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +0.66%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-0.8%).

На текущий момент:

Dow 20524.00 -80.00 -0.39%

S&P 500 2348.75 -10.50 -0.45%

Nasdaq 100 5422.00 -16.50 -0.30%

Oil 50.35 -0.25 -0.49%

Gold 1254.50 +3.30 +0.26%

U.S. 10yr 2.35 -0.05

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Два ведущих автопроизводителя США сообщили о смешанных результатах продаж за март на фоне растущей обеспокоенности по поводу уровня запасов в отрасли и зависимости от скидок.

General Motors Co. (GM) сообщил об увеличении продаж на 1,6% в марте до 256,224 единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Розничные продажи производителя автомобилей выросли на 5% в марте, до 203,113 единиц.

В то же время, Ford Motor Co. (F) сообщил о снижении продаж на 7,2% в марте.

Японские автопроизводители также сообщили о смешанных результатах продаж в США в марте: Honda Motor Co. (HMC) сообщила о снижении на 0,7%, а Nissan Motor Co. (NSANY) - о росте на 3,2%.

Продажи Ford упали в марте, во многом из-за сдвига заказов клиентов на будущие периоды. Розничные продажи автопроизводителя №2 в США упали на 1,5%.

Четыре автопроизводителя были одними из первых, кто сообщил о ежемесячных продажах в понедельник. Другие автомобильные компании будут сообщать о продажах за месяц в течение дня.

Наблюдатели за отраслью внимательно следят за уровнями запасов, которые отслеживаются вблизи исторических максимумов и вынуждают автопроизводителей раздавать щедрые скидки. Переизбыток подержанных автомобилей, наполнивших рынок, также оказывает давление на цены новых автомобилей.

Аналитики ожидают, что продажи автомобилей вырастут в марте в целом по отрасли, что представляет собой первый ежемесячный рост в 2017 году. J.D.Power прогнозирует рост на 1,6% в течение месяца благодаря розничным продажам.

Продажи розничным клиентам увеличились на 2,4% в марте, говорится в сообщении компании, что является одним из самых сильных показателей за последний год. Между тем, корпоративные продажи, которые включают таких клиентов как агентства по аренде автомобилей и предприятий, в марте составили 374,600 единиц, что на 1,2% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года.

Аналитики ожидают от 1,61 млн до 1,63 млн автомобилей, проданных в марте.

Дейдре Боррего, генеральный менеджер по автомобильным данным и аналитике JD Power, сказал, что рост продаж в марте подталкивает годовые продажи до рекордов 2016 года: "конкурентоспособность отрасли продолжает проявляться в постоянно растущих уровнях стимулирования".

Ожидается, что средняя скидка на автомобили в марте достигнет 10,4% от цены авто, превысив уровень 10% в марте, впервые с 2009 года, когда США находился на территории кризиса, говорится в исследовании.

Тревожным фактором для аналитиков также является количество дней, которое транспортное средство находится у дилера перед продажей. Ожидается, что эта цифра достигнет 70 дней в марте - самого высокого уровня с июля 2009 года, согласно J.D. Power.

На текущий момент акции General Motors Co. (GM) котируются по $33,89 (-4,16%), а Ford Motor Co. (F) - по $11,35 (-2,53%)

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.39% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $50.66 (+0.12%)

Золото $1,248.20 (-0.24%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,359.75 (+0.02%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.05% до уровня 5,435.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно негативную динамику.

Nikkei 18,983.23 +73.97 +0.39%

Hang Seng 24,261.48 +149.89 +0.62%

Shanghai -

FTSE 7,322.52 -0.40 -0.01%

CAC 5,102.63 -19.88 -0.39%

DAX 12,325.28 +12.41 +0.10%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.67 за баррель (+0.14%)

Золото торгуется по $1,249.30 за унцию (-0.15%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы ожидают старта сезона квартальной отчетности, чтобы увидеть, оправдывают ли корпоративные финансовые результаты высокие валюации. По данным Thomson Reuters, S&P торгуется с мультипликатором 18 к ожидаемой прибыли на ближайшие 12 месяцев, тогда как долгосрочный показатель составляет 15. Кроме того, инвесторы пребывают в ожидании публикации пятничных данных по рынку труда США и встречи президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух крупнейших экономик мира планируют встретиться 6 и 7 апреля во Флориде.

Важной макростатистики, которая смогла бы оказать влияние на настроения мировых площадок, не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальные операционные результаты компании Tesla (TSLA). Согласно релизу компании, в первом квартале 2017 года она поставила покупателям чуть более 25 000 автомобилей, что на 69% больше, чем в первом квартале 2016 года. Это стало новым рекордом для компании. При этом в компании напомнили, что заявленный объем поставок является несколько консервативным, поскольку учитывались лишь те авто, которые были переданы покупателям. Конечные цифры могут незначительно - на 0.5% - отличаться. Кроме уже доставленных покупателям электрокаров, около 4 650 находились "в пути" к своим собственникам по состоянию на конец квартала. Эти авто будут учитываться, как поставки второго квартала 2017 года. Объем производства в первом квартале составил 25 418 автомобилей, что также является рекордным для Tesla. Акции TSLA на премаркете подскочили на 3.3%. Стоит отметить, что в фокусе внимания также находятся акции других крупнейших автопроизводителей, которые должны сегодня представить свои результаты по продажам за март.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу ISM для производственного сектора (14:00 GMT), а также выступления президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли (14:30 GMT) и президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера (19:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Компания Tesla (TSLA) сообщила на своем сайте, что в первом квартале 2017 года она поставила чуть более 25 000 автомобилей (13 450 Model S и 11 550 Model X), что на 69% больше, чем в первом квартале 2016 года. Это стало новым рекордом для компании. При этом в компании напомнили, что заявленный объем поставок является несколько консервативным, поскольку учитывались лишь те авто, которые были переданы покупателям, и документы на которые были правильно оформлены. Конечные цифры могут несколько - на 0.5% - отличаться.

Кроме уже доставленных покупателям электрокаров, около 4 650 находились "в пути" к своим собственникам по состоянию на конец квартала. Эти авто будут учитываться, как поставки второго квартала 2017 года.

Объем производства в первом квартале составил 25 418 автомобилей, что также является рекордным для Tesla.

В релизе также отмечается, что поставки авто являются только одной из величин, влияющих на финансовые показатели компании, и не должны использоваться в качестве показателя, определяющего квартальные финансовые результаты, которые зависят от ряда факторов, в том числе себестоимости продаж, изменения валютных курсов и смешанного парка авто в лизинге.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $288.50 (+3.67%).

Рынки в Европе растут в понедельник, так как инвесторы изучали торговую и экономическую политику в США и оценивали новые экономические данные.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,20 процента, при этом почти все сектора и крупные биржи были на положительной территории. Сектор основных ресурсов вырос после того, как данные по производственной активности на выходных показали здоровый рост в Китае. Сектор вырос на 0,9 процента.

Акции нефтегазовой отрасли также были одними из лучших, увеличившись на 0,55 процента. Положительные экономические данные в Азии и Европе компенсировали опасения относительно более высокого уровня буровых установок в США, что подогревало опасения по поводу глобального избыточного предложения на нефтяных рынках.

Между тем, банковские акции снизились на 0,44 процента. Представитель Banco Popular в Испании заявил, что внутренние проверки показали необходимость некоторой корректировки в предыдущих счетах. Банк также сказал, что корректировки не влияют на заявления «значительным» образом. Его акции находились в нижней части европейского индекса, упав почти на 6 процентов.

В Великобритании правительство заявило, что сократило свою долю в банковской группе Lloyd до 1,97 процента. Правительство восстановило 2 миллиарда фунтов стерлингов (2,5 миллиарда долларов) из 20,3 миллиарда фунтов стерлингов, которые платили налогоплательщики, чтобы спасти банк в финансовом кризисе. Его акции были на 0,1 процента выше.

Британский разработчик чипов Imagination Technology потерял 65% в ранних торгах после того, как Apple объявила, что перестанет использовать его графику.

Также в Великобритании Reckitt Benckiser, британская фирма потребительских товаров, рассматривает возможную продажу своего бизнеса продуктов питания, чтобы поддержать поглощение производителя детского питания Mead Johnson за 16,6 млрд долларов.

«Французская кухня - это поистине фантастический бизнес с отличными брендами, людьми и историей успеха, но, тем не менее, он не является основным для RB. Поэтому мы решили начать стратегический обзор Food, где мы рассмотрим все варианты этого замечательного бизнеса», говорится в заявлении Reckitt Benckiser. Его акции выросли на 0,15 процента.

Президент Дональд Трамп сообщил Financial Times Sunday, что готов принять односторонние меры, чтобы положить конец ядерным угрозам со стороны Северной Кореи. Это происходит потому, что новая администрация США собирается принять китайских официальных лиц на этой неделе.

Инвесторы оценивали данные по производственной активности в еврозоне и Великобритании и отчет по рынку труда еврозоны.

Производственная активность в еврозоне выросла самыми быстрыми темпами почти за шесть лет в марте, как и было первоначально оценено, показали в понедельник окончательные данные IHS Markit. Индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора вырос до 71-месячного максимума 56,2 в марте, согласно предварительной оценке, с 55,4 в феврале. Среднее значение показателя PMI за первый квартал в целом составило 55,6, что является самым высоким показателем с первого квартала 2011 года.

Британский рост производственной активности неожиданно замедлился в марте до самого слабого уровня за четыре месяца, свидетельствуют результаты опроса IHS Markit и Chartered Institute of Procurement & Supply. Индекс менеджеров по закупкам от Markit / CIPS для производственного сектора снизился до 54,2 в марте с 54,5 в феврале, который был пересмотрен с 54,6. Напротив, экономисты ожидали, что индекс вырастет до 55,0.

Уровень безработицы в еврозоне упал до самого низкого уровня почти за восемь лет в феврале, показали в понедельник данные Евростата. Безработица упала незначительно до 9,5 процента в феврале, в соответствии с ожиданиями, с 9,6 процента в январе. Это был самый низкий показатель с мая 2009 года. Число безработных в еврозоне сократилось на 140 000 по сравнению с предыдущим месяцем и составило 15,439 млн. в феврале. В феврале уровень безработицы среди молодежи составил 19,4 процента против 19,8 процента в январе.

На повестке дня понедельника также начало нового раунда торговых переговоров между ЕС и Мексикой. Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард выступит в Американском институте предпринимательства. Фонд должен обсудить и ситуацию в Украине в понедельник.

На текущий момент

FTSE 7331.66 8.74 0.12%

DAX 12367.25 54.38 0.44%

CAC 5125.74 3.23 0.06%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам сегодняшних торгов закрылись в плюсе, хотя рост котировок был ограничен, поскольку инвесторы анализировали большое количество региональных экономических данных, а также проявляли осторожность вперед встречей лидеров США и КНР, которая состоится 6-7 апреля на принадлежащем Дональду Трампу курорте в штате Флорида. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют в основном положительную динамику, несмотря на негативные сигналы с Уолл - стрит в пятницу, где Dow снизился на -0,3%, а S & P 500 опустился на - 0,2%.

Цены на нефть немного снизились в ходе азиатской сессии, однако остаются около трехнедельного максимума.

Рынки Китая закрыты с 2 по 4 апреля, в связи с официальными праздниками в стране.

Котировки на торгах в Японии растут, несмотря на сильную иену. Последний отчет Банка Японии Танкан по опросу производственных и сервисных компаний, показал улучшение корпоративного настроения в первом квартале 2017 года.

Австралийский фондовый индекс S & P / ASX 200 снизился на -0,3%, так как снижение цен на акции горнодобывающих и энергетических компаний затмили успехи продаж в банковском секторе. Опубликованные сегодня экономические отчеты из Австралии также были неоднозначными. Данные по заявкам на строительство, а также частные показатели потребительской инфляции увеличились в марте, в то время как розничные продажи снизились в феврале, добавив озабоченности по поводу снижения потребительских расходов.

NIKKEI 18959.74 +50.48 +0.27%

ASX 200 5849.20 -15.70 -0.27%

NZ50 7220.75 +23.97 +0.33%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -153.96 18909.26 -0.81%

TOPIX -14.99 1512.60 -0.98%

Hang Seng -189.50 24111.59 -0.78%

CSI 300 +19.29 3456.05 +0.56%

Euro Stoxx 50 +19.35 3500.93 +0.56%

FTSE 100 -46.60 7322.92 -0.63%

DAX +56.44 12312.87 +0.46%

CAC 40 +32.87 5122.51 +0.65%

DJIA -65.27 20663.22 -0.31%

S&P 500 -5.34 2362.72 -0.23%

NASDAQ -2.61 5911.74 -0.04%

S&P/TSX -31.01 15547.75 -0.20%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade