Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-03-2017

Основные фондовые индексы США около нуля в пятницу. S&P 500 и Dow Jones Industrial Average уверенно выросли, показав самую сильную динамику за четыре года в первом квартале. Уолл-стрит добилась серии рекордных максимумов после избрания президента Дональда Трампа на фоне того, что он снизит налоги и увеличит расходы на инфраструктуру.

Как стало сегодня известно, потребительские расходы в США слегка выросли в феврале на фоне задержек с выплатой подоходного налога, однако самый большой ежегодный рост инфляции за почти пять лет подтвердил ожидания дальнейшего повышения процентных ставок в этом году. Министерство торговли в пятницу сообщило, что потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, выросли на 0,1%. Это был наименьший прирост с августа и последовал за 0,2%-м ростом в январе.

Кроме того, индекс менеджеров по закупкам Чикаго в марте стабилизировался на отметке 57,7, после значительного роста на 7,1 пункта в феврале до 57,4. После сильного февраля фирмы остались оптимистичными, при этом увеличение было обеспечено четырьмя из пяти компонентами индекса, поскольку только компонент занятости снизился. Мартовский положительный результат привел к тому, что в среднем за 1 квартал индекс составил 55,1, что является самым высоким показателем с четвертого квартала 2014 года.

Вместе с тем, окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в марте американские потребители чувствовали себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в марте индекс потребительских настроений вырос до 96,9 пункта по сравнению с окончательным чтением за февраль 96,3 пункта и предварительным значением за март 97,6 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 97,6 пункта.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (17 из 30). Больше остальных упали акции - Exxon Mobil Corporation (XOM, -2.00%). Лидером роста являются акции Intel Corporation (INTC, +1.08%).

Большинство секторов индексов S&P в плюсе. Больше всего упал финансовый сектор (-0.2%). Лидер роста - сектор коммунальных услуг (+0.7%).

На текущий момент:

Dow 20632.00 -28.00 -0.14%

S&P 500 2363.25 -1.25 -0.05%

Nasdaq 100 5447.25 +9.75 +0.18%

Oil 50.37 +0.02 +0.04%

Gold 1248.10 -5.60 -0.45%

U.S. 10yr 2.40 -0.01

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Европейские фондовые рынки завершили торги преимущественно в плюсе, поскольку повышение котировок в сегменте розничных продаж, а также путешествия и отдыха позволило компенсировать обвал в секторе основных ресурсов.

Читать далее

Крупнейшая публичная компания в мире в этом квартале значительно выросла.

Акции Apple выросли на 24% в течение первых трех месяцев года, добавив $146 млрд к своей рыночной стоимости, в то время как до завершения сегодняшней торговой сессии остается несколько часов. Компания, которая сейчас оценивается более чем в $750 млрд, готова зафиксировать лучший квартал для своих акций за пять лет.

Это движение было достаточно сильным, чтобы сделать технологического гиганта лучшим среди 30 акций, входящих в промышленный индекс Доу-Джонса. Стоит отметить, что Apple сгенерировал около одной пятой от общего прироста индекса голубых фишек за квартал. Apple также был 24-й лучшей компанией в индексе S&P 500, благодаря чему технологический сектор вырос на 12% и стал лидером среди 11 секторов S&P.

Сложный отрезок для продаж компании начался в середине 2015 года, подтолкнув Apple к редкой трехнедельной полосе снижения акций. Ценные бумаги компании снова начали повышаться после того, как Berkshire Hathaway Уоррена Баффета купил в начале 2016 года около $1 млрд акций AAPL. Apple закрепила свой первый рекорд в прошлом месяце с февраля 2015 года.

За последние три месяца Apple дул попутный ветер, но акции могут столкнуться с трудностями, так как инвесторы стремятся получить больше прибыли. Одной из основных причин недавнего подъема Apple стали ожидания запуска iPhone в 10-ю годовщину Apple. Но войны смартфонов накаляются, а Samsung Electronics Co. выпустила свой новейший флагманский телефон Galaxy S8, который на этой неделе получил сильные отзывы.

Аналитики Уолл-стрит, как обычно, видят больше успехов на горизонте для Apple. Из 43 аналитиков, которые оценивают компанию, 77% имеют рейтинг "покупать" на акции, и никто не считает что акции нужно продавать. Согласно данным FactSet, средняя целевая стоимость AAPL оценивается в $150,70, что примерно на 4,5% выше, чем текущая цена акций.

Тем не менее, доля аналитиков с рейтингами "покупать" снизилась с 89% в июне прошлого года, частично отражая осторожность после сильного первого квартала.

"После грандиозного роста AAPL с "Баффетского дна" инвесторы также должны быть в курсе рисков, а их много", - отметил аналитик FBN Securities Шебли Сеирафи в записке для клиентов на этой неделе. Среди рисков он выделил ослабевающие рынок в Китае и в целом зрелый рынок смартфонов.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $144,00 (+0,05%)

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.40% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $50.19(-0.32%)

Золото $1,248.10 (+0.01%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,362.25 (-0.10%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.02% до уровня 5,436.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 18,909.26 -153.96 -0.81%

Hang Seng 24,111.59 -189.50 -0.78%

Shanghai 3,222.60 +12.37 +0.39%

FTSE 7,341.15 -28.37 -0.38%

CAC 5,089.27 -0.37 -0.01%

DAX 12,264.16 +7.73 +0.06%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.19 за баррель (-0.32%)

Золото торгуется по $1,240.20 за унцию (-0.39%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения в последний день первого квартала, который оказался лучшим для Уолл-стрит за последние четыре года. Сильные экономические данные и возможность налогово-бюджетного стимулирования при президенте Дональде Трампе подтолкнули акции США к рекордным уровням после его избрания. Индекс S&P, как ожидается, может зафиксировать рост на 5.8%, а Dow - на 4.9% по итогам квартала, заканчивающегося сегодня, что является их крупнейшими кварталами повышениями с 2013 года.

В фокусе внимания также находятся важные макроэкономические данные. Так, в Министерстве торговли сообщили,что потребительские расходы в США слегка выросли в феврале на фоне задержек с выплатой подоходного налога. Согласно отчету, потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, выросли на 0.1%. Это был наименьший прирост с августа и последовал за 0.2-процентным ростом в январе. Экономисты ожидали увеличения на 0.2%. Вместе с тем, индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) в прошлом месяце вырос на 0.1% после скачка на 0.4% в январе. Это подняло годовую норму увеличения индекса цен PCE до 2.1 процента. Это был самый большой прирост за год с апреля 2012 года, после которого он вырос на 1.9% в январе. Без учета продуктов питания и энергии, так называемый базовый индекс цен PCE в прошлом месяце вырос на 0.2% после роста на 0.3% в январе. За 12 месяцев до февраля базовый индекс цен PCE увеличился на 1.8% после аналогичного прироста в январе. Базовый PCE является предпочтительной мерой инфляции ФРС и находится ниже целевого показателя в 2%. В министерстве также сообщили, что личные доходы выросли на 0.4% в прошлом месяце после повышения на 0.5% в январе. Доход в распоряжении домашних хозяйств после учета инфляции увеличился на 0.2%. Сбережения выросли до пятимесячного максимума в $808 млрд. с $770.9 млрд. в январе.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. Инвесторы постепенно готовятся к сезону корпоративной отчетности за первый квартал текущего года, который стартует во второй декаде апреля и, как ожидается, оправдает высокии валюации Уолл-стрит. По данным Thomson Reuters, S&P торгуется с мультипликатором 18 к ожидаемой прибыли на ближайшие 12 месяцев, тогда как долгосрочный показатель составляет 15.
После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (13:45 GMT) и индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan (14:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Macquarie присвоили акциям Intel (INTC) рейтинг Outperform

Аналитики Loop Capital присвоили акциям Amazon (AMZN) рейтинг Buy

Аналитики Loop Capital присвоили акциям Alphabet (GOOG) рейтинг Hold

Аналитики Longbow присвоили акциям Arconic (ARNC) рейтинг Neutral

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, провайдер беспроводной связи № 1 в США компания Verizon Communications Inc. покупает права на потоковое вещание у владельцев телевизионных сетей в преддверии общенационального запуска онлайн-телевидения.

Verizon планирует продавать пакет с десятками каналов уже в этом году, сообщили источники Reuters.

В Компании оперативно не отреагировали на запрос о комментариях.

Данный шаг телекоммуникационного гиганта нацелен на преодоление тенденции "отказ от проводных услуг", - когда клиенты переходят от традиционного кабельного телевидения к потоковым услугам, таким как Netflix Inc. и Prime Video от Amazon (AMZN).

Reuters также напоминает, что у главного конкурента Verizon, компании AT&T Inc. (T), есть онлайн-сервис потокового телевидения под названием DirecTV Now, в то время как поставщик спутникового телевидения США Dish Network Corp. в 2015 году запустил Sling TV - услугу потоковой передачи.

Акции VZ по итогам торгов четверга закрылись на уровне $49.06 (-0.14%).

Европейские рынки снижаются, в то время как инвесторы оценивали новые директивы ЕС для потенциальной сделки с Брекзитом и отреагировали на перестановки в кабинете в Южной Африке.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,4 процента, под давлением потерь в горнодобывающем секторе. Базовые ресурсы упали более чем на 1,5 процента в пятницу, так как ранд и государственные облигации Южной Африки упали после того, как президент Якоб Зума уволил министра финансов Правина Гордхана с перестановкой в кабинете за одну ночь. Горнодобывающие гиганты BHP Billiton, Fresnillo и Antofagasta потеряли более 2 процентов.

Old Mutual был одним из худших исполнителей в результате высокой подверженности торговле в Южной Африке. Его акции упали на 5,9 процента вскоре после открытия.

Страховые акции также переместились в красную зону в пятницу утром, хотя страховая группа Великобритании Direct Line поднялась на вершину европейского индекса в последний день торгового квартала. JPMorgan объявила, что повысила свои рекомендации по акциям до «избыточного» с «нейтрального», в результате чего акции Direct Line выросли на 3,1 процента.

В пятницу в GSK произойдет смена главного исполнительного директора, когда Эндрю Уитти уйдет в отставку и его заменит Эмма Уолмсли, ранее возглавлявшая отдел медико-санитарной помощи потребителям лекарств. Его акции были немного ниже в пятницу утром.

Европейский Союз опубликовал в пятницу свой проект руководящих принципов переговоров по Брекзиту, в котором говорится, что блок готов обсудить потенциальное соглашение о свободной торговле с Великобританией, прежде чем обе стороны договорятся об окончательных условиях распада.

Между тем, Брюссель намерен принять у себя встречу НАТО по иностранным делам в пятницу, в которой впервые примет участие государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Новая администрация США часто призывает членов НАТО увеличить расходы на оборону и играть более значительную роль в борьбе с терроризмом.

На текущий момент

FTSE 7333.49 -36.03 -0.49%

DAX 12248.63 -7.80 -0.06%

CAC 5074.83 -14.81 -0.29%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам сегодняшних торгов закрылись преимущественно в минусе, поскольку инвесторы анализировали большое количество региональных экономических данных , а также были осторожны перед встречей между лидерами двух крупнейших экономик мира на следующей неделе между. Первая встреча лидеров США и КНР состоится 6-7 апреля на принадлежащем Трампу курорте в штате Флорида.

Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, "Встреча на следующей неделе с лидером Китая будет очень тяжелой".Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную динамику , несмотря на позитивные сигналы с Уолл - стрит и увеличение цен на нефть. Инвесторы проявляли осторожность, поскольку они сосредоточены на публикацию региональных экономических данных, в том числе японских потребительских цен и китайских производственных данных.

Как стало известно, индекс деловой активности в сфере услуг Китая в марте составил 55.1 пункта, что выше предыдущего значения 54.2. Производственный сектор в Китае также продолжил расширяться в марте, и в ускоренном темпе. Национальное бюро статистики сообщило сегодня, что индекс менеджеров по снабжению увеличился до 51,8, после роста 51.6 в феврале. Это самое высокое значение с апреля 2012 года. Экономисты ожидали рост показателя до 51,7 пункта.

Акции Австралийских горнодобывающих компаний Rio Tinto и BHP Billiton подешевели на -0,1% и -0,2% соответственно, в то время как Fortescue Металлы добавляет 0,7%.

Золотоискатели также слабы, из-за снижения цен на золото. Бумаги Ньюкрест Mining торгуются ниже на -0,5% и Evolution Mining - на - 0,7%.

Японский рынок растет на фоне ослабления курса иены. Инвесторы также анализируют поток японских экономических данных, в том числе данные по инфляции, которые немного выросли в феврале. Потребительские цены в Японии выросли в феврале на 0,3% в годовом исчислении. Это превысило ожидания на 0,2%, но оказалось ниже предыдущего значения с 0,4%.

Акции Sony подорожали почти на 1%, а Panasonic - на 0,6%, в то время как рыночная стоимость Canon снизилась на -0,1%.

Автомобилестроителей Toyota и Honda увеличили капитализацию на 0,4% каждый. В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial развивается почти на 1% и Sumitomo Mitsui Financial добавляет 0,4%.

NIKKEI 19176.13 +112.91 +0.59%

SHANGHAI 3219.40 +9.16 +0.29%

HSI 24189.46 -111.63 -0.46%

ASX 200 5890.30 -5.93 -0.10%

KOSPI 2163.45 -1.19 -0.05%

NZ50 7185.01 +15.90 +0.22%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -154.26 19063.22 -0.80%

TOPIX -14.48 1527.59 -0.94%

Hang Seng -90.96 24301.09 -0.37%

CSI 300 -28.43 3436.76 -0.82%

Euro Stoxx 50 +6.31 3481.58 +0.18%

FTSE 100 -4.20 7369.52 -0.06%

DAX +53.43 12256.43 +0.44%

CAC 40 +20.60 5089.64 +0.41%

DJIA +69.17 20728.49 +0.33%

S&P 500 +6.93 2368.06 +0.29%

NASDAQ +16.80 5914.34 +0.28%

S&P/TSX -78.87 15578.76 -0.50%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade