Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-03-2017

Почти все компоненты индекса DOW демонстрируют повышение (29 из 30). Лидером роста являются акции Apple Inc. (AAPL, +2.04%). Снизились только акции Johnson & Johnson (JNJ, -0.15%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Лидер роста - сектор промышленных товаров (+1.1%). Снизился только сектор коммунальных услуг (-0.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы зафиксировали уверенное повышение, поскольку инвесторы отвергли опасения по поводу способности Трампа выполнить свои предвыборные обещания, и переключили внимание на позитивную финотчетность и новости о потенциальных сделках.

Читать далее

Основные фондовые индексы США умеренно выросли во вторник, поскольку акции финансового сектора подорожали на фоне сильных потребительских данных, компенсируя потери в секторе здравоохранения.

Как стало сегодня известно, индекс потребительского доверия от Conference Board, который вырос в феврале, резко улучшился в марте. Индекс теперь составляет 125,6 (1985 = 100), по сравнению с 116,1 в феврале. Индекс текущей ситуации вырос с 134,4 до 143,1, а индекс ожиданий вырос с 103,9 в прошлом месяце до 113,8. "Потребительское доверие резко возросло в марте до самого высокого уровня с декабря 2000 года (индекс 128,6)", - сказал Линн Франко, директор по экономическим показателям Conference Board.

Кроме того, ранний взгляд на торговые модели в США в феврале свидетельствует о почти 6-процентном сокращении торгового дефицита страны, которое сменило значительное увеличение в предыдущем месяце. Торговый дефицит в товарах (услуги исключены) сократился до 64,8 млрд долларов в феврале с 68,8 млрд долларов в январе, говорится в сообщении правительства во вторник в своем предварительном отчете. Полный отчет будет опубликован на следующей неделе.

Вместе с тем, цены на дома в США взлетели до самого высокого уровня почти за три года, поскольку спрос остается повышенным, особенно на Западе. Индекс S&P / Case-Shiller для 20 мегаполисов вырос на 5,7% за трехмесячный период, закончившийся в январе, по сравнению с тем же периодом год назад, отметив ускорение от 5,5% годовых в декабре. Индекс для 20 мегаполисов вырос на 0,2% за месяц, или на 0,9% с учетом сезонной коррекции.

Котировки нефти подскочили почти на 2 процента, причиной чему было серьезное нарушение поставок ливийской нефти и комментарии со стороны официальных лиц ОПЕК, сигнализирующие о возможности продления соглашения о сокращении нефтедобычи до конца текущего года.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (22 из 30). Больше остальных упали акции Johnson & Johnson (JNJ, -0.44%). Лидером роста являются акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +1.54%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.1%). Лидер роста - сектор основных материалов (+1.1%).

На текущий момент:

Dow 20596.00 +99.00 +0.48%

S&P 500 2351.25 +12.75 +0.55%

Nasdaq 100 5398.75 +19.75 +0.37%

Oil 48.63 +0.90 +1.89%

Gold 1253.60 -2.10 -0.17%

U.S. 10yr 2.39 +0.02

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.36% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $48.20 (+0.98%)

Золото $1,260.00 (+0.10%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,335.25 (-0.14%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.11% до уровня 5,373.00. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно рост.

Nikkei 19,202.87 +217.28 +1.14%

Hang Seng 24,345.87 +152.17 +0.63%

Shanghai 3,252.99 -13.96 -0.43%

FTSE 7,296.03 +2.53 +0.03%

CAC 5,013.55 -3.88 -0.08%

DAX 12,055.68 +59.61 +0.50%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.28 за баррель (+1.15%)

Золото торгуется по $1,257.30 за унцию (+0.13%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение, так как беспокойство инвесторов по поводу неудачи Дональда Трампа с реформой здравоохранения ослабло, и они переключили свое внимание на его обещании налоговой реформы.

Вопросы о способности Трампа одолеть Конгресс возникли после того, как республиканцы были вынуждены отозвать законопроект о реформировании американской системы здравоохранения в пятницу в связи с отсутствием необходимой поддержки в Конгрессе. Однако потери на Уолл-стрит были незначительными, благодаря ожиданиям, что Трамп сможет выполнить свое обещание снизить налоги, которое подстегнуло ралли на рынке акций после избрания на пост президента США Дональда Трампа в ноябре 2016 года.
Белый дом в понедельник поздно вечером заявил, что возьмет на себя ведущую роль в разработке законодательства для реформирования налогового кодекса США, которое будет представлено в августе.

Официальные данные показали, что торговый дефицит в товарах (услуги исключены) сократился до 64,8 млрд долларов в феврале с 68,8 млрд долларов в январе, говорится в сообщении правительства во вторник в своем предварительном отчете. Полный отчет будет опубликован на следующей неделе.

Торговый дефицит США часто вращается в начале нового года в зависимости от даты китайского лунного нового года, долгого, но ежегодно меняющегося праздника, в течение которого бизнес страны должен прекратить свое существование. У США более высокий торговый дефицит с Китаем, чем с любой другой страной. Тем временем оптовые запасы выросли на 0,4% в феврале, а розничные запасы выросли на 0,4%, согласно предварительным данным. Правительство выпускает предварительные данные, чтобы упростить оценку валового внутреннего продукта.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компании Amazon (AMZN) удалось достичь соглашения о покупке SOUQ.com, лидера электронной коммерции на Ближнем Востоке. Сумма сделки не разглашается. По данным CB Insights, стоимость компании оценивается в $1 млрд. В соответствии с условиями закрытия сделки, покупка может быть завершена в 2017 году. Акции AMZN на премаркете выросли на 0.1%.

В фокусе внимания находятся также акции компании Ford Motor (F), которую президент США упомянул в сообщении в Twitter. Трамп написал: "Важное сообщение от Ford сегодня. Крупные инвестиции будут сделаны на трех заводах в Мичигане. Автомобильные компании возвращаются в США. РАБОЧИЕ МЕСТА! РАБОЧИЕ МЕСТА! РАБОЧИЕ МЕСТА!" Акции F на премаркете подскочили на 0.6%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $1025 с $912

Президент написал: "Важное сообщение от Ford сегодня. Крупные инвестиции будут сделаны на трех заводах в Мичигане. Автомобильные компании возвращаются в США. РАБОЧИЕ МЕСТА! РАБОЧИЕ МЕСТА! РАБОЧИЕ МЕСТА!"

Акции F на премаркете выросли до уровня $11.55 (+0.79%).

Компания Amazon объявила, что ей удалось достичь соглашения о покупке SOUQ.com, лидера электронной коммерции на Ближнем Востоке. Однако сумму сделки компания не сообщила. По данным CB Insights, стоимость онлайн ритейлера оценивается в $1 млрд.

Согласно релизу компании, присоединение к семейству Amazon позволит SOUQ.com продолжать расти во время работы с Amazon, обеспечивая ему возможность предлагать больше продуктов покупателям по всему миру.

В соответствии с условиями закрытия сделки, покупка может быть завершена в 2017 году.

Акции AMZN на премаркете выросли до уровня $848.50 (+0.20%).

Рынки в Европе оказались на положительной территории, так как мировые инвесторы отвергли опасения по поводу способности президента Дональда Трампа выполнить обещания предвыборной кампании.

Сводный индекс Stoxx 600 вырос на 0,42%, а сектор базовых ресурсов возглавил рост, оправившись от двухнедельного минимума после снижения цен на медь. Доллар поднялся с четырехмесячного минимума, подчеркивая, что обеспокоенность по поводу ключевых предложений Белого дома рассеялась. Отказ Трампа получить законопроект о реформе здравоохранения, одобренный в Палате представителей, заставил многих подумать, что он не достигнет снижения налогов и инвестиций в инфраструктуру.

Wolseley, дистрибьютор сантехнических и отопительных продуктов, достиг вершины индекса, сообщив о доходах в 8,4 млрд фунтов (10,6 млрд долларов) за последние шесть месяцев. Компания также объявила, что Кевин Мерфи возьмет на себя роль генерального директора и намерен переименовать компанию в Ferguson. Его акции подскочили более чем на 7 процентов.

По данным Reuters, в начале торгов бумаги португальской энергетической компании EDP поднялись почти на 5 процентов после объявления о продаже своих акций.

Швейцарский ритейлер из аэропортов Dufry также был одним из самых эффективных исполнителей, подняв свою капитализацию на 4 процента, после сообщений о том, что китайская группа HNA пытается купить долю.

Напротив, котировки Ladbrokes Coral упали на 3,5 процента. Букмекер объявил о 22-процентном увеличении своей операционной прибыли в 2016 году, но в прошлом году зарегистрировал общий убыток в размере 204,3 млн фунтов до уплаты налогов.

В Великобритании, крупнейшая розничная сеть продуктов питания, Tesco объявила во вторник, что заплатит штраф в размере 129 миллионов фунтов стерлингов (162 миллиона долларов), чтобы урегулировать вопрос о превышении прибыли в 2014 году. В результате на ранних торгах акции компании снизились на 0,4 процента.

Между тем, домостроитель Redrow выбыл из сделки по покупке конкурента Bovis Homes, увлекая за собой акции по всему сектору.

В банковском секторе Credit Suisse заявил во вторник, что он примет решение по планам привлечения капитала «как можно скорее», сообщает Reuters. Ранее банк намекнул, что он будет добиваться до 4 млрд. швейцарских франков (4,06 млрд. долл. США) путем первоначального публичного предложения миноритарного пакета акций своего швейцарского подразделения. Его акции выросли на 1,02 процента.

На текущий момент

FTSE 7299.72 6.22 0.09%

DAX 12076.38 80.31 0.67%

CAC 5021.76 4.33 0.09%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам сегодняшних торгов закрылись на положительной территории. Основную поддержку акциям в Азии оказала растущая нефть. Фондовый рынок в Токио закрылся ростом на фоне небольшого ослабления курса иены, что на руку местным экспортерам. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в зеленой зоне, проигнорировав смешанные сигналы с торгов на Уолл-стрит, где инвесторы по прежнему разочарованы неспособностью президента США Дональда Трампа выдвинуть законопроект о здравоохранении, чтобы отменить и заменить Obamacare.

Австралийский фондовый рынок растет, инвесторы с ужасом отходят от слабых торгов на Уолл-стрит и снижения цен на сырьевые товары.

В горнодобывающем секторе акции BHP Billiton и Fortescue Metals добавляют более 1% каждый, а бумаги Rio Tinto подорожали почти 2%.

В банковском пространстве ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются с ростом в диапазоне 1,4% до 1,9%.

Акции Woodside Petroleum подорожали более чем на 1%, Oil Search - почти на 1%, а Сантос - на 0,4%, несмотря на более низкие цены на нефть .

Котировки на Токийской фондовой бирже также заметно выше, поскольку более слабая иена подняла акции экспортеров.

Среди крупных экспортеров акции Panasonic подорожали более чем на 2%, Canon - почти на 1:, Sony - на 0,6%, а Toshiba - на 0,2%.

Бизнес-газета Nikkei сообщила, что Fujistu и китайская Lenovo Group отложили намеченную дату для окончательного решения по вопросу об их привязке к персональному компьютеру. Акции Fujitsu набирают почти 3%.

Автопроизводитель Toyota потерял почти на -2% стоимости акций, а Honda получила менее чем на 0,1%.

В банковском секторе Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial увеличили капитализацию более чем на 1%.

NIKKEI 19189.39 +203.80+1.07%

SHANGHAI 3257.61 -9.35-0.29%

HSI 24304.23 +110.53+0.46%

ASX 200 5812.20 +65.50+1.14%

KOSPI 2161.91 +6.25+0.29%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -276.94 18985.59 -1.44%

TOPIX -19.53 1524.39 -1.26%

Hang Seng -164.57 24193.70 -0.68%

CSI 300 -11.56 3478.04 -0.33%

Euro Stoxx 50 -7.01 3437.14 -0.20%

FTSE 100 -43.32 7293.50 -0.59%

DAX -68.20 11996.07 -0.57%

CAC 40 -3.47 5017.43 -0.07%

DJIA -45.74 20550.98 -0.22%

S&P 500 -2.39 2341.59 -0.10%

NASDAQ +11.64 5840.38 +0.20%

S&P/TSX +63.55 15506.22 +0.41%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade