- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-03-2017
Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги без единой динамики
По итогам торговой недели: DOW -1.52%, S&P -1.33%, Nasdaq -1.22%
В понедельник основные фондовые индексы США завершили сессию вблизи нулевой отметки, так как рост в секторе потребительских торгов был компенсирован падением в секторе коммунальных услуг. Определенное влияние на настроения участников рынка оказало падение цен на нефтяном рынке, а также итоги встречи G20. Напомним, ключевым моментом ежегодной встречи министров финансов G20 стала их неспособность достигнуть договоренности о защите свободной торговли и борьбе с протекционизмом из-за отказа США подписывать документ. В фокусе также оказались заявления представителей ФРС, а именно Эванса, Кашкари и Харкера. Глава ФРБ Чикаго Эванс сообщил, что в этом году ФРС может начать повышать ставки быстрее на фоне позитивных перспектив экономики. Тем временем, глава ФРБ Миннеаполис Кашкари отметил, что поскольку инфляция сейчас ниже 2% и сохраняется неясность касаемо слабости рынка есть предпосылки для более осторожного повышения ставок. Между тем, президент ФРБ Филадельфии Харкер заявил, что, вероятно, ЦБ продолжит постепенно повышать ставки на протяжении 2017 года.
Во вторник основные фондовые индексы США значительно снизились, что было вызвано падением акций финансовых компаний, так как инвесторы начали сомневаться в том, насколько быстро администрация Трампа сможет реализовать политику роста. В фокусе также оказался отчет от Бюро экономического анализа. В нем сообщалось, что дефицит счета текущих операций США в 4-м квартале 2016 года упал до $112,4 млрд. с $116,0 млрд. в 3-м квартале. Дефицит снизился до 2,4% от ВВП с 2,5% в 3-м квартале. Сокращение дефицита по счету текущих операций на $3,6 млрд. в основном отражало рост профицита на первичные доходы на $19,9 млрд., что в значительной степени было компенсировано увеличением дефицита по товарам на $17,5 млрд.
В среду фондовые индексы США преимущественно выросли, поскольку падение сектора конгломератов было нивелировано ростом акций технологических компаний. Вместе с тем, участники рынка все больше сомневаются в том, что Трампу удастся быстро и в полном объеме согласовать в Конгрессе все обещанные реформы. Определенное влияние также оказали данные по США. В январе цены на жилье остались на прежнем уровне в соответствии с ежемесячным индексом цен на жилье (HPI) Федерального агентства жилищного финансирования. HPI отражает положительные ежемесячные увеличения с начала 2012 года, за исключением ноября 2013 года и января 2017 года. С января 2016 года по январь 2017 года цены на жилье выросли на 5,7%. Тем временем, Национальная ассоциация риэлторов сообщила, что продажи жилья на вторичном рынке упали больше, чем ожидалось в феврале на фоне сохраняющейся нехватки домов на рынке. Продажи жилья на вторичном рынке снизились на 3,7 процента и с учетом сезонных колебаний достигли годового уровня 5,48 млн. Темпы продаж в январе не пересматривались и остались на уровне 5,69 млн единиц, что стало самым высоким показателем с февраля 2007 года. Экономисты прогнозировали, что продажи снизятся 2,0 процента до 5,57 млн.
В четверг фондовые индексы США завершили торги с незначительным понижением. Инвесторы покупали подешевевшие акции банков, но оставались осторожными перед голосованием по законопроекту о здравоохранении, который рассматривается как первый политический тест президента Дональда Трампа. Внимание инвесторов также привлекла статистика по США. Как стало известно, первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 15 000 человек и с учетом сезонных колебаний достигли 258 000 за неделю по 18 марта. Вместе с тем, продажи новых домов для одной семьи в США выросли до 7-месячного максимума в феврале, что свидетельствует о том, что восстановление рынка жилья продолжило набирать обороты, несмотря на высокие цены и ограниченные запасы. Министерство торговли сообщило, что продажи новостроек выросли на 6,1% до 592 000 (максимум с июля 2016 года).
В пятницу основные фондовые индексы США продемонстрировали смешанную динамику, так как инвесторы ждали результатов голосования по законопроекту о здравоохранении, который рассматривается как проверка способности президента Дональда Трампа передать свою законодательную повестку дня через Конгресс. Небольшое влияние оказали данные по США. Министерство торговли США сообщило, что заказы на закупки непроизводственных капитальных товаров, за исключением самолетов, которые внимательно отслеживаются за выполнением планов деловых расходов, снизились на 0,1% в феврале после роста на 0,1% в январе. Отдельный отчет от Markit показал, что составной индекс PMI составил 53,2 в марте, и остался выше нейтрального значения 50,0 в тринадцатый месяц подряд. Однако последнее чтение снизилось с 54,1 в феврале и стало сигналом о самом медленном расширении частного сектора с сентября 2016 года.
В отраслевом разрезе почти все сектора индекса S&P за период 20 -24 марта включительно показали падение. Наибольшее снижение зафиксировал сектор конгломератов (-2,8%). Максимальное повышение продемонстрировал сектор коммунальных услуг (+1,3%)
Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю снижение показали 23 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -6.57%). Лидером были акции 3M Company (MMM, +0.96%).
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Основные фондовые рынки Европы завершили пятничные торги преимущественно в минусе на фоне неопределенности инвесторов относительно отложенного голосования по законопроекту здравоохранения президента США Дональда Трампа.
Основные фондовые индексы США торгуются незначительно выше нуля в пятницу, так как инвесторы ждут результатов голосования по законопроекту о здравоохранении, который рассматривается как проверка способности президента Дональда Трампа передать свою законодательную повестку дня через Конгресс.
Как стало сегодня известно, новые заказы на базовые товары, произведенные в США, неожиданно упали в феврале, однако резкое увеличение объемов поставок на фоне спроса на машины и электрооборудование. Министерство торговли США сообщило в пятницу, что заказы на закупки непроизводственных капитальных товаров, за исключением самолетов, которые внимательно отслеживаются за выполнением планов деловых расходов, снизились на 0,1% в прошлом месяце после повышения на 0,1% в январе.
Нефть немного выросла в цене в ходе сегодняшних торгов, но неделю завершает с потерями около 2%, причиной чему является беспокойство по поводу сохранения избытка нефти.
Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (18 из 30). Больше остальных упали акции, The Goldman Sachs Group, Inc. (GS-1.10%). Лидером роста являются акции NIKE, Inc. (NKE, +1.68%).
Все сектора индексов S&P в плюсе. Лидер роста - сектор коммунальных услуг (+0.7%).
На текущий момент:
Dow 20618.00 +30.00 +0.15%
S&P 500 2348.75 +8.75 +0.37%
Nasdaq 100 5389.25 +34.75 +0.65%
Oil 47.83 +0.13 +0.27%
Gold 1247.40 +0.20 +0.02%
U.S. 10yr 2.41 -0.01
Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд
Стоимость беспроцентного кредитования растет по мере повышения ставок Федеральной резервной системой, но многие розничные торговцы по-прежнему предлагают такое финансирование для повышения продаж.
Например, розничный продавец лодок West Marine рассматривает возможность добавления дополнительных вариантов финансирования для своих клиентов, сказал Джеф Лашер, финансовый директор компании. Эти предложения могут побудить больше клиентов покупать такие предметы, как высококачественные байдарки, системы GPS или подвесные моторы, которые могут стоить несколько тысяч долларов.
Кредитование с нулевым процентом росло в течение многих лет с учетом низких процентных ставок. Покупатели все больше полагаются на такие предложения, чтобы покупать дорогие вещи, такие как автомобили, тракторы, ювелирные изделия и мебель. Но более высокие ставки делают сделки более дорогостоящими для компаний, которые несут финансовые издержки.
По мере роста ставок компании могут сократить сроки предоставления кредитов с нулевым процентом, предлагать их только для более дорогих товаров или ужесточить требования к кредитным рейтингам для клиентов с целью снижения их стоимости. Но вряд ли предложения полностью исчезнут, - считает Лейшер.
"0% кредитование уже заложено в психике потребителей", - сказал он.
West Marine, базирующаяся в Ватсонвилле, Калифорния, ищет кредитного провайдера, который может удовлетворить его потребности, сказал г-н Лашер. Компания хочет сделать предложения доступными для более молодых клиентов, у которых нет высоких кредитных рейтингов, и нуждается в посреднике, готовом взять на себя широкий круг заемщиков, сказал г-н Лашер.
Несмотря на то, что West Marine придется заплатить взнос за программу - "Это издержки на ведение бизнеса", - сказал г-н Лашер, - и это сэкономит 2% до 3% комиссии за обмен, которую компания в противном случае заплатила бы компаниям-операторам кредитных карт.
Автопроизводитель General Motors Co. (GM) с трудом отучал своих клиентов от предложений в 2002 году, когда попытался отменить акции, появившиеся после терактов 11 сентября. Вскоре после этого, продажи замедлились и компания вернула акционные предложения.
Но автопроизводители не полностью зависят от таких рекламных акций. GM разработала сложные маркетинговые стратегии для тестирования различных рекламных предложений. По словам представителя GM Джима Кэйна, иногда компания переходит от предоставления 0% финансирования к лизинговым соглашениям, основанным на результатах их тестов.
Например, люди, живущие в северо-восточных штатах, предпочитают лизинговые сделки, которые более эффективны, чем беспроцентное финансирование, даже при низких ставках, сказал он.
Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.42% (0 б.п.).
Нефть (WTI) $47.91 (+0.44%)
Золото $1,248.20 (-0.15%)
Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,343.50 (+0.15%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.23% до уровня 5,367.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.
Nikkei 19,262.53 +177.22 +0.93%
Hang Seng 24,358.27 +30.57 +0.13%
Shanghai 3,268.93 +20.38 +0.63%
FTSE 7,338.95 -1.76 -0.02%
CAC 5,011.11 -21.65 -0.43%
DAX 12,030.10 -9.58 -0.08%
Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.02 за баррель (+0.67%)
Золото торгуется по $1,244.70 за унцию (-0.20%)
Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение на фоне повышения цен на нефть и перед голосованием в Конгрессе по законопроекту об отмене реформы здравоохранения Obamacare. Ожидается, что голосование покажет, насколько сильно политическое влияние Трампа. Любые сложности в процессе отмены реформы могут быть восприняты как сигнал о недоверии Конгресса к Трампу и усилят вероятность возможной неудачи обещанной администрацией США налоговой реформы, которая должна подстегнуть экономический рост. Напротив, если законопроект будет принят, это откроет дверь для дальнейших реформ Трампа.
Напомним, голосование по реформе здравоохранения изначально было запланировано на прошлую ночь, но было отложено до сегодняшнего дня, так как республиканцы не смогли заручиться необходимой поддержкой. Голосование должно состояться сегодня около 18:00-20:00 GMT.
В фокусе внимания находятся также данные Министерства торговли, которые показали, что объем заказов на товары длительного пользования увеличились на 1.7% в феврале после повышения на 2.3% в январе (пересмотрено с ранее заявленных +1.8%). Экономисти прогнозировали увеличение на 1.8%.
Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.
После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексам PMI в производственном секторе и для сферы услуг, которые выйдут в 13:45 GMT.
(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)
| ALTRIA GROUP INC. | MO | 73.75 | -0.27(-0.36%) | 4065 |
| Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 851 | 3.62(0.43%) | 5981 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 62.19 | 0.85(1.39%) | 300 |
| Apple Inc. | AAPL | 141.3 | 0.38(0.27%) | 78428 |
| AT&T Inc | T | 41.52 | -0.13(-0.31%) | 1129 |
| Barrick Gold Corporation, NYSE | ABX | 19.31 | -0.06(-0.31%) | 4450 |
| Citigroup Inc., NYSE | C | 58.15 | 0.10(0.17%) | 17264 |
| Exxon Mobil Corp | XOM | 82.54 | 0.68(0.83%) | 1968 |
| Facebook, Inc. | FB | 139.79 | 0.26(0.19%) | 20547 |
| FedEx Corporation, NYSE | FDX | 190 | 0.81(0.43%) | 1959 |
| Ford Motor Co. | F | 11.68 | 0.01(0.09%) | 16236 |
| Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 12.85 | 0.02(0.16%) | 3149 |
| General Electric Co | GE | 29.65 | 0.03(0.10%) | 5605 |
| General Motors Company, NYSE | GM | 34.45 | 0.19(0.55%) | 905 |
| Goldman Sachs | GS | 232.5 | 0.60(0.26%) | 2960 |
| Google Inc. | GOOG | 819.71 | 2.13(0.26%) | 1482 |
| Intel Corp | INTC | 35.64 | 0.37(1.05%) | 26406 |
| International Business Machines Co... | IBM | 174.7 | -0.12(-0.07%) | 322 |
| Johnson & Johnson | JNJ | 125.73 | -0.17(-0.14%) | 3250 |
| JPMorgan Chase and Co | JPM | 87.76 | 0.37(0.42%) | 3939 |
| Merck & Co Inc | MRK | 63.4 | 0.12(0.19%) | 697 |
| Microsoft Corp | MSFT | 64.92 | 0.05(0.08%) | 1283 |
| Nike | NKE | 55.25 | -0.12(-0.22%) | 5568 |
| Pfizer Inc | PFE | 34.3 | 0.01(0.03%) | 869 |
| Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 56.13 | 0.28(0.50%) | 7000 |
| Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 255.6 | 0.82(0.32%) | 7199 |
| Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 15.1 | 0.17(1.14%) | 167665 |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | 166.1 | 0.81(0.49%) | 1524 |
| Walt Disney Co | DIS | 112.51 | 0.27(0.24%) | 943 |
Повышение рейтингов:
Снижение рейтингов:
Прочее:
Аналитики Needham рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Buy c Strong Buy;целевая стоимость повышена до $165 с $150
Аналитики Needham сообщили о понижении рейтинга акций Apple (AAPL) до уровня "Buy" с "Strong Buy" при одночастном повышении целевой стоимости до $165 с $150. В компании напомнили, что когда в марте прошлого года они оценили целевую стоимость AAPL на уровне $150, некоторые говорили, что они сумасшедшие.
Кроме того, в Needham отметили, что акции AAPL остаются их фаворитом, так как: 1) потоки повторных доходов предполагают более высокий рост прибыли и валюаций; 2) это чистая игра на сильном росте мобильного рынка; 3) недорогие, если учитывать, что у компании более высокая маржа прибыли, чем у DIS и CBS, и более высокая эффективность активов, чем у FB и EXPE, но значительно более низкие оценки; и 4) защищены от убытков из-за своей стратегии "сиквел", избыточных денежных средств, дивидендов и выкупа акций. Мультипликатор P/E 2018П для AAPL составляет 13.9x по GAAP, что не включает избыточные денежные средства компании. В то же время, скорректированный P/E составляет 11.6-12.8x (в зависимости от ставки налога).
Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $141.26 (+0.24%).
Большинство европейских фондовых индексов снижается на нежелании инвесторов совершать рисковые сделки.
При этом в фокусе остаётся голосование по законопроекту президента США Дональда Трампа об отмене реформы медицинского и социального страхования Obamacare.
Трейдеры говорят, что, если законопроект не будет одобрен, рынки могут отреагировать отрицательно.
Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) еврозоны в марте, согласно предварительным данным, обновил рекорд за последние 6 лет, поднявшись до 56,7 пункта с 56 пунктов в феврале. При этом аналитики в среднем ожидали снижения до 55,8 пункта.
Индикатор деловой активности в сфере услуг еврозоны также вырос до максимума с апреля 2011 года, до 56,5 пункта с 55,5 пункта в феврале, в производственном секторе - до 56,2 пункта с 55,4 пункта.
Шестилетний рекорд также обновили сводные PMI Германии и Франции, крупнейших экономик еврозоны.
Французский национальный статистический институт Insee прогнозируемо оставил неизменной оценку роста экономики Франции в 4-м квартале 2016 года на уровне 0,4% в поквартальном выражении.
В то же время оценка роста французской экономики в годовом выражении ухудшена до 1,1% с 1,2%.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,25% - до 376,2 пункта.
Акции британской Smith Group подорожали на 4,4%. Диверсифицированная промышленная группа в первом финансовом полугодии увеличила свою доналоговую прибыль более чем в два раза, до 346 млн фунтов ($432 млн) на фоне повышения выручки.
Рыночная стоимость итальянской Eni SpA опустилась на 0,2%, несмотря на то, что компания объявила об обнаружении значительных запасов нефти на своем участке в прибрежных водах Мексики.
Бумаги Credit Suisse выросли на 0,8%.
Наибольшее снижение в Stoxx Europe 600 продемонстрировали акции Bollore, которые сбавили 3,9% в связи с годовыми результатами компании.
На текущий момент
FTSE 7334.16 -6.55 -0.09%
DAX 12035.46 -4.22 -0.04%
CAC 5016.70 -16.06 -0.32%
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно с повышением, поскольку инвесторы проигнорировали слабые сигналы с Уолл-стрит после того, как вчера американские законодатели отложили голосование по законопроекту о здравоохранении. Республиканцы не смогли заручиться необходимой поддержкой и перенесли голосование на сегодня. Результаты голосования будут известны в 18:00-20:00 GMT. Читать далее...
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном выше, поскольку инвесторы проигнорировали слабые сигналы с Уолл-стрит после того, как вчера американские законодатели отложили голосование по законопроекту о здравоохранении. Республиканцы не смогли заручиться необходимой поддержкой и перенесли голосование на сегодня. Результаты голосования будут известны в 18:00-20:00 GMT.
Австралийский фондовый рынок расширяется по сравнению с результатами предыдущей сессии. В горнодобывающей промышленности, акции BHP Billiton и Rio Tinto подорожали почти 1% каждый.
Банковские акции также подорожали. ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются в диапазоне от 0,9% до 1,5%. В Commonwealth Bank заявили, что его главный финансовый директор Дэвид Крейг уйдет в отставку в июне после одиннадцати лет руководства и на его место заступит Роб Джесудасон, в настоящее время руководитель группы международных финансовых услуг.
Золотоискатели торгуются смешанно, после того как цены на золото снизились незначительно в течение ночи. Бумаги Ньюкрест Mining подорожали на 0,2%, в то время как рыночная стоимость Evolution Mining снизилась почти на 4%.
Японский рынок восстановился после слабого старта и развивается, на фоне ослабления курса иены.
Среди основных экспортеров, акции Sony подорожали более чем на 2%, Canon - на 0,6%, а Panasonic - на 0,3%. Рыночная стоимость Toshiba набирают более чем на 6%.
Автомобилестроители торгуются смешанно, Toyota добавляет почти 1%, в то время как Хонда потеряла менее 0,1% стоимости акций.
В банковском секторе, акции Mitsubishi UFJ Financial подорожали почти 2% и Sumitomo Mitsui - более чем на 2%.
В нефтяном пространстве, бумаги Inpex и JX Holdings выросли в цене на 0,3% и 1% соответственно.
NIKKEI 19236.09 +150.78 +0.79%
SHANGHAI 3246.22 -2.33 -0.07%
HSI 24308.63 -19.07 -0.08%
ASX 200 5752.80 +44.85 +0.79%
KOSPI 2168.06 -4.66 -0.21%
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei +43.93 19085.31 +0.23%
TOPIX +0.21 1530.41 +0.01%
Hang Seng +7.29 24327.70 +0.03%
CSI 300 +11.93 3461.98 +0.35%
Euro Stoxx 50 +31.48 3452.18 +0.92%
FTSE 100 +15.99 7340.71 +0.22%
DAX +135.56 12039.68 +1.14%
CAC 40 +38.06 5032.76 +0.76%
DJIA -4.72 20656.58 -0.02%
S&P 500 -2.49 2345.96 -0.11%
NASDAQ -3.95 5817.69 -0.07%
S&P/TSX +85.15 15433.61 +0.55%
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
© 2000-2026. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
