Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-03-2017

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (15 в плюсе, 15 в минусе). Больше остальных упали акции Chevron Corporation (CVX, -1.65%). Лидером роста являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +1.31%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-0.4%). Лидер роста - сектор здравоохранения (+0.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США восстановились после утреннего падения в понедельник. Уолл-стрит упал после пятничного провала голосования в Конгрессе США по законопроекту президента Дональда Трампа о реформе здравоохранения, который заставил инвесторов сомневаться в том, что он сможет провести налоговую реформу.

Кроме того, как показали данные, предоставленные Федеральным резервным банком Далласа, деловая активность производителей Техаса сильно ухудшилась в марте, зафиксировав первое падение на последние 7 месяцев. Кроме того, мартовское значение оказалось ниже прогнозов экспертов. Согласно отчету, производственный индекс ФРБ Даллас в марте упал до 16,9 пункта с 24,5 пункта в феврале. Эксперты ожидали, что индекс опустится лишь до 22,0 пункта. Напомним, значение индекса выше нуля говорит о росте деловой активности.

Стоимость нефти умеренно снизилась в понедельник на фоне неопределенности по поводу того, будет ли ОПЕК продлевать соглашение о сокращении нефтедобычи на вторую половину года.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (17 из 30). Больше остальных упали акции Chevron Corporation (CVX-1.31%). Лидером роста являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +1.23%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор промышленных товаров (-0.5%). Лидер роста - сектор здравоохранения (+0.6%).

На текущий момент:

Dow 20501.00 -74.00 -0.36%

S&P 500 2337.25 -7.50 -0.32%

Nasdaq 100 5377.25 -1.50 -0.03%

Oil 47.71 -0.26 -0.54%

Gold 1254.20 +5.70 +0.46%

U.S. 10yr 2.37 -0.03

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Европейские фондовые рынки завершили торги на отрицательной территории, отреагировав на новости о провале голосования в Конгрессе США по законопроекту о реформе здравоохранения.

Читать далее

Dow Chemical (DOW) и DuPont (DD) намерены добиться одобрения антимонопольного законодательства ЕС в связи с их слиянием, которое оценивается в $130 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Эта сделка, которая по-прежнему нуждается в одобрении со стороны США и других регулирующих органов, подверглась пристальному анализу со стороны Европейской комиссии. Особую озабоченность вызывает объединение сельскохозяйственных предприятий двух компаний, которые продают семена и средства защиты растений, включая инсектициды и пестициды.

Представитель ЕС по вопросам конкуренции выразил озабоченность по поводу того, будет ли объединенная компания заинтересована в производстве новых гербицидов и пестицидов в будущем.

В этом месяце DuPont предложила продать часть своего бизнеса по защите растений и связанных с ними исследованиями и разработками, а Dow согласилась продать свой бизнес по производству кислотных сополимеров и иономеров компании SK Innovation из Южной Кореи, если слияние будет продолжаться.

Компании озвучили свои уступки после того, как Комиссия получила отзывы от конкурентов и клиентов на прошлой неделе.

"Это очень мелкие хитрости", - цитирует Reuters одного из источников.

Комиссия не будет запрашивать мнения третьих сторон об изменениях, что является явным признаком того, что она одобрит сделку, считает источник.

Комиссия, которая должна принять решение о слиянии до 4 апреля, отказалась от комментариев, в то время как Dow и DuPont также не ответили на запрос о комментариях.

Еще две крупные сделки, ожидающие рассмотрения в этом секторе, - это предложение компании ChemChina на сумму $43 млрд за швейцарского производителя пестицидов и семенную группу Syngenta, а также потенциальное поглощение немецкой компанией-производителем лекарств и пестицидов Bayer американской Monsanto Company (MON).

По данным Reuters, Европейская Комиссия даст зеленый свет сделке ChemChina, крупнейшему иностранному приобретению китайской компанией.

На текущий момент акции Dow Chemical (DOW) котируются по $63,76 (+1,08%), а Dow Chemical (DOW) котируются по $80,54 (+1,18%)

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.35% (-7 б.п.).

Нефть (WTI) $47.22 (-1.56%)

Золото $1,263.00 (+0.90%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,324.25 (-0.88%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.11% до уровня 5,373.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Nikkei 18,985.59 -276.94 -1.44%

Hang Seng 24,193.70 -164.57 -0.68%

Shanghai 3,266.82 -2.62 -0.08%

FTSE 7,275.22 -61.60 -0.84%

CAC 4,998.29 -22.61 -0.45%

DAX 11,951.59 -112.68 -0.93%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.50 за баррель (-0.98%)

Золото торгуется по $1,257.60 за унцию (+0.73%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как пятничный провал голосования в Конгрессе США по законопроекту президента Дональда Трампа о реформе здравоохранения заставил инвесторов сомневаться в том, что он сможет провести налоговую реформу.

Напомним, голосование по законопроекту о реформе здравоохранения, направленной на замену программы медицинского страхования (Obamacare), не состоялось в пятницу, так в связи с отсутствием необходимой поддержки г-н Трамп в последний момент отозвал его. Отмена Obamacare является ключевым предвыборным обещанием Трампа, более того, в своих предвыборных обещаниях нынешний президент обещал, что подобный законопроект будет принят в первые две недели его президентства. В несостоявшемся голосовании Трамп обвинил демократов, которые не захотели поддержать его инициативу. При этом стоит учесть, что большинство Конгрессе сейчас имеют как раз республиканцы. Но не все коллеги по партии Трампа поддерживают его инициативы.

Данный законопроект стал первой довольно важной реформой на повестке дня Трампа и его администрации, и его провал можно считать признаком того, что проводить реформы будет довольно трудно. На этом фоне сильное снижения (на 1.7%-2.3%) демонстрируют акции банков, которые были среди лидеров роста в ходе ралли, возникшего после избрания на пост президента США Дональда Трампа в ноябре 2016 года.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса, начало которого запланировано на 17:15 GMT.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Telsey Advisory Group присвоили акциям Starbucks (SBUX) рейтинг Outperform; целевая стоимость $66

Согласно информации агентства Bloomberg, Dow Chemical Co. и DuPont Co. получили одобрение Европейского Союза (ЕС) на слияние стоимостью $77 млрд., преодолев вопросы, вызывающие беспокойство у регулятора, благодаря значительным уступкам, включая продажу значительной части глобального бизнеса пестицидов DuPont.

Сделка, объявленная год назад, стала первой из трех крупнейших сделок, преобразовывающих глобальную агрохимическую промышленность, которая получили одобрение регулятора. Транзакции, в том числе планы Bayer AG на покупку Monsanto и соглашение о покупке China National Chemical Corp. Syngenta AG, приведут к тому, что шесть игроков отрасли превратятся в трех гигантов в Америке, Германии и Китае.

В ЕС сказал, что сделка могла бы позволить компаниям прекратить работу над новыми химическими продуктами в тех областях, где они конкурируют друг с другом. Были "конкретные доказательства" того, что Dow и DuPont сократили бы сумму, которую они потратили на разработку продуктов, говорится в заявлении Европейской комиссии. Только Bayer AG, BASF SE и Syngenta сравниваются с двумя компаниями в выявлении, разработке и продаже агрохимикатов.

DuPont согласилась продать "значительную часть" своего существующего бизнеса по производству пестицидов, включая научно-исследовательские работы. В то же время Dow продаст два завода в Испании и США, которые производят кислотные сополимеры. В ЕС не уточнили, кто будет покупать активы.

"Получение одобрения регулятора является важным шагом на пути к завершению сделки по слиянию с намерением впоследствии превратиться в три независимые публично торгуемые компании", - говорится в совместном заявлении Dow и DuPont. Уступки ЕС по-прежнему обеспечивают "стратегическую разумность и потенциал создания дополнительной стоимости сделки", - сказали они.

Акции DD по итогам торгов пятницы закрылись на уровне $79.60 (-1.19%).

Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются из-за неясности дальнейших действий президентской администрации США. Президент США Дональд Трамп в пятницу попросил спикера Пола Райана отозвать из Конгресса законопроект Республиканской партии об отмене реформы здравоохранения Obamacare.

Завершение "ралли Трампа" на финансовых рынках больнее всего ударило по банкам,.

Акции европейских горнодобывающих компаний дешевеют шестую сессию подряд, их индикатор опустился на 2% - до минимума с 14 марта.

В фокусе внимания инвесторов также оказались данные по Германии. Немецкие деловые настроения улучшились в марте, сообщили данные института Ifo в понедельник. Индекс делового климата вырос до 112,3 в марте с 111,1 в феврале. Экономисты прогнозировали падение показателя до 111,0. Индекс текущих условий оказался на уровне 119,3, что значительно выше ожидаемого показателя в 118,3. Аналогичным образом, индекс ожиданий вырос до 105,7 против консенсуса 104,3.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,6% - до 374,21 пункта. По итогам прошлой недели индикатор снизился на 0,5%.

Акции Lloyds Banking Group Plc и Barclays Plc подешевели на 2,4%, HSBC Holdings Plc - на 0,9%, UBS AG - на 1,9%, BNP Paribas - на 0,8%.

Цены бумаг производителей стали ArcelorMIttal и Outokumpu опустились соответственно на 3,3% и 2,8%, нефтяных компаний BP Plc и Royal Dutch Shell Plc - как минимум на 0,7%.

Железная руда подешевела на сингапурской бирже SGC Asiaclear на 4,4%, до минимума с 11 января, цена меди в Лондоне упала на 1,5%. Нефть марки Brent с поставкой в мае потеряла в цене 0,3%, котировка контракта опустилась до $50,64 за баррель.

Рыночная стоимость Glencore Plc уменьшилась на 2,2% на торгах в Лондоне, BHP Billiton Plc - на 2%. Компании в понедельник объявили о приостановке работы угольных рудников в Австралии из-за надвигающегося тропического циклона.

Курс ценных бумаг британского оператора связи BT Group Plc опустился на 1,2%. Регуляторы оштрафовали компанию на рекордные для отрасли 42 млн фунтов за задержки в создании инфраструктуры для скоростного доступа в интернет. Как ожидается, BT также должна будет выплатить компенсации конкурентам на сумму около 300 млн фунтов.

В противовес понижательному тренду акции добытчиков драгоценных металлов Randgold и Fresnillo набрали 2,1% и 1,6% соответственно и одни из немногих показали рост в индексе Stoxx Europe 600, так как ухудшение аппетита к риску поддержало стоимость золота, считающегося безопасным активом.

На текущий момент

FTSE 7280.91 -55.91 -0.76%

DAX 11962.94 -101.33 -0.84%

CAC 5000.89 -20.01 -0.40%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением, так как инвесторы обеспокоены неопределенностью экономического курса президента США Дональда Трампа, из-за того, что в пятницу был отозван законопроект законопроекта о новой системе медицинского страхования в США, которая должна прийти на замену программе Obamacare. Это, в свою очередь, привело к валютным колебаниям и снижению курса доллара. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном со снижением, после слабых торгов на Уолл-стрит накануне. В конце торгового дня в пятницу, лидеры республиканцев в палате представителей Конгресса решили отозвать законопроект на фоне признаков отсутствия поддержки. Этот шаг был предпринят, несмотря на энергичные усилия президента Дональда Трампа и спикера Палаты представителей Пола Райана, построить поддержку законопроекта. Неспособность продвигать законопроект может поставить под сомнение способность Трампа воплотить в жизнь свои обещания по увеличению расходов на инфраструктуру, снижение налогов и дерегулирование.

Акции на торгах материкового Китая торгуются с небольшой прибылью после того как глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань в ходе встречи азиатских лидеров в воскресенье на Боаоском азиатском форуме на южном китайском острове Хайнань, заявил, что Китай готовится к дальнейшему открытию финансового сектора и дал понять - это будет включать в себя переговоры с другими странами относительно китайских инвесторов. Области потенциальной либерализации включают в себя банковское дело, страхование, инвестиционные банковские услуги, фирмы ценных бумаг и платежные системы.

Японский фондовый рынок заметно ниже в понедельник на фоне укрепления курса иены, что невыгодно японским экспортерам.

Акции Sony и Canon теряют в цене более чем на -1%, в то время как Panasonic увеличил капитализацию на 0,3%.

Бумаги Toshiba подешевели более чем на -4%.

Автомобилестроители Toyota и Honda торгуются со снижением -1-2%. В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial теряет -2% и акции Sumitomo Mitsui Financial упали также почти на 2%.

NIKKEI 18970.79 -291.74 -1.51%

SHANGHAI 3273.99 +4.54 +0.14%

HSI 24310.08 -48.19 -0.20%

ASX 200 5744.80 -8.75 -0.15%

KOSPI 2157.34 -11.61 -0.54%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +177.22 19262.53 +0.93%

TOPIX +13.51 1543.92 +0.88%

Hang Seng +30.57 24358.27 +0.13%

CSI 300 +27.62 3489.60 +0.80%

Euro Stoxx 50 -8.03 3444.15 -0.23%

FTSE 100 -3.89 7336.82 -0.05%

DAX +24.59 12064.27 +0.20%

CAC 40 -11.86 5020.90 -0.24%

DJIA -59.86 20596.72 -0.29%

S&P 500 -1.98 2343.98 -0.08%

NASDAQ +11.05 5828.74 +0.19%

S&P/TSX +9.06 15442.67 +0.06%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade