Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-03-2017

Компоненты индекса DOW преимущественно растут (20 из 30). Больше остальных упали акции NIKE, Inc. (NKE, -6.72%). Лидером роста являются акции Microsoft Corporation (MSFT, +1.35%).

Сектора индекса S&P также преимущественно повышаются. Больше всего упал сектор конгломератов (-0.1%). Лидер роста - технологический сектор (+0.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сессию на отрицательной территории на фоне растущих опасений в отношении программы экономического роста президента США Дональда Трампа.

Читать далее

Фондовые индексы S&P и Dow незначительно снизились, в то время как Nasdaq находится чуть выше нуля. Инвесторы в поисках сделок на следующий день после того, как основные индексы опубликовали свой крупнейший однодневный убыток после выборов в США.

Кроме того, как стало сегодня известно, в январе цены на жилье остались на прежнем уровне в соответствии с ежемесячным индексом цен на жилье (HPI) Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA). HPI отражает положительные ежемесячные увеличения с начала 2012 года, за исключением ноября 2013 года и января 2017 года, когда цены на жилье были равны месячным показателям. Ранее сообщаемое увеличение на 0,4% в декабре осталось непересмотренным.

Вместе с тем, продажи жилья в США на вторичном рынке упали больше, чем ожидалось в феврале на фоне сохраняющейся нехватки домов на рынке, что привело к росту цен и потеснило потенциальных покупателей. Национальная ассоциация риэлторов сообщила в среду, что продажи жилья на вторичном рынке снизились на 3,7% и с учетом сезонных колебаний достигли годового уровня 5,48 млн единиц в прошлом месяце.

Цены на нефть снизились примерно на 1%, приблизившись до 4-месячных минимумов, после того, как данные показали, что запасы нефти в США выросли больше, чем ожидалось. Как сообщило Минэнерго США, что на неделе 11-17 марта запасы нефти выросли на 5 млн баррелей до 533,1 млн баррелей. Аналитики прогнозировали повышение на 2,801 млн.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (15 в минусе против 15 в плюсе). Больше остальных упали акции, NIKE, Inc. (NKE-6.38%). Лидером роста являются акции Microsoft Corporation (MSFT, +1.06%).

Сектора индексов S&P также не показывают определенной динамики. Больше всего упал сектор конгломератов (-0.6%). Лидер роста - сектор коммунальных услуг (+0.4%).

На текущий момент:

Dow 20560.00 -67.00 -0.32%

S&P 500 2339.00 -3.25 -0.14%

Nasdaq 100 5353.25 +15.00 +0.28%

Oil 47.81 -0.43 -0.89%

Gold 1249.00 +2.50 +0.20%

U.S. 10yr 2.40 -0.04

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Гигант доставки FedEx Corp. (FDX) сообщил, что некоторые из его крупнейших розничных клиентов отгрузили меньше посылок во время праздничного сезона, чем прогнозировалось, после того как компания увеличила расходы на укомплектование персоналом в ожидании огромного спроса.

"Мы задействовали неиспользованные мощности", - сказал во вторник на телефонной конференции финансовый директор FedEx Алан Граф.

В результате, финансовые показатели FedEx снизились в третьем финансовом квартале, закончившемся 28 февраля. Хотя выручка выросла на 18%, чему способствовали более высокие тарифы и большее количество отправленных посылок, общая рентабельность снизилась на фоне 30% роста расходов на топливо и инвестиций в электронную коммерцию.

Как FedEx, так и конкурирующая United Parcel Service Inc. (UPS) изо всех сил стараются идти в ногу с резким ростом в электронной коммерции. В то время как все больше людей делают покупки в Интернете, компании тратят значительные средства на создание центров сортировки посылок и автоматизацию средств для более прибыльной доставки.

Обе компании также обращают внимание на амбиции Amazon.com Inc. (AMZN), которая захватывает долю в розничной торговле и медленно строит собственную сеть доставки. Несмотря на то, что это может повлиять на деятельность FedEx в области электронной коммерции, компания говорит, что 85% ее деятельности - поставки от бизнеса бизнесу.

FedEx подтвердила свой прогноз на финансовый год и спрогнозировала более здоровый четвертый финансовый квартал, поскольку перевозчик теперь корректирует надбавки к топливу еженедельно, а не ежемесячно, чтобы лучше реагировать на колебания расходов. Компания сократила прогноз капитальных расходов на год на $300 млн до $5,3 млрд, поскольку это позволит сэкономить расходы на основной бизнес.

В целом, прибыль компании в третьем квартале выросла на 11% до $562 млн, или $2,07 на акцию. Исключая затраты на интеграцию и реструктуризацию, связанные с приобретением TNT Express, прибыль упала до $2,35 на акцию с $2,51 на акцию годом ранее. Выручка выросла на 18% и достигла $15 млрд.

Компания, расположенная в Мемфисе, заявила, что интеграция голландской TNT Express, купленной в прошлом году за $4,8 млрд, плавно продвигается вперед и добавит от $1,2 млрд до $1,5 млрд к операционным доходам подразделения Express к 2020 году.

На текущий момент акции FedEx (FDX) котируются по $194,63 (+1,45%)

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.40% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $47.80 (-1.02%)

Золото $1,251.80 (+0.18%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,341.00 (-0.05%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.04% до уровня 5,336.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 19,041.38 -414.50 -2.13%

Hang Seng 24,320.41 -272.71 -1.11%

Shanghai 3,245.45 -16.16 -0.50%

FTSE 7,317.21 -61.13 -0.83%

CAC 4,979.75 -22.68 -0.45%

DAX 11,903.82 -58.31 -0.49%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.57 за баррель (-1.39%)

Золото торгуется по $1,247.00 за унцию (+0.04%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения после существенного снижения рынка на предыдущей сессии, ставшего крупнейшим однодневным падением после ноябрьских выборов. Инвесторы все больше беспокоятся о способности президента Дональда Трампа выполнить свои предвыборные обещания по сокращению налогов. Сейчас инвесторы ждут голосования в Конгрессе США по отмене реформы здравоохранения Obamacare. Опасения того, что это предложение не будет одобрено, усиливают и вероятность возможной неудачи обещанной администрацией США налоговой реформы.
В фокусе внимания находятся акции компаний FedEx (FDX) и Nike (NKE), которые обнародовали свои квартальные результаты вчера после закрытия торгов. Компания FedEx сообщила о получении прибыли на уровне $2.35 в расчете на одну акцию по итогам последнего отчетного периода, что оказалось на $0.27 ниже, чем усредненный прогноз аналитиков. В то же время выручка компании выросла на 18.1% г/г до $15 млрд., как и предполагал средний прогноз аналитиков. В компании также подтвердили прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 ФГ на уровне $11.85-12.35 против среднего прогноза аналитиков $11.93. Акции FDX на премаркете подскочили на 3.1%.
Квартальные результаты Nike также оказались неоднозначными: ее прибыль составила $0.68 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.53; выручка достигла $8.432 млрд. (+5% г/г), что лишь на 0.4% меньше среднего прогноза аналитиков. Вместе с тем, как сообщили в Nike, мировые будущие заказы (количество товаров, запланированных на поставку в течение следующих шести месяцев) снизились на 4%. В компании рассчитывают на, что темп рост выручки в четвертом квартале составит 4-6% (незначительно ниже, чем в третьем квартале). Акции NKE на премаркете обвалились на 6%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. После начала торгов влияние на их ход может оказать статистика по продажам жилья на вторичном рынке США (14:00 GMT), а также данные министерства энергетики по запасам сырой нефти (14:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Berenberg повысили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Hold с Sell

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Stifel снизили целевую стоимость акций Nike (NKE) до $66 с $68

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Nike по итогам третьего квартала 2017 финансового года достигла $0.68 в расчете на одну акцию (против $0.55 в третьем квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.53.

Квартальная выручка компании составила $8.432 млрд. (+5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.467 млрд.

Кроме того, в компании сообщили, что мировые будущие заказы (количество товаров, запланированных на поставку в течение следующих шести месяцев) снизились на 4% в третьем квартале, а также заявили, что по итогам четвертого квартала рассчитывают на рост выручки на уровне, выражаемом средними одноразрядными числами (незначительно ниже, чем в третьем квартале).

Акции NKE на премаркете снизились до уровня $54.76 (-5.60%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании FedEx по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $2.35 в расчете на одну акцию (против $2.51 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.62.

Квартальная выручка компании составила $15.00 млрд. (+18.1% г/г), что полностью совпало со средним прогнозом аналитиков.

В компании также подтвердили прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 ФГ на уровне $11.85-12.35 против среднего прогноза аналитиков $11.93.

Акции FDX на премаркете выросли до уровня $197.24 (+2.81%).

Фондовые индексы Западной Европы продолжают опускаться из-за падения горнорудного и банковского секторов. Акции снижаются на сомнениях в том, что Дональду Трампу удастся быстро и в полном объеме согласовать в Конгрессе все обещанные реформы.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал в ходе торгов на 0,9%, до 372,34 пункта.

"Даже самые большие оптимисты, кажется, начинают понимать, что даже реформа в сфере здравоохранения, по которой наблюдается хоть какой-то консенсус, займет намного больше времени, чем могло показаться ранее, - отметил аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон. - Осуществление других программ, включая снижение налогов и рост расходов на инфраструктуру, отодвигается еще дальше".

Голосование в Конгрессе США по поводу отмены реформы здравоохранения Obamacare состоится позднее на текущей неделе. Ранее ряд высокопоставленных лиц в Республиканской партии предупредили, что если Конгресс выступит за сохранение Obamacare, то это может поставить под угрозу другие инициативы Д.Трампа.

Глобальные инвесторы также беспокоятся, что президент США Дональд Трамп может столкнуться с трудностями в реализации обещанных бюджетных стимулов.

Эти опасения оказали давление на горнорудный индекс, который снизился на 2,1%, в то время как цены на медь достигли двухнедельного минимума. Банковские акции также подешевели, потеряв 1,7%.

Бумаги голландского кредитора ING сбавили 4,7% после того, как банк сообщил о проводимом в его отношении уголовном расследовании, которое может привести к серьезным штрафам.

Акции австрийского кредитора Raiffeisen Bank также снизились, потеряв 6,5%.

Котировки акций голландской Akzo Nobel NV снизились на 2,8%. Компания отклонила улучшенное предложение, поступившее от американской компании по выпуску промышленных химикатов PPG Industries Inc., о покупке за 22,4 млрд евро. Предыдущее предложение PPG, отвергнутое ранее в этом месяце, оценивало Akzo Nobel примерно в 20,9 млрд евро.

Стоимость акций разработчика ПО Gemalto NV рухнула на 20% после того, как компания понизила прогноз финпоказателей на 2017 год и заявила, что ждет снижения выручки в первом квартале.

Цена бумаг Hermes International SCA понизилась на 0,65%, хотя французский дом моды повысил прибыль и выручку по итогам 2016 года, несмотря на сложную ситуацию на рынке люксовых товаров.

Капитализация Kingfisher Plc, которой принадлежат магазины Castorama, уменьшилась на 4,6%. Крупнейшая сеть DIY-гипермаркетов в Европе зафиксировала рост доналоговой прибыли в два раза в фингоду, завершившемся 31 января, но дала осторожный прогноз на текущий фингод.

Кроме того, Kingfisher объявил, что председатель совета директоров компании Дэниел Бернард уйдет в отставку после ежегодного собрания акционеров в июне, а его место займет Энди Косслетт из фонда Advent International.

На текущий момент

FTSE 7310.55 -67.79 -0.92%

DAX 11882.14 -79.99 -0.67%

CAC 4967.46 -34.97 -0.70%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались сегодня в красной зоне, вслед за потерями, зафиксированными ранее в США на фоне опасений по поводу того сможет ли президент Дональд Трамп достичь свои обещания по увеличению расходов на инфраструктуру и снижению корпоративных налогов. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, вслед за потерями, зафиксированными на Уолл - стрит на фоне опасений , что президент США Дональд Трамп столкнется с барьерами касательно налогового стимулирования и реформы здравоохранения.

Президент США заявил, что у республиканцев в Палате представителей достаточно голосов, чтобы выиграть ключевое голосование об отмене реформы здравоохранения, которую экс-президент Барак Обама считал своим важнейшим законодательным достижением. Однако, как известно ряд законодателей по-прежнему выступает против отмены данного законопроекта. Отказ утвердить план замены ObamaCare может поднять вопросы о способности Трампа достигать других целей в экономической политике, которые популярны на Уолл-стрит.

Австралийский фондовый рынок заметно снизился на фоне слабых цен на сырье.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto теряют больше, чем 2 % каждый, в то время как рыночная стоимость Fortescue Металлы снизилась более чем на 4% на фоне падения цен на железную руду..

Банковские акции также слабы. Бумаги ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются в диапазоне от -1,4% до - 2,2%.

Японский рынок резко снижается на фоне укрепления курса иены.

Акции Toshiba и Canon подешевели почти на -1%, рыночная стоимость Sony снизился более чем на -2%, а Panasonic теряет почти на -3%.

Акции автомобилестроителя Toyota подешевели более чем на -2%, а Honda более чем на -3%.

В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial торгуются ниже на -4%, а Sumitomo Mitsui теряет почти -1%, на фоне снижения урожайности по государственным облигациям.

NIKKEI 19097.20 -358.68 -1.84%

SHANGHAI 3237.95 -23.66 -0.73%

HSI 24251.14 -341.98 -1.39%

ASX 200 5682.80 -91.82 -1.59%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -65.71 19455.88 -0.34%

TOPIX -2.43 1563.42 -0.16%

Hang Seng +91.13 24593.12 +0.37%

CSI 300 +16.74 3466.35 +0.49%

Euro Stoxx 50 -7.86 3429.62 -0.23%

FTSE 100 -51.47 7378.34 -0.69%

DAX -90.77 11962.13 -0.75%

CAC 40 -9.73 5002.43 -0.19%

DJIA -237.85 20668.01 -1.14%

S&P 500 -29.45 2344.02 -1.24%

NASDAQ -107.70 5793.82 -1.83%

S&P/TSX -129.19 15313.13 -0.84%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade