Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-03-2017

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (18 из 30). Больше остальных упали акции Visa Inc. (V, -1.12%). Лидером роста являются акции Caterpillar Inc. (CAT, +2.70%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-0.7%). Лидер роста - сектор потребительских товаров (+0.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги преимущественно в минусе, так как инвесторы сосредоточились на потенциальном воздействии торговых барьеров на рост мировой экономики.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нулевой отметки в понедельник, так как рост технологического сектора не смог компенсировать снижение в секторе финансов.

Определенное влияние на настроения участников рынка оказало падение цен на нефтяном рынке, а также итоги встречи стран G20, завершившейся на выходных в Германии. Напомним, ключевым моментом ежегодной встречи министров финансов G20 стала их неспособность достигнуть договоренности о защите свободной торговли и борьбе с протекционизмом из-за отказа США подписывать документ.

Стоимость нефти незначительно снизилась на фоне опасений инвесторов о том, что растущий объем добычи нефти в США может помешать усилиям ОПЕК по сокращению производства. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США сообщила, что за неделю по 14 марта инвесторы сократили количество чистых длинных позиций по WTI на 102358 тыс, до 254820 тыс контрактов. Это было максимальное снижение за все время ведения данной статистики, то есть за более чем 10 лет.

Давление на котировки также оказали последние данные от Baker Hughes по числу буровых установок в США. В пятницу компания Baker Hughes сообщила, что с 11 по 17 марта количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло до 631 единицы с 617 единиц.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (18 из 30). Больше остальных упали акции Visa Inc. (V, -1.13%). Лидером роста являются акции Caterpillar Inc. (CAT, +2.41%).

Большинство индексов S&P в минусе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.5%). Лидер роста - сектор потребительских товаров (+0.4%).

На текущий момент:

Dow 20883.00 +20.00 +0.10%

S&P 500 2372.75 -2.50 -0.11%

Nasdaq 100 5418.00 +9.50 +0.18%

Oil 49.12 -0.19 -0.39%

Gold 1232.80 +2.60 +0.21%

U.S. 10yr 2.48 -0.03

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Nike (NKE) сообщит результаты третьего квартала в конце вторника. Доминирующий глобальный спортивный бренд, как ожидается, запишет свое первое снижение прибыли с конца 2012 года на фоне роста конкуренции и замедления роста продаж.

Wall Street ожидает для компонента промышленного индекса Dow Jones снижения прибыли на 4% по сравнению с прошлым годом, до $0,53 на акцию и 5%-ный рост выручки, до $8,47 млрд.

Спортивные компании продолжают приспосабливаться к сложному торговому ландшафту с цифровой ориентацией, хотя многие бренды, включая Nike, и работают над созданием более прочных прямых каналов продаж для потребителей.

Некоторые инвесторы Nike взволнованы наращиванием Adidas доли рынка в США, несмотря на то, что Nike по прежнему №1, как в мире, так и в США.

"Мы считаем, что руководство NKE продолжает бороться с темпами, превышающими ожидаемые темпы и масштабы возрождения Adidas, особенно внутри страны, - написала аналитик Piper Jaffray Эрин Мерфи на прошлой неделе. Она считает, что акции Nike останутся "в ограниченном диапазоне в течение следующего года, поскольку сроки восстановления Adidas становятся яснее". Мерфи имеет нейтральный рейтинг и целевую стоимость $51 на акции Nike.

Акции Nike были одними из самых слабых в прошлом году среди компонентов промышленного индекса Dow Jones, хотя в 2017 году акции выросли примерно на 14%. В то же время, в прошлом году акции Adidas взлетели на 62%.

Согласно данным NPD Group, Adidas удвоил свою долю рынка спортивной обуви в США в январе до 10%, но это еще далеко от 45% доли Nike. Under Armour (UA), которая потеряла второе место в США, в этом месяце имела 2% долю рынка.

Специфичные для Nike "фьючерсные заказы", т. е. метрика, отслеживающая продукты, запланированные для доставки розничным торговцам, будут по-прежнему тщательно отслеживаться, хотя руководство компании с последнего квартала начало озвучивать эту цифру во время пресс-конференции, а не в своем первоначальном пресс-релизе.

Финансовый директор Nike Энди Кэмпион прошлой осенью сказал, что метрика не так прямо коррелирует с доходами, как изменения в миксе продукции, что свидетельствует о том, что бизнес набирает обороты.

На текущий момент акции Nike (NKE) котируются по $58,65 (+1,47%)

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.50% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $48.14 (-1.31%)

Золото $1,231.50 (+0.11%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,371.00 (-0.18%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.05% до уровня 5,406.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Nikkei -

Hang Seng 24,501.99 +192.06 +0.79%

Shanghai 3,250.81 +13.36 +0.41%

FTSE 7,413.81 -11.15 -0.15%

CAC 5,013.10 -16.14 -0.32%

DAX 12,056.63 -38.61 -0.32%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.05 за баррель (-1.50%)

Золото торгуется по $1,230.80 за унцию (+0.05%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторам нужны новые катализаторы, чтобы определиться с направлением дальнейшего движения. Определенное влияние на настроения участников рынка оказало падение цен на нефтяном рынке, а также итоги встречи стран G20, завершившейся на выходных в Германии. Напомним, ключевым моментом ежегодной встречи министров финансов G20 стала их неспособность достигнуть договоренности о защите свободной торговли и борьбе с протекционизмом из-за отказа США подписывать документ.

Нефть в понедельник дешевеет на данных об очередном росте числа активных буровых установок в США по итогам прошлой недели. По данным Baker Hughes, в период с 11 по 17 марта количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло до 631 единицы с 617 единиц. Последнее значение является самым высоким с конца сентября 2015 года. Количество установок по добыче газа увеличилось на 6 единиц, составив 157 единиц. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) повысилось на 21 единицу, до уровня 789 единиц.

Инвесторы также анализируют данные, представленные Федеральным резервным банком Чикаго, которые показали, что индекс экономической активности поднялся в феврале до 34 пункта по сравнению с -0.02 пункта в январе (пересмотрено с -0.05 пункта).

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса, начало которого запланировано на 17:10 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Cowen повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $155 с $135

По информации издания NY Post, на прошлой неделе интеграционная команда компании AT&T встречалась со своими потенциальными коллегами в Time Warner.

В AT&T сообщили, что могут добиться эффекта синергии на уровне миллиарда долларов в течение следующих трех лет.

Команда по интеграции, возглавляемая Лори Ли (Lori Lee), исполнительным вице-президентом AT&T по глобальному маркетингу, также включает Эрика Симпсона (Eric Simpson,), директора по персоналу компании, и Майкла Уэлша (Michael Welch), директора AT&T AdWorks по стратегии, развитию продуктов и бизнеса.

Как отмечает издание, в AT&T, скорее всего, будут сосредоточены на выяснении того, как сократить существенные рекламные бюджеты обеих компаний, а также на том, какие данные могут использовать обе компании, чтобы повысить выручку от рекламы.

Объединенная компания будет иметь самый большой рекламный бюджет, который имели когда-либо корпорации в Америке, после того, как будет заключена сделка стоимостью в $85 млрд.

Главный финансовый директор AT&T Джон Стивенс (John Stephens) сказал, что две компании вместе потратили около $6 млрд. на рекламу.

Далласская компания наняла консультантов Deloitte для работы над масштабным процессом интеграции.

Ранее на этой неделе компания AT&T получила одобрение на сделку от Европейской комиссии. Теперь она ждет решения Министерства юстиций США, которое, в свою очередь, ждет назначения президентом Трампом главы ФТК.

Акции T на премаркете торговались на уровне $42.61 (0%).

Европейские фондовые рынки торгуются в красной зоне на корпоративных новостях и снижении цен на нефть.

Нефть в понедельник дешевеет на данных об очередном росте числа активных буровых установок в США по итогам прошлой недели.

В фокусе внимания инвесторов оказались немецкие данные по ценам производителей. Индекс цен производителей, публикуемый Статистическим ведомством и отражающий усредненные колебания цен на сырьевых рынках Германии, в феврале в годовом исчислении вырос на 3,1%, после рост на 2,4% в январе. Аналитики ожидали рост показателя на 2,9%. Рост цен производителей в феврале стал самым быстрым с декабря 2011 года, когда цены повысились на 3,5%.

Также стало известно, что цены производителей в феврале выросли на 0,2%, что медленнее, чем 0,7-процентное увеличение в январе.

Без учета энергии, цены производителей выросли на 2,2% по сравнению с предыдущим годом и на 0,3% с января. Среди основных промышленных групп, цены на энергоносители выросли на 5,4%.

Цены на промежуточные товары поднялись на 3,3% и стоимость товаров недлительного потребления увеличилась на 2,3%. Цены на потребительские товары длительного пользования выросли на 1,1%, а цены капитальных товаров увеличились на 0,9%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 уменьшился в ходе торгов на 0,15%, до 377,76 пункта.

Цена акций нефтедобывающих компаний BP Plc и Total S.A. опускается на 0,9% и 0,4% соответственно.

Котировки акций Deutsche Bank снижаются на 1,8%. Ранее сообщалось, что банк рассчитывает привлечь 8 млрд евро капитала за счет допэмиссии акций с дисконтом в 35% к цене закрытия 17 марта.

Цена бумаг оператора недвижимости Hansteen Holdings Plc выросла на 3% на новости о том, что фонды Blackstone Group и M7 Real Estate согласились приобрести ее портфолио недвижимости в континентальной Европе за $1,4 млрд.

Капитализация итальянской нефтегазовой компании Eni SpA повысилась на 0,3% после того, как правительство Италии утвердило Клаудио Дескальци на посту CEO компании на второй трехлетний срок.

Кроме того, в минувшие выходные власти страны провели ряд перестановок в крупнейших корпорациях с госучастием. Так, оборонную компанию Leonardo SpA (бывшая Finmeccanica) возглавит Алессандро Профумо - экс-председатель совета директоров старейшего из существующих банков мира Monte dei Paschi di Siena и экс-гендиректор крупнейшего итальянского банка UniCredit. CEO почтового оператора Poste Italiane станет Маттео дель Фанте, бывший гендиректор Cassa Depositi e Prestiti. Между тем глава ENEL Франческо Стараче сохранил свой пост.

На этих новостях акции Leonardo дешевеют на 2,4%, Poste Italiane - на 0,5%, а капитализация ENEL опускается менее чем на 0,1%.

Бумаги Ingenico подорожали на 1% после сообщения о том, что французская IT-компания Atos готовит предложение о покупке производителя платежных терминалов, однако отдали набранное преимущество, опустившись на 2,3% после того, как Atos официально опровергла эту информацию.

На текущий момент

FTSE 7414.45 -10.51 -0.14%

DAX 12052.13 -43.11 -0.36%

CAC 5012.83 -16.41 -0.33%

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались сегодня разнонаправленно, вслед за слабыми торгами в США, которые в пятницу закрылись преимущественно снижением. На динамику торгов повлияло снижение цен на нефть, а также новости о том что министры финансов стран G20 на своей ежегодной встрече не смогли договориться о защите свободной торговли и борьбе с протекционизмом после того, как США отказались подписывать документ. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, вслед за слабыми торгами на Уолл-стрит в пятницу. Негативно на настроение инвесторов повлияли новости о том что министры финансов стран G20 на своей ежегодной встрече не смогли договориться о защите свободной торговли и борьбе с протекционизмом после того, как США отказались подписывать документ.

Рынки Японии сегодня закрыт в связи с празднованием Дня Весеннего равноденствия.

Котировки на фондовом рынке Австралии торгуются со снижением. Основными лидерами снижения являются горнодобытчики. Акции Rio Tinto снижается почти на 1%, в то время как Fortescue и BHP Billiton потеряли всего -0,1% стоимости акций. Среди золотоискателей, рыночная стоимость Ньюкрест Mining снизилась на -0,6%, а Evolution Mining - более чем на -2%.

Банковские акции также в основном торгуются со снижение. ANZ Banking, Westpac и Commonwealth Bank ниже, в диапазоне от -0,2% до -0,5%, в то время как National Australia Bank увеличил капитализацию на 0,5%.

SHANGHAI 3239.57 +2.13 +0.07%

HSI 24447.91 +137.98 +0.57%

ASX 200 5768.20 -31.45 -0.54%

KOSPI 2152.70 -11.88 -0.55%

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -68.55 19521.59 -0.35%

TOPIX -6.84 1565.85 -0.43%

Hang Seng +21.65 24309.93 +0.09%

CSI 300 -35.70 3445.81 -1.03%

Euro Stoxx 50 +8.45 3448.41 +0.25%

FTSE 100 +9.01 7424.96 +0.12%

DAX +12.06 12095.24 +0.10%

CAC 40 +15.86 5029.24 +0.32%

DJIA -19.93 20914.62 -0.10%

S&P 500 -3.13 2378.25 -0.13%

NASDAQ +0.24 5901.00 +0.00%

S&P/TSX -71.92 15490.49 -0.46%

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд