Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-03-2017

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (19 из 30). Больше остальных упали акции Chevron Corporation (CVX, -1.09%). Лидером роста являются акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +0.85%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Лидер роста - сектор конгломератов (+0.6%). Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.8%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги с умеренным повышением на фоне новостей из Нидерландов, а также итогов мартовского заседания ФРС.

Читать далее

Основные фондовые индексы США упали в четверг, так как снижение в секторе здравоохранения перевешивало рост финансового сектора.

Как стало сегодня известно, число американцев, подавших заявления на пособие по безработице, упало на прошлой неделе и продолжает удерживаться на низком уровне, соответствующем здоровому рынку труда США. Первичные обращения за пособием по безработице, являющиеся датчиком увольнений в экономике США, снизились на 2000 до 241 000 с учетом сезонных колебаний в течение недели, закончившейся 11 марта, сообщило Министерство труда в четверг.

Кроме того, в то время как Министерство торговли опубликовало отчет в четверг, демонстрирующий отскок в закладках новых домов в США в феврале, отчет также показал резкий откат в разрешении на строительство. В докладе говорится, что закладки новых домов подскочили на 3,0 процента до годового уровня в 1,288 миллиона в феврале после падения на 1,9% до пересмотренного 1,251 млн в январе.

Вместе с тем, отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал: индекс деловой активности в секторе производства упал в марте, достигнув уровня 32,8 пункта по сравнению с 43,3 пункта в феврале. Экономисты ожидали снижения данного показателя до отметки 30 пунктов.

Стоит также отметить, что обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в январе число вакансий выросло до 5,626 млн. Между тем, показатель за декабрь был пересмотрен в сторону повышения - до 5,539 млн с 5,501 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий сократится до 5,450 млн. Уровень вакансий составил 3,7 процента, не изменившись по сравнению с декабрем. Количество вакансий мало изменилось в частном секторе и в правительственном сегменте. Число вакансий увеличилось в сегменте профессиональных и бизнес услуг (+136 000), а также в секторе недвижимости, аренды и лизинга (+67 000), но уменьшилось в федеральном правительстве (-37 000).

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (20 из 30). Больше остальных упали акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -0.98%). Лидером роста являются акции International Business Machines Corporation (IBM, +0.98%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.7%). Лидер роста - технологический сектор (+0.5%).

На текущий момент:

Dow 20891.00 -7.00 -0.03%

S&P 500 2379.50 -1.00 -0.04%

Nasdaq 100 5414.50 -4.75 -0.09%

Oil 48.74 -0.12 -0.25%

Gold 1229.30 +28.60 +2.38%

U.S. 10yr 2.52 +0.02

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.52% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $49.03 (+0.35%)

Золото $1,231.20 (+2.55%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,384.00 (+0.15%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.18% до уровня 5,428.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 19,590.14 +12.76 +0.07%

Hang Seng 24,288.28 +495.43 +2.08%

Shanghai 3,269.54 +27.78 +0.86%

FTSE 7,403.80 +35.16 +0.48%

CAC 5,009.55 +24.07 +0.48%

DAX 12,092.27 +82.40 +0.69%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.23 за баррель (+0.76%)

Золото торгуется по $1,231.80 за унцию (+2.59%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышения, после существенного роста рынка накануне, последовавшего за оглашением ФРС решения повысить процентную ставку по федеральным фондам на 25 б.п. и подтверждения прогноза, предполагающего еще два повышения ставок в этом году. Акции крупных американских банков, которые упали в среду на фоне менее агрессивной, чем ожидалось, позиции регулятора, демонстрировали на премаркете рост на 0.5-1.5%.

Напомним, вчера ФРС приняла решение о повышении базовой ставки на 25 базисных пунктов с 0.5-0.75% до 0.75-1%. Это стало первым повышением ставки американского центробанка в 2017 году. Члены комитета по открытым рынкам ФРС также заявили, что прогнозируют дальнейшее повышение базовой ставки в 2017 году. Согласно прогнозу, большинство членов комитета ожидают еще 2 повышения ставки до 1.375% в 2017 году. По словам главы ФРС Йеллен, члены комитета повысили базовую процентную ставку на фоне продолжающегося роста американской экономики. "Экономика США демонстрирует существенный прогресс в достижении двойной цели ФРС. Настроение в бизнес-сообществе остается позитивным, при этом в стране сохраняется значительный прирост рабочих мест, как и в предыдущие месяцы", - добавила г-жа Йеллен.

В фокусе внимания находится также статистика по рынку труда и рынку жилья США. Как стало известно, количество закладок новых домов с учетом сезонных колебаний в феврале достигло 1.288 млн. единиц по сравнению с пересмотренным 1.251 млн. в январе. Экономисты прогнозировали увеличение на 1.260 млн. единиц. Число разрешений на строительство с учетом сезонных колебаний уменьшилось до 1.213 млн. в феврале с пересмотренных 1.293 млн. в январе. Экономисты прогнозировали 1.260 млн.

Последний еженедельный отчет по первичным обращениям за пособием по безработице показал, что данный показатель достиг отметки в 241 000, в то время как экономисты прогнозировали 240 000 первичных обращений.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Tesla (TSLA) объявила о выпуске акций на сумму $250 млн. и конвертируемых старших нот с погашением в 2022 году на $750 млн. Tesla намерена использовать чистые поступления от данных предложений для улучшения состояния ее баланса и дальнейшего снижения рисков, связанных с быстрым увеличением масштабов ее бизнеса из-за запуска производства автомобилей Model 3, а также для общих корпоративных целей. Илон Маск, генеральный директор Tesla, приобретет обыкновенных акций компании на сумму $25 млн. Акции TSLA на премаркете выросли на 2.8%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций Barrick Gold (ABX) до уровня Outperform; целевая стоимость повышена до $23 с $19

Снижение рейтингов:

Прочее:

Ожидается, что совокупная валовая сумма поступлений от размещений, включая опционы, предоставленные андеррайтерам, составит приблизительно $1.15 млрд.

Tesla намерена использовать чистые поступления от предложений для улучшения состояния ее баланса и дальнейшего снижения рисков, связанных с быстрым увеличением масштабов ее бизнеса из-за запуска производства автомобилей Model 3, а также для общих корпоративных целей.

Ноты в этом предложении будут конвертированы в денежные средства и/или обыкновенные акции Tesla, - на выбор Tesla.

Илон Маск, генеральный директор Tesla, приобретет обыкновенных акций TSLA на сумму $25 млн.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $262.96 (+2.83%).

Европейские фондовые индексы растут и приближаются к максимальной отметке за 15 месяцев на итогах мартовского заседания Федеральной резервной системы США и результатах парламентских выборов в Нидерландах, где побеждает партия либерального толка "Народная партия за свободу и демократию".

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился в ходе торгов на 0,6%, до 377,38 пункта.

Как сообщалось, ФРС США вчера ожидаемо повысил базовую ставку на 0,25 процентного пункта, до 0,75-1%. При этом прогнозы руководства Федрезерва на уровень ставки на ближайшие 3 года практически не изменились, как и макроэкономические прогнозы, что несколько успокоило опасения инвесторов. Руководители ФРС по-прежнему ожидают еще двух повышений ставки в 2017 году и трех - в 2018 году.

В фокусе внимания инвесторов были данные по инфляции в еврозоне. Инфляция в еврозоне ускорилась, по оценкам, самыми быстрыми темпами за более чем четыре года в феврале, показали в четверг окончательные данные Eurostat. Инфляция ускорилась до 2 процентов в феврале с 1,8 процента в январе. Ставка соответствовала предварительной оценке, опубликованной 2 марта. Инфляция превысила цель центрального банка. Аналогичный показатель в последний раз наблюдался в январе 2013 года и был самым высоким с декабря 2012 года, когда инфляция составила 2,2 процента. Европейский центральный банк нацелил инфляцию «ниже, но близко к 2 процентам».

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в феврале выросли на 0,4 процента. Без учета цен на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табачные изделия базовая инфляция в феврале оставалась на уровне 0,9 процента, что соответствует предварительной оценке.

Акции германского авиаперевозчика Lufthansa AG подорожали сегодня на 3,3%. Вторая по величине авиакомпания в Европе увеличила чистую прибыль в 2016 году на 4,6% - до 1,78 млрд евро, несмотря на сокращение выручки.

Цена бумаг итальянского страховщика Assicurazioni Generali повысилась на 2,7%. Компания повысила чистую прибыль в 2016 году на 2,5% благодаря сокращению расходов, а также объявила о повышении дивидендов на 11%.

Стоимость акций швейцарского производителя часов Swatch повышается на 0,5%. Компания ожидает роста выручки в 2017 году на 7-10% без учета колебаний валютных курсов благодаря повышенному спросу в США и Европе, а также росту продаж деталей конкурентам.

Капитализация горнодобывающей компании Anglo American подскочила на 9% на новости, что индийский миллиардер Анил Агарвал намерен приобрести около 12% акций компании за $2,44 млрд.

Котировки акций британской строительной компании Balfour Beatty уменьшилась на 1,9%, несмотря на то, что в 2016 году компания вернулась на прибыльный уровень после двух убыточных лет подряд. Ее доналоговая прибыль в прошлом году составила 8 млн фунтов стерлингов ($9,7 млн).

Сеть британских супермаркетов J Sainsbury Plc отчиталась о падении продаж за 9 недель по 11 марта. Ее бумаги подешевели на 0,6%.

На текущий момент

FTSE 7438.31 69.67 0.95%

DAX 12130.10 120.23 1.00%

CAC 5027.26 41.78 0.84%

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне на фоне роста цен на нефть. Также инвесторы оценивали результаты завершившихся заседания Федеральной резервной системы США и Банка Японии. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, после того, как Банк Японии оставил денежно-кредитную политику без изменений, а ФРС повысил ставки, но сохранили слишком мягкую позицию по дальнейшему ужесточению политики.

Котировки на токийской фондовой бирже начали торговаться со снижением на фоне укрепления курса иены, что невыгодно японским экспортерам. Укрепление курса национальной валюты произошло после решения Федеральной резервной службы повысить процентную ставку на 25 б.п. до диапазона 0,75%-1,00%, как и ожидалось. Глава ФРС Джанет Йеллен дала понять, что темпы роста ключевой ставки также не будут расти, что негативно сказалось на курсе доллара.

Однако, в ходе торгов котировки начали расти, так как иена немного снизилась после оглашения результатов заседания Банка Японии. Центробанк сохранил процентную ставку по депозитам коммерческих банков на уровне - 0,1% и целевую доходность 10-летних гособлигаций на уровне около нуля. Банк также сохраняет экономическую оценку без изменений, заявив, что экономика продолжает восстанавливаться умеренными темпами. Планируемые темпы покупки активов также останутся без изменений на уровне 80 трлн иен ежегодно.

Экспортеры торгуются вяло на фоне на более сильной иены: акции Toyota Motor Corp подешевели на 0,7%, Honda Motor Co - на - 1,0% и Panasonic Corp - на - 0,5%.

Австралийские акции начали дешеветь, но торгуются около нулевой отметки, на негативных данных по рынку труда Австралии. Уровень безработицы в Австралии увеличился с учетом сезонных колебаний на 5,9 % в феврале, после роста на 5,7% в январе. Экономика потеряла 6400 рабочих мест в прошлом месяце по сравнению с ожидаемым добавлением 16.000 рабочих мест. Полная занятость увеличилась на 27100 и неполная занятость сократилась на 33500.

NIKKEI 19597.26 +19.88 +0.10%

SHANGHAI 3263.08 +21.32 +0.66%

HSI 24104.06 +311.21 +1.31%

ASX 200 5771.80 -2.20 -0,04%

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -32.12 19577.38 -0.16%

TOPIX -3.59 1571.31 -0.23%

Hang Seng -35.10 23792.85 -0.15%

CSI 300 +6.95 3463.64 +0.20%

Euro Stoxx 50 +9.89 3409.32 +0.29%

FTSE 100 +10.79 7368.64 +0.15%

DAX +21.08 12009.87 +0.18%

CAC 40 +11.22 4985.48 +0.23%

DJIA +112.73 20950.10 +0.54%

S&P 500 +19.81 2385.26 +0.84%

NASDAQ +43.23 5900.05 +0.74%

S&P/TSX +141.30 15520.91 +0.92%

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд