Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-03-2017

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (24 из 30). Больше остальных упали акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -3.53%). Лидером роста являются акции The Coca-Cola Company (KO, +0.95%).

Почти все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал финансовый сектор (-1.8%). Лидер роста - сектор коммунальных услуг (+1.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги с понижением, пострадав от падения котировок в секторе здравоохранения и в сегменте основных ресурсов.

Читать далее

Основные фондовые индексы США резко снизились во вторник, что было вызвано падением акций финансовых компаний, так как инвесторы начали сомневаться в том, насколько быстро администрация Трампа сможет реализовать политику роста.

Инвесторы анализируют данные Министерства торговли, которые показали, что отрицательное сальдо платежного баланса США сократилось до $112,4 млрд в четвертом квартале 2016 года с $116 млрд в третьем квартале. Экономисты прогнозировали дефицит на уровне $128,3 млрд.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности FedEx (FDX) и Nike (NKE).

Стоимость нефти умеренно снизилась, достигнув недельного минимума, поскольку рынок не впечатлили сообщения о том, что ОПЕК может продлить соглашения о сокращении нефтедобычи.

Источники в Организации стран-экспортеров нефти сигнализировали, что ее члены все чаще выступают за продления соглашения о сокращении производства, но хотят поддержки со стороны не входящих в ОПЕК производителей нефти, таких как Россия, которой еще предстоит полностью выполнить условия текущей договоренности.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (25 из 30). Больше остальных упали акции, Caterpillar Inc. (CAT-2.64%). Лидером роста являются акции The Coca-Cola Company (KO, +0.69%).

Почти все индексы S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-1.7%). Лидер роста - сектор коммунальных услуг (+0.3%).

На текущий момент:

Dow 20714.00 -154.00 -0.74%

S&P 500 2353.00 -17.25 -0.73%

Nasdaq 100 5372.75 -45.75 -0.84%

Oil 48.35 -0.56 -1.14%

Gold 1243.20 +9.20 +0.75%

U.S. 10yr 2.44 -0.04

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.47% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $49.01 (+0.20%)

Золото $1,234.50 (+0.04%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,374.25 (+0.17%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.21% до уровня 5,429.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,455.88 -65.71 -0.34%

Hang Seng 24,593.12 +91.13 +0.37%

Shanghai 3,262.20 +11.39 +0.35%

FTSE 7,414.66 -15.15 -0.20%

CAC 5,037.78 +25.62 +0.51%

DAX 12,070.04 +17.14 +0.14%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.05 за баррель (+0.29%)

Золото торгуется по $1,232.50 за унцию (-0.12%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне отскока нефтяных котировок и в преддверии выступлений представителей ФРС, а именно Джордж и Местер, чьи комментарии будут тщательно анализироваться на предмет сигналов о темпах повышения процентных ставок в дальнейшем.

Напомним, вчерашние выступления представителей ФРС показали, что среди членов FOMC существуют разногласия относительно темпов повышения ставок в текущем году. Так, глава ФРБ Чикаго Эванс сообщил, что в этом году ФРС может начать повышать процентные ставки быстрее на фоне позитивных перспектив экономики. "Если перспективы роста экономики улучшатся, а уверенность в росте инфляции укрепится, три повышения ставок в этом году вполне возможны", - отметил Эванс. Также он добавил, что сейчас экономика находится на верном пути, рынок труда очень силен, а инфляция движется к целевому уровню ФРС в 2%, и данные факторы являются предпосылками для роста процентной ставки. В то же время его коллега из ФБР Миннеаполис Нил Кашкари отметил, что поскольку инфляция сейчас ниже 2% и сохраняется неясность касаемо слабости рынка есть предпосылки для более осторожного повышения ставок.

Инвесторы также анализируют данные Министерства торговли, которые показали, что отрицательное сальдо платежного баланса США сократилось до $112.4 млрд. в четвертом квартале 2016 года с $116 млрд. в третьем квартале. Экономисты прогнозировали дефицит на уровне $128.3 млрд.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности FedEx (FDX) и Nike (NKE).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики BTIG Research повысили рейтинг акций Facebook (FB) до уровня Buy с Neutral

Аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Hold с Sell

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики JP Morgan присвоили акциям Procter & Gamble (PG) рейтинг Neutral; целевая стоимость $98

Аналитики JP Morgan присвоили акциям Coca-Cola Co. (KO) рейтинг Neutral; целевая стоимость $43

Аналитики Bernstein повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $160 с $140

Аналитики BTIG Research повысили рейтинг акций Facebook (FB) до уровня 'Buy' с 'Neutral' и установили целевую стоимость в $175. В своем отчете аналитики отметили: "Мы понизили рейтинг акций FB до уровня 'Neutral' с 'Buy' 22 июля 2016 года, когда они стоили чуть меньше $121 (до этого, действовал рейтинг 'Buy', присвоенный в октябре 2013 года). Мы снизили рейтинг акций FB из-за нашей обеспокоенности в связи с тем, что ожидания инвесторов существенно опережали реалии, особенно в том что касается видео-стратегией Facebook и связанной с ней монетизацией, которая требует больше времени, чем мы ожидали. Даже при значительном превышении показателей прибыли во втором и третьем кварталах 2016 года акции FB стагнировали на опасениях значимого замедления роста начиная с 2017 года, завершив 2016 год на уровне $115. Однако, на фоне превысивших ожидания результатов за четвертый квартал 2016 года и, по-видимому, сохранения положительной тенденции в 2017 году, акции FB с начала года уже выросли на 15%".

Акции FB на премаркете выросли до уровня $141.03 (+0.78%).

Европейские фондовые индексы сдержанно растут вслед за бумагами банков и нефтегазовых компаний, рост которых компенсирует негативную динамику в горнорудном секторе.

Инвесторов успокаивают результаты первых теледебатов в рамках президентских выборов во Франции: кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон и лидер движения "Вперед" Эмманюэль Макрон произвели наиболее благоприятное впечатление на французов.

В фокусе также были данные по инфляции в Великобритании. Индекс потребительских цен, включая расходы на жилье для собственников жилья (CPIH, а не национальная статистика), за 12 месяцев составил 2,3% в феврале 2017 г. по сравнению с 1,9% в январе. Курс в феврале 2017 года был самым высоким с сентября 2013 года, постоянно увеличиваясь с конца 2015 года. Основными факторами, способствовавшими увеличению индекса, стали рост транспортных расходов, особенно на топливо. Цены на продукты питания выросли на 0,3% в период с февраля 2016 года по февраль 2017 года, после 31 последовательных месяцев падения цен в течение года. Индекс потребительских цен (CPI) за 12 месяцев также составил 2,3% в феврале 2017 года, по сравнению с 1,8% в январе.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,1%, до 377,88 пункта.

Акции нидерландской Akzo Nobel N.V., крупнейшего производителя лакокрасочных материалов в Европе, подорожали на 3,3% на торгах в Амстердаме. По данным информированных источников PPG Industries готовит новую попытку поглощения компании после того, как 9 марта Akzo Nobel отвергла предложение о покупке за 20,9 млрд евро.

Курс ценных бумаг британской жилищно-строительной компании Bellway Plc вырос на 3,2%. Bellway сообщила об увеличении доналоговой прибыли в 1-м финполугодии на 9,3% благодаря росту продаж домов на 6,5%.

Рыночная стоимость Deutsche Bank AG увеличилась на 3,8%, Banco BPM SpA - на 3%.

Котировки акций Tullow Oil Plc выросли на 3%, BP Plc - на 0,5%, Royal Dutch Shell Plc - на 1%.

Акции шведского производителя датчиков биометрической идентификации Fingerprint Cards AB подешевели на 31%. Компания отказалась от плана первого в своей истории распределения дивидендов из-за ожидаемого сокращения выручки в 1-м квартале более чем на 50%.

Цена бумаг крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton уменьшилась на 0,9% на торгах в Лондоне, Antofagasta Plc - на 0,7%, Glencore - на 0,8%.

На текущий момент

FTSE 7414.35 -15.46 -0.21%

DAX 12065.09 12.19 0.10%

CAC 5025.24 13.08 0.26%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались сегодня разнонаправленно, вслед за смешанными торгами в США, в то время как доллар продолжил снижаться на фоне ослабления ожиданий, что ФРС США увеличит количество повышений процентных ставок в этом году. также на динамику торгов повлиял сегодняшний рост цен на нефть. Нефть дорожает, так как появились сообщения о возможном продлении договора ОПЕК и стран не входящих в картель по сокращению добычи черного золота, который должен завершиться в июне. Читать далее.. .

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, вслед за смешанными торгами на Уолл - стрит, в то время как доллар США продолжил торговаться в узком диапазоне на фоне ослабления ожиданий, что ФРС США увеличит количество повышений процентных ставок в этом году.

Австралийский фондовый рынок находится в красной зоне, хотя снижение незначительное. Инвесторы осторожны, после публикации протоколов заседания Резервного банка Австралии, которое состоялось 7 марта.

Акции Rio Tinto подешевели на -0,1% и BHP Billiton - на -0,2%, в то время как рыночная стоимость Fortescue Metals увеличилась на 0,2%.

Банковские акции также теряют позиции: ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются в диапазоне от -0,1% до -0,8%.

Японский рынок, который был закрыт в понедельник, снижается вслед за смешанными сигналами в течение ночи с Уолл-стрит .

Акции Toshiba подорожали почти на 2%, в то время как Sony уменьшила капитализацию на -0,4%. Бумаги Panasonic подешевели почти на -1% Акции Автомобилестроителя Toyota упали в цене на 0,4%. В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial подешевели почти на -2%, а Sumitomo Mitsui - на -1%.

NIKKEI 19469.18 -52.41 -0.27%

SHANGHAI 3258.12 +7.31 +0.22%

HSI 24558.82 +56.83 +0.23%

ASX 200 5772.10 -6.81 -0.12%

KOSPI 2178.69 +21.68 +1.01%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

TOPIX -6.84 1565.85 -0.43%

Hang Seng +192.06 24501.99 +0.79%

CSI 300 +3.80 3449.61 +0.11%

Euro Stoxx 50 -10.93 3437.48 -0.32%

FTSE 100 +4.85 7429.81 +0.07%

DAX -42.34 12052.90 -0.35%

CAC 40 -17.08 5012.16 -0.34%

DJIA -8.76 20905.86 -0.04%

S&P 500 -4.78 2373.47 -0.20%

NASDAQ +0.53 5901.53 +0.01%

S&P/TSX -48.17 15442.32 -0.31%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade