Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-03-2017

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Больше остальных упали акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -0.77%). Лидером роста являются акции NIKE, Inc. (NKE, +2.71%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Лидер роста - финансовый сектор (+0.5%). Больше всего упал технологический сектор (-0.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги с уверенным повышением, поскольку инвесторы продолжали следить за развитием ситуации вокруг программы реформ президента США Дональда Трампа.

Читать далее

Основные фондовые индексы США незначительно прибавили в четверг, так как инвесторы покупали подешевевшие акции банков, но оставались осторожными перед голосованием по законопроекту о здравоохранении, который рассматривается как первый политический тест президента Дональда Трампа.

Как стало сегодня известно, на прошлой неделе число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно выросло, но осталось ниже уровня, связанного с укреплением рынка труда. Первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 15 000 человек и с учетом сезонных колебаний достигли 258 000 за неделю, закончившуюся 18 марта, сообщило министерство труда.

Вместе с тем, продажи новых домов для одной семьи в США выросли до семимесячного максимума в феврале, что свидетельствует о том, что восстановление рынка жилья продолжило набирать обороты, несмотря на высокие цены и ограниченные запасы. Министерство торговли сообщило в четверг о том, что продажи новостроек выросли на 6,1% до 592 000 единиц в прошлом месяце, самый высокий уровень с июля 2016 года.

Нефтяные фьючерсы торгуются разнонаправленно, оставаясь вблизи 4-месячного минимума из-за опасений инвесторов, что действия ОПЕК еще не привели к снижению рекордных запасов нефти в США.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (24 из 30). Больше остальных упали акции, Intel Corporation (INTC-0.59%). Лидером роста являются акции NIKE, Inc. (NKE, +2.56%).

Сектора индексов S&P преимущественно в плюсе. Больше всего упал технологический сектор (-0.1%). Лидер роста - сектор конгломератов (+1.1%).

На текущий момент:

Dow 20699.00 +103.00 +0.50%

S&P 500 2355.00 +12.50 +0.53%

Nasdaq 100 5376.00 +10.25 +0.19%

Oil 47.89 -0.15 -0.31%

Gold 1244.70 -5.00 -0.40%

U.S. 10yr 2.42 +0.02

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Ford Motor Co. (F), завершивший один из самых прибыльных периодов в истории компании благодаря повышенному спросу в США, заявил, что прибыль в этом году ослабится, поскольку автопроизводитель продолжает вкладывать деньги в новые проекты, такие как полностью автопилотируемые автомобили.

Американский автопроизводитель №2 заявил в четверг, что по его ожиданиям скорректированная прибыль до вычета налогов составит около $9 млрд в 2017 году по сравнению с $10,4 млрд в 2016 году. Это снижение будет "обусловлено нашими запланированными инвестициями в новые возможности", но эти инвестиции помогут В 2018 году, говорится в сообщении компании. Ford не планирует делиться годовым прогнозом по чистой прибыли на скорректированной основе.

Компания опубликовала данные в четверг в преддверии выступления Боба Шэнкса, финансового директора Ford.

Ford также рассчитывает получить прибыль в расчете на акцию от $0,30 до $0,35 за первый квартал, по сравнению с $0,68, которые компания заработала в 2016 году. Колебания цен на сырьевые товары, снижение объемов продаж и трудности из-за колебаний обменного курса, в дополнение к инвестициям в бизнес, как ожидается, приведут к более слабым заработкам. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидали $0,47 на акцию за квартал.

На фоне рекордного спроса на автомобили и грузовики в США на протяжении двух лет подряд, руководители компаний заявили о том, что 2017 год станет переходным годом, ознаменовавшимся большими инвестициями в новые технологии, которые помогут компании выйти за рамки своего основного авто-бизнеса и ввести новые транспортные услуги.

В 2021 году Ford хочет выпустить полностью автопилотируемую машину для участия в гонках без руля или педалей.

На текущий момент акции Ford (F) котируются по $11,67 (-0,85%)

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.39% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $47.92 (-0.25%)

Золото $1,255.00 (+0.18%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,346.25 (+0.16%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.07% до уровня 5,369.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно позитивную динамику.

Nikkei 19,085.31 +43.93 +0.23%

Hang Seng 24,327.70 +7.29 +0.03%

Shanghai 3,248.91 +3.69 +0.11%

FTSE 7,320.01 -4.71 -0.06%

CAC 5,001.99 +7.29 +0.15%

DAX 11,945.59 +41.47 +0.35%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.19 за баррель (+0.31%)

Золото торгуется по $1,250.30 за унцию (+0.05%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы ожидают голосования по законопроекту о здравоохранении в США - первому знаменательному политическому тесту для президента Дональда Трампа. Трамп и республиканцы заявили в среду, что у них достаточно голосов, чтобы отменить закон о здравоохранении, принятый Обамой.

Любые сложности в процессе отмены реформы могут быть восприняты как сигнал о недоверии Конгресса к президенту Трампу и усилят вероятность возможной неудачи обещанных администрацией США налоговой реформы и увеличения инфраструктурных расходов, которые должны подстегнуть экономический рост в стране, Это, в свою очередь, может оказать понижательное давление на американский фондовый рынок, так как именно ожидания стимулирующих мер способствовали повышению индексов до рекордных максимумов. Голосование в Конгрессе должно состояться сегодня вечером по восточно-американскому времени.

В фокусе внимания также находится отчет Министерства труда, который показал, что первичные обращения за пособием по безработице на прошлой неделе выросли до 258 тыс., тогда как аналитики прогнозировали 240 тыс.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам новостроек в США (14:00 GMT), а также выступление члена FOMC Нила Кашкари (16:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики RBC Capital Mkts понизили рейтинг акций Altria (MO) до уровня Underperform с Sector Perform; целевая стоимость $62

Прочее:

Как сообщили CNNMoney, компания Starbucks планирует нанять еще 240 000 человек по всему миру к 2021 году, в том числе 68 000 в Соединенных Штатах.

Компания объявила о своих планах по найму на своем ежегодном собрании акционеров в среду (22 марта). Это было последнее собрание, на котором Говард Шульц присутствовал в качестве генерального директора компании. 3 апреля его заменит Кевин Джонсон,

Объявление поступило, поскольку компания Starbucks сильно фокусируется на расширении своего бизнеса за рубежом. В настоящее время она открывает один магазин в день в Китае, а также Starbucks (SBUX) недавно вышла на итальянский рынок. К 2021 году сеть кофеен планирует расшириться на 12 000 новых магазинов по всему миру.

На этой неделе Джонсон и Шульц проводить интервью с Поппи Харлоу (Poppy Harlow) из CNN, чтобы обсудить политический климат в США и его влияние на международный бизнес.

Джонсон сказал, что самое главное, что Starbucks хочет от президента Трампа, - это больше ориентиров касательно торговой политики, так как есть опасения, что идеология Трампа «America First» и настрой против свободной торговли могут повлиять на мировые бренды.

Очевидно, как американский бренд, иногда политику в Соединенных Штатах нужно сносить», - сказал Джонсон. «Но мы будем сосредоточены на том, что мы можем контролировать, и на том, что мы делаем хорошо».

Шульц, который в прошлом году поддержал Хиллари Клинтон, сказал, что еще слишком рано говорить, ударит ли политика Трампа Starbucks. Но Шульц действительно поддерживает некоторые из обещаний кампании Трампа.

Он сказал, что разговоры Трампа о «снижении налогов и создании рабочих мест и возвращении производства» будут «очень позитивными для страны и очень позитивными для Starbucks».

Но Шульц сказал, что бы ни случилось в Вашингтоне, Starbucks может пережить бурю. «Я думаю, что Starbucks продемонстрировал за более, чем 40 лет своего существования, свою уникальную способностью успешно преодолевать множество циклических изменений в экономике и политических администрациях», - сказал он. «Я очень уверен, что мы сможем это сделать».

После ухода с поста CEO 63-летний Шульц намерен сосредоточиться на социальных вопросах, которые его беспокоят. Он сказал, что планирует продолжить свои усилия по развитию молодежи, проблемам ветеранов и бездомных через семейный фонд Schultz Family Foundation.

Джонсон и Шульц заверили, что они тесно сотрудничала над разработкой пятилетнего плана компании, и они ожидают, что этот переход пройдет «без проблем».

Акции SBUX на премаркете выросли до уровня $56.10 (+0.38%).

Европейские фондовые индексы колеблются слабо и разнонаправленно, инвесторы оценивают последствия теракта в Лондоне и ждут новостей из США, где Конгресс готовится провести голосование по вопросу реформы здравоохранения.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 прибавляет в ходе торгов менее 0,1%, составляя 374,26 пункта.

Голосование в Конгрессе, которое может состояться уже в четверг, считается ключевой проверкой возможностей республиканца добиться принятия законопроектов, включая выгодное для бизнеса понижение налогов.

Ожидания масштабных мер стимулирования крупнейшей в мире экономики обеспечили рост глобальных фондовых рынков, при этом сводный индекс Stoxx Europe 600 на этой неделе достиг пика 15 месяцев.

Поддержку британскому рынку оказали данные о более существенном, чем ожидалось, увеличении розничных продаж в стране в феврале. Показатель вырос на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, что оказалось лучше ожиданий рынка.

Котировки акций нефтекомпаний снижаются, несмотря на отмечающийся в четверг подъем цен на нефть. Стоимость бумаг BP упала на 0,6%, Royal Dutch Shell - на 0,3%.

Акции Kingfisher, владельца сети магазинов Castorama, снизились в цене на 2,6% после того, как ритейлер заявил о неопределенности в отношении ситуации в британской экономике в результате решения страны о выходе из Евросоюза.

Акции Next Plc на сегодняшних торгах взлетели в цене на 7,7%, несмотря на слабую отчетность ритейлера за прошедший год.

Чистая прибыль Next по итогам фингода, завершившегося 28 января, сократилась до 635,3 млн фунтов стерлингов ($794,1 млн) по сравнению с 666,8 млн фунтов за аналогичный период годом ранее. Выручка компании уменьшилась до 4,1 млрд фунтов с 4,18 млрд фунтов годом ранее.

Ритейлер заявил, что сохраняет очень осторожный настрой в отношении своих перспектив в текущем финансовом году, отметив сокращение доли средств, выделяемых потребителями на покупку одежды.

Подъем стоимости акций Next, вероятно, отражает тот факт, что рынок ожидал слабых показателей ритейлера после публикации им неблагоприятных данных о продажах в праздничный период, и уже заложил эти данные в котировки акций, пишет Financial Times.

Стоимость бумаг нидерландского разработчика ПО Gemalto NV упала на 4,5%. Компания понизила прогноз финпоказателей на 2017 год и заявила, что ждет уменьшения выручки в 1-м квартале.

Акции IG Group Holding Plc, работающей в сфере онлайн-торговли, подешевели на 4,5%. Компания сократила выручку в 3-м финквартале на 3,8% в связи с ослаблением показателей в основном регионе - Великобритании и Ирландии.

На текущий момент

FTSE 7312.86 -11.86 -0.16%

DAX 11922.27 18.15 0.15%

CAC 4986.75 -7.95 -0.16%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались сегодня в зеленой зоне, однако рост котировок был незначительным, поскольку инвесторы контролировали цены на нефть, которые, несмотря на рост, остаются довольно неустойчивыми. Также участники торгов сосредоточены на предстоящем голосовании в конгрессе США по отмене закона о здравоохранении, принятого Обамой. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, после смешанных торгов на Уолл-стрит на фоне продолжающихся опасений по поводу способности президента США Дональда Трампа реализовать свою политическую программу. Доходы скромны на большинстве азиатских рынков.

Последние отчеты показывают, что республиканцы могут не набрать нужное количество голосов на сегодняшнем голосовании в Палате представителей Конгресса США, по новому законопроекту здравоохранения. Это первый законопроект президента Трампа, после вступления в должность, и его не принятие может поставить под угрозу другие реформы, таких как снижение налогов и увеличение расходов на инфраструктуру.

Австралийский фондовый рынок растет, тем не менее, опасения по поводу экономических страдегий Трампа продолжает оказывать давление на настроения инвесторов. Доходы в горнодобывающей промышленности и нефтяных запасах помогли компенсировать слабость банковских акций.

Акции BHP Billiton, Rio Tinto и Fortescue Metals торгуются с ростом около 1%1. В то же время, акции банков являются слабыми: ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются в диапазоне от 0,2 % до 0,8%.

Котировки на токийском фондовом рынке торгуются в плюсе.

Японские экспортеры торгуются в основном ниже не фоне укрепления курса иены. Акции Toshiba выросли более чем на 11%, в то время как Canon увеличил капитализацию всего на 0,1%, а Panasonic потерял 0,3%.

Бумаги Inpex подорожали на 0,6% и JX Holdings более чем на 1% на фоне небольшого восстановления цен на нефть с начала сессии

.NIKKEI 19052.19 +10.81 +0.06%

SHANGHAI 3255.13 +9.91 +0.31%

HSI 24406.99 +86.58 +0.36%

ASX 200 5700.80 +16.29 +0.29%

KOSPI 2174.37 +6.07 +0.28%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -414.50 19041.38 -2.13%

TOPIX -33.22 1530.20 -2.12%

Hang Seng -272.71 24320.41 -1.11%

CSI 300 -16.30 3450.05 -0.47%

Euro Stoxx 50 -8.92 3420.70 -0.26%

FTSE 100 -53.62 7324.72 -0.73%

DAX -58.01 11904.12 -0.48%

CAC 40 -7.73 4994.70 -0.15%

DJIA -6.71 20661.30 -0.03%

S&P 500 +4.43 2348.45 +0.19%

NASDAQ +27.82 5821.64 +0.48%

S&P/TSX +35.33 15348.46 +0.23%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade