Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-03-2017

Европейские фондовые рынки завершили торги с небольшим повышением. Поддержку индексам оказывал рост котировок в телекоммуникационном сегменте и в секторе коммунальных услуг.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля в пятницу, поскольку сохраняющиеся последствия менее агрессивной позиции Федеральной резервной системы по отношению к прогнозам ставок негативно сказываются на финансовом секторе.

Как стало сегодня известно, производство в обрабатывающей промышленности в США увеличилось шестой месяц подряд в феврале, что говорит о том, что восстановление производства набирает обороты, поскольку рост цен на сырьевые товары повышает спрос на продукцию машиностроения и другое оборудование. Федеральная резервная система сообщила, что производство в обрабатывающей промышленности в прошлом месяце выросло на 0,5%. Выпуск в январе был пересмотрен, чтобы показать 0,5-процентный прирост вместо ранее заявленного 0,2-процентного увеличения.

Кроме того, предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что датчик настроений среди американских потребителей вырос в марте, превысив средние прогнозы. Согласно данным, в марте индекс потребительских настроений вырос до 97,6 пункта по сравнению с окончательным чтением за февраль на уровне 96,3 пункта. Согласно средним оценкам, индекс должен был вырасти до уровня 97 пункта. Напомним, данный показатель представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов.

Вместе с тем, индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board (LEI) для США увеличился на 0,6% в феврале, до 126,2 (2010 = 100) после роста на 0,6% в январе, а также повышения на 0,6% в декабре. Аналитики ожидали, что индекс вырастет на 0,4%.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (17 из 30). Больше остальных упали акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -1.41%). Лидером роста являются акции McDonald's Corporation (MCD, +1.12%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упал финансовый сектор (-0.5%). Лидер роста - сектор коммунальных услуг (+0.5%).

На текущий момент:

Dow 20882.00 0.00 0.00%

S&P 500 2377.75 -1.25 -0.05%

Nasdaq 100 5418.00 +3.00 +0.06%

Oil 49.27 +0.03 +0.06%

Gold 1228.20 +1.10 +0.09%

U.S. 10yr 2.50 -0.02

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Nike Corporation (NKE) планирует опубликовать отчет за 3 квартал 2017 года после закрытия рынка во вторник, 21 марта. Производитель спортивной обуви и одежды оценивается в $10,7 млрд, что делает его самым ценным брендом среди спортивных предприятий. Nike является компонентом S&P 500 и был добавлен ​​к Dow Industrial Average в 2013 году.

Ожидания аналитиков по ключевым показателям:

Прибыль на акцию (EPS): согласно Yahoo! Finance, оценка Wall-Street находится в диапазоне $0,48-0,58. Три месяца назад консенсус прогноз составлял $0,60 на акцию.

Выручка: аналитики ожидают роста на 5,4% до $8,47 млрд (диапазон от $8,32 млрд до $8,61 млрд).

Согласно прогнозам, соотношение цены к прибыли на уровне ожидается на уровне 25,4 по сравнению с 5-летним средним значением 24,7. Соотношение цены к балансовой стоимости ожидается на уровне 7,7 по сравнению с 5-летним средним значением 5,6, а цены к выручке - 3,0 по сравнению с 5-летним средним значением 2,4. Цена к денежному потоку, по прогнозам, составит 26,4 по сравнению с 5-летним средним показателем 23,2.

Ожидается, что дивидендная доходность не изменится по сравнению с 5-летним средним значением и составит 1,2%.

В соответствии с MarketBeat.com, 21 аналитик присвоил рейтинг компании "Покупать", 12 - "Держать" и 2 - "Продавать".

По данным NASDAQ.com, за последние три месяца инсайдеры Nike продали 2,833,883 акции, но купили 20,526,095 акций в прошлом году. Компания имеет четырехлетнюю программу по выкупу акций на сумму $12 млрд, по сравнению с предыдущими программами выкупа на $8 и $5 млрд, которые продолжались четыре года.

Результаты Nike могут повлиять на другие спортивные компании, такие как Finish Line (FINL), Foot Locker (FL), DICK'S Sporting Goods (DKS), Wolverine World Wide (WWW) и Skechers (SKX). Производители одежды под марками Under Armour (UA) и lululemon athletica (LULU) также могут быть подвержены влиянию отчета Nike.

Сильный доллар может стать серьезной проблемой для Nike, если Adidas продолжит свой североамериканский импульс. Замедление будущих заказов является очевидной проблемой для будущих доходов компании. В прошлом квартале, данные о заказах впервые не были опубликованы в пресс-релизе, так что это осложняет прогнозирование результатов компании. Аналитики остаются относительно оптимистичными в отношении Nike, и этому, вероятно, способствует увеличенный четырехлетний план по выкупу акций. Инсайдерская покупка помогла поддержать акции прошлым летом, но за последние шесть месяцев акции незначительно просели.

На текущий момент акции Nike (NKE) котируются по $57,65 (+0,09%)

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.52% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $49.09 (+0.70%)

Золото $1,229.60 (+0.20%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,379.75 (+0.03%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.14% до уровня 5,422.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 19,521.59 -68.55 -0.35%

Hang Seng 24,309.93 +21.65 +0.09%

Shanghai 3,237.31 -31.62 -0.97%

FTSE 7,434.22 +18.27 +0.25%

CAC 5,029.75 +16.37 +0.33%

DAX 12,096.10 +12.92 +0.11%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.98 за баррель (+0.47%)

Золото торгуется по $1,228.90 за унцию (+0.15%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторам нужны новые катализаторы для дальнейшего движения.

В центре внимания участников рынков находится встреча стран G20, проходящая на этот раз в немецком Бонне. Больше всего инвесторы ждут возможного конфликта между представителями Китая и Япония с новым главой казначейства США Стивеном Мнучином. Напомним, недавно американский чиновник обрушился с критикой в адрес Китая, Японии и Германии из-за того, что последние намерено девальвируют свою валюту. Как ожидается, сегодня Мнучин будет требовать от Китая, Японии, Германии и других стран G20 соблюдать свои обещания и не использовать валютные курсы для получения конкурентного преимущества. Впрочем, накануне он заявил, что администрация Трампа хочет избежать торговой войны с другими странами, при этом стремясь внести изменения во внешнеторговые соглашения США и обеспечить компаниям США возможность быть конкурентоспособными на мировом рынке.

Инвесторы также анализируют отчет Федеральная резервная система (ФРС) по промышленному производству в США за февраль. Согласно данным ФРС, объем промышленного производства остался без изменений в прошлом месяце после снижения на пересмотренный 0.1% в январе. Экономисты ожидали, что производство вырастет на 0.2% по сравнению с падением на 0.3%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. ФРС также отметила, что загрузка производственных мощностей увеличилась до 75.4 процента в феврале по сравнению с 75.3% в январе. Экономисты ожидали, что коэффициент использования производственных мощностей повысится до 75.5%.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по настроениям потребителей от Reuters/Michigan, которые выйдут в 14:00 GMT. Согласно средним прогнозам, в текущем месяце ожидается улучшение показателя до 97 с 96.3 в феврале.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Goldman повысили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $187 с $185; рейтинг подтвержден на уровне Sell

Как сообщает ресурс Seeking Alpha, несмотря на продолжающиеся трудности во второй по величине экономике мира, компания Apple (AAPL) объявила о планах создать два новых центра исследований и разработок (R&D) в Китае.

Центры будут располагаться в Шанхае и Сучжоу, тогда как предыдущие два центра планировалось открыть в Пекине и Шэньчжэне.

Согласно пресс-релизу, компания Apple взяла на себя обязательство инвестировать в исследования в Китае более 3.5 млрд. юаней ($507.1 млн.).

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $140.78 (+0.06%).

Большинство рынков акций Западной Европы в основном демонстрируют положительную динамику.

При этом акции снизились в начале пятничных торгов из-за неудач ориентированных на экспорт автопроизводителей и снижения акций горнорудного сектора; тем не менее, банки помогли компенсировать потери после того как член руководства ЕЦБ оживил дискуссии о возможном повышении ставки.

Член управляющего совета ЕЦБ Эвальд Новотны сказал, что центробанк позднее решит, поднимать ставки до или после завершения программы скупки бондов.

Инвесторы также будут пристально следить за заседанием министров финансов и управляющих центральных банков стран Большой двадцатки, которое пройдет в немецком Баден-Бадене. Финансовые руководители 20 ведущих развитых и развивающихся стран обсудят будущее мировой торговли. Министр финансов США Стивен Мнучин в четверг в своей речи попытался убедить общественность в том, что администрация США не заинтересована в начале торговых войн.

Финансовые рынки пока не придают особого значения протекционистским заявлениям президента США Дональда Трампа, но некоторые аналитики предупреждают, что в будущем опасения могут усилиться.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,03% - до 377,84 пункта.

Курс ценных бумаг Airbus Group SE уменьшился на 1,4% на новости о том, что Франция начала предварительное расследование о возможных случаях коррупции в авиастроительной компании.

Tullow Oil Plc объявила о намерении привлечь $750 млн в рамках допэмиссии 466,9 млн акций. Бумаги будут размещаться по цене 1,3 фунта, что представляет собой дисконт в 45% к уровню котировок на закрытие рынка в четверг. В ходе торгов в пятницу котировки акций британской нефтегазовой компании демонстрируют падение почти на 14% - до 2,043 фунта.

Рыночная стоимость Anglo American Plc снизилась на 0,9%. В четверг акции подскочили в цене на 9% на информации о покупке 12%-ной доли в горнодобывающей компании индийским миллиардером Анилом Агарвалом, семья которого контролирует конкурирующую Vedanta Resources.

Между тем акции E.ON подорожали на 2,7%. Валовые поступления от размещения чуть более 200 млн собственных акций составили около 1,35 млрд евро, сообщил германский энергетический концерн в пятницу.

Berkeley Group Holdings Plc заявил о сокращении числа своих новостроек в Лондоне на 30% относительно предыдущего года. Однако компания заверила, что ее доналоговая прибыль в 2017 финансовом году будет находиться около верхней границы прогнозов аналитиков. Капитализация Berkeley выросла на 5,2% в начале сессии.

На текущий момент

FTSE 7427.33 11.38 0.15%

DAX 12109.28 26.10 0.22%

CAC 5035.98 22.60 0.45%

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались сегодня разнонаправленно, получая поддержку от стабилизации цен на нефть.

Также многие инвесторы не желали рисковать в преддверии встречи министров финансов и глав центральных банков G20 в Баден-Бадене 17-18 марта. Как ожидается, в ходе мероприятия министр финансов США Стивен Мнучин будет настаивать на том, что Китай, Япония, Германия должны работать над укреплением курсов своих валют. Также на сегодня запланирована встреча президента США Дональда Трампа и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, в то время как доллар продолжил снижаться. Доллар начал снижение, после того как ФРС в среду повысила процентные ставки на 25 б.п. и сохранила первоначальный прогноз трех повышения ставок в этом году, разочаровав инвесторов, которые ожидали сигналов до четырех повышение.

Котировки на токийской фондовой бирже снижаются на фоне укрепления курса иены, что невыгодно японским экспортерам.

Акции Toyota Motor Corp подешевели на 1,2%, Honda Motor Co - на 0,7% и Tokyo Electron Ltd - на -0,8%.

Несмотря на общее снижение на рынке бумаги Toshiba Corp подорожали более чем на 5% после того, как стало известно, что министр промышленности Японии согласился на обмен информацией с секретариатом США о событиях, связанных с Toshiba

NIKKEI 19520.59 -69.55-0.36%

SHANGHAI 3261.16 -7.78-0.24%

HSI 24354.89 +66.61+0.27%

ASX 200 5807.60 +21.81+0.38%

KOSPI 2158.06 +7.98+0.37%

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +12.76 19590.14 +0.07%

TOPIX +1.38 1572.69 +0.09%

Hang Seng +495.43 24288.28 +2.08%

CSI 300 +17.87 3481.51 +0.52%

Euro Stoxx 50 +30.64 3439.96 +0.90%

FTSE 100 +47.31 7415.95 +0.64%

DAX +73.31 12083.18 +0.61%

CAC 40 +27.90 5013.38 +0.56%

DJIA -15.55 20934.55 -0.07%

S&P 500 -3.88 2381.38 -0.16%

NASDAQ +0.72 5900.76 +0.01%

S&P/TSX +41.50 15562.41 +0.27%

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд