Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-03-2017

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (24 из 30). Лидером роста являются акции Caterpillar Inc. (CAT, +1.76%). Больше остальных упали акции American Express Company (AXP, -0.69%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Лидер роста - сектор основных материалов (+2.5%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Основные фондовые индексы США незначительно прибавили в среду. Инвесторы ожидают завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы, на которой, по прогнозам, центральный банк впервые поднимет ставки в этом году.

Как стало сегодня известно, деловая активность в регионе Нью-Йорка продолжила расти в марте, согласно результатам Empire State Manufacturing Survey. Общий индекс активности сократился на два пункта до 16,4. Индекс новых заказов поднялся до 21,3, это самый высокий уровень в течение нескольких лет, указывая на существенное увеличение заказов.

Вместе с тем, отчет, опубликованный Министерством торговли США, показал, что производственные запасы умеренно выросли по итогам января, подтвердив оценки экономистов. Согласно данным, запасы товаров в январе выросли на 0,3% после повышения на 0,4% в декабре. Розничные запасы поднялись на 0,8% в январе после того, как в декабре остались без изменений. В отчете также говорится, что производственные запасы выросли на 0,2%, а оптовые запасы сократились на 0,2%.

Кроме того, Национальная ассоциация строителей жилья сообщила, что уровень доверия среди строителей жилья заметно улучшился в марте, превысив ожидания аналитиков, и достигнув почти 12-летнего максимума. Согласно данным, индекс состояния рынка жилья вырос до 71 пункта в марте с 65 пункта в феврале. Аналитики ожидали, что показатель останется без изменений. Последнее значение оказалось самым высоким с июня 2005 года.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (22 из 30). Больше остальных упали акции Intel Corporation (INTC, -1.73%). Лидером роста являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +1.22%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Лидер роста - сектор конгломератов (+1.5%).

На текущий момент:

Dow 20850.00 +47.00 +0.23%

S&P 500 2371.75 +8.75 +0.37%

Nasdaq 100 5396.00 +10.50 +0.19%

Oil 48.42 +0.70 +1.47%

Gold 1199.70 -2.90 -0.24%

U.S. 10yr 2.58 -0.01

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги на положительной территории, чему способствовали ожидания итогов заседания ФРС, рост котировок сектора основных ресурсов, а также возобновившееся подорожание акций нефтяных и газовых компаний.

Читать далее

Оценка доходов Home Depot

Аналитики ожидают, что американская торговая сеть Home Depot (HD), являющаяся крупнейшей на планете по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов, сообщит о доходах в размере $99,0 млрд в 2017 году, что на 4,6% больше чем доход в 2015 году в размере $94,6 млрд.

Ожидания роста доходов Home Depot обусловлены ростом онлайн-продаж, ростом продаж в сопоставимых (существующих год назад) магазинах и добавлением новых магазинов. Руководство компании также установило ориентир роста сопоставимых продаж в 2017 году в размере 4,6%, и планирует добавить в этом году шесть новых магазинов.

Ожидается, что рост сопоставимых продаж Home Depot произойдет за счет улучшенной взаимосвязи с клиентами благодаря реализации программы Buy Online Deliver From Store и системы управления заказами клиентов. Доступность каталога продуктов Interline в магазинах Home Depot и следующая интеграция, которая позволяет покупателям покупать в магазинах Home Depot с учетными записями Interline, как ожидается, будут способствовать росту доходов Home Depot в 2017 году.

Рост доходов Lowe's

Аналитики ожидают, что доход Lowe's (LOW) составит $68,3 млрд, что представляет собой рост на 5% с $65,0 млрд в 2017 году. Руководство компании также установило прогноз роста выручки на 5% в 2017 году.

Ожидается, что рост доходов будет определяться ростом сопоставимых продаж на 3,5%. В то же время, в ближайшие 12 месяцев будет добавлено около 35 магазинов по продаже товаров для обустройства дома и хозяйственных товаров. Ожидается, что драйверами роста сопоставимых продажи компании будут расширенные инструменты онлайн-продаж, сильные предложения и улучшенный маркетинг.

Помимо этих факторов, благоприятные макро факторы, такие как рост цен на жилье и улучшение экономики США, как ожидается, будут способствовать росту выручки обеих компаний в 2017 году.

Ожидается, что в 2017 году рост выручки Williams-Sonoma (WSM) и Bed Bath & Beyond (BBBY) составит 3,4% и 3,7% соответственно.

На текущий момент акции Home Depot (HD) котируются по $146,90 (-0,18%)

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.58% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $48.49 (+1.61%)

Золото $1,199.20 (-0.28%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,367.75 (+0.20%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.16% до уровня 5,394.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,577.38 -32.12 -0.16%

Hang Seng 23,792.85 -35.10 -0.15%

Shanghai 3,241.94 +2.61 +0.08%

FTSE 7,373.92 +16.07 +0.22%

CAC 4,978.42 +4.16 +0.08%

DAX 11,987.79 -1.00 -0.01%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.71 за баррель (+2.07%)

Золото торгуется по $1,198.20 за унцию (-0.37%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, так как инвесторы сосредоточились на заседании Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого, как ожидается, американский регулятор одобрит повышение процентных ставок во второй раз за три месяца.

ФРС обнародует свое последнее заявление о монетарной политике вместе с обновленными экономическими прогнозами в 18:00 GMT. Председатель ФРС Джанет Йеллен проведет пресс-конференцию через полчаса после публикации заявления ФРС

Участники рынка почти полностью учли в ценах более чем 90% вероятность повышения ставок на текущем заседании на 25 б.п., однако внимание рынка больше привлекут прогнозы ФРС по дальнейшей динамике ставок и комментарии г-жи Йеллен. Инвесторов будут интересовать любые изменения, которые могут быть внесены в текущий прогноз по ставкам на этот и следующий год.

Напомним, ФРС удерживает процентные ставки на прежнем уровне с декабря, когда они повысили ставку на 0.25%, до диапазона 0.50%-0.75%. ФРС также наметила три повышения ставки по четверти процентного пункта в 2017 году, но не указала, когда именно они произойдут.

Тем временем, данные по розничным продажам зафиксировали рост показателя на 0.1% м/м в феврале, оправдав прогнозы аналитиков. Розничные продажи увеличились на 5.7% г/г.

Данные по инфляции также оправдали ожидания рынка. Согласно отчету, индекс потребительских цен вырос на 0.1% м/м в феврале (прогноз 0.1%) после роста на 0.6 % в январе. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены выросли на 2.7%, как и ожидали аналитики.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Credit Suisse снизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Neutral с Outperform

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $155 с $140

Компании рассчитывают закрыть сделку до конца 2017 года.
"Мы высоко ценим квалифицированную работу команды Европейской комиссии за оперативную работу по анализу и согласованию слияния AT&T и Time Warner", - сказал Боб Куинн (Bob Quinn), старший исполнительный вице-президент AT&T по внешним и законодательным вопросам. "Это важное одобрение со стороны многоуважаемого органа. Процедура глобального согласования идет по графику, и мы с нетерпением ждем создания компании, которая возглавит новую волну инноваций в медиа и телекоммуникационных отраслях", - добавил он.
Акции T на премаркете выросли до уровня $42.17 (+0.19%).

Европейские фондовые индексы растут, рынки ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы.

Индексы повышаются, поддерживаемые ростом акций горно-металлургических и нефтяных компаний, тогда как бумаги производителя пассажирских кресел Zodiac Aerospace резко упали после предупреждения о снижении прибыли.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся в ходе торгов на 0,3%, до 374,46 пункта.

Заявление по итогам заседания ФРС будет обнародовано в среду в 18:00 GMT вместе с новыми экономическими прогнозами американского ЦБ. Глава Федрезерва Джанет Йеллен проведет пресс-конференцию по итогам заседания, которая начнется в 18:30 GMT.

Котировки фьючерсов на уровень базовой процентной ставки указывают на 93%-ную вероятность подъема ставки Федрезервом в среду.

Внимание трейдеров в среду направлено на проходящие в Нидерландах парламентские выборы. Голландский фондовый индекс AEX поднялся в ходе торгов на 0,5%.

Восстановление цен на нефть после резкой распродажи на прошлой неделе обеспечило ралли в акциях горно-металлургических компаний. Европейский сводный индекс горно-металлургических компаний оказался в лидерах роста, поднявшись на 2%. Следом за ним идет индекс нефтегазовых компаний, который прибавил около 1%.

Некоторое ослабление доллара США перед заседанием американского Центробанка поддержало цены на металлы, что способствует росту котировок акций сырьевых компаний в среду.

Бумаги Rio Tinto подорожали в ходе торгов на 2,2%, Glencore - на 2,1%, BHP Billiton - на 1,5%.

Акции нефтекомпаний дорожают вслед за подъемом цен на нефть. Стоимость бумаг BP выросла на 0,9%, Royal Dutch Shell - на 0,6%.

Акции Amec Foster , Wood Group и Tullow Oil подорожали на 1-2%, демонстрируя лучшую динамику среди нефтесервисных и нефтедобывающих компаний.

Цена бумаг Zodiac Aerospace рухнула в ходе торгов в среду на 13%. Французский поставщик комплектующих для аэрокосмического сектора заявил, что ожидает падения операционной прибыли на 10% в этом году.

Неблагоприятный прогноз может поставить под угрозу сделку по покупке Zodiac ее конкурентом - Safran SA - объемом 8,5 млрд евро, полагают эксперты.

Акции британской фармкомпании Hikma Pharmaceuticals подскочили в цене на 6%. Hikma сократила чистую прибыль в 2016 году на 39%, однако повысила дивиденды за минувший год.

Стоимость акций шведского ритейлера Hennes & Mauritz AB упала на 4,5%. Темпы роста продаж компании в феврале 2017 года замедлились до 3% с 10% годом ранее. Продажи ритейлера без учета налога на добавленную стоимость в первом финквартале (1 декабря 2016 г. - 28 февраля 2017 г.) повысились до 46,99 млрд шведских крон ($5,25 млрд). Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 48,03 млрд крон.

Акции ритейлера одежды Inditex, владеющего брендом Zara, потеряли в цене 1,4%, после того как компания сообщила о росте чистой годовой прибыли на 10% к предыдущему году. Индекс европейского розничного сектора показывает худшую динамику среди секторов, снизившись на 0,6%.

На текущий момент

FTSE 7367.30 9.45 0.13%

DAX 11988.55 -0.24 0%

CAC 4973.50 -0.76 -0.02%

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

По итогам сегодняшних торгов, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне, вслед за Американскими фондовыми индексами, которые снизились на фоне вчерашнего падения цен на нефть. Многие инвесторы на желали рисковать, так как в основном сосредоточены на результатах двухдневного заседания ФРС, которые станут известны позднее сегодня. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в красной зоне, вслед за потерями, зафиксированными на Уолл-стрит. На настроение инвесторов продолжает влиять политическая неопределенность в Европе. Также инвесторы ожидают результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы США, которые будут известны сегодня в 18:00 GMT. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС на мартовском заседании составляет 93,0% по сравнению с 35,4% в начале месяца. Сейчас рынок полностью учитывает в котировках два повышения ставок в этом году, но сомневается в возможности дальнейших шагов.

Котировки на торгах в Токио снижаются на фоне небольшого укрепления курса иены, что невыгодно компаниям, ориентированным на экспорт.

Акции Toshiba упали на -7,23%, после того, как Токийская фондовая биржа оставила акции компании под наблюдением , чтобы увидеть , соответствуют ли они критериям котировочного списка биржи, после задержки публикации отчетности компании.

Котировки в Южной Кореи упали, после того как официальные данные показали , что уровень безработицы вырос на 5 в феврале, до самого высокого уровня с января 2010 года.

NIKKEI 19565,56 -43,94 -0,22%

HSI 23815,03 -12,92 -0,05%

S & P / ASX 200 5753,50 -5,64 -0,10%

SHANGHAI 3241,97 +2,64 +0,08%

KOSPI 2129,54 -4,24 -0,20%

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -24.25 19609.50 -0.12%

TOPIX -2.50 1574.90 -0.16%

Hang Seng -1.72 23827.95 -0.01%

CSI 300 -1.41 3456.69 -0.04%

Euro Stoxx 50 -16.06 3399.43 -0.47%

FTSE 100 -9.23 7357.85 -0.13%

DAX -1.24 11988.79 -0.01%

CAC 40 -25.34 4974.26 -0.51%

DJIA -44.11 20837.37 -0.21%

S&P 500 -8.02 2365.45 -0.34%

NASDAQ -18.97 5856.82 -0.32%

S&P/TSX -165.21 15379.61 -1.06%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade