Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-03-2017

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (17 из 30). Больше остальных упали акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -1.03%). Лидером роста являются акции Chevron Corporation (CVX, +0.75%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упал финансовый сектор (-0.3%). Лидер роста - сектор основных материалов (+0.9%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Прибыль секторов энергетики и здравоохранения поддержала S&P 500 и Nasdaq в среду, но индекс Dow Jones Industrial Average снизился из-за потерь сектора финансов.

Так, стоимость нефти подскочила примерно на 2%, чему способствовал отчет Минэнерго США, который отразил более слабый рост запасов нефти и сокращение запасов бензина и дистиллятов. Поддержку рынку также оказывало нарушение поставок ливийской нефти и растущая вероятность продления соглашения о сокращении добычи.

Кроме того, как стало сегодня известно, число подписанных договоров о продаже домов выросло в феврале и оказалось на втором по величине уровне за десятилетие. Незавершенные сделки по продаже жилья в феврале выросли на 5,5% после падения на 2,8% в январе, сообщила Национальная ассоциация риэлторов.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (22 из 30). Больше остальных упали акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -1.50%). Лидером роста являются акции Merck & Co., Inc. (MRK, +1.06%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упал финансовый сектор (-0.5%). Лидер роста - сектор основных материалов (+0.8%).

На текущий момент:

Dow 20586.00 -39.00 -0.19%

S&P 500 2355.25 +3.75 +0.16%

Nasdaq 100 5420.50 +15.50 +0.29%

Oil 49.38 +1.01 +2.09%

Gold 1251.50 -4.10 -0.33%

U.S. 10yr 2.38 -0.02

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением в среду, поскольку участники рынка отыгрывали официальное начало долгожданного процесса выхода Британии из состава ЕС.

Читать далее

Сильные результаты таких популярных лекарств, как Keytruda и Gardasil, привели к тому, что аналитики ожидают что международная научно-исследовательская фармацевтическая компания Merck (MRK) сгенерирует $3,81 прибыли на акцию (EPS) при продажах в $39,7 млрд в 2017 году.

Ожидается, что валовая маржа вырастет с 75,7% в 2016 году до 75,9% в 2017 году, в то время как маржа чистой прибыли, как ожидается, останется на уровне около 26,5% в 2017 году по сравнению с 2016 годом.

В первом квартале финансового года аналитики ожидают EPS на уровне $0,94, в то время как во втором - на уровне $0,95. По оценкам, доходы в первом квартале незначительно уменьшатся - на 0,5% и составят $9,3 млрд долл. В то же время, оценки показывают снижение выручки на 2%, до $9,7 млрд.

Цена акций Merck за последние 12 месяцев выросла почти на 19,5%, и аналитики считают, что акции могут вернуться на 8,7% в течение следующих 12 месяцев. Аналитики Уолл-стрит рассчитали 12-месячную целевую стоимость в $69,00 за акцию по сравнению с последней ценой закрытия $63,34 за акцию по состоянию на 28 марта 2017 года. Кроме того, из 22 аналитиков, освещающих Merck, 63,6% рекомендуют покупать акции, в то время как 31,8% аналитиков рекомендуют "держать", а 4,6% аналитиков рекомендуют "продать" их. Изменения в оценках и рекомендациях аналитиков, похоже, основаны на изменении тенденций курса акций.

Чтобы минимизировать риски, инвесторы могут рассмотреть торгуемые на бирже фонды (ETF), такие как iShares US Pharmaceuticals ETF (IHE), 7,9% портфеля которого составляют акции Merck, 3,6% - Mylan (MYL), 5,6% в Bristol-Myers Squibb (BMY), 6,1 % В Eli Lilly (LLY) и 8,0% в Pfizer (PFE).

Merck отчитается о результатах за квартал 4 мая перед открытием рынка

На текущий момент акции Merck (MRK) котируются по $64,01 (+1,06%)

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.40% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $48.52 (+0.31%)

Золото $1,254.80 (-0.32%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,352.25 (+0.03%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.12% до уровня 2,352.25. Внешний фон умеренно нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,217.48 +14.61 +0.08%

Hang Seng 24,392.05 +46.18 +0.19%

Shanghai 3,241.31 -11.63 -0.36%

FTSE 7,331.07 -12.35 -0.17%

CAC 5,055.71 +9.51 +0.19%

DAX 12,208.93 +59.51 +0.49%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.58 за баррель (+0.43%)

Золото торгуется по $1,252.60 за унцию (-0.24%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения после уверенного роста рынка на предыдущей сессии, так как инвесторы переключили внимание на Европу, где Британия начала процесс выхода из Евросоюза.
Через девять месяцев после того, как британцы проголосовали за то, чтобы выйти из ЕС, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уведомила президента Совета Европы Дональда Туска в письме, что Британия выходит из блока, к которому она присоединилась в 1973 году. После этого ЕС стороны должны начать переговоры об условиях выхода, которые, как ожидается, могут занять два года.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новости, поступившие от компании Ford Motor (F). Председатель совета директоров Ford Motor (F) Уильям Клей Форд-младший (William Clay Ford Jr.) вчера отчитался о покупке 171 379 обыкновенных акций класса B компании. Г-н Форд покупал акции на открытом рынке по средней цене $11.67 за акцию 24 марта. Кроме того, компания подтвердила планы инвестировать в производство в Мичигане, о чем вчера сообщил в Twitter Дональд Трамп. Согласно сообщению, компания направит $850 млн. на переоборудование своего сборочного завода в Мичигане (Michigan Assembly Plant), чтобы производить совершенно новые Ford Ranger и Ford Bronco. Собирать их начнут в конце 2018 года и в 2020 году соответственно. Компания также планирует создать/сохранить 130 рабочих мест и направить $150 млн. на расширение мощностей для производства компонентов для двигателей для нескольких моделей авто, включая Ranger и Bronco, на моторном заводе Romeo Engine Plant в Мичигане. Кроме того, Ford инвестирует $200 млн. в центр обработки данных, чтобы поддержать расширение компании до компании, занимающейся автоматизацией и мобильностью. Это второй из двух новых центров обработки данных, который Ford строит в штате Мичиган. Акции F на премаркете выросли на 0.9%

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по незавершенным сделкам по продаже жилья (14:00 GMT), статистика по запасам сырой нефти в США (14:30 GMT), а также выступления представителей ФРС - Ч. Эванса (13:20 GMT), Э. Розенгрена (15:30 GMT) и Д. Уильямса (17:15 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно сообщению, Ford направит $850 млн. на переоборудование своего сборочного завода в Мичигане (Michigan Assembly Plant), чтобы производить совершенно новые Ford Ranger и Ford Bronco. Собирать их начнут в конце 2018 года и в 2020 году соответственно.

Компания также планирует создать/сохранить 130 рабочих мест и направить $150 млн. на расширение мощностей для производства компонентов для двигателей для нескольких моделей авто, включая Ranger и Bronco, на моторном заводе Romeo Engine Plant в Мичигане.

Кроме того, Ford инвестирует $200 млн. в центр обработки данных, чтобы поддержать расширение компании до компании, занимающейся автоматизацией и мобильностью. Это второй из двух новых центров обработки данных, который Ford строит в штате Мичиган.

Акции F на премаркете выросли до уровня $11.77 (+1.03%).

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Berenberg присвоили акциям Boeing (BA) рейтинг Buy; целевая стоимость $202

Аналитики Barclays присвоили акциям Amazon (AMZN) рейтинг Overweight

Аналитики Barclays присвоили акциям Alphabet A (GOOGL) рейтинг Overweight

Аналитики Barclays присвоили акциям Facebook (FB) рейтинг Overweight

Аналитики Barclays присвоили акциям Twitter (TWTR) рейтинг Underweight

Аналитики Cowen присвоили акциям Arconic (ARNC) рейтинг Market Perform

Как сообщило агентство Reuters, председатель совета директоров Ford Motor (F) Уильям Клей Форд-младший (William Clay Ford Jr.) отчитался о покупке 171 379 обыкновенных акций класса B компании.

Г-н Форд покупал акции на открытом рынке по средней цене $11.67 за акцию 24 марта.

Акции F на премаркете выросли до уровня $11.70 (+0.43%).

Европейские рынки торгуются в основном в плюсе, так как инвесторы внимательно смотрят на Лондон и Брюссель на начало ожидаемого в Британии процесса Брекзита.

Большинство секторов были в выигрыше на утренних торгах, при этом сектор автомобилей лидировал по прибыли в составе Stoxx 600, который вырос на 0,53 процента. Финансовые услуги и основные ресурсы также выросли на 0,43 процента и 0,22 процента, соответственно. BHP Billiton был одним из лучших исполнителей, после сообщения, что он должен развивать свои месторождения железной руды. Акции выросли на 1,3 процента.

Крупнейшие проигравшие в середине утренней среды были в сфере путешествий и отдыха, продуктов питания и напитков и предметов домашнего обихода, поскольку остается неопределенность для продолжающейся торговли между ЕС и Великобританией. Директор по маркетингу бюджетной ирландской авиакомпании Ryanair сообщил CNBC в среду, что он ожидает, что компания не сможет осуществлять рейсы между Великобританией и ЕС, если новая сделка авиакомпании не будет достигнута в течение двухлетнего периода переговоров Брекзит.

Фунт стерлингов снизился рано утром в среду после того, как британское правительство направило письмо в Брюссель, официально открыв выход страны из Европейского Союза. Однако к середине дня он поднялся против доллара, достигнув дневного максимума в $ 1,24.

Письмо будет доставлено в среду президенту Европейского совета Дональду Туску в Брюсселе и официально послужит толчком к процессу Брекзита. Тем временем британский премьер-министр Тереза ​​Мэй одновременно выступит перед Палатой общин.

В других странах Европы канцлер Германии Ангела Меркель намерена встретиться с Советом экономических экспертов Германии для оценки текущего экономического развития страны.

В лидерах роста на европейских рынках оказались бумаги 3I Group, подорожавшие на 2,4 процента, так как Morgan Stanley повысил их рейтинг.

Акции немецкой Scout24 продемонстрировали худшую динамику среди европейских бумаг после того, как компания, предоставляющая интернет-услуги, отчиталась о результатах.

На текущий момент

FTSE 7338.36 -5.06 -0.07%

DAX 12195.97 46.55 0.38%

CAC 5051.16 4.96 0.10%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам сегодняшних торгов закрылись на положительной территории. Основную поддержку акциям в Азии оказала растущая цена на нефть, а также ослабление курса иены на фоне мрачных данные по розничным продажам в Японии. Однако фондовые индексы выросли незначительно, так как инвесторы озабочены началом выхода Великобритании из ЕС. Премьер-министр Терезы Мэй вчера подписала официальное письмо ссылаясь на статью 50 Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза и сегодня Посол Великобритании в ЕС Тим Барроу передаст письмо президенту Европейского Совета Дональду Туску в Брюсселе. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в зеленой зоне, вслед за ростом котировок на Уолл - стрит после того, как данные показали , что индекс потребительского доверия в США вырос до шестнадцати-летнего максимума в марте. Также на динамику торгов повлияли более высокие цены на сырую нефть.

Тем не менее, инвесторы проявляют осторожность, поскольку они ждут начала процесса выхода Великобритании из ЕС, который начнется сегодня. Австралийский фондовый рынок находится в зеленой зона на фоне роста цен на сырьевые товары.

В секторе горнодобывающей промышленности, акции BHP Billiton и Fortescue Metals дорожают почти 1%, в то время как Rio Tinto увеличила капитализацию более чем на 1%.

В банковском пространстве, ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank выше, торгуются диапазоне от 0,8% до 1,1%.

Рыночная стоимость Woodside Petroleum, Oil Search и Santos растут увеличилась почти на 1% на фоне роста цен на нефть.

В том же время, золотодобытчики торгуются ниже, так как цены на золото опустились немного в течении сессии. Акции Ньюкрест Mining упали почти на 1% и Evolution Mining теряет более чем на 1%.

Японский рынок утратил завоеванные ранее позиции. Инвесторы анализируют более слабые, чем ожидалось, данные о розничным продажам в Японии.

Среди основных экспортеров, рыночная стоимость Sony растет более чем на 3%, Panasonic развивается почти на 3%, а Toshiba почти на 2% и Canon добавляет почти 1%.

Автомобилестроители Toyota и Honda торгуются ниже более чем на 1%. В банковском секторе, акции Mitsubishi UFJ Financial подорожали почти 1% и Sumitomo Mitsui Financial - на 0,2%.

NIKKEI 19197.35 -5.52 -0.03%

SHANGHAI 3257.66 +4.71 +0.14%

HSI 24395.72 +49.85 +0.20%

ASX 200 5873.50 +52.27 +0.90%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +217.28 19202.87 +1.14%

TOPIX +20.44 1544.83 +1.34%

Hang Seng +152.17 24345.87 +0.63%

CSI 300 -8.23 3469.81 -0.24%

Euro Stoxx 50 +27.93 3465.07 +0.81%

FTSE 100 +49.92 7343.42 +0.68%

DAX +153.35 12149.42 +1.28%

CAC 40 +28.77 5046.20 +0.57%

DJIA +150.52 20701.50 +0.73%

S&P 500 +16.98 2358.57 +0.73%

NASDAQ +34.77 5875.14 +0.60%

S&P/TSX +92.35 15598.57 +0.60%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade