Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-04-2017

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (20 из 30). Лидером роста являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +1.30%). Больше остальных упали акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -0.66%).

Большинство секторов индекса S&P демонстрируют негативную динамику. Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.3%). Лидер роста - сектор услуг (+0.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США выросли в среду на фоне сильных данных по занятости в частном секторе США в марте. Согласно отчету, в марте количество занятых выросло на 263 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за февраль на уровне 245 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 298 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 187 тыс.

Кроме того, рост сектора услуг США был сохранен в марте, хотя и в меньшей степени, чем в предыдущем месяце, так как объемы поступающих заказов росли медленнее. Компании впоследствии могли бы сделать некоторые дальнейшие шаги с усилиями, поддерживаемыми скромным увеличением числа занятых. Последние данные также показали, что затраты на материалы растут, хотя желание повысить прибыльность означало, что более высокие затраты были переданы клиентам, где это возможно. Индекс деловой активности в сфере услуги от Markit в США с учетом сезонных колебаний остался выше 50,0-ной нейтральной отметки в марте, и продлил текущий период роста до 13 месяцев. Однако индекс продолжил падать с недавнего пика января, достигнув шестимесячного минимума 52,8 (февраль: 53,8).

Вместе с тем, индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), снизился до уровня 55,2 пунктов в марте по сравнению с 57,6 пункта в феврале. Последнее значение оказалось самым низким с октября 2016 года, когда индекс составлял 54,8 пункта. Аналитики прогнозировали, что показатель ухудшится лишь до 57,0 пункта.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (29 из 30). Больше остальных упали акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -0.13%). Лидером роста являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +2.01%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют положительную динамику. Лидер роста - сектор услуг (+0.8%).

На текущий момент:

Dow 20795.00 +161.00 +0.78%

S&P 500 2373.25 +16.75 +0.71%

Nasdaq 100 5478.25 +34.25 +0.63%

Oil 51.14 +0.11 +0.22%

Gold 1248.00 -10.40 -0.83%

U.S. 10yr 2.37 +0.02

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Фондовые биржи Европы завершили сегодняшние торги преимущественно в "красной зоне", поскольку рост акций нефтяных и горнодобывающих компаний был нивелирован падением котировок в сегменте автопроизводителей.

Читать далее

Маркетолог крупнейшей сети закусочных в США McDonald's (MCD) покинет компанию в рамках управленческой реструктуризации, направленной на восстановление MCD.

Дебора Уол, руководитель отдела маркетинга сети в течение последних трех лет, будет заменена Морганом Флэтли, бывшим директором по маркетингу Global Nutrition в PepsiCo Inc. (PEP). Кроме того, уйдут два других топ-менеджера из США. Ланса Ричардса, руководителя меню в США, заменит Линда Вангосен, бывший вице-президент Starbucks Corp (SBUX). Джулия Вандер Плог, глава цифрового подразделения компании в США, будет заменена Фарханом Сиддики, который недавно занимал пост вице-президента по глобального цифрового отдела в McDonald's.

Последние изменения в руководстве делаются исполнительным директором Стивом Истербруком, который должен укрепить бизнес на крупнейшем рынке McDonald's. Компания испытала рост продаж сразу же после запуска меню завтраков в течение всего дня в прошлом году, но в четвертом квартале продажи снизились. MCD на прошлой неделе заявила, что планирует перейти на новую говядину в следующем году. Этот шаг был расценен как способ для McDonald's быть более конкурентоспособным по сравнению с быстрорастущей Wendy's Co., которая всегда использовала свежую говядину.

Недавно McDonald's заявила, что планирует продолжать позиционировать свои рестораны в качестве недорого заведения быстрого питания, а не преследовать клиентов, которые просто не поедут в McDonald's. MCD работает над улучшением своих основных продуктов, например над удалением консервантов из кусочков курицы, переходом на реальное сливочное масло в маффинах и выпуске Big Mac новых размеров.

В прошлом году г-н Истербрук сделал ряд изменений в руководстве, включая выбор руководителя Kraft Foods Group Inc. (KHC) Криса Кемпчинского для возглавления бизнеса в США. Стоит отметить, что в прошлом году ушли в отставку ряд других высокопоставленных руководителей.

В прошлом месяце компания наняла Боба Рупчински, исполнительного директора Mondelez International Inc., в качестве глобального вице-президента по управлению взаимоотношениями с клиентами и СМИ. McDonald's пытается привлечь клиентов благодаря лучшей программе лояльности и внедрять мобильные заказы и платежи на своих крупнейших рынках.

На текущий момент акции McDonald's Corporation (MCD) котируются по $131,16 (+1,45%)

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.37% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $51.68 (+1.28%)

Золото $1,249.50 (-0.71%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,360.25 (+0.16%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.03% до уровня 5,442.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно позитивную динамику.

Nikkei 18,861.27 +51.02 +0.27%

Hang Seng 3,270.20 +47.68 +1.48%

Shanghai 24,400.80 +139.32 +0.57%

FTSE 7,342.12 +20.30 +0.28%

CAC 5,110.14 +9.01 +0.18%

DAX 12,251.07 -31.27 -0.25%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $51.71 за баррель (+1.33%)

Золото торгуется по $1,250.70 за унцию (-0.61%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы воздерживаются от активных действий за день до начала, как ожидается, трудной встречи президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Кроме того инвесторы ожидают протокол мартовского заседания ФРС, который будет обнародован позднее (18:00 GMT) сегодня, а также основную американскую статистику по рынку труда, которая выйдет в пятницу. В то же время цены на нефть и металлы стабилизируются в надежде на улучшение глобального спроса.

В фокусе внимания находится отчет от Automatic Data Processing (ADP), который показал, что темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в марте сильнее, чем ожидалось. Согласно отчету, в марте количество занятых выросло на 263 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за февраль на уровне 245 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 298 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 187 тыс.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов помимо протокола ФРС влияние на их ход может оказать отчет по активности в сервисном секторе от ISM (14:00 GMT), а также данные министерства энергетики по запасам сырой нефти в США (14:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Keefe Bruyette повысили рейтинг акций Citigroup (C) до уровня Outperform с Mkt Perform

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Deutsche Bank присвоили акциям UnitedHealth (UNH) рейтинг Buy

Крупнейший банк Германии получил столь желанное одобрение со стороны своих акционеров в вопросе о привлечении средств для новой стратегии.

По информации издания Handelsblatt, подавляющее большинство акционеров Deutsche Bank поддержали увеличение капитала финансового учреждения на 8 млрд. евро.

Инвестиционные банки, сопровождающие увеличение капитала, ожидают, что только 20% прав на подписку, переданных нынешним акционерам банка, будут размещены среди новых инвесторов, сообщили источники Handelsblatt. Это лучше, чем традиционные 40%, которые, как правило, идут новым инвесторам при увеличении капитала на такую величину.

В основном интерес к новым акциям проявили американские и европейские институциональные инвесторы, а также крупнейшие акционеры - китайская HNA Group, государство Катар и компания по управлению фондами Blackrock.

Высокий уровень интереса можно считать выигрышем для Deutsche Bank, который стремился использовать продажу новых акций для улучшения своего собственной капитала и восстановления доверия инвесторов к банку, отмечает Handelsblatt.

Акции DB на премаркете выросли до уровня $16.84 (+1.14%).

Фондовые рынки в Европе торгуются смешанно, в то время как инвесторы оценивают экономические данные и новые обещания по финансовому регулированию со стороны президента США Дональда Трампа.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,15%, при этом большинство секторов открылись на отрицательной территории. Акции автопроизводителей упали в ранних сделках, снизившись на 0,38 процента, превысив потери во вторник после того, как данные показали замедление продаж автомобилей в США.

Акции компаний медико-санитарной помощи были также в минусе в ранних сделках, снизившись на 0,28 процента, так как законодатели США начали вторую попытку заменить Obamacare и производитель лекарств GSK объявил о том, что отзывает около 600 000 ингаляторов для лечения астмы. Акции фирмы незначительно снизились.

В то же время акции компаний сектора базовых ресурсов опережали своих конкурентов, увеличившись на 1,2 процента. Крупные горнодобывающие компании получали прибыль от повышения цен на уголь. Акции нефтегазовой отрасли также были одними из лучших по итогам постепенного ужесточения на рынке. Нефть марки Brent торговалась на уровне 54,59 доллара за баррель, что на 0,78 процента выше, а WTI - на 51,44 доллара, что выше на 0,82 процента.

Акции банков также подскочили на замечаниях Трампа о финансовом регулировании. Он обещал во вторник «сделать главное сокращение на Додд-Франке» - наборе правил, введенных после финансового кризиса.

Финская энергетическая компания Fortum не смогла убедить инвесторов с комиссией за солнечный проект мощностью 70 МВт. Фирма находилась в нижней части индексов, акции снизились почти на 10 процентов. Его генеральный директор сказал Reuters в прошлом месяце, что он стремится сделать значительное приобретение в европейском энергетическом секторе в этом году.

Между тем новостей в жилищном секторе Великобритании было много. Bovis Homes отвергла подход о поглощении компании Galliford Try. Тем не менее, она наняла Грега Фицджеральда своим новым исполнительным директором, который провел в Galliford 30 лет. Акции Bovis выросли на 2,8 процента в ранних сделках.

Компания Telford Homes заявила, что объявит о рекордных доходах и прибыли за год, который закончится в марте, немного опередив ожидания рынка. Ее акции поднялись на 2,2 процента на новостях.

Кроме того, инвесторы рассматривают отношения США и Китая со встречей обоих лидеров, запланированной на четверг в Мар-а-Лаго. В торговых переговорах будут обсуждаться вопросы торговли, а также отношения с Северной Кореей. В среду Северная Корея провела еще одно испытание баллистической ракеты, которое высадилось в Японском море.

В Европе кандидаты на предстоящие президентские выборы во Франции провели вторую телевизионную дискуссию, в ходе которой независимый лидер Эммануэль Макрон явно столкнулся с ультраправым лидером Марин Ле Пен над вопросами Европейского союза.

Что касается данных, в еврозоне наблюдался еще один месяц роста активности, обусловленный более высокой занятостью, производительностью и новыми заказами. Данные IHS Markit показали, что PMI в секторе услуг в еврозоне вырос до 56,4 в прошлом месяце с 56 в феврале.

На текущий момент

FTSE 7332.96 11.14 0.15%

DAX 12248.55 -33.79 -0.28%

CAC 5110.13 9.00 0.18%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам сегодняшних торгов закрылись преимущественно в зеленой зоне, хотя инвесторы были омрачены известием об очередном запуске Северной Кореей баллистической ракеты в Японском море, что усилило геополитическую напряженность в регионе. Также участники торгов проявляли осторожность перед публикацией протокола мартовского заседания ФРС, встречей президента США Дональда Трампа и генсека компартии Китая Си Цзиньпина на этих выходных и американской статистикой по рынку труда, которая выйдет в пятницу. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом Китая Кси Джинпинг, а также в ожидании публикации важных показателей занятости в США в конце этой недели.

Инвесторы также обеспокоены геополитической неопределенностью в Восточной Азии после того, как Северная Корея запустила ракету рядом с восточным побережьем Корейского полуострова этим утром.

Австралийский фондовый рынок начал торги уверенным ростом, чему способствовали позитивные данные по индексу деловой активности в сфере услуг от AiG. Однако, в ходе торгов цены на акции начали снижаться.

В горнодобывающей промышленности, рыночная стоимость BHP Billiton выросла почти на 3%, а Rio Tinto - более чем на 2%

Акции ANZ Banking, Westpac и National Australia Bank торгуются ниже, в диапазоне от 0,1% до 0,5%.

Котировки на токийской фондовой бирже растут вслед за биржами США. Положительным фактором также стало небольшое ослабление курса иены по отношению к доллару. При этом инвесторы осторожны после сообщения о запуске баллистической ракеты в КНДР, которая приземлилась в Японском море, как раз в преддверии саммита между США и Китаем.

Основные экспортеры торгуются смешано, несмотря на слабую иену. Акции Soni и Panasonic подешевели на 0,5% и 0,1% соответственно, а Canon добавил 0,3% стоимости акций.

Автомобилестроители Toyota и Honda снизили капитализацию на 1% и почти на 2% соответственно.

NIKKEI 18861.68 +51.43 +0.27%

HSI 24214.83 -46.65 -0.19%

ASX 200 5847.40 -9.15 -0.16%

KOSPI 2152.48 -8.62 -0.40%

NZ50 7237.25 -7.29 -0.10%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -172.98 18810.25 -0.91%

TOPIX -12.49 1504.54 -0.82%

Hang Seng +149.89 24261.48 +0.62%

CSI 300 +19.29 3456.05 +0.56%

Euro Stoxx 50 +8.72 3481.66 +0.25%

FTSE 100 +39.13 7321.82 +0.54%

DAX +25.14 12282.34 +0.21%

CAC 40 +15.22 5101.13 +0.30%

DJIA +39.03 20689.24 +0.19%

NASDAQ +3.93 5898.61 +0.07%

S&P/TSX +84.68 15669.08 +0.54%

S&P 500 +1.32 2360.16 +0.06%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade