Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-04-2017

Европейские фондовые биржи завершили сессию разнонаправленно после того, как США нанесли ракетные удары по авиабазе в Сирии, вызвав беспокойство по поводу эскалации конфликта в регионе.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нулевой отметки после резких колебаний в пятницу. Американский ракетный удар по Сирии заставил инвесторов искать безопасные зоны, в то время как слабые данные о рабочих местах повлияли на финансовые акции.

Работодатели из США добавили наименьшее количество работников за 10 месяцев в марте, но снижение уровня безработицы до почти 10-летнего минимума в 4,5% показало, что рынок труда продолжает ужесточаться. Численность занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилась на 98 000 рабочих мест в прошлом месяце, поскольку сектор розничной торговли потерял работу второй месяц подряд, сообщило министерство труда в пятницу, это наименьшее число с мая прошлого года. Экономисты прогнозировали, что в прошлом месяце рост занятости составил 180 000, а уровень безработицы остался неизменным - 4,7%.

Вместе с тем, отчет, опубликованный Министерством торговли, показал, что запасы оптовой торговли в США увеличились в феврале в соответствии с оценками экономистов. Согласно данным, оптовые запасы выросли на 0,4 процента в феврале после снижения на 0,2% в январе. Запасы товаров недлительного пользования в феврале выросли на 0,7% после падения на 0,2% в январе, при этом значительно увеличились запасы нефти и сельскохозяйственной продукции.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (15 vs 15). Больше остальных упали акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -0.72%). Лидером роста являются акции Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, +1.86%).

Большинство секторов индекса S&P демонстрируют положительную динамику. Больше всего упал финансовый сектор (-0.1%). Лидер роста - сектор промышленных товаров (+0.5%).

На текущий момент:

Dow 20616.00 +11.00 +0.05%

S&P 500 2354.75 +1.00 +0.04%

Nasdaq 100 5424.25 +1.50 +0.03%

Oil 52.23 +0.53 +1.03%

Gold 1267.30 +14.00 +1.12%

U.S. 10yr 2.34 -0.01

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Точно так же, как нефтяные и газовые компании тратят миллиарды долларов на поиски новых месторождений, крупные технологические компании щедро инвестируют в глобальные цепочки сложных компьютеров.

Amazon.com Inc. (AMZN) повысил ставки на этой неделе, объявив о планах по строительству нескольких дата-центров в Стокгольме. Это последний шаг в гонке за рынок, который, как ожидается, достигнет сотен миллиардов долларов.

Amazon и ее главные конкуренты - Microsoft Corp. (MSFT) и Google от Alphabet Inc. (GOOG) - являются агрессивными игроками в так называемых гипермасштабируемых вычислениях, которые обеспечивают цифровую мощность, быстро масштабируемую в случае необходимости в реальном времени, например, когда поклонники NFL сокрушают фэнтезийный спортивный сайт перед стартом игр.

Согласно отчетам компаний, трио Amazon, Microsoft и Alphabet потратили в 2016 году $31,54 млрд капитальных затрат и на лизинг. Это на 22% больше, чем в 2015 году.

Не каждый доллар из этой суммы был израсходован на центры обработки данных, предоставляющие инфраструктуру как услугу, но каждая компания описывает облако как крупную область инвестиций. Amazon, лидер в предоставлении таких услуг, не раскрыл стоимость нового кластера центров обработки данных в Стокгольме, который известен в промышленности как "Регион". Аналитики считают, что цена "Региона" составляет несколько сотен миллионов долларов.

Инвесторы готовы терпеть такие расходы, как они это часто делают в случае затрат на разведку месторождений в энергетических компаниях, или затрат на распространение кабельных сетей телекоммуникационными компаниями. По мнению исследовательской фирмы Gartner Inc., это связано с тем, что потенциальный выигрыш того стоит: это всего лишь небольшая часть из примерно $500 млрд, потраченных в прошлом году на вычисления, хранение, создание сетей, технологии баз данных и многое другое.

Эти расходы переходят с собственных серверов клиентов на "облако" и "концентрируются в руках нескольких компаний", - сказал аналитик Gartner Эд Андерсон.

Массовые инвестиции создают барьер для потенциальных конкурентов, которым необходимо потратить десятки миллиардов долларов, чтобы соответствовать вычислительным мощностям Amazon, Microsoft и Google, - отметил аналитик Deutsche Bank Securities Карл Кирстид.

Одним из конкурентов, который старается не отставать, является Oracle Corp. (ORCL). Прошлым летом создатель программного обеспечения Oracle для бизнеса презентовал сервисы облачной инфраструктуры, которые, как он сказал, поставят под угрозу доминирование Amazon. Но расходы Oracle на облачную инфраструктуру бледнеют по сравнению с расходами Amazon, Microsoft и Google. За четыре квартала по февраль капитальные расходы Oracle, включая развитие центров обработки данных, составили всего $1,7 млрд.

Старший вице-президент Oracle по маркетингу продуктов Стив Дахеб сказал, что капитальные затраты не дают полной картины. Он считает, что инфраструктурные сервисы Oracle превосходят продукты гигантов отрасли, позволяя компании конкурировать, не тратя столько на центры обработки данных.

"Доллары капзатрат интересны, но вряд ли убедительны", - написал г-н Дахеб в электронном письме, добавив, что расходы Oracle "именно на том уровне, где мы хотим". Oracle имеет много возможностей наверстать упущенное. В последнем квартале доходы от услуг инфраструктуры как сервиса (IaaS) выросли на 17% и составили $178 млн. Чистый объем продаж Amazon Web Services, состоящего в основном из бизнеса "инфраструктуры как сервиса" Amazon, вырос на 47% до $3,54 млрд в последнем квартале.

Вместе с тем, г-н Keirstead из Deutsche Bank считает, что "игра окончена" для любой компании, решившей войти на рынок предоставления "универсальных" услуг облачной инфраструктуры Amazon, Microsoft и Google.

У Oracle может быть больше шансов предоставить инфраструктурные услуги клиентам, базы данных которых работают на программном обеспечении Oracle, считает г-н Кирстид. "Еще не слишком поздно, если у Oracle более слабые амбиции", - добавил он.

Г-н Дахеб писал, что опыт Oracle как в традиционных областях, так и в облачных вычислениях должен помочь привлечь широкий круг клиентов.

Некоторые участники рынка уже изменили свои стратегии. В 2015 году Hewlett-Packard Co. закрыла свое подразделение Helion Public Cloud. Корпорация International Business Machines приобрела SoftLayer Technologies Inc. в 2013 году, частично чтобы лучше конкурировать с AWS. В настоящее время IBM, потратившая в 2016 году капитальные затраты в размере $3,73 млрд, продает инфраструктурные услуги, но уделяет больше внимания более высокодоходным предложениям, таким как аналитика данных.

Темпы, с которыми большие облачные провайдеры инфраструктуры открывают новые дата-центры, вряд ли замедлятся. В дополнение к Стокгольму, который, как ожидается, откроется в следующем году, Amazon объявила о планах открыть "Регионы" в ближайшие месяцы в Париже и Нинся, Китай. Microsoft намерен вскоре добавить филиалы во Франции, Техасе и Аризоне, а Google объявил в прошлом месяце о планах открыть "Регионы" в Калифорнии, Канаде и Нидерландах.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.32% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $51.85 (+0.29%)

Золото $1,266.20 (+1.03%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,348.50 (-0.22%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.19% до уровня 5,412.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 18,664.63 +67.57 +0.36%

Hang Seng 24,267.30 -6.42 -0.03%

Shanghai 3,287.02 +6.02 +0.18%

FTSE 7,299.69 -3.51 -0.05%

CAC 5,104.84 -16.60 -0.32%

DAX 12,156.59 -74.30 -0.61%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.00 за баррель (+0.58%)

Золото торгуется по $1,270.90 за унцию (+1.40%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику на фоне неоднозначных данных по рынку труда США и роста геополитической напряженности после ракетного удара США по военной базе сирийской армии. Ракетному удару предшествовало обвинение в применении сирийскими военными запрещенного химического оружия в Идлибе ранее на этой неделе.

Как показал отчет Министерства труда, рост занятости в США резко замедлился в марте, тогда как уровень безработицы упал почти до минимального уровня за последние десятилетия. Согласно отчету, численность занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилась на 98 000 рабочих мест в прошлом месяце, поскольку сектор розничной торговли потерял работу второй месяц подряд. Это наименьшее число с мая прошлого года. Экономика достигла прироста работы более 200 000 в январе и феврале, поскольку необычно теплые температуры продвигали вперед экономику, нанимая в таких чувствительных к погодным условиям секторах как строительство, досуг и гостеприимство. В марте температура упала, и на северо-востоке бушевала буря. Уровень безработицы снизился на две десятых процента и составил 4.5%, что является самым низким показателем с мая 2007 года. Экономисты прогнозировали, что в прошлом месяце рост занятости составил 180 000, а уровень безработицы остался неизменным - 4.7%. Средняя почасовая заработная плата в марте выросла на 5 центов или 0.2%, что привело к росту на 2.7% в годовом исчислении. Доля участия в рабочей силе, или доля американцев трудоспособного возраста, которые нанимаются или хотя бы ищут работу, в марте достигла 11-месячного максимума 63%.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Telsey Advisory Group повысили рейтинг акций Wal-Mart (WMT) до уровня Outperform с Market Perform; целевая стоимость повышена до $82

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики FBR & Co. повысили целевую стоимость акций Walt Disney (DIS) до $116 с $113; рейтинг Market Perform

Аналитики Loop Capital присвоили акциям FedEx (FDX) рейтинг Buy; целевая стоимость $234

Аналитики Telsey Advisory Group повысила рейтинг WMT до уровня Outperform с Market Perform, а их целевую стоимость с $82 и $73 на основании следующих факторов: 1) трансформация компании, стимулируемая электронной торговлей; 2) агрессивные действия в направлении продуктов и брендов; 3) продолжающиеся инвестиции в цену; 4) восстанавливающий тягу цикл продуктивности. Аналитики считают, что WMT, похоже, восстанавливает свое доминирование в физической розничной торговле и проявляет новое мастерство в электронной коммерции, о чем свидетельствует улучшение роста продаж за последние несколько кварталов. Уделение повышенного внимания продуктам питания и электронной торговли, инвестиции в цену, а также опыт работы с клиентами даёт основания надеяться на выигрышную формулу для увеличения доли рынка и преобразования бизнес-модели для роста в цифровом мире. Кроме того, возобновленный Sam Club с новым лидерством и инициативами в сочетании с улучшениями в международном сегменте должен также внести свой вклад.

Акции WMT на премаркете выросли до уровня $71.86 (+0.60%).

Фондовые рынки в Европе снижаются в пятницу после того, как американские крылатые ракеты атаковали авиабазу в Сирии, что вызвало обеспокоенность эскалацией конфликта в регионе.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,32 процента, при этом большинство секторов торговалось на отрицательной территории. Акции сектора базовых ресурсов упали в ранних торгах после решения Европейского союза повысить импортные пошлины на китайскую сталь. Кроме того, стоимость железной руды в Китае упала до самого низкого уровня с ноября, сообщает Financial Times.

Акции нефти и газа были единственными, кто торговался позитивно в ранних сделках, так как цены повысились в ответ на обстрел ВВС США в Сирии. Цена нефти Brent подскочила на 1,6 процента, торгуясь на отметке 55,76 доллара за баррель, а нефть WTI подскочила на 1,7 процента, до уровня 52,58 доллара.

Если посмотреть на отдельные акции, Standard Life и Aberdeen Asset Management стали одними из наиболее эффективных в начале торгов после повышения ставок. Они оба были выше примерно на 2,7 и 2,4 процента соответственно. Mediaset Espana, крупнейшая телевизионная сеть Испании, подскочила на 3,2 процента после обновления рейтинга от JP Morgan.

С другой стороны, шведская упаковочная компания BillerudKorsnas упала на 5,4 процента в начале торгов после предупреждения о прибыли. Интернет-магазин Ocado упал на 4 процента после понижения рейтинга UBS. Кроме того, акции Vivendi были немного ниже после того, как конгломерат индустрии развлечений в телекоммуникации заявил, что заплатит 26,4 миллиона долларов, чтобы положить конец 15-летнему судебному иску США в связи с крупным слиянием.

Инвесторы использовали защитный подход, выбирая безопасное убежище в условиях геополитической волатильности. Иена была выше по отношению к доллару, а золото достигло пятимесячного максимума. Президент США Дональд Трамп сказал, что он приказал провести атаку на аэродром, с которого на этой неделе произошло смертельное химическое нападение. В заявлении Пентагона говорится, что США заранее информировали российские войска об атаке.

Россия заявила, что ракетный удар был «бездумным» и призвал к экстренному заседанию Совета безопасности США. Москва также приостановила соглашение с Сирией о воздушном сотрудничестве с Вашингтоном, которое было введено в действие, чтобы избежать случайного конфликта между военными самолетами двух стран.

В Европе лидер на президентских выборах во Франции Эммануэль Макрон заявил, что должна быть международная военная интервенция против сирийского режима, если будет доказано, что оно использует химическое оружие.

Вышедшие сегодня данные показали, что индекс цен на жилье в Великобритании от Halifax показал рост на 3,8% в годовом исчислении за три месяца до марта. Но индекс оставался неизменным на ежемесячной основе. Это был самый низкий рост цен за почти четыре года, сообщает Reuters.

Во Франции промышленное производство упало самыми слабыми месячными темпами за шесть месяцев в феврале.

В месячном исчислении промпроизводство во Франции упало на 1,6 процента, а январские показатели также снизились до -0,5 процента с -0,2 процента. На промышленное производство приходится чуть менее 20% французской экономики.

Министры финансов еврозоны встречаются на Мальте, где вопрос греческого спасения будет доминировать на переговорах.

На текущий момент

FTSE 7303.09 -0.11 0%

DAX 12163.87 -67.02 -0.55%

CAC 5103.96 -17.48 -0.34%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам сегодняшних торгов закрылись в основном в минусе, так как инвесторы были озадачены ростом напряженности на Ближнем Востоке. США выпустили более 50 крылатых ракет Tomahawk по авиабазе в Сирии, в ответ на химическую атаку на прошлой неделе. Также многие на рынке продолжают проявляют осторожность, ожидая результатов встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом Китая Си Цзиньпином и публикации важных показателей занятости в США, которые выйдут позднее сегодня. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, теряя полученную ранее прибыль, после сообщения о том, что США нанесли ракетный удар по авиабазе войск Асада в Сирии в ответ на совершенную на прошлой неделе химическую атаку.

Инвесторы продолжают проявляют осторожность в преддверии встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом Китая Си Цзиньпином, а также в ожидании публикации важных показателей занятости в США.

Австралийский фондовый рынок снизился, перейдя на отрицательную территорию, после роста с начала сессии на более высоких ценах на сырую нефть

В банковском секторе, ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются с прибылью, в диапазоне от 0,6% до 0,8%.

Акции Woodside Petroleum выросли почти на 1% и Oil Search на 0,4 на фоне роста цен на нефть

Рыночная стоимость BHP Billiton увеличилась на 0,3%, а Rio Tinto - на 0,1%, в то время как Fortescue Metals теряет почти 2% стоимости акций.

Котировки на токийской фондовой бирже снижаются на фоне роста курса иены после ракетного удара США по Сирии в ответ на смертельное химическое нападение.

Акции Sony упали в цене почти на 1%, а вот рыночная стоимость Panasonic и Canon увеличилась на 1% и 0,4% соответственно.

NIKKEI 18577.92 -19.14 -0.10%

SHANGHAI 3287.43 +6.43 +0.20%

HSI 24125.76 -147.96 -0.61%

ASX 200 5846.20 -10.09 -0.17%

KOSPI 2150.59 -2.16 -0.10%

NZ50 7242.18 -47.34 -0.65%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -264.21 18597.06 -1.40%

TOPIX -24.48 1480.18 -1.63%

Hang Seng -127.08 24273.72 -0.52%

CSI 300 +10.16 3514.05 +0.29%

Euro Stoxx 50 +16.99 3489.57 +0.49%

FTSE 100 -28.48 7303.20 -0.39%

DAX +13.35 12230.89 +0.11%

CAC 40 +29.59 5121.44 +0.58%

DJIA +14.80 20662.95 +0.07%

S&P 500 +4.54 2357.49 +0.19%

NASDAQ +14.47 5878.95 +0.25%

S&P/TSX +54.19 15697.18 +0.35%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade