Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-04-2017

Компоненты индекса DOW торгуются смешанно (14 в минусе, 16 в плюсе). Больше остальных упали акции NIKE, Inc. (NKE, -1.22%). Лидером роста являются акции Caterpillar Inc.(CAT, +2.05%).

Сектора индекса S&P демонстрируют разнонаправленную динамику. Больше всего упал сектор конгломератов (-0.4%). Лидер роста - сектор основных материалов (+0.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые рынки Европы завершили торги с умеренным повышением, чему способствовал рост котировок в секторе основных ресурсов и в сегменте промышленной продукции.

Читать далее

Основные фондовые индексы США незначительно изменились во вторник, торгуясь в узком диапазоне, так как инвесторы обеспокоены возможностью президента Дональда Трампа реализовать свою политику, а также в преддверии потенциально напряженной встречи с президентом Китая Си Цзиньпином, которая планируется на 6-7 апреля во Флориде.

Тем не менее, рынок отошел от сессионных минимумов после того, как Трамп заявил, что затраты на инфраструктуру в США могут превысить $1 трлн, и что его администрация работает над крупными изменениями в банковском регулировании Додда-Франка, возрождая некоторые из своих предвыборных обещаний.

Кроме того, как показал отчет Департамента торговли по торговому балансу, торговый дефицит США в феврале упал больше, чем ожидалось, поскольку экспорт увеличился до двухлетнего максимума, а замедление внутреннего спроса было связано с импортом. Согласно отчету, дефицит в торговле сократился на 9,6% до $43,6 млрд. Экономисты прогнозировали сокращение торгового дефицита до $44,9 млрд в феврале.

Вместе с тем, производственные заказы выросли в феврале в седьмой раз за восемь месяцев, что стало признаком восстановления обрабатывающей промышленности. Производственные заказы выросли на 1%, говорится в сообщении министерства торговли, что соответствует консенсус-прогнозу. Выпуск в январе был повышен до 1,5%.

Стоимость нефти выросла примерно на 1,5%, поскольку ожидания сокращения запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США перевесили новости о росте объема нефтедобычи в Ливии.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (18 из 30). Больше остальных упали акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -0.77%). Лидером роста являются акции Caterpillar Inc. (CAT, +2.29%).

Сектора индекса S&P демонстрируют разнонаправленную динамику. Больше всего упал сектор конгломератов (-0.3%). Лидер роста - сектор основных материалов (+0.5%).

На текущий момент:

Dow 20620.00 +30.00 +0.15%

S&P 500 2354.00 -2.00 -0.08%

Nasdaq 100 5431.50 -3.00 -0.06%

Oil 51.09 +0.85 +1.69%

Gold 1258.00 +4.00 +0.32%

U.S. 10yr 2.36 +0.01

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.34% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $50.59 (+0.70%)

Золото $1,258.40 (+0.35%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,346.50 (-0.40%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.47% до уровня 5,408.75. Внешний фон негативный. Японский фондовый индекс завершил сессию в минусе; биржи Китая и Гонконга были закрыты в связи с праздником. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно негативную динамику.

Nikkei 18,810.25 -172.98 -0.91%

Hang Seng -

Shanghai -

FTSE 7,312.94 +30.25 +0.42%

CAC 5,081.54 -4.37 -0.09%

DAX 12,245.28 -11.92 -0.10%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.55 за баррель (+0.62%)

Золото торгуется по $1,260.90 за унцию (+0.55%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют снижение на фоне обеспокоенности инвесторов по поводу способности президента США Дональда Трампа реализовать его планы по экономическому стимулированию. Кроме того, инвесторы находятся в ожидании итогов потенциально напряженной встречи президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух крупнейших экономик мира планируют встретиться 6 и 7 апреля во Флориде.

В фокусе внимания находится отчет Департамента торговли по торговому балансу, который показал, что торговый дефицит США упал больше, чем ожидалось, в феврале, поскольку экспорт увеличился до двухлетнего максимума, а замедление внутреннего спроса было связано с импортом.Согласно отчету, дефицит в торговле сократился на 9.6% до $43.6 млрд. Дефицит торгового баланса в январе был пересмотрен до $48.2 млрд.с $48.5 млрд. Экономисты прогнозировали сокращение торгового дефицита до $44.9 млрд.в феврале. С учетом инфляции дефицит сократился до $59.7 млрд, причем наибольший объем был зафиксирован в экспорте товаров. Реальный дефицит торгового баланса в январе составил $65.1 млрд. В феврале экспорт товаров и услуг увеличился на 0.2% до $192.9 млрд., что является самым высоким показателем с декабря 2014 года. В то же время импорт товаров и услуг сократился на 1.8% до $236.4 млрд.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.
После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам в США, которые выйдут в 14:00 GMT. Согласно средним прогнозам, по итогам февраля ожидается рост объема заказов на 1% после повышения в январе на 1.2%

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Argus снизили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Hold с Buy

Аналитики Citigroup снизили рейтинг акций Bank of America (BAC) до уровня Neutral с Buy

Аналитики BMO Capital снизили рейтинг акций Alphabet A (GOOGL) до уровня Market Perform с Outperform

Прочее:

Аналитики Goldman включили акции Caterpillar (CAT) в список рекомендованных к покупке (Conviction Buy List)

Аналитики BofA/Merrill включили акции United Tech (UTX) в список 'US 1 List'; рейтинг подтвержден на уровне Buy, целевая стоимость $130

Аналитики Berenberg присвоили акциям IBM (IBM) рейтинг Sell; целевая стоимость $140

Аналитики Berenberg присвоили акциям Cisco Systems (CSCO) рейтинг Hold

Аналитики Berenberg присвоили акциям Hewlett Packard Enterprise (HPE) рейтинг Hold

Рынки в Европе торгуются смешанно, в то время как инвесторы сосредоточились на предстоящей встрече между президентом США Дональдом Трампом и президентом КНР Си Цзиньпином.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,10 процента, при этом большинство крупных бирж торговалось на отрицательной территории. Акции в автомобильном секторе привели к падению сделок в середине дня, снизившись на 1,3 процента, после того как данные США показали замедление продаж автомобилей.

Акции телекоммуникационного сектора упали на 0,7 процента в середине утренних торгов, а котировки Telecom Italia упали на 2 процента. Это последовало за сообщением о том, что ее французский конкурент Iliad хочет достичь 25% итальянского рынка мобильной связи.

Розничные акции также торгуются на отрицательной территории. Исследовательская компания Kantar во вторник показала, что крупные супермаркеты в США переживают тревожное время: продажи снижаются, так как инфляция подскочила. Во вторник утром акции Sainsbury упали на 1,3 процента. Интернет-магазин модной одежды Asos во вторник упал на 4,7%, несмотря на объявленную более высокую прибыль. Инвесторы не были довольны снижением рентабельности компании.

Акции Investec, Steinhoff и Old Mutual упали во время утренних торгов, учитывая их влияние в Южной Африке. Его валюта, rand, упала на 1,9 процента на ранних европейских торгах после снижения кредитного рейтинга страны S & P.

Между тем, промышленные акции потеряли некоторый напор в течение утренних торгов. Рано утром они повысились примерно на 0,44 процента после увеличения числа целевых цен. Сектор был теперь на 0,05 процента выше. Британская производственная компания Rotork была лучшим исполнителем европейского индекса, увеличившись на 3,8 процента.

Акции Imagination Technologies выросли на 9,4% во вторник утром после снижения более чем на 60% в понедельник после объявления Apple о прекращении контракта с фирмой.

Инвесторы, похоже, осторожно подходят к саммиту США-Китай на этой неделе после того, как Трамп сказал, что встреча будет «трудной, поскольку у нас больше не будет массовых торговых дефицитов». Это способствовало поиску безопасных убежищ.

В Европе политическая неопределенность также играет определенную роль. Во вторник парламентский комитет Великобритании попросил премьер-министра Терезу Мэй доказать, что «сделка (Брекзит) лучше, чем плохая сделка», представив экономическую оценку выхода из ЕС без заключения сделки. Этот же комитет хочет, чтобы правительство опубликовало свои планы действий в случае непредвиденных обстоятельств, в случае если оно не вступит в сделку с ЕС в течение двухлетнего срока.

Тем временем главный исполнительный директор испанского кредитора Banco Popular уходит в отставку. Педро Ларена сделал это заявление в понедельник, заявив, что это было по личным причинам. Ранее в тот же день банк объявил о том, что внутренние проверки показали необходимость некоторой корректировки в предыдущих счетах, хотя корректировки не влияют на заявления «значительным» образом.

На текущий момент

FTSE 7301.72 19.03 0.26%

DAX 12242.84 -14.36 -0.12%

CAC 5082.40 -3.51 -0.07%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам сегодняшних торгов закрылись разнонаправленно, поскольку инвесторы проявляли осторожность перед встречей лидеров США и КНР, которая состоится 6-7 апреля на принадлежащем Дональду Трампу курорте в штате Флорида.

Инвесторы также озабочены терактом в метро Санкт- Петербурга, где погибло по меньшей мере 14 человек и ранено более 45.Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, вслед за снижением показателей на Уолл - стрит. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом Китая Кси Джинпинг. Также на рынке ожидают публикацию важных показателей по занятости в США, которые выйдут в конце этой недели.

Австралийский фондовый рынок снижается вслед за слабыми сигналами с Уолл-стрит. Также инвесторы проявляют осторожность в ожидании результатов заседания Резервного банка Австралии. Ожидается, что РБА оставит процентную ставку без изменений на рекордно низком уровне 1,5% .

Акции BHP Billiton подорожали менее чем на 0,1%, в то время как рыночная стоимость Rio Tinto снижается менее чем -0,1%, а Fortescue Metals теряет -0,6%.

В банковском пространстве, ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются ниже, в диапазоне от 0,2% до 0,5%.

Котировки на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже снижаются на фоне укрепления иены.

Акции Sony подорожали на 1%, Panasonic - на 0,4%, а Canon - на 0,3%. Бумаги Toshiba падают в цене почти на -8%, расширяя резкие потери, полученные в последние несколько сессий.

Рыночная стоимость автопроизводителей Toyota и Honda снизилась на -1% и -2% соответственно.

NIKKEI 18871.42 -111.81 -0.59%

HSI 24261.48 +149.89 +0.62%

ASX 200 5860.70 -11.98 -0.20%

KOSPI 2164.60 -2.91 -0.13%

NZ50 7237.68 +12.66 +0.17%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +73.97 18983.23 +0.39%

TOPIX +4.43 1517.03 +0.29%

Hang Seng +149.89 24261.48 +0.62%

CSI 300 +19.29 3456.05 +0.56%

Euro Stoxx 50 -27.99 3472.94 -0.80%

FTSE 100 -40.23 7282.69 -0.55%

DAX -55.67 12257.20 -0.45%

CAC 40 -36.60 5085.91 -0.71%

DJIA -13.01 20650.21 -0.06%

S&P 500 -3.88 2358.84 -0.16%

NASDAQ -17.05 5894.68 -0.29%

S&P/TSX +36.65 15584.40 +0.24%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade