Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-04-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (26 из 30). Больше остальных упали акции Verizon Communications Inc. (VZ, -1.27%). Лидером роста являются акции American Express Company (AXP, +6.00%).

Почти все сектора индекса S&P демонстрируют положительную динамику. Лидер роста - сектор конгломератов (+1.4%). Снизился только сектор коммунальных услуг (-0.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США прибавили почти процент в четверг, в основном благодаря росту финансового и технологического секторов.

Кроме того, как стало сегодня известно, новые заявки на пособие по безработице в США выросли чуть больше, чем ожидалось на прошлой неделе, но число американцев, продолжающих получать пособия по безработице, сократилось до 17-летнего минимума, указывая на ужесточение рынка труда. Первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 10 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 244 000 за неделю, закончившуюся 15 апреля, сообщило министерство труда в четверг. Это увеличение последовало за тремя неделями снижения.

Вместе с тем, отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал, что индекс деловой активности в секторе производства упал в апреле, достигнув уровня 22 пункта по сравнению с 32,8 пункта в марте. Экономисты ожидали снижения данного показателя до отметки 25 пунктов.

Нефтяные фьючерсы около нуля в четверг. Негативное влияние на цены оказывают свидетельства увеличения нефтедобычи в США. Впрочем, дальнейшее падение котировок сдерживают оптимистичные комментарии от ведущих производителей нефти в Мексиканском заливе касательно продления текущего соглашения о сокращении добычи нефти.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (25 из 30). Больше остальных упали акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, -1.62%). Лидером роста являются акции American Express Company (AXP, +5.48%).

Почти все сектора индекса S&P демонстрируют положительную динамику. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.5%). Лидер роста - сектор услуг (+1.1%).

На текущий момент:

Dow 20520.00 +185.00 +0.91%

S&P 500 2353.75 +20.00 +0.86%

Nasdaq 100 5450.25 +52.50 +0.97%

Oil 50.75 -0.10 -0.20%

Gold 1282.90 -0.50 -0.04%

U.S. 10yr 2.25 +0.05

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Европейские фондовые рынки завершили торги на положительной территории, поскольку инвесторы продолжали следить за политической ситуацией и анализировали свежую корпоративную отчетность.

Читать далее

Лидер беспроводной индустрии США Verizon Communications Inc. (VZ) пытается удержать клиентов и заставить их платить премию за свои услуги.

Компания сообщила о своей первой ежеквартальной чистой потере абонентов беспроводной связи в течение первых трех месяцев 2017 года, показывая масштабы ущерба от возрождающихся конкурентов T-Mobile US Inc. (TMUS) и Sprint Corp. (S).

Verizon неожиданно ввел в феврале безлимитные тарифные планы, которые компания прекратила продавать в 2011 году, пытаясь снизить привлекательность аналогичных предложений от T-Mobile и Sprint. Это предложение поразило финансовые показатели: доходы сегмента Verizon для бизнеса снизились на 5,1% до $20,9 млрд.

Результаты окажут давление на руководство Verizon, которому потребуется либо найти способ изменить ситуацию, либо предпринять шаги, которые диверсифицируют компанию от беспроводного бизнеса, где у большинства американцев уже есть смартфоны.

Ценовая война между компаниями была благом для потребителей. Затраты на беспроводные сети являются основным источником расходов домашних хозяйств, и их продолжающееся снижение оказало значительное влияние на неожиданное снижение индекса потребительских цен в марте на 0,3%. Цены на услуги беспроводной телефонной связи в марте снизились на 11,4% по сравнению с предыдущим годом, после 7% -ного снижения в феврале.

Конкурент AT&T Inc. диверсифицировал свой бизнес благодаря приобретению DirecTV и предложил купить медиа-гиганта Time Warner Inc, но Verizon "удвоился" в 2014 году, купив у Vodafone Group PLC 45% акций совместного предприятия Verizon Wireless на сумму $130 млрд.

Компания также изучила более крупные транзакции, в том числе с компанией Charter Communications Inc., сообщает The Wall Street Journal, хотя руководители VZ недавно сообщили, что обе стороны находятся далеко друг от друга.

"Мы уверены в том, что мы органично реализуем свою стратегию, но если у нас есть подходящая возможность ускорить стратегию неорганизованным способом, мы всегда смотрим на эти возможности", - сказал финансовый директор Verizon Мэтт Эллис на звонке аналитикам.

Еще больше клиентов Verizon использовали план по сокращению своих счетов - в рамках перехода от дорогостоящих планов передачи данных к более дешевым.

Средний доход на аккаунт, включая платежи за устройство, увеличился всего на $1, до $166 с $165 в аналогичном периоде прошлого года.

Внедрение неограниченных тарифных планов наряду с функцией "режим безопасности", запущенной в прошлом году, сократило доход, который поступает от сборов Verizon, когда клиенты превышают лимит ежемесячных данных.

Verizon заявил в четверг, что план безлимитных данных "положительно изменил траекторию клиентских дополнений" в квартале, но по-прежнему сообщил о чистом сокращении 307 000 розничных постоплатных подключений в течение первых трех месяцев года, включая 289 000 телефонных потерь. Это сопоставимо с 640 000 розничных постоплатных чистых дополнений за аналогичный период прошлого года, включая 8 000 телефонных потерь.

До запуска своих планов "Verizon Unlimited" в середине февраля у Verizon был чистый убыток по телефонной сети в размере 398 000 пользователей, а после запуска Verizon заявил, что добавил 109 000 розничных телефонных соединений с постоплатой.

Большая часть неприятностей, которые испытывает Verizon, начались в результате действий, которые T-Mobile начал делать в 2013 году, таких как окончание двухлетних контрактов и отмену платы за переизбыток трафика. Джон Леже, исполнительный директор T-Mobile, высмеивал результаты Verizon в Twitter. Конкуренты Verizon планируют представить свои последние результаты в ближайшие недели.

Вместе с тем, Verizon ожидает улучшения доходов от беспроводных услуг в этом году, при этом общий доход будет "достаточно последовательным" в 2016 году.

В целом за квартал марта Verizon сообщил о чистой прибыли в размере $3,45 млрд, Или $0,84 на акцию, по сравнению с $4,31 млрд, или $1,06 за акцию в аналогичном периоде прошлого года. Исключая единоразовые затраты, Verizon заработал $0,95 на акцию. Общий доход, включающий в себя проводной сегмент и услугу Fios, снизился на 7,3% до $29,8 млрд.

Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидали прибыль в размере $0,96 на акцию при доходе $30,5 млрд.

На текущий момент акции Verizon Communications Inc. (VZ) котируются по $48,39 (-1,13%)

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.23% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $50.85 (0.00%)

Золото $1,280.30 (-0.24%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,339.75 (+0.26%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.37% до уровня 5,417.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 18,430.49 -1.71 -0.01%

Hang Seng 24,056.98 +231.10 +0.97%

Shanghai 3,172.59 +1.90 +0.06%

FTSE 7,110.50 -3.86 -0.05%

CAC 5,046.67 +42.94 +0.86%

DAX 12,018.06 +1.61 +0.01%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.74 за баррель (-0.22%)

Золото торгуется по $1,282.10 за унцию (-0.10%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как оптимизм инвесторов по поводу отчетности повысился, тогда как нефтяные котировки удерживаются над отметкой в $50.

В фокусе внимания инвесторов находятся акции таких компаний как American Express (AXP), Travelers (TRV) и Verizon (VZ), которые обнародовали свои последние отчеты. Квартальные результаты American Express (AXP) оказались лучше, чем прогнозировали аналитики. Прибыль компании по итогам первого квартала 2017 года достигла $1.34 в расчете на одну акцию, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $1.27. Выручка компании за рассматриваемый период составила $7.889 млрд. (-2.5% г/г), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $7.764 млрд. В American Express также подтвердили прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 ФГ на уровне $5.60-5.80 против среднего прогноза аналитиков $5.65. Акции AXP на премаркете выросли на 2.6%.

Квартальные отчеты компаний Travelers (TRV) и Verizon (VZ) оказались разочаровывающими, так как заявленные ими показатели прибыль на акцию и выручка оказалась хуже средних прогнозов аналитиков. Так, первая показала прибыль на уровне $2.16 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $2.38 и выручку на уровне $6.183 млрд. против среднего прогноза аналитиков $6.252 млрд. Вторая сообщила о получении прибыли на уровне $0.95 в расчете на одну акцию против $1.06 среднего прогноза аналитиков $0.96 и выручки на уровне $29.814 млрд. против среднего прогноза аналитиков $30.411 млрд. На премаркете акции TRV обвалились на 1.2%, тогда как акции VZ упали на 2.6%.

Кроме того, инвесторы оценивают вышедшие данные по рынку труда. Отчет Министерства труда показал, что новые заявки на пособие по безработице в США выросли чуть больше, чем ожидалось на прошлой неделе, но число американцев, продолжающих получать пособие по безработице, сократилось до 17-летнего минимума, указывая на ужесточение рынка труда. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 10 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 244 000 за неделю, закончившуюся 15 апреля. Это увеличение последовало за тремя неделями снижения. Таким образом, первичные обращения остаются ниже 300 000, порога, связанного со здоровым рынком труда, в течение 111 недель подряд. Это самый продолжительный период с 1970 года, когда рынок труда был меньше. Экономисты прогнозировали, что первичные обращения за пособием по безработице выросли на прошлой неделе до 242 000 человек.

В то же время, отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал, что индекс деловой активности в секторе производства упал в апреле, достигнув уровня 22 пункта по сравнению с 32,8 пункта в марте. Экономисты ожидали снижения данного показателя до отметки 25 пунктов.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление министра финансов США Стивена Мнучина, начало которого запланировано на 17:15 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Visa (V). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.79 в расчете на акцию при выручке в $4.292 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Atlantic Equities повысили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до уровня Overweight с Neutral

Аналитики Stifel повысили рейтинг акций Starbucks (SBUX) до уровня Buy с Hold

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Maxim Group повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $1000 с $940

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Verizon (VZ) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $0.95 в расчете на одну акцию (против $1.06 в первом квартале 2016 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.96.

Квартальная выручка компании составила $29.814 млрд. (-7.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $30.411 млрд.

Акции VZ на премаркете снизились до уровня $48.05 (-1.82%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Travelers (TRV) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $2.16 в расчете на одну акцию (против $2.33 в первом квартале 2016 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.38.

Квартальная выручка компании составила $6.183 млрд. (+3.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.252 млрд.

Акции TRV на премаркете снизились до уровня $119.00 (-1.16%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American Express (AXP) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $1.34 в расчете на одну акцию (против $1.45 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.27.

Квартальная выручка компании составила $7.889 млрд. (-2.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.764 млрд.

В компании также подтвердили прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 ФГ на уровне $5.60-5.80 против среднего прогноза аналитиков $5.65.

Акции AXP на премаркете выросли до уровня $77.50 (+2.58%).

Европейские рынки преимущественно выросли в четверг, так как инвесторы продолжали оценивать текущую политическую неопределенность и свежие корпоративные отчеты по прибыли.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,18 процента, при этом большинство секторов торгуются на положительной территории. Акции нефтегазового сектора оказались худшими в начале торгов на данных по запасам нефти в США, что привело к падению цены на нефть. Новые данные показали снижение на 1 млн баррелей на прошлой неделе, по данным Администрации энергетической информации, но запасы по-прежнему остаются близкими к рекордно высокому.

В начале торгов акции базовых ресурсов выросли на 0,5 процента. Rio Tinto сообщила в конце среды, что она не меняет свои рекомендации по отгрузке железной руды на весь год, несмотря на более низкие цены. Потребительский сектор также вырос в четверг на отчетах о доходах.

Unilever сообщила о новых показателях и поднялась на вершину британского индекса после того, как продажи в первом квартале оказались выше ожиданий. Ее акции выросли на 1,1 процента. Датский производитель ювелирных изделий Pandora ликвидировал некоторые потери, отмеченные ранее на этой неделе, заявив, что обновляет свою структуру и поддерживает свои рекомендации на 2017 год. Акции подскочили более чем на 4 процента в начале торгов.

Британский хедж-фонд Man Group занял лидирующие позиции на европейских биржах, поднявшись на 4,5 процента, объявив, что фонды под управлением выросли на 10 процентов в первом квартале.

Геополитическая напряженность между США и Северной Кореей продолжается после того, как госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил в среду, что США изучают новые способы оказания давления на государство-изгой. Между тем, он также обвинил Иран в «тревожных продолжающихся провокациях», которые вредят странам Ближнего Востока. В Европе опросы общественного мнения показывают, что гонка за избрание следующего президента Франции слишком близка к тому, чтобы уравнять обоих ведущих кандидатов, утративших импульс перед голосованием в первом туре в воскресенье.

Телекомпания Sky сообщила о снижении скорректированной операционной прибыли на 11% за первые девять месяцев финансового года из-за дополнительных расходов в английской премьер-лиге и более слабого рекламного рынка. Ее акции незначительно снизились.

Акции ABB подскочили на 1,5% на новостях о том, что чистая прибыль в первом квартале оказалась выше ожиданий рынка. Nestle также сообщила в четверг, что ее продажи в первом квартале были выше консенсус-прогноза. Ее акции выросли на 1 процент в начале торгов.

Также в четверг министры финансов стран G20 и главы центральных банков соберутся в США, где Международный валютный фонд и Всемирный банк начнут свои обычные весенние встречи. Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард и президент Всемирного банка Джим Ен Ким выступят в средствах массовой информации в 14:30 по лондонскому времени и в 13:45 по лондонскому времени соответственно. Глава Банка Англии Марк Карни также выступит в Институте международных финансов в 16:30 по лондонскому времени.

На текущий момент

FTSE 7101.36 -13.00 -0.18%

DAX 12047.32 30.87 0.26%

CAC 5054.95 51.22 1.02%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне, так как сильный тренд иены остановился, а цены на нефть начали восстанавливаться, после недавнего снижения. Тем не менее, общий рост котировок остается приглушенным на фоне политической нестабильности в Европе перед первым туром президентских выборов во Франции на этой неделе. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в зеленой зоне, хотя доходы приглушены на фоне осторожных торгов ранее на Уолл - стрит. Позитивные данные по торговому балансу Японии немного улучшили настроение инвесторов. Также участники торгов продолжают внимательно следить за предстоящими выборами во Франции.

Австралийский фондовый рынок демонстрирует положительную динамику, после трех дней снижения. Инвесторы анализируют квартальные отчеты о доходах от крупных горнодобывающих и нефтяных компаний.

Акции Fortescue Металлы и Rio Tinto подорожали более чем на 1%, в то время как BHP Billiton теряет -0,4% стоимости бумаг.

Рыночная стоимость Woodside Petroleum снизилась более чем на -1% после того, как компания сообщила о снижении выручки на 9% за первый квартал из-за сокращения производства и запасов.

В банковском пространстве, ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются, получая прибыль, в диапазоне от 0,2% до 0,8%.

Котировки на токийской фондовой бирже незначительно выросли, на фоне более слабой иены и позитивных данных по торговому балансу Японии.

Как стало известно, общее сальдо торгового баланса, публикуемое Министерством финансов Японии, в марте составило 614.7 млрд. иен, что выше прогноза экономистов Y605,6 млрд., после зафиксированного в феврале профицита 813,4 млрд иен.

Экспорт из Японии вырос на 12,0% в год до 7.2 трлн иен, превысив прогнозы увеличения на 6,2 % после скачка на 11,3% в предыдущем месяце. Импорт в Японию вырос в марте в годовом исчислении на 15,8% до 6.614 трлн иен против ожидаемого прироста на 10,2%, после увеличения всего 1,2% месяцем ранее.

Акции Toshiba подорожали более чем на 6%, а Sony и Panasonic - на 2% и 1% соответственно.

Canon набирает более чем на 3% после того, как Nikkei Business Daily сообщила, что операционная прибыль компании за квартал выросла почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

Автопроизводители Toyota и Honda добавляют более чем на 1% стоимости акций. В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial увеличили капитализацию более чем на 2% каждый.

NIKKEI 18489.05 +56.85 +0.31%

SHANGHAI 3165.01 -5.68 -0.18%

HSI 23905.56 +79.68 +0.33%

ASX 200 5815.10 +11.09 +0.19%

KOSPI 2146.02 +7.62 +0.36%

NZ50 7190.03 -28.48 -0.40%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +13.61 18432.20 +0.07%

TOPIX -0.11 1471.42 -0.01%

Hang Seng -98.66 23825.88 -0.41%

CSI 300 -16.55 3446.08 -0.48%

Euro Stoxx 50 +11.21 3420.99 +0.33%

FTSE 100 -33.14 7114.36 -0.46%

DAX +16.01 12016.45 +0.13%

CAC 40 +13.48 5003.73 +0.27%

DJIA -118.79 20404.49 -0.58%

S&P 500 -4.02 2338.17 -0.17%

NASDAQ +13.56 5863.04 +0.23%

S&P/TSX -69.69 15552.88 -0.45%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade