Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-04-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (27 из 30). Лидером роста являются акции Caterpillar Inc.(CAT, +8.06%). Больше остальных упали акции Verizon Communications Inc. (VZ, -0.77%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Лидер роста - сектор здравоохранения (+0.9%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки закрылись со слабым повышением во вторник после того, как накануне достигли многолетних максимумов в ответ на новости о победе Макрона в 1-м туре выборов во Франции.

Читать далее

Основные фондовые индексы США в плюсе, Nasdaq впервые в истории достиг отметки в 6000 пунктов, чему способствовали сильные корпоративные отчеты и обещание президента Дональда Трампа об осуществлении крупного плана налоговой реформы.

Кроме того, как стало сегодня известно, в феврале цены на жилье для одной семьи ускорились более быстрыми темпами, чем ожидалось в феврале, что было вызвано низкими запасами жилья. Комбинированный индекс S & P CoreLogic Case-Shiller для 20 мегаполисов вырос в феврале на 5,9% по сравнению с предыдущим годом, после 5,7% -ного роста в январе. Результаты февраля превысили прогноз увеличения на 5,7 процентов и были самым большим приростом в годовом исчислении с июля 2014 года.

Кроме того, индекс потребительского доверия от Conference Board, который увеличился в марте, снизился в апреле. Сейчас индекс составляет 120,3 (1985 = 100), по сравнению с 124,9 в марте. Индекс текущей ситуации снизился с 143,9 до 140,6, а индекс ожиданий снизился с 112,3 в прошлом месяце до 106,7.

Вместе с тем, продажи новых домов для одной семьи в США в марте выросли до восьмимесячного максимума, указывая на прочность экономики, несмотря на очевидное резкое замедление роста в первом квартале. Министерство торговли сообщило во вторник, что продажи новостроек подскочили на 5,8% до сезонного скорректированного годового показателя 621 000 единиц в прошлом месяце, самого высокого уровня с июля 2016 года.

Стоимость нефти умеренно снизилась, растеряв ранее заработанные позиции, и оказавшись на пути к шестому падению в течение последних семи сессий. Причиной этому являются сомнения инвесторов по поводу способности ОПЕК сократить глобальные запасы сырой нефти.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (27 из 30). Больше остальных упали акции Verizon Communications Inc. (VZ, -0.48%). Лидером роста являются акции Caterpillar Inc. (CAT, +7.24%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.2%). Лидер роста - сектор здравоохранения (+0.8%).

На текущий момент:

Dow 20933.00 +237.00 +1.15%

S&P 500 2383.00 +13.00 +0.55%

Nasdaq 100 5543.00 +39.00 +0.71%

Oil 49.02 -0.21 -0.43%

Gold 1265.50 -12.00 -0.94%

U.S. 10yr 2.31 +0.04

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.31% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $49.07 (-0.33%)

Золото $1,267.50 (-0.79%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,377.00 (+0.30%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.31% до уровня 5,521.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 19,079.33 +203.45 +1.08%

Hang Seng 24,455.94 +316.46 +1.31%

Shanghai 3,135.40 +5.87 +0.19%

FTSE 7,280.37 +15.69 +0.22%

CAC 5,286.63 +17.78 +0.34%

DAX 12,471.91 +16.93 +0.14%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.12 за баррель (-0.22%)

Золото торгуется по $1,269.30 за унцию (-0.64%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику. Основным драйвером роста рынка остаются благоприятные результаты первого тура президентских выборов во Франции, который состоялся в воскресенье. Кроме того, инвесторы ожидают новостей по обещанной президентом США Дональдом Трампом налоговой реформе. В выходные Трамп сообщил, что в среду будет опубликован большой пакет налоговых мер, в том числе сокращение ставки корпоративного налога до 15% с текущих 35%.

В центре внимания инвесторов также находятся квартальные отчеты таких компаний как Alcoa (AA), Caterpillar (CAT), 3M (MMM), DuPont (DD), McDonald's (MCD), Coca-Cola (KO), Freeport-McMoRan (FCX) и Barrick Gold (ABX).

Квартальные результаты первых пяти компаний оказались лучше, чем ожидали аналитики. При этом, в Caterpillar и 3M также представили прогнозы основных показателей на 2017 год, которые превышают средние оценки участников рынка. На премаркете акции AA, CAT, DD и MCD демонстрировали солидный рост на 2%-5.5%, тогда как акции MMM несколько потеряли в стоимости.

Отчетность Coca-Cola оказалась неоднозначной: компания по итогам отчетного периода заработала прибыль на уровне $0.43 в расчете на одну акцию, что на $0.01 меньше, чем прогнозировали аналитики; выручка компании составила $9.118 млрд. (-11.3% г/г), что на 3% больше, чем ожидали аналитики. Акции KO на премаркете снизились на 0.8%.

Обнародованные квартальные результаты компании Freeport-McMoRan совпали с прогнозами аналитиков по показателю прибыли, но оказались хуже по выручке, тогда как результаты Barrick Gold оказались хуже ожиданий аналитиков как по прибыли, так и по выручке. На премаркете акции FCX выросли на 3.1%, тогда как акции ABX обвалились на 3.8%.

В сегменте макроэкономических новостей следует отметить отчет S&P Dow Jones Indices, который показал, что цены на жилье в США выросли быстрее, чем ожидалось в феврале, что было вызвано низкими запасами жилья. Комбинированный индекс S&P CoreLogic Case-Shiller для 20 мегаполисов вырос в феврале на 5.9% по сравнению с предыдущим годом, после 5.7% роста в январе. Результаты февраля превысили прогноз увеличения на 5.7% и были самым большим приростом в годовом исчислении с июля 2014 года.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу уверенности потребителей и продажам домов на первичном рынке, которые выйдут в 14:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Arconic (ARNC) и AT&T (T).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Guggenheim повысили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Buy с Neutral

Аналитики Guggenheim повысили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до уровня Buy с Neutral

Снижение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill снизили рейтинг акций General Electric (GE) до уровня Neutral с Buy

Аналитики Raymond James снизили рейтинг акций Amazon (AMZN) до уровня Mkt Perform с Outperform

Прочее:

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Freeport-McMoRan (FCX) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $0.15 в расчете на одну акцию (против -$0.16 в первом квартале 2016 года), что совпало со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $3.341 млрд. (-5.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.509 млрд.

Акции FCX на премаркете выросли до уровня $12.48 (+2.04%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании McDonald's (MCD) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $1.47 в расчете на одну акцию (против $1.23 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.33.

Квартальная выручка компании составила $5.676 млрд. (-3.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.528 млрд.

Акции MCD на премаркете выросли до уровня $137.75 (+2.62%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Caterpillar (CAT) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $1.28 в расчете на одну акцию (против $0.67 в первом квартале 2016 года), что оказалось существенно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.63.

Квартальная выручка компании составила $9.822 млрд. (+3.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.271 млрд.

Акции CAT на премаркете выросли до уровня $101.70 (+5.05%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании 3M (MMM) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $2.16 в расчете на одну акцию (против $1.95 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.06.

Квартальная выручка компании составила $7.685 млрд. (+3.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.480 млрд.

Акции MMM на премаркете выросли до уровня $198.87 (+2.39%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании DuPont (DD) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $1.64 в расчете на одну акцию (против $1.26 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.39.

Квартальная выручка компании составила $7.743 млрд. (+4.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.501 млрд.

Акции DD на премаркете выросли до уровня $80.00 (+0.79%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Coca-Cola (KO) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $0.43 в расчете на одну акцию (против $0.45 в первом квартале 2016 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.44.

Квартальная выручка компании составила $9.118 млрд. (-11.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.851 млрд.

Акции KO на премаркете снизились до уровня $43.19 (-0.21%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Barrick Gold (ABX) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $0.14 в расчете на одну акцию (против $0.11 в первом квартале 2016 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.21.

Квартальная выручка компании составила $1.993 млрд. (+3.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.221 млрд.

Акции ABX на премаркете снизились до уровня $18.44 (-3.15%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alcoa (AA) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $0.63 в расчете на одну акцию (против $0.07 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.48.

Квартальная выручка компании составила $2.655 млрд. (+24.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.962 млрд.

Акции AA на премаркете выросли до уровня $34.50 (+3.57%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы растут во вторник после достижения многолетних максимумов на фоне результатов выборов во Франции.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,13% с большинством секторов, торгующихся на положительной территории.

Сектор потребительских товаров был самым результативным на ранних торгах после того, как компания-производитель предметов роскоши Louis Vuitton заявила, что возьмет полный контроль над Christian Dior, купив долю в модной компании, которой она еще не владеет. Акции LVMH выросли на 3 процента в начале торгов, а котировки Christian Dior подскочили почти на 12 процентов.

Акции банковского сектора продолжили увеличивать прибыль, достигнутую в ходе предыдущей сессии, в надежде, что центристский кандидат Эммануэль Макрон станет следующим президентом Франции. Аналитики считают, что этот сценарий должен увеличить вторую по величине экономику еврозоны и сохранить еврозону. Кроме того, Credit Agricole заявил о своей заинтересованности в покупке трех сберегательных банков в Италии. Французский банк заявил, что проект «все еще находится на ранней стадии».

Акции финской инженерной группы Metso подскочили почти на 5 процентов в начале торгов после сообщения о превышении ожидаемой прибыли за первый квартал. Акции Volvo Group выросли на 6% после того, как производитель грузовиков Швеции объявил скорректированную прибыль в размере 794 млн долл. - значительно выше прогнозов. В другом месте Novartis объявила, что чистая прибыль в первом квартале снизилась на 4% до 2,69 млрд долларов, опережая ожидания. Акции компании выросли на 1,9 процента.

Торговый день был не столь положительным для британской компании Whitbread, акции которой упали почти на 7 процентов в начале торгов. Фирма сообщила о более высоких доходах и прибыли за весь год, но заявила, что ожидает снижения потребительского доверия.

Акции горнодобывающей компании Boliden снизились на 6,3 процента после того, как прибыль отстала от ожиданий из-за замедления добычи, сообщило агентство Reuters.

В корпоративном мире инвесторы также оценивали отчеты от Virgin Money и Swedbank. Первый заявил, что валовое ипотечное кредитование несколько снизилось до £ 2 млрд ($ 2,56) с £ 2,1 млрд год назад, что отправило акции вниз на 1,2%. Шведская банковская группа объявила о 20-процентном увеличении операционной прибыли в первом квартале. Ее акции немного выросли.

Победа центриста Эммануэля Макрона в первом раунде французских выборов в понедельник привела французские акции к девятилетнему максимуму, что также способствовало росту других европейских акций. Во вторник утром евро немного снизился, торгуясь на отметке 1.0891.

В США президент Трамп указал, что он может дождаться бюджетного проекта, прежде чем искать финансирование для строительства стены на границе с Мексикой. Между тем крупнейшая мировая экономика установила тарифы на канадскую древесину хвойных пород в размере около 20 процентов.

На текущий момент

FTSE 7275.35 10.67 0.15%

DAX 12453.81 -1.17 -0.01%

CAC 5285.18 16.33 0.31%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, поскольку европейские политические риски ослабли, а цены на нефть подскочили после снижения в течении шести сессий подряд.

Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, вслед за результатами торгов в США, где котировки подросли на фоне результатов первого тура президентских выборов во Франции.

Тем не менее, инвесторы проявляют осторожность, в преддверии празднования 85-летней годовщины Корейской народной армии, и на фоне новостей о том, что авианосец Карл Винсон под руководством боевой группы близится к Корейскому полуострову. "Никто не знает, будут ли какие-либо действия со стороны Пхеньяна", - говорят на рынке.

Рынки Австралии и Новой зеландии сегодня закрыты в связи с празднованием Дня АНЗАК.

Котировки на токийской фондовой бирже растут третий день подряд на фоне снижения курса иены

Акции Toshiba выросли в цене почти на 3%. Panasonic и Canon увеличили капитализацию на 1% и 0,6% соответственно, в то время как бумаги Sony снижается на -0,5%.

В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial торгуются, получая прибыль 1-2%.

Что касается экономических новостей, то сегодня стало известно, индекс цен на корпоративные услуги, публикуемый Банком Японии, в марте в годовом исчислении вырос на 0,8%, как и в феврале, однако, показатель оказался выше прогноза аналитиков, которые ожидали рост индекса на 0,7%.

NIKKEI 19034.74 +158.86 +0.84%

SHANGHAI 3143.46 +13.93 +0.45%

HSI 24386.51 +247.03 +1.02%

KOSPI 2185.32 +11.58 +0.53%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +255.13 18875.88 +1.37%

TOPIX +14.61 1503.19 +0.98%

Hang Seng +97.46 24139.48 +0.41%

CSI 300 -35.33 3431.38 -1.02%

Euro Stoxx 50 +137.11 3577.38 +3.99%

FTSE 100 +150.13 7264.68 +2.11%

DAX +406.41 12454.98 +3.37%

CAC 40 +209.65 5268.85 +4.14%

DJIA +216.13 20763.89 +1.05%

S&P 500 +25.46 2374.15 +1.08%

NASDAQ +73.30 5983.82 +1.24%

S&P/TSX +97.98 15712.46 +0.63%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade