Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-04-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (20 из 30). Лидером роста являются акции United Technologies Corporation (UTX, +1.69%). Больше остальных упали акции The Procter & Gamble Company (PG, -2.11%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Лидер роста - сектор конгломератов (+1.0%). Больше всего упал сектор потребительских товаров (-0.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги в "зеленой зоне", получив поддержку от новой порции корпоративных отчетов, большинство из которых превзошли прогнозы рынка. Инвесторы также находились в ожидании детального плана налоговых реформ от президента США Дональда Трампа.

Читать далее

Основные фондовые индексы США незначительно прибавили в среду накануне ожидаемого налогового плана. Президент Дональд Трамп предлагает сократить налог на корпоративные налоги и предложить многонациональным компаниям налоговые льготы на прибыль за границей, переведенную в Соединенные Штаты, сообщили чиновники во вторник. Секретарь Казначейства США Стивен Мнучин сказал CNBC, что в плане говорится о снижении ставки налога на бизнес до 15% и что существует принципиальная договоренность с Конгрессом относительно целей налоговой реформы. Ожидается, что администрация опубликует детали плана позднее в среду, сказал он.

Инвесторы также оценивают квартальные отчеты таких компаний как Arconic (ARNC), Twitter (TWTR), United Tech (UTX), Procter & Gamble (PG), AT&T (T) и Boeing (BA).

Цены на нефть резко выросли, и перешли на позитивную территорию, чему способствовали данные от Минэнерго США, которые указали на существенное падение запасов нефти. Минэнерго США сообщило, что на прошлой неделе нефтеперерабатывающие заводы неожиданно увеличили свою загруженность. С другой стороны, запасы бензина и дистиллятов резко выросли. Отчет показал, что на неделе 15-21 апреля запасы нефти снизились на 3,6 млн баррелей до 528,7 млн баррелей. Аналитики прогнозировали падение лишь на 1,2 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (23 из 30). Больше остальных упали акции The Procter & Gamble Company (PG, -1.81%). Лидером роста являются акции United Technologies Corporation (UTX, +1.76%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор промышленных товаров (-0.3%). Лидер роста - сектор здравоохранения (+0.6%).

На текущий момент:

Dow 20990.00 +45.00 +0.21%

S&P 500 2390.50 +5.50 +0.23%

Nasdaq 100 5547.50 -0.75 -0.01%

Oil 49.84 +0.28 +0.56%

Gold 1266.00 -1.20 -0.09%

U.S. 10yr 2.32 +0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Boeing Co. (BA) сообщил о прибыли, которая значительно превзошла ожидания аналитиков в первом квартале и поднял прогноз на год из-за налоговых льгот, в то время как продажи оказались хуже ожиданий аналитиков.

Аэрокосмический гигант сообщил о результатах перед открытием рынков в среду. Компания опубликовала скорректированную прибыль на акцию (EPS) в размере $2,01 при доходе в $20,98 млрд. В том же периоде годом ранее компания сообщила о прибыли на акцию в размере $1,74 и $22,63 млрд доходов. Результаты первого квартала также сопоставимы с консенсус-прогнозами по EPS на уровне $1,95 и $21,35 млрд выручки.

По сравнению с первым кварталом 2016 года объем коммерческих перевозок снизился на 4%, а доходы от коммерческих самолетов снизились на 1%. Операционная прибыль выросла на 18%, а операционная маржа выросла на 1,3 пункта до 8,5%. Boeing поставил в первом квартале 189 коммерческих самолета и получил новые заказы на 198 самолетов, увеличив объем своих заказов до более чем 5700 самолетов на сумму $417 млрд.

Доходы оборонного подразделения сократились на 18% - с $7,96 млрд до $6,53 млрд. Доход подразделения глобальных услуг и поддержки сократился на 9% до $2,32 млрд, что является неблагоприятным сигналом для достижения цели по выручке подразделения в размере $50 млрд США за 10 лет.

"С уделением особого внимания производительности наша команда обеспечила еще один квартал стабильных финансовых результатов, включая рост прибыли за год и сильный операционный денежный поток. В свою очередь, мы продолжали позиционировать Boeing для роста благодаря инвестициям в новые продукты и услуги, инновации и наших сотрудников, вновь демонстрируя наше обязательство возвращать значительные денежные средства нашим акционерам. Мы остаемся на пути к достижению наших целей в отношении доходов, прибыли и денежных потоков на весь год. По мере того как мы делаем это, мы фокусируемся на ускорении производительности, повышении качества и безопасности, выполнении программ разработки и приобретении новых возможностей для бизнеса", - сказал генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург.

В течение квартала компания выкупила 14,9 млн акций за $2,5 млрд и выплатила дивиденды в размере $868 млн. Boeing заявил, что осталось $11,5 млрд по текущей программе выкупа.

На текущий момент акции Boeing (BA) котируются по $181,67 (-1,00%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.34% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $49.09 (-0.95%)

Золото $1,264.60 (-0.21%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,385.75 (+0.03%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.05% до уровня 5,551.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,289.43 +210.10 +1.10%

Hang Seng 24,578.43 +122.49 +0.50%

Shanghai 3,140.85 +6.28 +0.20%

FTSE 7,271.97 -3.67 -0.05%

CAC 5,281.02 +3.14 +0.06%

DAX 12,463.57 -3.47 -0.03%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.11 за баррель (-0.91%)

Золото торгуется по $1,265.40 за унцию (-0.14%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы взяли передышку после двух дней существенного роста. Участники рынка продолжают следить за выходящими квартальными отчетами американских компаний, сезон публикации которых продолжается в США, но фокус внимания сосредоточен на плане налоговой реформы, детали которого должен сегодня представить Дональд Трамп. Как сообщили в Белом доме, администрация намерена снизить корпоративный налог до 15% с текущих 39,5%. Также предложения президента США включают 10% налог на репатриацию прибылей транснациональными компаниями, полученных за рубежом.

Инвесторы оценивают квартальные отчеты таких компаний как Arconic (ARNC), Twitter (TWTR), United Tech (UTX), Procter & Gamble (PG), AT&T (T) и Boeing (BA).

Результаты первых трех компаний - Arconic (ARNC), Twitter (TWTR) и United Tech (UTX) - оказались лучше, чем ожидали аналитики, что толкнуло их котировки на премаркете вверх на 1.7%, 9.3% и 0.5% соответственно.

В то же время Procter & Gamble (PG) показала превзошедшую ожидания прибыль на уровне $0.96 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.94 и почти совпавшую с прогнозами выручку на уровне $15.605 млрд. (-1% г/г). Несмотря на в целом хорошие результаты, акции PG на премаркете снизились на 0.3%, так как инвесторов разочаровал тот факт, что компания несколько понизила прогноз продаж на 2017 год.

Результаты AT&T (T) и Boeing (BA) оказались неоднозначными. Первая сообщила о получении квартальной прибыль на уровне $0.74 в расчете на одну акцию, что совпало со средним прогнозом аналитиков. В то же время ее выручка составила $39.400 млрд. (-2.8% г/г), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $40.500 млрд. Вторая сообщила, что заработала прибыль на уровне $2.01 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.91. Однако ее выручка упала больше, чем прогнозировали аналитики, - на 7.3% г/г до $20.976 млрд. На премаркете акции T снизились на 0.2%, тогда как акции BA упали на 1.1%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти, которые выйдут в 14:30 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $150 с $140

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций 3M (MMM) до $202 с $190

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Boeing (BA) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $2.01 в расчете на одну акцию (против $1.74 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.91.

Квартальная выручка компании составила $20.976 млрд. (-7.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $21.266 млрд.

Акции BA на премаркете снизились до уровня $182.80 (-0.39%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Procter & Gamble (PG) по итогам третьего квартала 2017 финансового года достигла $0.96 в расчете на одну акцию (против $0.86 в третьем квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.94.

Квартальная выручка компании составила $15.605 млрд. (-1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $15.705 млрд.

Акции PG на премаркете снизились до уровня $89.07 (-1.03%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании United Tech (UTX) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $1.48 в расчете на одну акцию (против $1.47 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.39.

Квартальная выручка компании составила $13.815 млрд. (+3.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.501 млрд.

Акции UTX на премаркете выросли до уровня $117.90 (+0.88%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Twitter (TWTR) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $0.11 в расчете на одну акцию (против $0.15 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.01.

Квартальная выручка компании составила $0.548 млрд. (-7.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.513 млрд.

Акции TWTR на премаркете выросли до уровня $16.03 (+9.35%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании AT&T (T) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $0.74 в расчете на одну акцию (против $0.72 в первом квартале 2016 года), что совпало со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $39.400 млрд. (-2.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $40.500 млрд.

Акции T на премаркете выросли до уровня $40.01 (+0.18%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Arconic (ARNC) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $0.33 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.24.

Квартальная выручка компании составила $3.055 млрд. (-4.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.996 млрд.

Акции ARNC на премаркете выросли до уровня $28.00 (+3.78%).

Европейские фондовые индексы незначительно снизились, после роста в течении шести сессии подряд, несмотря на значительный рост котировок в США и Азии. Инвесторы проявляют осторожность перед заседанием Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике, которое состоится в четверг.

Кроме того, сегодня Белый дом, как ожидается, представит детали налогового плана президента Дональда Трампа. Ожидается, что Дональд Трамп предложит сократить максимальную ставку корпоративного налогообложения до 15%. Сейчас ставка налога составляет 39,6%.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 практически не изменился после того, как вчера закрылся на самом высоком уровне с августа 2015 года.

Котировки во Франции выросли незначительно, в то время как немецкий и британский индексы торгуются со снижением

Бумаги фирмы Kering по продаже французских товаров класса Люкс выросли в цене на 10%, после того, как фирма объявила о росте доходов в первом квартале.

Акции Credit Suisse выросли на 2,5%. Швейцарский банк планирует привлечь 4 млрд швейцарских франков (4,02 млрд долларов) для продления прав, после отказа от планов по продаже своего швейцарского подразделения.

Акции Logitech International подорожали более чем на 8% после того, как компания представила свой самый высокий рост розничных продаж в течение шести лет.

На текущий момент

FTSE 7272.77 -2.87 -0.04%

DAX 12462.49 -4.55 -0.04%

CAC 5285.72 +7.84 +0.15%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, после роста котировок на Уолл - стрит на фоне оптимистичных отчетов по корпоративной прибыли и оптимизме президента США Дональд Трамп, который сегодня представит свой революционный налоговый план.

Также на динамику торгов повлияло снижения курса иены в преддверии заседания Банка Японии и Европейского центрального банка. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, после вчерашнего роста на Уолл - стрит на фоне оптимистичных отчетов по корпоративной прибыли и на оптимизме президента США Дональд Трамп, который сегодня представит свой революционный налоговый план, призванный "изменить жизнь американцев".

Австралийский рынок, который был закрыт во вторник на праздник Дня Анзака, растет, после повышения котировок на Уолл-стрит.

В горнодобывающей пространстве, акции BHP Billiton и Rio Tinto подорожали на 1%, а рыночная стоимость Fortescue увеличилась всего на 0,1% на фоне снижения цен на железную руду.

В банковском секторе, ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank получают прибыль в диапазоне от 0,8% до 1,2%.

Сегодня Австралийское бюро статистики сообщило, что потребительские цены в Австралии выросли на 0,5% в первом квартале 2017 года, что было неизменным по сравнению с предыдущими тремя месяцами, хотя и ниже прогнозов 0,6%. В годовом исчислении уровень инфляции в первом квартале увеличился на 2,1%, после роста на 1,5% ранее, однако экономисты прогнозировали рост на 2,2%.

Котировки на Токийской фондовой бирже растут на фоне снижения курса иены.

Акции Panasonic подорожали почти 5%, Toshiba - более чем на 4%, а Canon - на 1%.

Автомобилестроители Toyota и Honda увеличили капитализацию на 2% и 1% соответственно.

В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial торгуются в диапазоне 1-2%

NIKKEI 19231.92 +152.59 +0.80%

SHANGHAI 3145.71 +11.14 +0.36%

HSI 24591.06 +135.12 +0.55%

ASX 200 5912.40+40.62 +0.69%

KOSPI 2204.08 +7.23 +0.33%

NZ50 7321.59 +98.65 +1.37%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +203.45 19079.33 +1.08%

TOPIX +16.02 1519.21 +1.07%

Hang Seng +316.46 24455.94 +1.31%

CSI 300 +10.05 3441.43 +0.29%

Euro Stoxx 50 +5.78 3583.16 +0.16%

FTSE 100 +10.96 7275.64 +0.15%

DAX +12.06 12467.04 +0.10%

CAC 40 +9.03 5277.88 +0.17%

DJIA +232.23 20996.12 +1.12%

S&P 500 +14.46 2388.61 +0.61%

NASDAQ +41.67 6025.49 +0.70%

S&P/TSX +32.73 15745.19 +0.21%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade