Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-05-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (18 из 30). Больше остальных упали акции The Boeing Company (BA, -1.23%). Лидером роста являются акции Apple Inc. (AAPL, +2.21%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Лидер роста - финансовый сектор (+0.6%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq выше нуля в понедельник на фоне роста технологических акций, возглавляемых Apple, в то время как Dow около нулевой отметки.

Апрельские данные показали устойчивый рост производственной активности в США, но темпы роста замедлились далее от 22-месячного пика, зарегистрированного в январе. Более медленный рост объемов производства в значительной степени отражает более сдержанный темп роста новых заказов в апреле. Численность занятых продолжила увеличиваться в обрабатывающем секторе благодаря усилиям по наращиванию производственных мощностей. Однако последние данные свидетельствуют о том, что производители стремились сократить свои запасы, что привело к окончанию шестимесячного периода роста запасов. Тем временем ценовое давление усилилось, причем цены выросли самыми быстрыми темпами в течение чуть более двух с половиной лет. Сезонно скорректированный окончательный индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора от Markit в США (PMI) составил 52,8 в апреле, по сравнению с 53,3 в марте, и сигнализировал о самом медленном росте активности с сентября 2016 года. PMI в основном отразил более слабый вклад от выпуска и роста новых заказов в апреле, что более чем компенсировало небольшой отскок в создании рабочих мест.

Вместе с тем, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что в апреле активность в производственном секторе США ухудшилась больше, чем средние прогнозы экспертов. Индекс PMI для производственной сферы составил 54,8 пункта против 57,2 пункта в марте. Аналитики ожидали, что данный показатель снизится до 56,4 пункта.

Кроме того, Министерство торговли США сообщило, что расходы на строительные проекты немного снизились в марте после того, как в феврале достигли рекордно высокого уровня. Согласно данным, по итогам марта расходы на строительство снизились на 0,2% (с учетом сезонных колебаний, но без коррекции на инфляцию). Экономисты прогнозировали, что расходы увеличатся на 0,4%.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Больше остальных упали акции The Boeing Company (BA, -1.12%). Лидером роста являются акции Apple Inc. (AAPL, +2.13%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.5%). Лидер роста - сектор конгломератов (+0.6%).

На текущий момент:

Dow 20873.00 -1.00 0.00%

S&P 500 2386.25 +5.75 +0.24%

Nasdaq 100 5625.75 +45.25 +0.81%

Oil 48.69 -0.64 -1.30%

Gold 1255.20 -13.10 -1.03%

U.S. 10yr 2.33 +0.05

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

General Motors Co. (GM), Ford Motor Co. (F) и Fiat Chrysler Automobiles (FCAU) превзошли ожидания Wall Street на прошлой неделе, когда сообщали о прибыли за первый квартал, в основном из-за силы на североамериканском рынке. Все трое сохранили свои прогнозы на год без изменений, что является сигналом, что они не ожидают падения продаж автомобилей.

Это происходит несмотря на явные признаки того, что общий спрос на пассажирские автомобили ослабляется. Апрель, как ожидают, отметит четвертое прямое ежемесячное снижение продаж транспортных средств в США. Производители авто сообщат объемы продаж во вторник, повышая вероятность того, что 2017 год закончит семилетний период роста автомобильных продаж.

Отраслевые обозреватели не ожидают обвала продаж, даже если спрос в прошлом году упал ниже рекордного уровня. "Общий объем продаж по-прежнему высок с исторической точки зрения, и спад очень постепенный", - говорит Джессика Колдуэлл, аналитик Edmunds.com, автоинновационной компании и сайта для покупки автомобилей. "На самом деле это не должно вызывать тревогу", - добавила она.

Автопроизводители говорят, что они останутся дисциплинированными и урежут производственные запасы, чтобы отразить более слабый спрос.

GM, Ford и Fiat Chrysler находятся в относительно более сильном положении, чем некоторые из их зарубежных конкурентов, потому что они меньше полагаются на продажи седанов, в то время как покупатели переключаются на кроссоверы, внедорожники и пикапы. Производство США ориентировано на те автомобили, которые, как правило, предлагают более высокую маржу прибыли.

"Отраслевой сдвиг, который мы наблюдаем по всему миру от легковых автомобилей до внедорожников, играет на наших сильных сторонах", - сказал Марк Филдс, главный исполнительный директор Ford на телефонной конференции с аналитиками в четверг.

Переход на легкие грузовики - категорию, которая включает в себя пикапы, внедорожники и кроссоверы - помогает автопроизводителям поддерживать высокие цены в целом, даже если они дают большие скидки на автомобили. В последние месяцы на легкие грузовики приходилось более 60% общего объема продаж. Дж. Д. Пауэр, поставщик рыночных данных, говорит, что средняя цена, уплаченная покупателями с начала года по середину апреля, составила рекордную сумму в $31 380.

В то время как все три автопроизводителя в Детройте сообщали о прибыли, которая превосходила ожидания аналитиков Уолл-стрит в первом квартале, прибыль Ford упала более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда дебютировала последняя версия модели грузовика F-150.

Возрастающее влияние автопроизводителей Детройта на эти более дорогие и обычно менее экономичные автомобили и грузовики может оказаться катастрофическим, если потребители станут более чувствительными к ценам на топливо и экологичности.

В течение двух лет инсайдеры автоиндустрии были готовы к концу необычно продолжительного цикла продаж, который начался в 2010 году, когда США вышли из Великой рецессии. Низкие цены на топливо, дешевые кредиты и неудовлетворенный спрос со стороны потребителей, которые откладывали покупку автомобилей в плохие времена, стали факторами, подстегнувшими продажи.

На горизонте начали появляться тучи, в том числе растущие скидки, смешные цены на подержанные автомобили и переполненные дилерские центры.

"Интенсивность конкуренции растет", - сказал по телефону с аналитиками председатель правления Fiat Chrysler Серхио Маркионне.

Г-н Маркионне добавил, что он наблюдает за уровнем запасов в Северной Америке, но не ожидает, что расходы на стимулирование сбыта вызовут ценовую войну, подобную той, которая началась в 2007 году, и отправила отрасль в штопор. "Мы все вместе развили достаточно здравого смысла, чтобы не вызвать повторения проблемы, которую мы видели десять лет назад", - сказал он.

Вместе с тем, обеспокоенность по поводу роста расходов автопроизводителей для поддержания роста продаж может быть раздутой, пишет Barclays Capital в недавнем исследовании.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.30% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $48.95 (-0.77%)

Золото $1,264.20 (-0.32%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,385.75 (+0.22%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.34% до уровня 5,599.50. Внешний фон нейтральный. Большинство азиатских рынков сегодня были закрыты на празднование Дня Труда. Японский фондовый индекс завершил сессию в плюсе. Основные фондовые биржи Европы также не работают.

Nikkei 19,310.52 +113.78 +0.59%

Hang Seng -

Shanghai -

FTSE -

CAC -

DAX -

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.99 за баррель (-0.69%)

Золото торгуется по $1,265.90 за унцию (-0.19%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, благодаря восстановлению оптимизма инвесторов на фоне сообщений, что лидеры республиканцев и демократов в конгрессе США договорились по компромиссному финансированию бюджета до 30 сентября. Объем запланированных ассигнований составит 1,07 триллиона долларов. По данным СМИ, сделка включает ряд компромиссов, в частности, будет выделено дополнительно 1,5 миллиарда долларов на обеспечение безопасности границы, но бюджет не будет содержать отдельной строки по финансированию строительства пограничной стены, которую обещал построить президент Дональд Трамп.

В фокусе внимания находятся акции компании Twitter Inc. (TWTR), которые на премаркете показали заметный рост (+3.6%), благодаря двум сообщениям. Во-первых, гендиректор компании Джек Дорси, сообщил в Twitter, что он купил 574 000 акций компании во второй половине дня в пятницу. Согласно отчету SEC, Дорси покупал акции по $16.6218/шт. Стоимость всего пакета составила $9.5 млн. Генеральный директор также отметил, что он приобрел 1 млн. акций TWTR в текущем году. Во-вторых, WSJ сообщил, что компания договорилась с информационным агентством Bloomberg о потоковой трансляции финансовых новостей 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Кроме того, инвесторы продолжают отслеживать выходящие квартальные отчеты компаний. На этой недели свои отчеты должны представить Pfizer (PFE), Apple (AAPL), Facebook (FB), Tesla (TSLA) и др. Аналитики прогнозируют, что по итогам первого квартала суммарная прибыль компаний S&P 500 покажет увеличение на 13.6%, что является максимальным показателем с 2011 года.

В сегменте макроэкономических новостей следует отметить данные по личным доходам/расходам американцев. Личные доходы в марте выросли на 40,0 млрд. долларов (0,2 процента), согласно оценкам, опубликованным сегодня Бюро экономического анализа. Удельный доход физических лиц (DPI) увеличился на 35,0 млрд. долл. США (0,2 процента) и расходы на личное потребление (PCE) увеличились на 5,7 млрд. долл. США (менее 0,1 процента). Реальный индекс DPI увеличился на 0,5 процента в марте, а реальный показатель PCE - на 0,3 процента. Индекс цен PCE снизился на 0,2 процента. Без учета продуктов питания и энергии индекс цен PCE снизился на 0,1 процента.

Рост личных доходов в марте в основном отражал увеличение государственных социальных пособий, доходов несельскохозяйственных собственников и вознаграждений работников. Личные расходы в марте увеличились на 4,9 млрд. долл. США. Личные сбережения в марте составили 849,1 млрд. долларов и показатель личных сбережений, личные сбережения в процентах от располагаемого личного дохода, составил 5,9 процентов.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в промышленном секторе экономики США от ISM, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики FBR & Co. снизили целевую стоимость акций Freeport-McMoRan (FCX) до $12 с $13

Как сообщает WSJ, компания Twitter Inc. (TWTR) нашла своего первого партнера для продвижения сервиса круглосуточного потокового телевидения. Им стало агентство Bloomberg.

Согласно сообщению, социальная сеть объединяет свои силы с агентством финансовых новостей, чтобы создать сервис, который будет транслировать новости, созданные исключительно для Twitter, 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

"Он (сервис) будет фокусироваться на самых важных новостях для интеллектуальной аудитории по всему миру, и будет охватывать более широкий круг вопросов, чем наша существующая сеть", - сказал исполнительный директор Bloomberg Media Джастин Смит (Justin Smith).

О партнерстве стороны сделают объявление в понедельник (1 мая) на мероприятии, которое проведет для рекламодателей основатель компании Bloomberg Майкл Блумберг и генеральный директор Twitter Джек Дорси.

Кроме того, Джек Дорси, сообщил в Twitter, что он купил 574 000 акций компании во второй половине дня в пятницу. Согласно отчету SEC, Дорси покупал акции по $16.6218/шт. Стоимость всего пакета составляет $9.5 млн. Генеральный директор также отметил, что он приобрел 1 млн. акций TWTR в текущем году.

Акции TWTR на премаркете выросли до уровня $17.08 (+3.64%).

2 мая

До начала торгов:

Altria (MO). Средний прогноз: EPS $0.74, выручка $4630.65 млн.

MasterCard (MA). Средний прогноз: EPS $0.95, выручка $2653.70 млн.

Merck (MRK). Средний прогноз: EPS $0.83, выручка $9253.86 млн.

Pfizer (PFE). Средний прогноз: EPS $0.67, выручка $13088.95 млн.

После окончания торгов:

Apple (AAPL). Средний прогноз: EPS $2.02, выручка $53018.07 млн.

3 мая

После окончания торгов:

American Intl (AIG). Средний прогноз: EPS $1.07, выручка $11326.00 млн.

Facebook (FB). Средний прогноз: EPS $1.12, выручка $7826.93 млн.

Tesla (TSLA). Средний прогноз: EPS -$0.77, выручка $2595.42 млн.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, несмотря на снижение котировок в США в пятницу, после того, как данные указали на более слабый, чем ожидалось, экономический рост в США. Согласно данным, объем ВВП США вырос на 0,7% в годовом исчислении, так как правительство сократило расходы на оборону. Это был самый слабый показатель с первого квартала 2014 года. В четвертом квартале экономика выросла на 2,1%. Экономисты прогнозировали рост ВВП на 1,1%. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются с умеренным ростом, после слабых сигналов с Уолл - стрит в пятницу, где котировки снизились, после того, как данные указали на более слабый, чем ожидалось, экономический рост в США.

Большинство азиатских рынков сегодня закрыты на празднование Дня Труда.

Австралийский рынок торгуется в зеленой зоне, так как данные, показавшие расширение в производственном секторе Австралии, повысили настроение инвесторов.

Производственный сектор в Австралии продолжает расширяться в апреле в более быстром темпе. Согласно последним исследованиям Австралийской промышленной группой AiG, индекс активности производственного сектора Австралии в апреле увеличился до 59,2 с 57,5 в марте и это был сильнейший ежемесячный результат с февраля 2017 года.

В горнодобывающем пространстве, акции BHP Billiton подорожали менее чем 0,1%, в то время как Rio Tinto и Fortescue теряют -0,1% и -0,3% стоимости бумаг.

В банковском пространстве, бумаги ANZ Banking, Commonwealth Bank и Westpac торгуются с незначительным ростом в диапазоне 0,1%-0,2%. National Australia Bank потерял -0,3% стоимости акций.

Японский рынок восстановился после слабого старта. Акции экспортеров выросли на фоне ослабления иены. Также позитивно на динамику торгов влияют данные, показывающее расширение в японском производственном секторе. Индекс деловой активности производственного сектора Японии от Nikkei в апреле увеличился до 52,7, после роста до 52,4 в марте.

Среди основных экспортеров, акции Toshiba и Sony подорожали на 3%, Panasonic и Canon увеличили капитализацию всего на 0,2%.

Автопроизводители торгуются смешано. В банковском секторе, акции Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial торгуются со снижение на -1% и -0,3% соответственно.

NIKKEI 19274.99 +78.25 +0.41%

ASX 200 5931.60 +7.54 +0.13%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -55.13 19196.74 -0.29%

TOPIX -4.87 1531.80 -0.32%

Hang Seng -83.35 24615.13 -0.34%

CSI 300 -6.97 3439.75 -0.20%

Euro Stoxx 50 -3.70 3559.59 -0.10%

FTSE 100 -33.23 7203.94 -0.46%

DAX -5.78 12438.01 -0.05%

CAC 40 -4.37 5267.33 -0.08%

DJIA -40.82 20940.51 -0.19%

S&P 500 -4.57 2384.20 -0.19%

NASDAQ -1.33 6047.61 -0.02%

S&P/TSX +79.66 15586.13 +0.51%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade