Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-05-2017

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (15 в минусе, 15 в плюсе). Больше остальных упали акции The Walt Disney Company (DIS, -2.57%). Лидером роста являются акции Chevron Corporation (CVX, +1.66%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-1.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США незначительно снизились в среду. Инвесторы ожидают окончания апрельского заседания ФРС, итоги которого будут оглашены в 18:00 GMT. ФРС, вероятно, оставит ставки без изменений, и сохранит формулировки предыдущих заявлений про "постепенное повышение ставки", несмотря на резкое замедление экономики. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения процентной ставки ФРС на заседании в мае составляет 4,8%, в то время как шансы на увеличение ставки в июне оцениваются в 66,3%.

Как стало сегодня известно, Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), вырос до уровня 57,5 пунктов в апреле с 55,2 в марте. Согласно прогнозу, показатель должен был вырасти до 55,8 пунктов.

Вместе с тем, окончательные данные, представленные Markit Economics, показали, что с учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в сфере услуг США вырос в апреле до 53,1 пункта по сравнению с 52,8 пункта в марте, что оказалось выше предварительного чтения (52,5 пункта) и прогноза экспертов (52,5 пункта).

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (16 из 30). Больше остальных упали акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -2.22%). Лидером роста являются акции Chevron Corporation (CVX, +0.87%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-1.1%).

На текущий момент:

Dow 20855.00 -10.00 -0.05%

S&P 500 2380.25 -5.50 -0.23%

Nasdaq 100 5617.25 -22.50 -0.40%

Oil 47.62 -0.04 -0.08%

Gold 1248.70 -8.30 -0.66%

U.S. 10yr 2.29 -0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги преимущественно в минусе, поскольку инвесторы ожидали оглашения вердикта ФРС по процентной ставке, и оценивали новые корпоративные отчеты.

Читать далее

Apple Inc. (AAPL) продолжил рост в последнем квартале благодаря увеличению прибыли и доходов, но сообщил об ослаблении спроса на iPhone.

Поставки его флагманского продукта снизились на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 50,8 млн единиц, что частично объясняется продолжающейся слабостью в Китае и клиентами, ожидающими предстоящую модель телефона, которая должна поступить в продажу этой осенью. На фоне в общем тусклых тенденций, продажи iPhone 7, который Apple выпустил в сентябре прошлого года, были относительно сильными, что помогло увеличить средние цены продаж и увеличить общий доход на 4,6% до $52,90 млрд.

Прибыль за три месяца до 1 апреля выросла на 4,9% до $11,03 млрд - первый квартальный рост доходов Apple за год.

Цифры свидетельствуют о том, что самая дорогая компания в мире стабилизировала свой бизнес после резкого спада в последнем финансовом году, в ходе которого слабые продажи основных продуктов и растущая конкуренция привели к снижению доходов и прибыли. Рост доходов в последнем квартале был вторым по счету после трех последовательных квартальных сокращений.

Apple заявил, что его резервы наличности в течение квартала увеличились до $256,8 млрд, что является непревзойденной вехой для нефинансовой корпорации. Сумма превышает рыночную стоимость 26 из 30 компаний, входящих в промышленный индекс Dow-Jones.

Кроме того, Apple возвращает больше денег акционерам. Всего за последние шесть месяцев компания вернула $25 млрд в виде выкупа акций и дивидендов - больше, чем годовой доход корпорации McDonald's. Apple увеличил свои дивиденды на 10,5%, а программу выкупа акций на $35 млрд долл, до $210 млрд, что сопоставимо с обязательствами вернуть акционерам $300 млрд путем выкупа и дивидендов до марта 2019 года. Ранее компания обещала вернуть $250 млрд к 2018 году.

Запас наличности Apple вырос благодаря iPhone, которых было продано более 1 млрд единиц с момента появления десять лет назад. Продукт составляет 91% прибыли от смартфонов по всему миру и остается популярной среди пользователей из-за фирменного сочетания аппаратного и программного обеспечения.

Текущая флагманская модель iPhone 7 помогла компании Apple сохранить свои позиции на вершине рынка смартфонов, несмотря на критику со стороны некоторых рецензентов, которые заявили, что она предлагает только постепенные улучшения по сравнению с предшественниками. Средняя цена продажи iPhone в целом выросла почти до $655 с примерно $641 год назад.

В интервью главный исполнительный директор Тим Кук заявил, что продажи более крупного iPhone 7 Plus значительно возросли в последнем квартале и отметил, что его более высокая цена в $769, что примерно на $100 больше, чем у iPhone 7, способствовала увеличению средней цены продажи.

Тем не менее, г-н Кук также сказал, что ожидание следующего iPhone, о котором Apple публично не заявлял, усугубляет текущие продажи.

"Мы наблюдаем, как мы считаем, паузу в покупках iPhone, что, по нашему мнению, связано с более ранними и гораздо более частыми сообщениями о будущих iPhone", - сказал Кук аналитикам.

В этом году акции Apple выросли до рекордных максимумов на фоне ожиданий инвесторов в отношении увеличения доходности капитала и оптимизма в отношении того, что 10-й iPhone станет базой на обновленной динамики Apple.

По прогнозам аналитиков, долгожданное устройство ожидается с улучшенным дисплеем, беспроводной зарядкой и дополненной реальностью, которые прогнозируют двузначный рост продаж в следующем финансовом году.

"Прямо сейчас речь идет о предстоящем цикле iPhone и о том, как он будет развиваться к концу года", - сказал Брайан Фокс, старший вице-президент по инвестициям в Standard Life Investments.

Apple в последние годы теряет долю рынка на волне роста менее дорогих китайских брендов, таких как Huawei и Oppo. Компания также сталкивается с давлением со стороны Samsung Electronics Co., которая выпустила Galaxy S8 в прошлом месяце.

Продажи Apple в Большом Китае упали на 14% до $10,73 млрд в этом квартале. Многие китайские потребители держатся за свои iPhone дольше, ожидая нового телефона с различными функциями и новым внешним видом.

"Они не отказываются от Apple", - говорит Бен Баджарин, аналитик технологической фирмы Creative Strategies. "Они просто ждут, когда появится новый продукт".

Лэптопы Mac стали ярким пятном для Apple в квартале, поскольку продажи нового MacBook компании способствовали 14%-ному увеличению выручки до $5,84 млрд.

Однако iPad, третий продукт компании по объему продаж, зафиксировал очередное снижение объёмов поставок, продолжив свой длительный спад. По данным рекламного анализа iSpot.tv, поставки сократились на 13% до 8,9 млн единиц, несмотря на то, что Apple потратил приблизительно $28,7 млн на национальную рекламную кампанию в течение квартала.

Г-н Кук сказал аналитикам, что результаты iPad превзошли ожидания, отметив, что продукт увеличил долю на нескольких рынках, в том числе в США и Японии.

Бизнес сервис Apple, включающий в себя App Store, музыкальные и платежные сервисы, обеспечил еще одну сильную четверть двузначного роста, поднявшись до $7,04 млрд с почти $6 млрд годом ранее.

По данным аналитиков, объем продаж в сфере услуг ускорился, поскольку общее число людей, имеющих iPhone, выросло до более чем 600 млн. Эти пользователи все чаще загружают приложения, игры и оплачивают подписку на эти устройства, а Apple удерживает до 30% от этих расходов.

В расчете на акцию прибыль в последнем квартале составила $2,10. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидали прибыль в размере $2,02 на акцию и $52,97 млрд за квартал.

В текущем квартале Apple ожидает доход в размере от $43,5 млрд до $45,5 млрд. Компания также прогнозирует валовую маржу, тщательно отслеживаемую меру рентабельности, отражающую процентный доход, который остается после затрат на производство, в размере от 37,5% до 38,5%.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $147,35 (-0,19%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.29% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $47.75 (+0.19%)

Золото $1,252.90 (-0.33%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,381.75 (-0.17%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.27% до уровня 5,624.25. Внешний фон негативный. Биржи Гонконга, Кореи и Японии были закрыты в связи с национальными праздниками. Индекс Шанхайской фондовой биржи завершил сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei -

Hang Seng -

Shanghai 3,135.84 -7.88 -0.25%

FTSE 7,228.84 -21.21 -0.29%

CAC 5,294.76 -9.39 -0.18%

DAX 12,498.51 -9.39 -0.08%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.96 за баррель (+0.61%)

Золото торгуется по $1,253.60 за унцию (-0.27%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику. Давление на настроения инвесторов оказывают квартальные результаты Apple (AAPL), крупнейшей компании по рыночной капитализации.

Компания Apple (AAPL) обнародовала свою отчетность за второй квартал 2017 финансового года (ФГ) вчера после закрытия торгов. Согласно обнародованному отчету, прибыль компании по итогам отчетного периода достигла $2.10 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.08 выше среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка компании составила $52.896 млрд. (+4.6% г/г),что фактически совпало со средним прогнозом рынка. При этом Apple продала меньше меньше, чем ожидалось, своих смартфонов iPhone - 50.8 млн. (прогноз аналитиков предполагал 52.5 млн.; во втором квартале 2016 года компания продала 51.2 млн.). Объем продаж iPad на уровне 8.9 млн. не только не оправдал прогноз аналитиков на уровне 9.6 млн., но и ознаменовал первое за последних шесть лет падение продаж iPad ниже отметки в 10 млн. штук. Продажи Mac выросли на 0.2 млн. г/г до 4.2 млн. единиц, как и прогнозировали аналитики. Apple также представила прогноз выручки на третий квартал 2017 года, который оказался хуже, чем прогноз аналитиков. Компания ожидает получить выручку на уровне $43.5-45.5 млрд. в третьем квартале против среднего прогноза аналитиков на уровне $45.65 млрд. Акции AAPL на премаркете снизились на 0.9%.

Инвесторы также ожидают окончания апрельского заседания ФРС, итоги которого будут оглашены в 18:00 GMT. ФРС, вероятно, оставит ставки без изменений, и сохранит формулировки предыдущих заявлений про "постепенное повышение ставки", несмотря на резкое замедление экономики. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения процентной ставки ФРС на заседании в мае составляет 4,8%, в то время как шансы на увеличение ставки в июне оцениваются в 66.3%. Руководство ФРС может обсудить сроки сокращения баланса ЦБ, что, скорее всего, окажет поддержку доллару. В целом, заявление ФРС должно оказаться довольно спокойным, так как не будет пресс-конференции, и не будет новых прогнозов по процентным ставкам и росту экономики. Однако, в сопроводительном заявлении ФРС может дать оценку последним экономическим данным, и послать сигналы по поводу возможности увеличения процентной ставки в июне.

Тем временем, в фокусе находятся данные от Automatic Data Processing (ADP), которые показали, что темпы роста занятости в частном секторе США замедлились в апреле, но были чуть сильнее, чем ожидалось. Согласно отчету, в апреле количество занятых выросло на 177 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за март на уровне 255 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 263 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 175 тыс.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сервисном секторе от ISM (14:00 GMT), а также статистикой по запасам сырой нефти (14:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности American Intl (AIG), Facebook (FB) и Tesla (TSLA).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций McDonald's (MCD) до уровня Buy с Neutral

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Cowen повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $160 с $155

Аналитики Maxim Group повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $171 с $163

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Apple (AAPL) по итогам второго квартала 2017 финансового года достигла $2.10 в расчете на одну акцию (против $1.90 во втором квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.02.

Квартальная выручка компании составила $52.896 млрд. (+4.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $53.081 млрд.

Во втором квартале компания продала 50.8 млн.iPhone (против 52.5 млн. прогнозируемых аналитиками и 51.2 млн. проданных во втором квартале 2016 года), 8.9 млн. iPad (против 9.6 млн. прогнозируемых аналитиками и 10.2 млн. проданных во втором квартале 2016 года), 4.2 млн. Mac (против 4.2 млн. прогнозируемых аналитиками и 4 млн. проданных во втором квартале 2016 года).

Кроме того, компания представила прогноз выручки на третий квартал 2017 года, который оказался хуже, чем прогноз аналитиков. Компания сообщила, что ожидает получить выручку на уровне $43.5-45.5 млрд. в третьем квартале против среднего прогноза аналитиков на уровне $45.65 млрд.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $145.60. (-1.29%).

Европейские рынки торгуются с понижением, в то время как инвесторы оценивали последние переговоры по Брекзиту и корпоративные отчеты о прибыли.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,22 процента, причем большинство секторов торгуются на отрицательной территории. Сектор основных ресурсов был среди самых худших исполнителей, из-за понижения цен на металлы, а горнодобывающие гиганты Centamin, Antofagasta и Fresnillo показали падение. Акции автомобильного сектора также снизились, во главе с падениями котировок Daimler, Renault и Saab.

Акции ритейлера продуктов питания Sainsbury's упали на 2,5 процента после сообщения о снижении прибыли до вычета налогов. Между тем, бумаги ITV упали после того как было объявлено, что главный исполнительный директор медиакомпании Адам Крозье уйдет в отставку. Его преемник не был назван.

В другом месте французский банк BNP Paribas немного нарастил капитализацию в ранних сделках, превзойдя ожидания аналитиков в отношении прибыли за первый квартал.

Помимо новостей о доходах, Европа была разделена после того, как последние события на переговорах по Брекзиту заставили Францию ​​и Германию ужесточить свою позицию по отношению к Великобритании, заявив, что они ожидали бы взнос в размере до 100 млрд. евро (109 млрд. долл. США), сообщает Financial Times.

Также во Франции кампания за второй тур президентской гонки вступила в свои последние дни, и конкуренты Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен соперничают за решающую финальную поддержку. Оба будут встречаться лицом друг к другу в среду вечером в телевизионных дебатах.

Экономика еврозоны начала год с сильного роста, который намного опередил США, свидетельствуют предварительные данные Европейского статистического агентства. Евростат сообщил, что валовой внутренний продукт (ВВП) 19 стран блока еврозоны за первые три месяца года вырос на 0,5 процента в четвертом квартале и на 1,7 процента в годовом исчислении в соответствии с рыночными прогнозами.

Немецкие заявки на пособие по безработице упали более резко, чем прогнозировалось в апреле, и уровень безработицы остался на рекордно низком уровне, укрепив позиции Германии как самого сильного рынка труда в еврозоне. Заявки на пособие по безработице упали на 15 000 с марта, сообщило в среду Федеральное агентства по труду (BA), ссылаясь на данные, скорректированные на сезонные колебания. Экономисты ожидали снижения на 12 000. Подтверждая тенденцию, скорректированный уровень безработицы в Германии остался неизменным на уровне 5,8% в апреле, что является самым низким показателем с начала серии данных в январе 1992 года после объединения страны.

Тем временем в США Федеральная резервная система продолжит свою двухдневную политическую встречу, и инвесторы в основном ожидают, что Центральный банк будет удерживать процентные ставки стабильными, а президент США Дональд Трамп встретится с президентом Палестинской администрации Махмудом Аббасом.

На текущий момент

FTSE 7236.31 -13.74 -0.19%

DAX 12485.37 -22.53 -0.18%

CAC 5287.02 -17.13 -0.32%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как инвесторы ждут сигналов от ФРС. Центральный банк США , как ожидается, оставит процентные ставки без изменения на фоне признаков смягчения инфляции, но комментарии ФРС будут тщательно изучаться инвесторами, в ожидании сигналов о дальнейшей денежно-кредитной политике банка. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются смешано, вслед за скромными результатами на Уолл - стрит. Инвесторы осторожны перед оглашением результатов двухдневного заседания ФРС США, которые будут опубликованы сегодня в 18:00 GMT. ФРС, вероятно, оставит ставки без изменений, и сохранит формулировки предыдущих заявлений про "постепенное повышение ставки", несмотря на резкое замедление экономики.

Рынки Японии сегодня закрыты, в связи с празднованием Дня Конституции .

Австралийский фондовый рынок падает, в преддверии решения ФРС по денежно-кредитной политике.

В банковском пространстве, акции ANZ Banking, Westpac, Commonwealth Bank и National Australia Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,3% до -1,4%.

Бумаги BHP Billiton подешевели почти на 2%, Rio Tinto - более чем на 1% и Fortescue Metals - почти на 1%.

Что касается экономических данных, сегодня стало известно, что индекс активности в сфере услуг Австралии от AiG в марте вырос до 53.0 с предыдущего значения 51,7. Среди отдельных компонентов индекса, продажи, новые заказы, занятость и поставки выросли. Среди подотраслей, имущество, финансы и оптовые продажи также демонстрировали рост.

SHANGHAI 3131.62 -12.09 -0.38%

HSI 24696.13 +81.00 +0.33%

ASX 200 5890.40 -59.97 -1.01%

KOSPI 2219.67 +14.23 +0.65%

NZ50 7411.79 -10.70 -0.14%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +135.18 19445.70 +0.70%

TOPIX +10.53 1550.30 +0.68%

Hang Seng +81.00 24696.13 +0.33%

CSI 300 -13.17 3426.58 -0.38%

Euro Stoxx 50 +18.62 3578.21 +0.52%

FTSE 100 +46.11 7250.05 +0.64%

DAX +69.89 12507.90 +0.56%

CAC 40 +36.82 5304.15 +0.70%

DJIA +36.43 20949.89 +0.17%

S&P 500 +2.84 2391.17 +0.12%

NASDAQ +3.77 6095.37 +0.06%

S&P/TSX +44.02 15619.65 +0.28%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade