Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-05-2017

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (18 из 30). Больше остальных упали акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -1.34%). Лидером роста являются акции Apple Inc. (AAPL, +2.80%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.7%). Лидер роста - сектор потребительских товаров (+0.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США около нулевой отметки в понедельник после достижения рекордных максимумов, поскольку инвесторы искали свежие катализаторы после ожидаемой победы центриста Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции.

Кроме того, как показал отчет, представленный Conference Board, индекс тенденций занятости США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, улучшился по итогам апреля. Согласно данным, апрельский индекс тенденций занятости увеличился до 132,64 пункта по сравнению с 131,58 пункта в марте (пересмотрено с 131,43 пункта). В годовом выражении индекс вырос на 4,1%. Напомним, индекс включает в себя 8 индикаторов состояния рынка труда.

Стоимость нефтяных фьючерсов умеренно снизилась, растеряв все ранее заработанные позиции, поскольку свидетельства роста объемов бурения в США компенсировали позитив от новостей о том, что ОПЕК и другие производители могут продлить соглашение по сокращению объема нефтедобычи.

В пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что с 29 апреля по 5 мая количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло до 703 единиц с 697 единиц. Последнее значение является самым высоким за неделю с 18 по 24 апреля 2015 года (703 единицы).

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (19 из 30). Больше остальных упали акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -1.32%). Лидером роста являются акции Apple Inc. (AAPL, +2.52%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.6%). Лидер роста - сектор потребительских товаров (+0.6%).

На текущий момент:

Dow 20949.00 -5.00 -0.02%

S&P 500 2394.50 -3.25 -0.14%

Nasdaq 100 5648.50 +0.25 +0.00%

Oil 46.16 -0.06 -0.13%

Gold 1227.50 +0.60 +0.05%

U.S. 10yr 2.39 +0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги преимущественно в минусе после того, как проевропейский кандидат Макрон одержал уверенную на президентских выборах во Франции.

Читать далее

От торговли до налогов и вложений в страхование, Уоррен Баффет и его приятель Чарльз Мангер были в центре внимания в эти выходные.

Инвесторам задавали вопросы более пяти часов на последнем ежегодном собрании Berkshire Hathaway (BRK.B) в субботу, собрании, которое было названо "Вудстоком для капиталистов" из-за людей, которые стекаются со всех уголков земного шара на это мероприятие. Примерно 40 000 человек совершили паломничество в Омаху, штат Небраска, в этом году, хотя собрание теперь транслируется в Интернете.

Ниже пять ключевых выводов из собрания.

1. Wells Fargo испортился. Главными причинами продажи акций Wells Fargo были упущенные стимулы и бездействие руководства, сказал г-н Баффет.

Председатель Berkshire отметил, что банк допустил ошибку в своей практике оплаты труда, когда он решил вознаградить сотрудников за перекрестные продажи или продажу нескольких продуктов своим клиентам. По его словам, это побудило работников создавать фальшивые счета. Баффет также отметил, что главный исполнительный директор Wells Fargo Джон Штумпф не смог сразу отреагировать на эту проблему.

"В тот момент, когда генеральный директор узнал об этом, ему нужно было действовать", - сказал г-н Баффет, добавив, что "Он этого не сделал".

Berkshire владеет почти 10% акций банка, что делает мнение г-на Баффета по этому вопросу особенно актуальным. Пресс-секретарь WFC сказал, что банк согласился с оценкой г-на Баффета. "Мы приняли решительные меры, чтобы исправить проблемы, уладить дела клиентов и построить лучший Wells Fargo", - сказал он.

2. Berkshire в конце концов может выплатить дивиденды. В течение многих лет г-н Баффет говорил, что Berkshire не будет выплачивать дивиденды - по крайней мере, при его жизни. И если это когда-либо случится, предупредил он, это будет означать, что у руководства Berkshire закончились идеи.

Но теперь у компании более $95 млрд наличными, и г-н Баффет признал, что это становится проблемой. По его словам, возможен более агрессивный план выкупа, а также выплата дивидендов.

3. Г-н Баффет ценит технические компании, даже если он упустил многие возможности. В течение десятилетий г-н Баффет держался подальше от инвестиций в технологические компании, но Berkshire занял позицию в International Business Machines Corp. в 2011 году и в Apple в прошлом году. Это вызвало несколько вопросов о том, как существенно изменился взгляд г-на Баффета на технологический сектор.

Г-н Баффет сказал, что его первоначальная оценка IBM была ошибочной (Berkshire продала часть своего пакета в этом году), и признался, что не обладал особым пониманием Apple, заявив, что 15-летнее поколение, интересующиеся технологиями, может иметь больше понимания о компании. Кроме того, он и г-н Мангер, вице-председатель Berkshire, перечисляли Google и Amazon как компании, которыми они восхищаются, даже если они упустили возможность инвестировать в них.

Вместе с тем, г-н Мангер сказал, что г-н Баффет, возможно, слишком скромен в отношении Apple. Акционеры Berkshire, по его словам, должны рассматривать эти инвестиции как свидетельство того, что эти двое все еще способны воспринимать новое.

"Это очень хороший знак, что Berkshire купил Apple", - сказал г-н Мангер. Обращаясь непосредственно к г-ну Баффетту, он добавил: "Либо вы сошли с ума, либо вы учитесь". И г-н Мангер склонялся к второму варианту.

4. В прошлом месяце администрация Трампа обнародовала план снижения ставки корпоративного налога в США с 35% до 15%. Г-н Баффет ожидает, что убытки по отрицательным позициям, которые снижают налоговую базу, будут менее ценными для Berkshire в будущем, если корпоративные налоги будут ниже.

Г-н Баффет, давний демократ, поддерживал Хиллари Клинтон в ходе президентской кампании. Но он сказал, что долгосрочная работа Berkshire не будет зависеть от того, кто будет президентом.

5. 3G по-прежнему вызывает озабоченность. Это уже становится ежегодным ритуалом, Баффету задали несколько острых вопросов о сделках Berkshire с бразильской частной акционерной компанией 3G Capital, возглавляемой Хорхе Пауло Леманном. Эти две компании несколько раз работали совместно по крупным сделкам, начиная с приобретения H.J. Heinz в 2013 году. В этом году 3G и Berkshire сделали предложение Unilever PLC, но Unilever его отклонил.

3G имеет заслуженную репутацию безжалостного "Сократителя расходов" после заключения сделки, что контрастирует с обычной практикой Berkshire оставлять менеджмент на месте для управления приобретенными ими предприятиями по своему усмотрению.

Между тем, 3G демонстрирует другой, но не менее эффективный подход в глазах г-на Баффета. Экономический рост определяется отраслями, которые становятся более продуктивными, от производства до сельского хозяйства, говорит он, и увольнения, которые делают руководители 3G, являются частью процесса. "Они делают то, что делал американский бизнес сотни лет, и то, благодаря чему мы живем так хорошо", - сказал он. "Они не хотят, чтобы два человека выполняли работу, которую может сделать один".

Учитывая, что ответ г-на Баффета по этой теме не меняется из года в год, несколько примечательно, что этот вопрос продолжает остается актуальным. Это иллюстрирует разрыв, который испытывают некоторые давние акционеры Berkshire, когда они пытаются примирить то, что, как они знают о г-не Баффетте, с действиями 3G.

На текущий момент акции Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) котируются по $164,67 (-1,13%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.36% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $45.99 (-0.50%)

Золото $1,230.00 (+0.25%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,394.25 (-0.14%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.10% до уровня 5,642.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно негативную динамику.

Nikkei 19,895.70 +450.00 +2.31%

Hang Seng 24,577.91 +101.56 +0.41%

Shanghai 3,076.79 -26.25 -0.85%

S&P/ASX 5,870.89 +34.34 +0.59%

FTSE 7,310.49 +13.06 +0.18%

CAC 5,379.55 -52.85 -0.97%

DAX 12,684.58 -32.31 -0.25%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.21 за баррель (-0.02%)

Золото торгуется по $1,232.80 за унцию (+0.48%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют о незначительном снижении на открытии торгов после заметного роста рынка акций в пятницу, вызванного сильными данными по рынку труда США. Инвесторы ищут новые катализаторы для дальнейшего движения после ожидаемой победы центриста Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции.

Напомним, итоги второго тура президентских выборов во Франции показали, что следующим президентом страны будет Эммануэль Макрон, кто поддерживает сохранение ЕС и его дальнейшую интеграцию. За лидера движения "Вперед" свои голоса отдали более 66% голосовавших, в то время как лидера ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен поддержал около 34% избирателей. До выборов опросы общественного мнения указывали на возможную победу Макрона, хотя неопределенность все же сохранялась. Окончательные данные голосования продемонстрировали даже более уверенную победу Эммануэля Макрона, чем подразумевали опросы.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Starbucks (SBUX) объявила о выплате квартальных дивидендов на уровне $0.25/акцию. Согласно сообщению, дивиденды будут выплачены 26 мая акционерам, которые находились в реестре по состоянию на 11 мая. На премаркете не было отмечено операций с акциями SBUX.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу условий на рынке труда за апрель, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Evercore ISI возобновили рейтинг акций Tesla (TSLA) на уровне Outperform; целевая стоимость $330

В компании Starbucks (SBUX) объявили о выплате квартальных дивидендов на уровне $0.25/акцию, что соответствует предыдущему показателю.

Дивиденды будут выплачены 26 мая акционерам, которые находились в реестре по состоянию на 11 мая.

Акции SBUX по итогам торгов пятницы закрылись на уровне $60.95 (+0.20%).

Европейские рынки находились под давлением вскоре после открытия в понедельник, так как инвесторы отреагировали на про-ЕС кандидатуру Эммануэля Макрона, который обеспечил комфортную победу, чтобы стать следующим президентом Франции.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,2 процента в понедельник при этом сектора торговались смешанно, а крупные биржи оказались на отрицательной территории. Французские банки торговались с понижением в понедельник утром после того, как инвесторы уже оценили победу Макрона на фоне опросов общественного мнения. Societe Generale был худшим исполнителем у французов, поскольку его акции сократились более чем на 1,8 процента.

«Учитывая, что победа на выборах Макрона полностью ожидалась рынками, ранние изменения цен показывают небольшую степень фиксации прибыли», - отметил Даррен Руане из Investec Wealth & Investment.

Сектор основных ресурсов подешевел на ранних утренних торгах более чем на 1% после того, как Китай опубликовал слабые данные по импорту железной руды. Мировой сталелитейный лидер сократил темпы роста покупок до самого низкого уровня за шесть месяцев в апреле. Горнодобывающие гиганты BHP Billiton, Rio Tinto и Anglo American вскоре после открытия потеряли более 1,4 процента капитализации.

Акции голландской почтовой фирмы и компании по доставке посылок Postnl упали до нижней границы европейского индекса после публикации прибыли за первые три месяца года. Амстердамская компания сообщила, что ее адресный объем почты снизился на 9,6 процента в первом квартале. Ее акции упали почти на 8 процентов в начале утренних сделок.

Правящая консервативная партия Великобритании готова опубликовать свою программу на всеобщих выборах 8 июня в понедельник. Начало торговой недели знаменует двухлетнюю годовщину с момента, когда партия в последний раз выиграла всеобщие выборы в 2015 году.

Между тем, подкомитет Сената США проведет слушания по поводу предполагаемого вмешательства России в прошлогодние президентские выборы в понедельник. В другом месте Совет по правам человека Организации Объединенных Наций проведет в понедельник в Женеве встречу для рассмотрения так называемой войны с наркотиками, предпринятой президентом Филиппин Родриго Дутерте.

На текущий момент

FTSE 7300.81 3.38 0.05%

DAX 12677.20 -39.69 -0.31%

CAC 5387.54 -44.86 -0.83%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне. Японский индекс Nikkei вырос до 17-месячного максимума, так как иена ослабла на фоне ожиданий повышения ставки на июньском заседании ФРС с и на ослабление озабоченности по поводу продвижения популистской политики в Европе, после победы на выборах во Франции Эммануэля Макрона. Читать далее..

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне после выпуска более позитивных, чем ожидалось , данных по занятости в США. Также на динамику торгов повлияло сообщение о том , что на президентских выборах во Франции победил Эммануэль Макрон, который выступает за сохранении Франции в составе ЕС.

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись сегодня уверенным ростом котировок на фоне победы Эмманюэля Макрона. Кроме того, более слабая иена вызвала рост акций экспортеров.

Бумаги Sony подорожали на 3%, Panasonic - более чем на 2% и Canon - почти 1%, в то время как Toshiba теряет более чем на 2% стоимости акций.

Среди автопроизводителей, акции Toyota подорожали почти на 1% и Honda - на 0,6%.

Австралийский рынок также находится в зеленой зоне.

Акции BHP Billiton, Rio Tinto и Fortescue Metals подорожали на 3%.

Крупные четыре банка - ANZ Banking, Westpac, Commonwealth Bank и National Australia Bank - торгуются в диапазоне от 0,3% до 1,1%.

NIKKEI 19901.72 +456.02 +2.35%

SHANGHAI 3074.55 -28.49 -0.92%

HSI 24562.06 +85.71 +0.35%

ASX 200 5865.20 +28.64 +0.49%

KOSPI 2254.17 +12.93 +0.58%

NZ50 7417.78 +52.28 +0.71%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +135.18 19445.70 +0.70%

TOPIX +10.53 1550.30 +0.68%

Hang Seng -207.53 24476.35 -0.84%

CSI 300 -21.84 3382.55 -0.64%

Euro Stoxx 50 +30.91 3658.79 +0.85%

FTSE 100 +49.33 7297.43 +0.68%

DAX +69.11 12716.89 +0.55%

CAC 40 +59.98 5432.40 +1.12%

DJIA +55.47 21006.94 +0.26%

S&P 500 +9.77 2399.29 +0.41%

NASDAQ +25.42 6100.76 +0.42%

S&P/TSX +185.34 15582.04 +1.20%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade