Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-05-2017

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (18 из 30). Больше остальных упали акции Chevron Corporation (CVX, -1.39%). Лидером роста являются акции NIKE, Inc. (NKE, +1.13%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-1.8%). Лидер роста - сектор услуг (+0.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые рынки Европы завершили сегодняшние торги с умеренным повышением, оказавшись при этом вблизи 21-месячных максимумов. Поддержку рынку оказывали позитивные корпоративные отчеты, а также возобновление роста котировок в секторе основных ресурсов.

Читать далее

Основные фондовые индексы продолжают демонстрировать нейтральную динамику во вторник после волны оптимистичных квартальных отчетов, в то время как победа Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции повысила аппетиты к риску.

Кроме того, как стало сегодня известно, оптовые торговцы в США показали скромные темпы роста запасов в конце первого квартала. Оптовые запасы выросли с учетом сезонных колебаний на 0,2% в марте по сравнению с предыдущим месяцем, сообщили во вторник в министерстве торговли. Экономисты ожидали снижения на 0,1%. Тем временем продажи были неизменными в марте. Соотношение запасов и продаж снизилось до 1,28 в марте с 1,35 годом ранее.

Вместе с тем, обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в марте число вакансий выросло до 5,743 млн. Между тем, показатель за февраль был пересмотрен в сторону понижения - до 5,682 млн с 5,743 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий снизится до 5,670 млн. Уровень вакансий составил 3,8%, не изменившись по сравнению с февралем.

Стоимость нефти упали на 1%, растеряв все ранее заработанные позиции, поскольку беспокойство по поводу ослабления спроса на нефть и роста нефтедобычи в США пошатнуло веру инвесторов в способность ОПЕК сбалансировать нефтяной рынок.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (18 из 30). Больше остальных упали акции Chevron Corporation (CVX, -1.23%). Лидером роста являются акции NIKE, Inc. (NKE, +1.16%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.4%). Лидер роста - сектор услуг (+0.5%).

На текущий момент:

Dow 20947.00 +6.00 +0.03%

S&P 500 2396.00 +1.00 +0.04%

Nasdaq 100 5677.25 +21.75 +0.38%

Oil 45.85 -0.58 -1.25%

Gold 1216.10 -11.00 -0.90%

U.S. 10yr 2.41 +0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.40% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $46.27 (-0.34%)

Золото $1,221.30 (+0.47%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,398.25 (+0.14%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.14% до уровня 5,663.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 9,843.00 -52.70 -0.26%

Hang Seng 24,889.03 +311.12 +1.27%

Shanghai 3,080.53 +1.91 +0.06%

S&P/ASX 5,839.90 -30.99 -0.53%

FTSE 7,357.19 +56.33 +0.77%

CAC 5,401.97 +19.02 +0.35%

DAX 12,775.90 +81.35 +0.64%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.37 за баррель (-0.13%)

Золото торгуется по $1,221.80 за унцию (-0.43%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение на фоне низкой волатильности рынка, так как благоприятные результаты выборов во Франции и сильная корпоративная отчетность за первый квартал способствовали некоторому росту к аппетита к риску.

Солидная квартальная прибыль корпоративного сегмента также помогла подавить некоторые опасения по поводу высоких валюаций компаний после ралли, последовавшего после избрания Дональда Трампа президентом США. По данным Thomson Reuters, прибыль компаний S&P 500 в среднем выросла на 14.4%, по сравнению с прогнозируемым 10.1% увеличением в начале сезона отчетности.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете также отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход может оказать статистика по изменению вакансий и текучести рабочей силы в США (14:00 GMT), а также выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена (17:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Walt Disney (DIS). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.41 в расчете на акцию при выручке в $13.445 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики BMO Capital снизили рейтинг акций Cisco Systems (CSCO) до уровня Market Perform с Outperform

Прочее:

Аналитики Gordon Haskett присвоили акциям Wal-Mart (WMT) рейтинг Buy

Amazon.com Inc. намерена представить новую колонку Echo с экраном, которая будет предоставлять возможности видеовызова. Об этом сообщил WSJ, ссылаясь на осведомленные источники. Таким образом, как отмечает WSJ, интернет-ритейлер на шаг опережает своих конкурентов в области контроля над умными домами.

Новое устройство, которое, как ожидается, будет представлено уже во вторник, также позволит пользователям делать телефонные звонки через Интернет, сообщают источники.

Оснащенное 7-дюймовым сенсорным экраном, устройство сможет выдавать ответы на устные вопросы, предоставляя информацию, такую как результаты поиска онлайн-торговли, более удобоваримым образом.

Поставки нового колонки Echo, которая уже несколько месяцев находится в бета-тестировании сотрудниками компании, могут стартовать в следующем месяце.

Пресс-секретарь Amazon отказался комментировать информацию.

Ожидается, что новое устройство будет стоить более $200. Текущая колонка Echo, которая не имеет экрана, обычно продается за $180, хотя в настоящее время она продается за $150. В конце прошлого месяца Amazon представила отдельное устройство Echo, оснащенное камерой, но без экрана, Look, стоимость которого составляет $200.

Акции AMZN на премаркете выросли до уровня $952.62 (+0.38%).

Европейские фондовые рынки повысились во время утренних торгов во вторник, чему способствовала оптимистичная сессия на Уолл-стрит и стабилизация цен на сырьевые товары.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 поднялся на 0,44 процента, при этом почти все сектора и крупные биржи торгуются на положительной территории.

Сектор основных ресурсов показал рост, поскольку фьючерсы на медь повысились после снижения во вторник, цены на металл поднялись на 0,2 процента до $5,508 за тонну. Акции горнодобывающих гигантов Antofagasta, BHP Billiton и Glencore выросли более чем на 2 процента.

Commerzbank сообщил о 28-процентном увеличении чистой прибыли за первые три месяца года во вторник. Второй по величине кредитор Германии превзошел ожидания аналитиков и заявил, что он будет стремиться сохранить свои базовые издержки стабильными в течение всего года. Его акции выросли примерно на 3 процента.

Прибыль Adecco в первом квартале выросла более чем на одну пятую, так как крупнейшая кадровая компания мира продолжала получать поддержку от основных рынков в Южной Европе. Ее акции выросли более чем на 0,8 процента, поскольку отчетность фирмы, базирующейся в Цюрихе, превзошла ожидания аналитиков.

Между тем, акции Micro Focus резко упали до нижней части европейского индекса во вторник после того, как британская фирма по информационным технологиям заявила, что разочарована снижением доходов в бизнесе Hewlett Packard Enterprise, который она покупает. Ее акции упали почти на 7 процентов в середине утренних сделок.

Индекс волатильности VIX, общий показатель напряженности на фондовом рынке, упал до 23-летнего минимума во вторник. Победа центристского и проевропейского кандидата Эммануила Макрона на французских выборах в воскресенье, судя по всему, значительно снизила волатильность в еврозоне, которая, по мнению глобального стратега по фиксированным доходам в Societe Generale, может оказаться «слишком хорошей» для инвесторов.

«Риск просто очевиден - сверхлегкая денежно-кредитная политика создает искусственно низкую волатильность и вводит деньги в торги и инвестиции, которые неправильно оцениваются», - отметил Кит Джукс в своем электронном письме.

Согласно опубликованным данным, немецкий импорт и экспорт достигли рекордного уровня в марте, и последние данные показывают, что крупнейшая экономика Европы импортирует и экспортирует больше, чем когда-либо прежде.

В другом месте, Южная Корея провела президентские выборы во вторник после отставки бывшего президента Парка Гуэн-Ги в марте, когда конституционный суд страны оставил в силе ее импичмент в связи с предполагаемым участием в коррупционном скандале.

На текущий момент

FTSE 7340.41 39.55 0.54%

DAX 12758.06 63.51 0.50%

CAC 5402.79 19.84 0.37%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как эйфория от французских выборов исчезла, а отсутствие свежих катализаторов держит инвесторов в стороне. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в красной зоне на фоне коррекции после вчерашнего сильного роста. Рынки Южной Кореи сегодня закрыты в связи с президентскими выборами в стране.

Австралийский рынок акций снижается вслед за смешанными сигналами с Уолл-стрит. Инвесторы также проявляют осторожность в преддверии публикации федерального бюджета Австралии.

Крупные четыре банка - ANZ Banking, Westpac, Commonwealth Bank и National Australia Bank торгуются со снижением в пределах -1,6% - 2,1%.

Commonwealth Bank сообщил об увеличении 4% денежных поступлений за третий квартал, но его чистая процентная маржа снизилась на 0,4 п.п.

Акции BHP Billiton подорожали почти 1%, а Rio Tinto - на 0,5%, в то время как Fortescue Metals теряет почти 1% стоимости бумаг.

Котировки на токийской фондовой бирже торгуются с незначительным снижением. Тем не менее, более слабая иена подняла стоимость акции экспортеров.

Бумаги Toshiba подорожали более чем на 5%, Sony и Canon - почти 1%, в то время как Panasonic теряет более чем на 1% стоимости бумаг.

Среди автопроизводителей, Toyota и Honda теряют почти -1% каждый. В банковском секторе, акции Mitsubishi UFJ Financial упали почти на 1%, в то время как Sumitomo Mitsui Financial увеличил капитализацию на 0,2%.

NIKKEI 19844.70 -51.00 -0.26%

SHANGHAI 3077.67 -0.94 -0.03%

HSI 24656.26 +78.35 +0.32%

ASX 200 5851.20 -19.69 -0.34%

NZ50 7403.19 -23.27 -0.31%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +450.00 19895.70 +2.31%

TOPIX +35.56 1585.86 +2.29%

Hang Seng +101.56 24577.91 +0.41%

CSI 300 -23.74 3358.81 -0.70%

Euro Stoxx 50 -16.68 3642.11 -0.46%

FTSE 100 +3.43 7300.86 +0.05%

DAX -22.34 12694.55 -0.18%

CAC 40 -49.45 5382.95 -0.91%

DJIA +5.34 21012.28 +0.03%

S&P 500 +0.09 2399.38 +0.00%

NASDAQ +1.90 6102.66 +0.03%

S&P/TSX +70.04 15652.08 +0.45%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade