Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-05-2017

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (19 из 30). Больше остальных упали акции Microsoft Corporation (MSFT, -1.48%). Лидером роста являются акции Exxon Mobil Corporation (XOM, +0.93%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-1.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США в минусовой зоне в четверг, так как политическая неопределенность в США отправила инвесторов в поисках более безопасных инвестиций, таких как золото и японская йена.

Кроме того, как стало сегодня известно, цены производителей в США в апреле выросли более, чем ожидалось, на фоне роста затрат на товары и услуги, что привело к наибольшему ежегодному приросту за пять лет, как признак того, что инфляционное давление растет. Министерство труда сообщило в четверг, что индекс цен производителей конечного спроса в прошлом месяце вырос на 0,5% после снижения на 0,1% в марте. ИЦП увеличился на 2,5% за 12 месяцев по апрель, что является самым большим показателем с февраля 2012, после продвижения в марте на 2,3%. Экономисты прогнозировали повышение индекса цен производителей на 0,2% за месяц и увеличение на 2,2% по сравнению с прошлым годом.

Вместе с тем, новые заявки на пособия по безработице в США неожиданно упали на прошлой неделе, и число повторных заявок на пособия по безработице достигло минимума за 28,5 лет, указывая на стремительное ужесточение рынка труда, которое могло бы подтолкнуть Федрезерв поднять процентные ставки в июне. Первичные обращения за пособием по безработице упали на 2 000 человек и с учетом сезонных колебаний достигли 236 000 за неделю, закончившуюся 6 мая, сообщило министерство труда в четверг. Данные за предыдущую неделю не пересматривались. Экономисты прогнозировали, что новые заявки на пособие по безработице увеличатся до 245 000.

Цены на нефть подскочили примерно на 1,3%, продолжив получать поддержку от данных Минэнерго США и новостей о запланированном сокращении поставок нефти из Саудовской Аравии в Азию.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (24 из 30). Больше остальных упали акции - Microsoft Corporation (MSFT, -1.64%). Лидером роста являются акции Caterpillar Inc. (CAT, +1.22%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-1.3%).

На текущий момент:

Dow 20865.00 -28.00 -0.13%

S&P 500 2389.50 -5.75 -0.24%

Nasdaq 100 5661.00 -14.50 -0.26%

Oil 47.92 +0.59 +1.25%

Gold 1224.30 +5.40 +0.44%

U.S. 10yr 2.40 -0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Snap Inc., (SNAP) в своем первом ежеквартальном отчете в качестве публичной компании, продемонстрировал, что изо всех сил пытался поддерживать сильный рост пользователей в своем приложении Snapchat.

Snap, чья основная деятельность основана на продаже рекламы на платформе обмена сообщениями Snapchat, сообщил о 166 млн ежедневных пользователей в прошлом квартале, что на 8 млн больше чем в предыдущем периоде и на 44 млн больше чем годом ранее - самый медленный темп роста в годовом исчислении В течение как минимум двух лет.

Между тем, Instagram, основной конкурент Snap, в прошлом месяце заявил о 200 млн ежедневно активных пользователей Instagram Stories - функции приложения для обмена фотографиями, которое имитирует популярную функцию Snapchat.

"Все для Snap начинается с ежедневно активных пользователей, потому что чем больше пользователей у Snap, тем больше возможностей Snap имеет", - сказал Рональд Джози, старший интернет-аналитик JMP Securities, который ожидал, что Snap получит более быстрый рост пользователей.

Акции компании упали на 23% после закрытия торгов, находясь чуть выше порогового уровня в $17 - стартовой цены для IPO в марте.

Инвесторы требовали Snap с момента своего первого публичного предложения, самого дорогого технологического листинга за последние годы. Но сравнение с Facebook и Twitter Inc. - это два крупнейших конкурента - поднимает вопрос о том, может ли Snap пробиваться в переполненный рынок социальных сетей.

Традиционное ядро ​​Snap - это ценные демографические данные о подростках и молодых людях, к которым стремятся маркетологи. Snap выступил в качестве альтернативы традиционным формам медиа, таким как телевидение, а не конкурентом более крупным социальным сетям.

Но Facebook скопировал функции, что заставило Snapchat стоять в стороне. Функция Snap "Истории" - имитирует "Коллекции" от Snap, которые воспроизводятся в хронологическом порядке.

В опросе, проведенном Goodwater Capital в прошлом месяце среди 3000 американцев, 25% респондентов заявили, что предпочитают "истории" на одной из платформ Facebook, по сравнению с 12% пользователей, которые заявили, что предпочитают истории Snapchat.

Главный исполнительный директор Эвин Шпигель защитил позицию Snap. "Я считаю, что если вы хотите быть творческой компанией, вам должно быть комфортно с людьми, копирующими ваши продукты", - сказал он. "Просто потому, что у Yahoo есть окно поиска, это не значит, что они Google".

Компания в среду показала чистый убыток в размере $2,2 млрд по сравнению с $104,6 млн год назад из-за одноразовых выплат в размере $2 млрд, связанных с мартовским IPO Snap.

Стоит отметить, что дорогостоящие усилия Snap, направленные на наращивание рекламных расходов, усугубили операционный убыток, который более чем удвоился до $188 млн и превысил доход в размере $149,6 млн. Хотя выручка в четвертом квартале выросла почти в четыре раза по сравнению с прошлым годом, она не смогла превысить выручку четвертого квартала Snap в размере $165,7 млн.

Стоимость исследований и разработок Snap подскочила до $78 млн за квартал, поскольку компания работала над новыми продуктами, такими как платформа для покупки рекламы, которая автоматизирует покупки - подход, используемый Google и Facebook.

Snap также недавно представил новые функции дополненной реальности, что является частью усилий по удержанию пользователей в течение длительного времени, и что Snapchat позиционирует как одно из своих конкурентных преимуществ. Средний пользователь тратит более 30 минут в день на Snapchat в течение квартала, каждый день создавая около 3 млрд сообщений и снимков.

Snap фокусировался на пользователях из более развитых рынков с наибольшим количеством рекламных долларов, оставляя глобальную вездесущность другим гигантам социальных сетей. Это увеличивает давление, когда речь идет о заработке на пользователя. В первом квартале он вырос до $0,90 с $0,32 за тот же период год назад. Для сравнения: аналогичный показатель Facebook за первый квартал составил $4,23 на одного пользователя.

В одной области цифры Snap выделяются: компенсация за IPO. Компании-производители часто имеют высокую компенсацию, но выплаты Snap в размере $2 млрд превзошли ее годовой доход с большим отрывом. Например, Twitter и Facebook выплатили компенсацию, равную доле своего дохода в то время.

На текущий момент акции Snap (SNAP) котируются по $18,30 (-20,37%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги преимущественно в минусе, оказавшись под давлением неоднозначных корпоративных новостей. Впрочем, сильный рост цен на нефть позволил немного сгладить общий негатив на рынке.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.42% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $47.94 (+1.29%)

Золото $1,221.60 (+0.22)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,389.50 (-0.24%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.31% до уровня 5,657.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Nikkei 19,961.55 +61.46 +0.31%

Hang Seng 25,125.55 +110.13 +0.44%

Shanghai 3,061.74 +8.95 +0.29%

S&P/ASX 5,878.34 +2.90 +0.05%

FTSE 7,383.56 -1.68 -0.02%

CAC 5,389.08 -11.38 -0.21%

DAX 12,739.67 -17.79 -0.14%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.77 за баррель (+0.93%)

Золото торгуется по $1,221.00 за унцию (+0.17%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамик, так как слабые квартальные результаты Macy's оказали негативное влияние на акции ритейлеров.

Акции Macy's (M) обвалились почти на 12% на премаркете после того, как эта крупнейшая сеть розничной торговли США показала квартальную прибыль, которая оказалась значительно ниже ожиданий аналитиков.

В то же время вышедшие макроэкономические данные оказались лучше, чем прогнозы аналитиков. Так, отчет Министерства труда показал, что цены производителей в США в апреле выросли более, чем ожидалось, на фоне роста затрат на товары и услуги, что привело к наибольшему ежегодному приросту за пять лет, как признак того, что инфляционное давление растет. Согласно отчету, индекс цен производителей конечного спроса в прошлом месяце вырос на 0.5% после снижения на 0.1% в марте. ИЦП увеличился на 2.5% за 12 месяцев по апрель, что является самым большим показателем с февраля 2012, после продвижения в марте на 2.3%. Экономисты прогнозировали повышение индекса цен производителей на 0.2% за месяц и увеличение на 2.2% по сравнению с прошлым годом. Ключевой показатель базового давления цен производителей, который не включает продовольственные, энергетические и торговые услуги, в апреле вырос на рекордные 0.7%. Так называемый базовый PPI в марте вырос на 0.1%. Базовый индекс цен производителей увеличился на 2.1% за 12 месяцев до апреля, после того, как в марте он увеличился на 1.7%.

Другой отчет Министерства труда показал, что число первичных обращений за пособием по безработице продолжило сокращаться на прошлой неделе. По данным министерства, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 6 мая, снизилось на 2 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составило 236 тыс. Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 245 тыс. против 238 тыс. по итогам предыдущей недели.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Verizon (VZ) покупает за $3.1 млрд. компанию Straight Path Communications, которая владеет лицензиями на использование высокочастотных радиоволн, которые, по мнению некоторых инженеров, могут стать основой сетей следующего поколения. Акции VZ на премаркете снизились на 0.1%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Buy с Neutral

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Buy с Neutral

Снижение рейтингов:

Аналитики Atlantic Equities снизили рейтинг акций Home Depot (HD) до уровня Neutral c Overweight

Прочее:

Согласно сообщению WSJ, Verizon заплатит $3.1 млрд. Лицензия Straight Path может стать основой сетей следующего поколения, отмечает издание.

По словам осведомленных источников, компания Verizon Communications Inc. приобретет Straight Path Communications Inc. за более чем $3 млрд., так как ей удалось победить компанию-конкурента AT&T Inc. (T) в необычно интенсивной борьбе за держателя беспроводного спектра.

Компания Straight Path (STRP) владеет лицензиями на использование высокочастотных радиоволн, которые, по мнению некоторых инженеров, могут стать основой сетей следующего поколения. Сделка может быть объявлена уже в четверг, сообщили источники.

В компании AT&T (T) в прошлом месяце заявили, что планируют купить Straight Path за $1.6 млрд., включая обязательства. После этого началась интенсивная война предложений конкурирующих телекоммуникационных компаний. В понедельник компания Verizon согласились заплатить $3.1 млрд Straight Path, - предложение, которому в AT&T ничего не противопоставили.

Акции VZ на премаркете выросли до уровня $46.50 (+0.26%).

Европейские рынки торгуются во флэте в четверг, в то время как инвесторы оценивали последнюю партию корпоративных отчетов о доходах и отреагировали на сильный рост цен на нефть.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,13 процента, при этом большинство секторов торгуются на негативной территории в середине утренних торгов.

Телекоммуникационный сектор Европы был одним из худших исполнителей, при этом почти все его акции торговались с понижением в четверг. Telefonica возглавила потери, поскольку фирма отчиталась о прибыли в первом квартале в четверг. В течение первых трех месяцев года базирующаяся в Мадриде компания увеличила прибыль на 4,8%, хотя задолженность Telefonica, представляющая серьезную обеспокоенность для ее инвесторов, несколько увеличилась по сравнению с предыдущим кварталом. Ее акции упали почти на 3 процента.

Акции банковского сектора несколько выросли в четверг, так как инвесторы отреагировали на ожидаемые корпоративные прибыли, превысившие ожидаемые. Unicredit сообщил о чистой прибыли в размере 907 миллионов евро (986 миллионов долларов), что, по мнению аналитиков, оправдывает ожидания снижения ставок по кредитам под руководством нового генерального директора Жан Пьера Мустье. Акции крупнейшего в Италии банка по активам выросли более чем на 4 процента вскоре после открытия.

Hikma Pharmaceuticals заявила в четверг, что существует ограниченная вероятность одобрения того, что регулирующие органы США одобрят общую копию препарата GlaxoSmithKline для легких, из-за «серьезных» проблем с его применением, сообщает агентство Рейтер. Акции компании упали почти на 8 процентов в середине утренних сделок.

Цены на нефть повысились более чем на 3 процента за одну ночь после резкого падения запасов в США в сочетании с поддержкой как Алжира, так и Ирака решения ОПЕК, чтобы увеличить сокращение добычи. Нефть Brent торговалась выше 50 долларов за баррель вскоре после открытия в Европе.

Промышленное производство в Великобритании сократилось в марте, по данным Управления национальной статистики, поскольку объем производства неожиданно снизился. В месячном выражении промышленное производство сократилось на 0,5 процента.

Руководители центральных банков и министры финансов из Большой семерки (G7) встретятся в городе Бари, Италия, с четверга по субботу. Официальная повестка дня сосредоточена на неравенстве, налоговом законодательстве, кибербезопасности и предотвращении финансирования терроризма. Европа, Канада и Япония надеются, что встреча может пролить свет на принципы руководства президента США Дональда Трампа по ключевым политическим вопросам.

Между тем, Банк Англии готов озвучить свое решение о процентных ставках, а также опубликовать последние экономические прогнозы в четверг. Аналитики не ожидают изменения ставок, хотя и ожидают сообщение, которое центральный банк Великобритании, вероятно, направит инвесторам с учетом роста инфляции и признаков замедления экономики.

В другом месте Европейская комиссия опубликовала свои весенние экономические прогнозы для валового внутреннего продукта (ВВП), инфляции, занятости и государственных финансов в четверг.

На текущий момент

FTSE 7384.84 -0.40 -0.01%

DAX 12759.79 2.33 0.02%

CAC 5399.49 -0.97 -0.02%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне на фоне скачка цен на сырую нефть и росте оптимизма в отношении американской экономики. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в зеленой зоне, несмотря на смешанные сигналы с Уолл - стрит и отскок цен на сырую нефть в течение ночи.

Австралийский фондовый рынок растет на фоне более высоких цен на сырьевые товары.

Акции BHP Billiton подорожали почти 2% и Rio Tinto - на 0,5%, в то время как бумаги Fortescue Metals упали в цене более чем на 2%.

Бумаги Gold Miner Newcrest Mining подорожали на 0,3% и Evolution Mining - почти на 1% после того как цены на золото подскочили с начала торгов.

В банковском пространстве, ANZ Banking, Westpac, Commonwealth Bank и National Australia Bank получают прибыль в диапазоне от 0,7% до 1,2%.

Котировки на токийской фондовой бирже торгуются скромно выше, после смешанных сигналов с Уолл-стрит. Также инвесторы проявляют осторожность, поскольку они усваиваются поток местных экономических данных.

Сегодня стало известно, баланс текущих операций, публикуемый Министерством финансов Японии, в марте без учета сезонных колебаний составил Y2.907 трлн, что выше предыдущего значения Y2814 трлн. Положительное сальдо торгового баланса составило Y865,5 млрд по сравнению с профицитом на уровне Y1.076 трлн иен в предыдущем месяце. Экспорт вырос на 13,1% годовых, а импорт увеличился на 15,4%.

Также сегодня Банк Японии заявил, что в целом банковское кредитование в Японии выросло в апреле на 3,0% в годовом исчислении, что было в соответствии с ожиданиями и осталось неизменным по сравнению с предыдущим месяцем.

Основные экспортеры торгуются смешано, несмотря на слабую иену. Акции Toshiba подорожали на 0,4%, а Panasonic - почти 1%, в то время как Sony и Canon теряют почти на 1% стоимости бумаг каждый.

Бумаги Toyota упали в цене более чем на 1%, после того как компания сообщила о сокращении прибыли на 21% в 2017 финансовом году прибыль.

NIKKEI 19929.27 +29.18 +0.15%

SHANGHAI 3039.69 -13.09 -0.43%

HSI 25070.41 +54.99 +0.22%

ASX 200 5900.20 +24.76 +0.42%

KOSPI 2292.66 +22.54 +0.99%

NZ50 7495.97 +71.77 +0.97%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +57.09 19900.09 +0.29%

TOPIX +3.42 1585.19 +0.22%

Hang Seng +126.39 25015.42 +0.51%

CSI 300 -14.83 3337.70 -0.44%

Euro Stoxx 50 -3.34 3645.74 -0.09%

FTSE 100 +43.03 7385.24 +0.59%

DAX +8.34 12757.46 +0.07%

CAC 40 +2.45 5400.46 +0.05%

DJIA -32.67 20943.11 -0.16%

S&P 500 +2.71 2399.63 +0.11%

NASDAQ +8.56 6129.15 +0.14%

S&P/TSX +64.01 15633.21 +0.41%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade