Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-05-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (21 из 30). Больше остальных упали акции Verizon Communications Inc. (VZ, -1.22%). Лидером роста являются акции Johnson & Johnson (JNJ, +2.88%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Лидер роста - сектор конгломератов (+2.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США умеренно выросли в понедельник, так как рост цен на нефть стимулировал акции компаний, и инвесторы проигнорировали последствия глобальной кибератаки.

Цены на нефть значительно выросли, достигнув самого высокого уровня за более чем три недели, после того, как Саудовская Аравия и Россия выступили в поддержку продления соглашения о сокращении добычи нефти на девять месяцев. В совместном заявлении министров энергетики двух стран было отмечено, что РФ и Саудовская Аравия на встрече в Вене 24-25 мая предложат продлить соглашение о сокращении нефтедобычи до 1 апреля 2018 года. Вопрос о продлении соглашения будет обсуждаться на министерской встрече мониторингового комитета 24 мая, а затем на встрече ОПЕК и стран, не входящих в картель, 25 мая

Кроме того, доверие строителей на рынке недавно построенных домов для одной семьи выросло на два пункта в мае до уровня 70 согласно индексу от Национальной ассоциации жилищно-строительных компаний / Wells Fargo Market Index (HMI), что стало еще одним признаком того, что рынок жилья продолжает укрепляться. Это второй самый высокий показатель HMI со времени рецессии.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (20 из 30). Больше остальных упали акции Verizon Communications Inc. (VZ, -1.01%). Лидером роста являются акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +2.88%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Лидер роста - сектор конгломератов (+2.0%).

На текущий момент:

Dow 20940.00 +92.00 +0.44%

S&P 500 2398.75 +10.00 +0.42%

Nasdaq 100 5693.50 +4.50 +0.08%

Oil 49.09 +1.25 +2.61%

Gold 1231.50 +3.80 +0.31%

U.S. 10yr 2.34 +0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги с повышением, вблизи новых рекордных максимумов. Инвесторы были воодушевлены победой на региональных выборах партии канцлера Германии Меркель и новостями о возможности продления сделки по сокращению нефтедобычи на 9 месяцев. Впрочем, глобальные проблемы безопасности продолжали оказывать давление на рынки.

Читать далее

American International Group Inc. (AIG) в понедельник назначила Брайана Дюперро новым исполнительного директором компании.

70-летний Г-н Дюперро является основателем и генеральным директором компании Hamilton Insurance Group Ltd., зарегистрированной на Бермудских островах.

На новом посту Дюперро сталкивается с проблемой улучшения финансовых результатов в условиях жесткой конкуренции в отрасли. Страховой конгломерат выплатил почти $185 млрд правительству США, которые были предоставлены во время кризиса мировых рынков в 2008 году. Для погашения долга перед налогоплательщиками компании пришлось продать многие предприятия. Маржа прибыли AIG заметно отстает от многих конкурентов страховщика с момента его близкого краха.

Кроме того, AIG заявил в понедельник о соглашении приобрести платформу Hamilton в США в по оценочной стоимости в $110 млн, что было воспринято как углубление AIG в продвижении больших массивов данных и аналитики. AIG и Hamilton также объявили о перестраховочном партнерстве.

Последние полгода были особенно бурными для AIG. Всего через несколько недель после того, как фирма опубликовала разочаровывающие результаты за четвертый квартал, генеральный директор Питер Хэнкок заявил, что уйдет из страхового гиганта после менее чем трех лет у руля. Многие члены правления были недовольны неудачами компании в вопросе повышения прибыльности, а некоторые также опасались потенциальной борьбы с акционером и активистом-инвестором AIG Карлом Иканом.

Г-н Хэнкок согласился остаться, пока не будет найден преемник.

Руководители AIG реализуют двухлетний стратегический план, начатый в январе 2016 года, в ответ на давление со стороны г-на Икана. По словам аналитиков, компания может достичь многих целей, таких как сокращение издержек и возвращение $25 млрд инвесторам за счет дивидендов и выкупа акций.

Члены правления AIG не ожидают, что их новый лидер изменит нынешнее стратегическое направление страховщика, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

AIG сообщила, что г-н Дюперро получит годовой базовый оклад в размере $1,6 млн, краткосрочный годовой стимул в размере $3,2 млн и годовую долгосрочную премию в размере $11,2 млн.

Кроме того, г-н Дюперро получит разовое денежное вознаграждение в размере $12 млн за неучтенные беспроцентные вознаграждения Hamilton, лишившегося исполнительного директора, и разовое решение о покупке опционов на покупку акций AIG на $1,5 млн.

Г-н Дюперро родился на Бермудских островах, получил магистра математики в Университете Сент-Джозефа в Филадельфии в 1973 году, говорится в выступлении на веб-сайте Hamilton. "Я искал работу и увидел рекламу актуариев в AIG. Только что вернувшись из армии США, я не знал, что такое актуарий, и ничего не знал о страховании, но мне нужна была работа". Он присоединился к актуарному отделу AIG, и поднялся по служебной лестнице, чтобы стать одним из ее самых высокопоставленных руководителей.

Поскольку г-н Дюперро получил полномочия на проведение операций, многие отраслевые коллеги и аналитики Уолл-стрит заявили, что он потенциальный преемник своего босса, хотя в то время г-н Гринберг не собирался уходить в сторону. Вместо этого г-н Дюперро стал одним из многих руководителей AIG, чтобы уйти на руководящие должности в других местах.

Он ушел в 1994 году на работу в компанию ACE Ltd., специализирующуюся на специальной страховке крупным корпоративным клиентам.

Г-н Дюперро расширил свою нишевую компанию до диверсифицированного страховщика, приобретя в 1999 году компанию Cigna Corp. в США. С тех пор компания приобрела Chubb и известна как Chubb Ltd.

Г-н Дюперро ушел из ACE в 2004 году, но затем был принят на работу в 2008 году, чтобы стать генеральным директором Marsh & McLennan. Дюперро сократил расходы, укрепил управленческую команду и приобрел более мелкие фирмы, чтобы поддержать рост, в том числе, чтобы лучше обслуживать более мелкие американские компании.

Он покинул Marsh в 2012 году, а в следующем году вернулся на Бермудские острова и основал Hamilton с директорами хедж-фонда Two Sigma Investments. В прошлом году Hamilton объединился с AIG и Two Sigma в совместное предприятие, чтобы продавать онлайн страховку малым предприятиям, используя передовую аналитику данных. В понедельник три компании объявили о расширении этого партнерства.

AIG также объявил о планах по заключению контракта с компанией Two Sigma по "платформе страхования следующего поколения для использования в AIG", при этом конечная стоимость соглашения для AIG составит около $250 млн в течение пяти лет.

После работы в ACE и Marsh & McLennan г-н Дюперро вышел на пенсию, но пошутил на конференции в прошлом году: "Я просто не очень хорошо нахожусь на пенсии". В частности, покинув пост после выхода на пенсию из Marsh, чтобы создать Hamilton, он cказал, что был мотивирован энтузиазмом применения передовых методов наукоемких данных в индустрии страхования от несчастных случаев на производстве. "Я действительно верю, что это один из самых волнующих моментов в этой отрасли за 40 лет, прошедших с тех пор, как я присоединился к ней", - сказал он.

На текущий момент акции American International Group (AIG) котируются по $61,51 (+0,84%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.34% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $49.54 (+3.55%)

Золото $1,235.70 (+0.65%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,391.75 (+0.13%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.03% до уровня 5,687.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,869.85 -14.05 -0.07%

Hang Seng 25,371.59 +215.25 +0.86%

Shanghai 3,090.23 +6.72 +0.22%

S&P/ASX 5,838.40 +1.50 +0.03%

FTSE 7,446.18 +10.79 +0.15%

CAC 5,399.25 -6.17 -0.11%

DAX 12,743.61 -26.80 -0.21%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.43 за баррель (+3.32%)

Золото торгуется по $1,235.80 за унцию (+0.66%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и и разнонаправленные изменения. Ралли на нефтяном рынке поддерживает оптимизм инвесторов, которые столкнулись с опасностью массовой кибератаки, в результате которой пострадали более 200 тысяч пользователей минимум в 150 странах мира.

Нефтяные котировки достигли трехнедельного максимума после того, как крупнейший экспортер Саудовская Аравия и Россия заявили,что выступают за продление соглашения о сокращении добычи нефти, которое было достигнуто в декабре прошлого года на заседании ОПЕК в Вене, на девять месяцев, до конца марта 2018. Свои договоренности относительно продления срока действия соглашения озвучили министры энергетики обеих стран, встреча которых состоялась сегодня в Пекине. Напомним, решение о продлении срока действия соглашения о сокращении добычи нефти будет приниматься на заседании ОПЕК, которое пройдет 25 мая в Вене. Акции нефтяных компаний Exxon (XOM) и Chevron (CVX) на премаркете выросли на 0.8% и 1.2% соответственно.

Результаты последнего опроса Empire State Manufacturing Survey показали, что деловая активность в штате Нью-Йорк ухудшилась в мае. Общий индекс деловой активности упал на шесть пунктов до -1. Индекс новых заказов упал до -4.4, что свидетельствует о небольшом сокращении заказов, и индекс отгрузок снизился до 10.6, указывая, что поставки несколько медленнее, чем в апреле. Индикаторы рынка труда указали на скромное увеличение как занятости, так и отработанных часах, а также закупочные цены и отпускные цены выросли в более умеренном темпе. Оценка индексов в шестимесячном прогнозе была близка к уровням прошлого месяца и проявила высокую степень оптимизма в отношении будущих условий.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Cisco Systems (CSCO) до уровня Overweight с Equal-Weight

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций Johnson & Johnson (JNJ) до уровня Overweight с Neutral

Аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг акций Starbucks (SBUX) до уровня Buy с Hold

Снижение рейтингов:

Аналитики Morgan Stanley снизили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Equal-Weight с Overweight

Прочее:

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитки Deutsche Bank повысили рейтинг акций Starbucks (SBUX) до уровня "Buy" ("Покупать") с уровня "Neutal" ("Нейтрально").

Аналитик Бретт Леви (Brett Levy) отмечает недавние стратегические шаги компании, которые, по его мнению, поддерживают долгосрочную историю роста.

Цитата из отчета DB говорит: "Время само по себе не решает всех проблем (трудности, связанные с макро ситуацией, торговлей и рабочей силой сохраняются), но SBUX, по нашему мнению, ставит детали на свои места, чтобы надлежащим образом спрямить свой корабль. Недавние улучшения ситуации с повторными продажами в том же магазине в США, переориентирование операций и перспективы на ближайшие годы дают нам основания для оптимизма в долгосрочной перспективе".

Новая целевая стоимость от Deutsche для акций Starbucks (SBUX) составляет $69/акцию.

Акции SBUX на премаркете выросли до уровня $60.47(+0.90%).

Европейские фондовые рынки перешли на смешанную территорию к середине утренних торгов понедельника, после достижения рекордных максимумов.

Настроения инвесторов поддержала победа на региональных выборах партии канцлера Германии Ангелы Меркель и увеличение стоимости нефти, хотя глобальные проблемы безопасности продолжали влиять на рынки после трудных выходных.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,13 процента, при этом большинстве секторов торговались на отрицательной территории. Рынки открылись с новыми внутридневными максимумами для FTSE и DAX.

Акции технологических компаний снизились к середине дня, несмотря на то, что компании по кибербезопасности использовали глобальную атаку типа «вымогательство», которая проявилась на выходных, воздействуя более чем на 200 000 компьютеров в 150 странах. Акции Inside Secure и Intercede торговались с понижением на 2,5 и 1,3 процента соответственно, в то время как акции F-Secure - на 3 процента выше.

Акции сектора путешествий и досуга также были среди тех, кто торговался с понижением. Акции Tui снизились на 3,6 процента после сообщения о потере EBITA за второй квартал в размере 177,7 млн. евро (194,2 млн. долл. США).

Между тем, акции сектора основных ресурсов и нефти и газа выросли после того, как Саудовская Аравия и Россия согласились продлить сокращение добычи нефти до марта 2018 года в их последней попытке повысить цены на нефть. Цены на нефть выросли на фоне заявления, и Brent Crude торговался на уровне $52,07 за баррель в середине утренних сделок, с повышением на 2,44 процента.

Нефтяные гиганты OMV и Tullow Oil были замечены вблизи верхней границы индекса, с повышением на 6,5 процента и 3 процента соответственно.

Новый президент Франции Эммануэль Макрон начал свой первый рабочий день. Первым в его повестке дня будет назначение нового премьер-министра и встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель.

На текущий момент

FTSE 7446.98 11.59 0.16%

DAX 12741.97 -28.44 -0.22%

CAC 5394.94 -10.48 -0.19%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне на фоне значительного роста цен на нефть. Также слабые инфляционные данные США вынудили инвесторов с большей осторожностью оценивать ближайшие перспективы ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются смешано, на неоднозначных экономических данных из Китая, опасениях по поводу протекционистской политики США и росте геополитической напряженности.

На выходных Северная Корея успешно провела испытания ракет средне-длинной дальности, добавляя напряженности на Корейском полуострове.

На встрече G7 участники не смогли достичь согласия в вопросе свободной торговли. В коммюнике по итогам встречи отмечается, что семь стран будут использовать все доступные инструменты для стимулирования экономического роста. Также финансовые лидеры G7 будут укреплять сотрудничество в борьбе с киберугрозами, такими как масштабная кибератака, заразившая десятки тысяч компьютеров почти в 100 странах мира в пятницу, 12 мая.

Китайский индекс Shanghai Composite растет незначительно, после того как официальные данные показали, что промышленное производство и розничные продажи в Китае выросли меньше , чем ожидались, добавив к озабоченности по поводу прочности второй по величине мировой экономики.

Торги на Токийской фондовой бирже открылись сегодня снижением основных показателей, реагируя на негативные тенденции на фондовых рынках США в конце прошлой недели, которые были связаны с публикацией апрельского индекса потребительских цен. Негативным фактором также стало укрепление иены по отношению к доллару

NIKKEI 19863.25 -20.65 -0.10%

SHANGHAI 3092.28 +8.76 +0.28%

HSI 25286.19 +129.85 +0.52%

ASX 200 5833.60 -3.30 -0.06%

KOSPI 2289.18 +3.16 +0.14%

NZ50 7432.90 -19.48 -0.26%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -77.65 19883.90 -0.39%

TOPIX -6.15 1580.71 -0.39%

Hang Seng +30.79 25156.34 +0.12%

CSI 300 +28.73 3385.38 +0.86%

Euro Stoxx 50 +13.97 3637.52 +0.39%

FTSE 100 +48.76 7435.39 +0.66%

DAX +59.35 12770.41 +0.47%

CAC 40 +22.00 5405.42 +0.41%

DJIA -22.81 20896.61 -0.11%

S&P 500 -3.54 2390.90 -0.15%

NASDAQ +5.27 6121.23 +0.09%

S&P/TSX -12.67 15537.88 -0.08%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade